(網(wǎng)經(jīng)社訊)01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖--全球B2C跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈
02 跨境電商類型
跨境電商即分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助計算機網(wǎng)絡(luò)達成交易、進行支付的結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程。
跨境電商依照不同標準具有不同分類：1）根據(jù)貨物流向，跨境電商可分為出口跨境電商和進口跨境電商。2）根據(jù)交易主體屬性，跨境電商可分為B2B和B2C兩類。當前跨境電商以B2C為主流。3）根據(jù)運營模式，跨境電商可分為第三方平臺和獨立站。
跨境電商基礎(chǔ)流程可分為采購、銷售、推廣、物流和交付等環(huán)節(jié)
03 上游產(chǎn)業(yè)鏈
跨境賣家當前以品牌商、經(jīng)銷商、中小型制造企業(yè)為主。1）品牌商核心競爭力在于產(chǎn)品設(shè)計，品牌商通常采用自主設(shè)計、外包生產(chǎn)模式，并且對設(shè)計、生產(chǎn)、客戶運營等環(huán)節(jié)進行一體化管理。依托供應鏈優(yōu)勢，打造高性價比產(chǎn)品，以銷量驅(qū)動收入增長。2）經(jīng)銷商主要掌握店鋪運營能力，經(jīng)銷商早期主要以第三方平臺渠道為主，參與店鋪運營環(huán)節(jié)，采用鋪貨、一鍵代發(fā)等方式，逐步轉(zhuǎn)型品牌孵化，注重提升貨品周轉(zhuǎn)率以提升銷量獲得增長。3）中小型制造企業(yè)對于生產(chǎn)流程的把握更為精準，中小型制造企業(yè)依托于國內(nèi)制造業(yè)紅利快速成長，基于多年為品牌商代工的生產(chǎn)制造經(jīng)驗，積累較強的設(shè)計、研發(fā)、制造優(yōu)勢。
當前國內(nèi)主要的跨境電商集團包括安克創(chuàng)新、有棵樹、華凱易佰、賽維時代和吉宏股份等。
跨境賣家主要經(jīng)營模式包含精品、鋪貨、精鋪三類：
1）精品運營模式下，店鋪的產(chǎn)品通常為同一品類，且 SKU 數(shù)量相對較少。賣家需要有更強的選品、運營能力。精品賣家在前期運營過程中需要投入大量的資金，用于提前備貨、店鋪宣傳、營銷推廣等，以打造高人氣爆品。
2）鋪貨模式下，賣家通過多店鋪上架產(chǎn)品 listing，具有產(chǎn)品數(shù)量龐大、廣撒網(wǎng)的特點。賣家單品出單量較低，且賣家不追求復購率。賣家需要對供應商做精細化管理，確保能夠追蹤溯源到每件產(chǎn)品的工廠，以合理管控產(chǎn)品生產(chǎn)、備貨周期。
3）精鋪模式下，賣家廣泛鋪貨但有一定選品策略，大批量上傳產(chǎn)品， 但上傳的產(chǎn)品幾乎為同一類目，并在該類目之下篩選出符合市場需求的產(chǎn)品。在產(chǎn)品運營環(huán)節(jié)，賣家按照接近精品的標準制作 listing，并少量投放廣告，將銷售表現(xiàn)優(yōu)異的產(chǎn)品篩選出來，按照精品的運營方式管理。
跨境電商物流成本占比大于以國內(nèi)業(yè)務為主的企業(yè)。以 B2C 為主的跨境電商品牌，物流成本占比接近成本的 20- 25%，高于國內(nèi)消費品品牌、淘品牌的 5% 的水平。此外平臺傭金、營銷及人員等方面的支出同樣擠壓產(chǎn)品成本占比。剔除物流成本，跨境電商品牌的平臺傭金及廣告營銷占比占 34%，高于國內(nèi)消費品品牌的 29%、淘品牌的 11%；人員等其他雜項占比亦大幅高于消費品、淘品牌。
04 中游產(chǎn)業(yè)鏈
當前中國跨境電商 B2C 模式增速較快。2021 年中國跨境電商 B2C 交易規(guī)模達 3.3 萬億元，占比為 23%，較 2013年提升17.8PCT。2013-21 年 B2C 交易規(guī)模 CAGR 達 45.4%，遠高于 B2B 模式。從中國跨境電商進出口結(jié)構(gòu)看，出口占比較高。2021 年中國出口跨境電商交易規(guī)模為 11 萬億元，同增 13.6%。
04-1 中游產(chǎn)業(yè)鏈--平臺方向
第三方平臺和獨立站是 B2C 出口電商的兩種最主要方式，前者相對更加成熟。
主流第三方平臺包括亞馬遜、Shopee、Wish、TikTok和Shein等。亞馬遜平臺領(lǐng)先優(yōu)勢顯著，新型平臺差異化布局規(guī)模漸顯。1）亞馬遜重視消費者體驗，憑借優(yōu)質(zhì)服務和高性價比產(chǎn)品，保持較強的客戶、商家吸引力，形成自身增長飛輪。2）Shopee 深耕電商滲透率較低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的東南亞市場，以構(gòu)建平臺社交功能提升用戶粘性。3）Wish 平臺面向歐美市場中低收入群體，提供高性價比產(chǎn)品，利用社交平臺精準營銷。4）TikTok、Shein 等開放第三方賣家平臺，促進跨境平臺多元化發(fā)展。
獨立站模式下，商家能夠通過原生內(nèi)容曝光和品牌露出與消費者直接互動，同時合法合規(guī)獲取用戶數(shù)據(jù)，并進行精準營銷與用戶深耕，實現(xiàn)品牌價值的積累。相較于第三方平臺，但前期對資金與團隊規(guī)模要求較高。
04-2 中游產(chǎn)業(yè)鏈—物流方向
跨境電商物流指第三方跨境物流服務公司為終端客戶提供的包含前端攬收、庫內(nèi)操作、出口報關(guān)、干線運輸、境外清關(guān)、中轉(zhuǎn)分撥、尾程派送、退件處理在內(nèi)的一站式物流服務，主要包含直郵模式和海外倉模式。
直郵模式即商家在國內(nèi)聯(lián)絡(luò)供應商或由自有倉庫采用直郵物流方式寄到消費者手中，主要包括郵政包裹、國際商業(yè)快遞、跨境專線物流三種形式。
海外倉模式即先將待售商品備貨批量寄送于海外倉，待用戶下單后，將訂單信息推送至海外倉，用尾程物流方式將包括寄送到消費者手中。
05 下游產(chǎn)業(yè)鏈
2024 年全球電商銷售額預計將達到 6.3 萬億美元，同比增長 8.76%。2024 年至 2027 年，全球電商銷售額將以 7.8% 的復合年增長率持續(xù)攀升，預計到 2027 年將達到 8 萬億美元。
北美市場：據(jù)美國人口普查局數(shù)據(jù)，2024 上半年，美國跨境電商銷售額已達 5794.5 億美元，預計全年將突破 1.26 萬億美元，至 2027 年有望增至 1.72 萬億美元，占零售總額約 22.6%。但隨著通脹壓力加劇和消費需求放緩，美國電商市場增長已趨緩。
歐洲市場：根據(jù) Statista 最新預測,歐洲電商市場預計 2024 年總收入將達到 6327 億美元。2024 年至 2029 年，其年收入將維持在 9.09% 的復合年增長率水平。用戶規(guī)模方面，預計至 2029 年，歐洲電商用戶數(shù)量將增至 4.46 億，市場滲透率也將從 2024 年的 45.9% 提升 至 55.8%，預示著線上購物將成為更多消費者的選擇。
東南亞市場：Statista 數(shù)據(jù)顯示 ，2024 年東南亞電商市場規(guī)模有望達到 1165 億美元。預計收入復合年增長率（2024-2029 年）為 10.42%，到 2029 年市場規(guī)模預計達到 1912 億美元。預計到 2029 年，東南亞用戶數(shù)量將攀升至 2.60 億，用戶滲透率也將從 2024 年的 29.2% 提升至 2029 年的 39.8%。
拉美市場：根據(jù) Linkedin 數(shù)據(jù)，預計到 2024 年底，拉美電商市場規(guī)模將達到1947 億美元，并以 8.50% 的年復合增長率持續(xù)增長至 2028 年。其中，巴西與墨西哥的表現(xiàn)最為突出，分別占據(jù)約 29% 和 26% 的市場份額。Essence Mediacom 一份報告指出，預計 2024 年，拉美的社交電商將實現(xiàn) 45% 的增長。在墨西哥和巴西，超過半數(shù)的在線消費者（分別為 51.2%、51.3%）傾向于通過社交媒體平臺進行網(wǎng)購。
06 發(fā)展趨勢
1、國內(nèi)跨境行業(yè)有望逐步回暖：
2021-2022 年。亞馬遜封號事件、海運費暴漲，跨境賣家受到較大沖擊。
目前國內(nèi)跨境電商行業(yè)已基本完成一輪洗牌，門檻逐步提高，進入強者角逐生態(tài)。
2、國內(nèi)跨境賣家遠期成長態(tài)勢積極：
中國賣家具有較強的供應鏈優(yōu)勢。中國制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢龐大，配套完善，基礎(chǔ)設(shè)施全球領(lǐng)先，國際物流供應鏈優(yōu)勢持續(xù)增強。
中國跨境電商滲透率高于世界平均水平，美國市場保持穩(wěn)定，亞非拉地區(qū)新興市場潛力巨大。
中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢逐步形成。近年來在全球供應鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出加速發(fā)展態(tài)勢，制造業(yè)與包括 5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能在內(nèi)的新 一代信息技術(shù)加速融合。
3、跨境電商市場份額將進一步向頭部集中：
伴隨行業(yè)紅利期消退，早期以鋪貨為主、粗獷運營的跨境電商賣家，相繼受挫。
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務以及靈活的供應鏈成為賣家的制勝關(guān)鍵，而數(shù)字化為精細化運營的基礎(chǔ)。
頭部賣家能夠在早期專注于自身核心能力的培育，持續(xù)提高智能化水平，并應用于選品、管理、廣告投放、品牌運營等環(huán)節(jié)，建立競爭優(yōu)勢并持續(xù)強化，取得長期成長優(yōu)勢。
