(網(wǎng)經(jīng)社訊)2月10日消息，中信證券于2月9日發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2023-25財(cái)年凈利潤(Non-GAAP)為1316/1378/1612億元，同比-4%/+5%/+17%。結(jié)合行業(yè)需求和收入結(jié)構(gòu)角度測算，預(yù)計(jì)阿里云2023年收入增長有望達(dá)約15%，目標(biāo)價(jià)142港元。公司阿里云核心優(yōu)勢在于：自研技術(shù)領(lǐng)先、軟件布局完備及應(yīng)用生態(tài)繁榮。
報(bào)告中稱，從短期來看，運(yùn)營商憑借全國帶寬網(wǎng)絡(luò)和機(jī)房資源、安全可信和國資背景以及屬地化貼身服務(wù)能力深度契合國內(nèi)云計(jì)算需求向傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，有望持續(xù)獲取份額增長。但從中長期看，我國云計(jì)算必將從資源服務(wù)走向精細(xì)化發(fā)展，以應(yīng)用和業(yè)務(wù)為中心的云原生時(shí)代對統(tǒng)一的云原生基礎(chǔ)設(shè)施和軟件云原生架構(gòu)提出更高的需求。阿里云基于云原生的自有硬件體系結(jié)構(gòu)及配套的操作系統(tǒng)、堅(jiān)持研發(fā)投入帶來的軟件能力以及長期實(shí)踐沉淀的行業(yè)know-how有望在中長期競爭中占得先機(jī)。
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