(網(wǎng)經(jīng)社訊)中國城市公共交通協(xié)會網(wǎng)約車分會在全國網(wǎng)約車市場信息聯(lián)席會議成員單位的支持及多家網(wǎng)約車線下運(yùn)營服務(wù)商的積極參與配合下，特別是在梳理交通運(yùn)輸部及相關(guān)重點(diǎn)城市公布的市場監(jiān)測數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，結(jié)合相關(guān)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，重點(diǎn)在總訂單數(shù)、運(yùn)力（人證、車證）總量、重點(diǎn)城市車輛活躍率、經(jīng)營性租賃車輛出租率、司機(jī)小時(shí)收入（IPH）、行業(yè)景氣指數(shù)六個(gè)方面，形成了2024年全國網(wǎng)約車市場年報(bào)（全國數(shù)據(jù)由于交通運(yùn)輸部暫停數(shù)據(jù)公布的原因，11月和12月數(shù)據(jù)缺失），希望能在一定程度上反應(yīng)全國網(wǎng)約車市場真實(shí)情況，以利于網(wǎng)約車市場相關(guān)主體決策。
1.總訂單數(shù)（含聚合平臺）
綜合交通運(yùn)輸部網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2024年1-10月完成訂單94.24億單，較2023年1-10月網(wǎng)約車完成訂單有大幅度上升，同比上升27.44%。全年（1-10月）高峰月訂單為8月份（10.29億），低谷月訂單為2月份（7.75億）。2024年2月份到8月份訂單一直處于增長態(tài)勢，9月份有一定回落，10月份重新恢復(fù)增長（11月和12月兩月數(shù)據(jù)系根據(jù)往年全國訂單數(shù)量逐月變化趨勢以及2024年部分城市月度數(shù)據(jù)變化情況預(yù)估），旨在一定程度上反映全國訂單數(shù)量變化情況。
注：11月和12月數(shù)據(jù)為預(yù)估值。
根據(jù)交通運(yùn)輸部公布數(shù)據(jù)，2024年（1-10月）全國網(wǎng)約車日均訂單數(shù)量為3079.74萬單，2-8月日均訂單呈逐月上升趨勢，9月份、10月份日均訂單數(shù)量有所回落，整體趨勢與各月訂單總量變化情況相符。其中日均訂單數(shù)量高峰為8月份，達(dá)3319.35萬單；受到春節(jié)返鄉(xiāng)影響，2月份日均訂單為2672.41萬單，系全年低谷。根據(jù)中國城市公共交通協(xié)會網(wǎng)約車分會數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)推測，12月達(dá)到日均訂單數(shù)量全年高峰，日均訂單約為3479萬單。
注：11月和12月數(shù)據(jù)為預(yù)估值。
根據(jù)交通運(yùn)輸部公布數(shù)據(jù)，2024年（1-10月）聚合平臺全年累計(jì)完成24.37億訂單，全年聚合平臺訂單占網(wǎng)約車總訂單25.9%。從各月情況來看，聚合平臺完成訂單份額主要在24%-28%之間。2024年（1-10月）聚合平臺訂單數(shù)量較2023年持續(xù)升高狀態(tài)有所轉(zhuǎn)變，由快速增長階段轉(zhuǎn)向與網(wǎng)約車平臺競爭訂單階段，訂單數(shù)量變化幅度放緩。中國城市公共交通協(xié)會網(wǎng)約車分會數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)根據(jù)往年數(shù)據(jù)、重點(diǎn)城市訂單等要素分析，11月和12月聚合平臺訂單數(shù)量約占總訂單數(shù)25%左右。
注：11月和12月數(shù)據(jù)為預(yù)估值。
根據(jù)交通運(yùn)輸部公布數(shù)據(jù)，2024年（1-10月）聚合平臺日均訂單量達(dá)796.41萬單，其中8月日均訂單突破900萬單，創(chuàng)年度新高。聚合平臺日均訂單數(shù)大部分時(shí)間位于800萬單左右，各月日均訂單數(shù)量較2023年呈下降趨勢。中國城市公共交通協(xié)會網(wǎng)約車分會數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)根據(jù)往年數(shù)據(jù)、重點(diǎn)城市訂單等要素分析，11月和12月聚合平臺訂單數(shù)量有所上升。
2.運(yùn)力（車證、人證）總量
綜合交通運(yùn)輸部網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2024年（1-10月）網(wǎng)約車辦證車輛從279.2萬輛增長至320.6萬輛，增加41.4萬輛，同比下降29.6%；駕駛員辦證數(shù)從657.2萬增長至748.3萬，2024年（1-10月）增加91.1萬，同比下降26.8%。全年人證增長總量是車證增長總量的2.2倍，駕駛員證與車輛運(yùn)輸證變化趨勢基本一致。對比2023年網(wǎng)約車市場，駕駛員證與車輛運(yùn)輸證增長速度普遍放緩，2024年駕駛員證書與車輛運(yùn)輸證增長幅度最大的月份均為4月?？傮w來看，求職者進(jìn)入網(wǎng)約車行業(yè)數(shù)量下降，企業(yè)上車需求不強(qiáng)。
3.重點(diǎn)城市車輛活躍率
（1）廣州市
廣州市交通運(yùn)輸局從2020年9月份在全國率先發(fā)布網(wǎng)約車市場運(yùn)行監(jiān)測管理信息月報(bào)，一直延續(xù)至今。根據(jù)廣州市交通運(yùn)輸局2024年持續(xù)更新的信息月報(bào)統(tǒng)計(jì)，2024年1月至12月，廣州全市網(wǎng)約車車輛月活躍率（活躍車輛數(shù)與注冊報(bào)備車輛數(shù)之比）在50%-60%左右徘徊，較2023年下半年車輛月活躍率有所下降。
（2）成都市
除廣州市外，國內(nèi)部分城市在公布網(wǎng)約車市場監(jiān)測信息時(shí)，開始公布活躍網(wǎng)約車數(shù)量，如成都市交通運(yùn)輸局從2023年9月開始公布月度許可網(wǎng)約車車輛數(shù)與活躍車輛數(shù)，一直延續(xù)至今（其中部分月份數(shù)據(jù)缺失）。2024年（部分）成都市網(wǎng)約車日均車輛活躍率基本處于30%-40%之間，較為平穩(wěn)，大部分月份位于39%左右，其中2月車輛活躍度較低為全年低點(diǎn)。
注：2024年9月和12月數(shù)據(jù)缺失。
（3）蘇州市
蘇州市交通運(yùn)輸部門公布的網(wǎng)約車市場監(jiān)測信息載明，蘇州市截至2024年12月31日日均活躍車輛45781輛，運(yùn)營比例約59.5%，其中蘇州市區(qū)日均運(yùn)營車輛31141輛，運(yùn)營比例約50.7%。從市區(qū)季度數(shù)據(jù)來看，日均營運(yùn)車輛數(shù)量和營運(yùn)比例均逐漸上升，其中四季度營運(yùn)比例為50.7%；從蘇州市整體季度數(shù)據(jù)來看，跟隨時(shí)間變化，全市實(shí)際日均營運(yùn)車輛數(shù)量和營運(yùn)比例也呈上升趨勢，四季度營運(yùn)比例達(dá)59.5%。
（4）深圳市
深圳市交通運(yùn)輸部門公布的網(wǎng)約車市場監(jiān)測信息載明，深圳市截至2024年12月31日核發(fā)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》126800張，核發(fā)《深圳市出租汽車駕駛員證》340354張。2024年上半年全市網(wǎng)約車平均每天完成訂單量為11.82單，其中每天完成訂單量<10單的網(wǎng)約車32622輛，每天完成訂單量≥10單的網(wǎng)約車48402輛。每天完成訂單量≥10單的網(wǎng)約車中，單車日均運(yùn)營里程約142.13公里、單車日均訂單金額約449.16元；下半年全市網(wǎng)約車平均每天完成訂單量為12.25單/車，其中每天完成訂單量<10單的網(wǎng)約車33490輛，每天完成訂單量≥10單的網(wǎng)約車55379輛。每天完成訂單量≥10單的網(wǎng)約車中，單車日均運(yùn)營里程約139.92公里、單車日均訂單金額約438.20元。根據(jù)上述公布數(shù)據(jù)，深圳市上半年網(wǎng)約車車輛日活躍率為66%，下半年網(wǎng)約車車輛日活躍率為73.8%。
4.經(jīng)營性租賃車輛出租率（抽樣）
2024年，各主要城市的網(wǎng)約車市場供應(yīng)已處于飽和狀態(tài)。各地網(wǎng)約車租賃公司經(jīng)營性租賃車輛的出租率由年初持續(xù)下降狀態(tài)逐步回升至92%左右并保持穩(wěn)定，車輛的租金價(jià)格整體在降低。根據(jù)中國城市公共交通協(xié)會網(wǎng)約車分會對南京、廣州、深圳、長沙、成都、重慶等國內(nèi)重點(diǎn)城市的抽樣調(diào)查，占比最高的經(jīng)營租賃車輛租金在3000元-4000元之間。其中，上半年租金仍較為穩(wěn)定，7月開始租金逐漸下滑，多集中于3300元-3800元區(qū)間內(nèi)。
2024年網(wǎng)約車市場總體下滑，客單價(jià)下降幅度較大，經(jīng)營性租賃車輛出租率較2023年同期均有所下滑。2024年年初租率下滑幅度較大，4月開始逐步回升，10月到達(dá)年度高點(diǎn)，其后出租率逐步下降至90%左右。
5.司機(jī)小時(shí)收入（抽樣）
網(wǎng)約車司機(jī)小時(shí)收入（IPH）是網(wǎng)約車司機(jī)扣除平臺抽成及信息費(fèi)的所得，能較好地反映網(wǎng)約車司機(jī)收入情況，是影響網(wǎng)約車司機(jī)特別是全職網(wǎng)約車司機(jī)勞動時(shí)長的重要因素，也是網(wǎng)約車租賃公司市場決策的重要因素。因此，中國城市公共交通協(xié)會網(wǎng)約車分會在會員單位及相關(guān)單位的大力支持下，通過抽樣調(diào)查形成了2024年網(wǎng)約車司機(jī)小時(shí)流水?dāng)?shù)據(jù)。總體而言，2024年網(wǎng)約車司機(jī)IPH抽樣數(shù)據(jù)為27元左右，相較于2023年年報(bào)的抽樣IPH值31元之間，有約12.90%降幅。
同時(shí)，部分城市如江蘇省無錫市交通運(yùn)輸部門定期公布該市網(wǎng)約車市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，也將網(wǎng)約車司機(jī)小時(shí)收入（時(shí)薪）作為重點(diǎn)數(shù)據(jù)：2024年無錫市網(wǎng)約車單車時(shí)薪總體較2023年有所下降，全年平均值為30.48元。一季度數(shù)值33.72元，全年最高，二季度數(shù)值為27.97元，全年最低。
6.就業(yè)景氣指數(shù)
2023年-2024年期間，中國城市公共交通協(xié)會網(wǎng)約車分會聯(lián)合58同城發(fā)布了多期《網(wǎng)約車行業(yè)就業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告》。就業(yè)景氣指數(shù)由2個(gè)一級指數(shù)、5個(gè)二級指數(shù)和24個(gè)三級指標(biāo)，從行業(yè)活力、行業(yè)健康等多維度綜合建模編制而成。指數(shù)以100為基準(zhǔn)，代表網(wǎng)約車行業(yè)活力和健康水平；比100越大，表示行業(yè)就業(yè)景氣度越高；比100越小，表示行業(yè)就業(yè)景氣度越差。
統(tǒng)觀2024年網(wǎng)約車行業(yè)景氣情況，總體形勢基本穩(wěn)定。其中3月就業(yè)景氣指數(shù)大幅增長，于6、7月到達(dá)全年高峰，8月份開始，就業(yè)景氣指數(shù)逐月緩慢走低，在10月過后有有所回升。就業(yè)景氣指數(shù)后半段波動或與行業(yè)經(jīng)歷了上半年的強(qiáng)勁增長后開始進(jìn)入調(diào)整期有關(guān)；其次可能受季節(jié)性因素、市場飽和度以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境等外部因素影響。
