(電子商務(wù)研究中心訊)事件：6月7日，工信部網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）》和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)工作組2018 年工作計(jì)劃》的通知，指出到2020 年底，初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。
明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入落地階段。現(xiàn)在印發(fā)的“行動(dòng)計(jì)劃”明確了2020 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)：
1）研究制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系架構(gòu)，啟動(dòng)建設(shè)3 個(gè)左右標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)。2020 年建成5 個(gè)左右標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)，形成10 個(gè)以上公共標(biāo)識(shí)解析服務(wù)節(jié)點(diǎn)，標(biāo)識(shí)注冊(cè)量超過(guò)20億。我們認(rèn)為，標(biāo)識(shí)體系作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，對(duì)智能設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一身份認(rèn)證，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)換和邊緣計(jì)算進(jìn)行全網(wǎng)信息管理。
2）2020年前，遴選10家左右跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，培育一批獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的企業(yè)級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公共服務(wù)體系。推動(dòng)30 萬(wàn)家工業(yè)企業(yè)上云，培育30 萬(wàn)個(gè)工業(yè)APP。我們認(rèn)為，平臺(tái)作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，需要構(gòu)建一個(gè)可擴(kuò)展的操作系統(tǒng)，為工業(yè)APP 應(yīng)用開(kāi)發(fā)提供一個(gè)基礎(chǔ)平臺(tái)，形成滿(mǎn)足不同行業(yè)、不同場(chǎng)景的應(yīng)用服務(wù)，并以工業(yè)APP 的形式呈現(xiàn)出來(lái)。
3）2020年前，安全管理制度機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)體系基本完備。企業(yè)、地方、國(guó)家三級(jí)協(xié)同的安全技術(shù)保障體系初步形成。我們認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全問(wèn)題從實(shí)施角度可分為網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全和云安全等幾個(gè)部分，提升安全防護(hù)能力將成為制造企業(yè)下一步升級(jí)改造的重點(diǎn)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)企業(yè)上云，釋放云計(jì)算市場(chǎng)巨大能量。政策明確2020 年前，重點(diǎn)領(lǐng)域形成150 個(gè)左右工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)示范項(xiàng)目，形成一批面向中小企業(yè)的典型應(yīng)用，打造一批優(yōu)秀系統(tǒng)集成商和應(yīng)用服務(wù)商。當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層的主要任務(wù)仍然是整合現(xiàn)有生產(chǎn)端的MES、ERP 乃至CPS等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)（邊緣層采集），統(tǒng)一匯總分析（平臺(tái)層的可擴(kuò)展的操作系統(tǒng)），提供實(shí)時(shí)監(jiān)控、生產(chǎn)管理、能效監(jiān)控、物流管理等多種生產(chǎn)運(yùn)行管理的核心功能（百萬(wàn)工業(yè)APP 應(yīng)用）。隨著PaaS 市場(chǎng)體系的逐步建立，平臺(tái)將逐步完成傳統(tǒng)服務(wù)與流程的云遷移，ERP、OA、MES、協(xié)同軟件等完成云化，促進(jìn)大量小企業(yè)采購(gòu)SaaS 類(lèi)和APP 服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)通用軟件的模塊化購(gòu)買(mǎi)和個(gè)性化開(kāi)發(fā)。
關(guān)注雙跨平臺(tái)落地，專(zhuān)項(xiàng)資金全面啟動(dòng)。2018 年工作計(jì)劃指出在10月份完成遴選5 家跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，6 月份以前形成5 個(gè)跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、5 個(gè)面向特定區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、5 個(gè)特定行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、8 個(gè)面向特定工業(yè)場(chǎng)景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的初步方案。在財(cái)務(wù)角度，提出了專(zhuān)項(xiàng)資金 2018 年啟動(dòng)支持，稅收優(yōu)惠持續(xù)推進(jìn)。
投資建議：根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三個(gè)層級(jí)，結(jié)合受益環(huán)節(jié)和公司競(jìng)爭(zhēng)力，我們重點(diǎn)推薦東方國(guó)信、寶信軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、漢得信息、金蝶國(guó)際。
風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策落地不及預(yù)期；行業(yè)公司產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。（來(lái)源：國(guó)盛證券 文/楊然 編選：電子商務(wù)研究中心）
