(網(wǎng)經(jīng)社訊)2023年，物流科技行業(yè)暗流涌動(dòng)，除了上演價(jià)格戰(zhàn)外，還掀起了一陣上市潮。京東下調(diào)自營免郵門檻，菜鳥推出自營快遞；極兔速遞上市，菜鳥遞表港交所。此外，中央一號(hào)文件助推鄉(xiāng)村快遞物流發(fā)展，《快遞電子運(yùn)單》和《通用寄遞地址編碼規(guī)則》兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，京東物流啟動(dòng)新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步深化Big Boss機(jī)制。
在此背景下，5月30日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合網(wǎng)經(jīng)社物流科技臺(tái)（LT.100EC.CN）發(fā)布《2023年度中國物流科技市場數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告全文下載：http://qjkhjx.com/zt/2023wlkjscbg/）。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。
一、物流科技經(jīng)歷五大發(fā)展階段
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青稱，物流科技經(jīng)歷了幾大發(fā)展階段，分別是：人力物流階段（1949-1978）；信息化物流階段（1978-2001）；電商物流階段（2001-2012）；智能化物流階段（2012-2019）；綠色物流階段（2019-2023）。其中，由于電子商務(wù)的發(fā)展，不斷壯大了民營物流企業(yè)的規(guī)模。從網(wǎng)上購物，通過物流配送至客戶手中，催生了電子商務(wù)的物流模式。
莫岱青表示，物流科技為以電商業(yè)務(wù)為依托的物流生態(tài)，包括綜合電商物流、跨境物流、即時(shí)物流、倉儲(chǔ)物流、貨運(yùn)O2O、第三方快遞、最后一公里、智能物流服務(wù)商、大宗物流網(wǎng)絡(luò)以及物流供應(yīng)鏈等。
莫岱青稱，在物流科技產(chǎn)業(yè)鏈中，主要的玩家包括：
1）綜合電商物流類：菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、蘇寧物流、安迅物流等；
2）跨境物流類：運(yùn)去哪、遞四方、縱騰集團(tuán)、遞一物流、跨境好運(yùn)、佳成國際、飛盒跨境等；
3）即時(shí)物流類：達(dá)達(dá)快送、美團(tuán)配送、蜂鳥配送、宅急送、順豐同城、駒馬物流、幫啦跑腿等；
4）倉儲(chǔ)物流：派迅智能、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星、大健云倉、酷倉寶、發(fā)網(wǎng)、閃電倉等；
5）貨運(yùn)O2O類：UU跑腿、閃送、送件俠、快狗打車、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)等；
6）第三方快遞：順豐、申通快遞、極兔速遞、中通快遞、韻達(dá)等；
7）最后一公里：豐巢、菜鳥驛站、媽媽驛站、近鄰寶、兔喜生活、格格、熊貓快收等；
8）智慧物流服務(wù)商：地上鐵、鴨嘴獸、風(fēng)火遞、快運(yùn)兔、馬路創(chuàng)新、貨速達(dá)、擎朗智能等；
9）大宗物流網(wǎng)絡(luò)類：網(wǎng)盛運(yùn)澤、傳化智聯(lián)、雅澳、好運(yùn)鴿等;
10）物流供應(yīng)鏈類：普洛斯、日日順、安能物流、健安供應(yīng)鏈、瑞云冷鏈等。
網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，主要物流科技企業(yè)有96家，其中廣東、上海均分布了26家，浙江18家，北京11家，江蘇5家，福建3家，河南、西藏、山東均2家，遼寧1家。
其中，“北上廣浙”四地可謂是物流科技“第一梯隊(duì)”。其中，北京地區(qū)物流科技企業(yè)主要有京東物流、G7易流、閃送、滴滴貨運(yùn)等；上海有達(dá)達(dá)、德邦快遞、快倉、安能物流、極兔速遞、中通快遞等；浙江地區(qū)有菜鳥、送件俠、順豐同城、快貨運(yùn)、韻達(dá)、申通快遞、百世物流等；廣東地區(qū)有豐巢、運(yùn)易通、順友物流、元倉海外倉、瑞云冷鏈、順豐速運(yùn)、貨拉拉等。
“第二梯隊(duì)”主要包含天津地區(qū)，有快狗打車、智運(yùn)中卡；江蘇地區(qū)有蘇寧物流、滿幫集團(tuán)、海管家、派迅智能、健安供應(yīng)鏈等；福建地區(qū)有縱騰集團(tuán)、銘宣海淘、小馬貨運(yùn)等。
二、去年快遞行業(yè)營收規(guī)模1.4萬億 即時(shí)物流市場規(guī)模同比增長超兩成
2.1快遞行業(yè)營收規(guī)模1.4萬億元
報(bào)告顯示，2023年快遞行業(yè)營收規(guī)模14000億元，增速9.37%。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、 高級(jí)分析師莫岱青表示，增速雖有所下滑，但仍表明快遞行業(yè)具有強(qiáng)大的市場活力和增長潛力。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的消費(fèi)能力和消費(fèi)信心也在不斷增強(qiáng)?？爝f業(yè)務(wù)量的增長反映了消費(fèi)者對(duì)于商品和服務(wù)的需求增加，這有助于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長和繁榮。
2.2即時(shí)物流市場規(guī)模2500億元
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2023年即時(shí)物流市場規(guī)模2500億元，同比增長25%。莫岱青稱，從過去十年快速、爆發(fā)式增長，到更追求可持續(xù)、有質(zhì)量的發(fā)展，即時(shí)物流正在成為城市服務(wù)、民生保障的新基礎(chǔ)設(shè)施。
2.3同城貨運(yùn)市場規(guī)模加速增長
報(bào)告顯示，2023年同城貨運(yùn)市場規(guī)模為16993億元，同比增長15.33%。2015-2021年市場規(guī)模逐漸持續(xù)增長，但增速呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢。2016年增長率高達(dá)13.11%，2021年低至2.72%，2022年呈現(xiàn)回升趨勢,2023年加速增長。
2.4智能快遞柜市場規(guī)模500億元
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2023年智能快遞柜市場規(guī)模約達(dá)500億元，同比增長18.76%。其中，2015-2022年市場規(guī)模逐漸持續(xù)增長。從增速來看，2018年增長率高達(dá)53.54%，2019年-2022年增速分別為30.25%、18.11%、20.33%、16.62%，呈波動(dòng)增長趨勢。
相較于前幾年快遞柜的高速擴(kuò)張期，近年來，隨著快遞驛站以及送貨上門的普遍推廣，快遞柜也面臨著新的挑戰(zhàn)。
2.5跨境電商物流市場規(guī)模超兩萬億元
“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2023年跨境電商物流市場規(guī)模達(dá)25200億元，同比增長32.54%。隨著科技的不斷進(jìn)步，跨境物流行業(yè)將采用更多的智能化和自動(dòng)化技術(shù)，提高運(yùn)輸效率和服務(wù)質(zhì)量。
2.6冷鏈物流市場規(guī)模為5170億元
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2023年冷鏈物流市場規(guī)模為5170億元，同比增長5.2%。此外，2023年我國冷鏈需求總量預(yù)計(jì)達(dá)到3.5億噸，同比增長6.1%。
2.7全球電商物流市場規(guī)模：同比去年明顯回升
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電商物流市場規(guī)模為88849億元，同比上升7.49%。與2022年5%的市場跌幅相比明顯回升。
全球電商物流市場規(guī)模在2020-2021年大流行期間出現(xiàn)大幅增長后，第二年又恢復(fù)到大流行前的水平。2022年，由于高通脹和生活成本上升，消費(fèi)者支出下降，影響了支持電子商務(wù)的物流。然而，去年的在線銷售再次出現(xiàn)增長。
三、34起融資總額36.4億元 TOP10榜融資總額占比近九成
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2023年中國物流科技共發(fā)生34起融資，融資總額約為36.4億元，平均融資額為1.07億元，同比下降84.97%。
2023年物流科技34起融資事件中，融資額排名前十的為：極兔速遞（2億美元）、瑞云冷鏈（5億元人民幣）、運(yùn)滿滿冷運(yùn)（數(shù)億人民幣）、箱箱共用（2億人民幣）、派迅智能（數(shù)億元人民幣）、全路程（2億人民幣）、發(fā)網(wǎng)物流（數(shù)億元人民幣）、驛瑪科技（數(shù)千萬美元）、普拉托科技（1億人民幣）、弗蘭度（近億元人民幣）。這10起融資事件總額為32億元，占總?cè)谫Y額的87.9%。
“電數(shù)寶”監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國物流科技34起融資中，A級(jí)11起、B級(jí)、Pre級(jí)6起、天使輪5起、D級(jí)3起、戰(zhàn)略投資2起、C級(jí)1起。單從金額來看，D輪融資金額最多，為15.7億元。A+輪融資最少，為2000萬元。
四、物流科技“獨(dú)角獸”“千里馬”總估值6569.5億元 數(shù)量 估值同比均上升
據(jù)“電數(shù)寶”顯示，2023年，物流科技共有25家“獨(dú)角獸”，總估值6130.5億元。其中，菜鳥網(wǎng)絡(luò)以1850億元估值位列“獨(dú)角獸”榜第一名。
第2至25名分別為：啦啦快送、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、東久新宜、豐巢科技、順豐快運(yùn)、準(zhǔn)時(shí)達(dá)、G7易流、中通快運(yùn)、極智嘉Geek+、海柔創(chuàng)新、閃送、壹米滴答、日日順、鮮生活冷鏈、運(yùn)去哪、福佑卡車、運(yùn)立方、發(fā)網(wǎng)物流、天地匯、越海物流、擎朗智能、駒馬物流、環(huán)世物流。
2022年，物流科技共有15家“獨(dú)角獸”，總估值5904億元。2023年“獨(dú)角獸”數(shù)量同比增長66.67%，總估值同比增長3.84%。其中，極兔速遞在2023年上市，因此退出榜單。此外，新入榜的企業(yè)有：東久新宜、G7易流、中通快運(yùn)、越海物流。此外，規(guī)上公司中，順豐控股、圓通速遞、申通快遞、韻達(dá)股份、德邦股份、中通、百世、快狗打車、京東物流、維天運(yùn)通、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均已上市。
此外，2023年，物流科技共有13家“千里馬”，總估值439億元。分別是：快倉、宅急送、凱京集團(tuán)、中交興路、優(yōu)速快遞、鴨嘴獸、瑞云冷鏈、鯨倉科技、UU跑腿、德坤供應(yīng)鏈、新石器、九曳供應(yīng)鏈、易代儲(chǔ)。
2022年，物流科技共有8家“千里馬”，總估值190億元。2023年“千里馬”數(shù)量同比增長62.5%，總估值同比增長131.05%。
五、物流科技七大“亂象”發(fā)布物流問題 網(wǎng)絡(luò)欺詐排在前列
此外，據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示，2023年全國物流科技用戶投訴問題類型主要包括：物流問題，占比高達(dá)62.96%，其余分別為網(wǎng)絡(luò)欺詐、信息泄露、凍結(jié)商家資金、發(fā)貨問題、惡意罰款、退款問題。
根據(jù)“電訴寶”2023年受理的物流科技領(lǐng)域用戶有效投訴顯示，入選投訴榜的依次為：韻達(dá)快遞、京東物流、申通快遞、貨拉拉、順豐速運(yùn)、郵政、菜鳥裹裹、中通快遞、圓通、達(dá)達(dá)、羊貝比、斑馬物聯(lián)網(wǎng)、快鳥轉(zhuǎn)運(yùn)、極兔速遞等14家平臺(tái)。
其中，韻達(dá)快遞、申通快遞、順豐速運(yùn)、郵政、中通快遞、圓通、極兔速遞等屬于第三方快遞；羊貝比、快鳥轉(zhuǎn)運(yùn)等屬于跨境物流。
【小貼士】
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