(網(wǎng)經(jīng)社訊)10月27日，亞馬遜發(fā)布2023年第三季度財(cái)報(bào)顯示，該季度亞馬遜營(yíng)收1431億美元，同比增長(zhǎng)13%；凈利潤(rùn)99億美元，同比暴漲241%，但云業(yè)務(wù)增速不及微軟等對(duì)手。在多方“圍剿”之下，亞馬遜將何去何從？（詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專題：業(yè)績(jī)大超預(yù)期！亞馬遜Q3凈利潤(rùn)99億美元 同比暴增241%http://qjkhjx.com/zt/yjdc_ymxq3/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜六月
審稿｜云馬
一、營(yíng)收1431億美元 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)241%
10月27日，亞馬遜發(fā)布了2023年第三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，第三季度亞馬遜營(yíng)收1431億美元，同比增長(zhǎng)13%。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為112億美元，同比暴增348%；凈利潤(rùn)為99億美元，同比暴漲241%；每股攤薄收益0.94美元，同比增張236%。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(tái)（CBEC.100EC.CN）獲悉，按照地域劃分，北美部門（美國(guó)、加拿大）第三季度凈銷售額為878.87億美元，較上年同期的788.43億美元增長(zhǎng)11%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為43.07億美元，而上年同期運(yùn)營(yíng)虧損4.12億美元；亞馬遜國(guó)際部門（英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本和中國(guó)）第三季度凈銷售額為321.37億美元，較上年同期的277.2億美元增長(zhǎng)16%；運(yùn)營(yíng)虧損9500萬(wàn)美元，而上年同期運(yùn)營(yíng)虧損為24.66億美元。
從營(yíng)收方面看，該公司北美和國(guó)際業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率近有所改善，齊創(chuàng)兩年多以來(lái)最高，令整體混合利潤(rùn)率增至2021年中旬以來(lái)的新高水平。其中，北美分部三季度營(yíng)收為43億美元，去年同期營(yíng)業(yè)虧損為4億美元。三季度國(guó)際分部的營(yíng)業(yè)虧損由去年同期的25億美元虧損收窄至1億美元虧損。
在利潤(rùn)上，三季度盈利增長(zhǎng)較快的原因之一是該季度亞馬遜對(duì)電動(dòng)汽車Rivian Automotive普通股投資的稅前估值盈利達(dá)12億美元。去年一整年至2023年一季度，亞馬遜對(duì)Rivian的投資都處于虧損中。亞馬遜2022年凈虧損為27億美元，對(duì)Rivian Automotive普通股投資的稅前估值虧損達(dá)127億美元。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，亞馬遜業(yè)績(jī)爆增是順理成章的，亞馬遜第三季度的凈銷售額和利潤(rùn)都超過(guò)了分析師的預(yù)期。第三季度凈銷售額增長(zhǎng)了13%，這表明在經(jīng)歷了通脹飆升和利率上升的2022年之后，該公司業(yè)務(wù)正重新開(kāi)始加速。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員王與劍表示，作為亞馬遜核心業(yè)務(wù)的電商銷售營(yíng)收繼續(xù)恢復(fù)，同比增長(zhǎng)6%至572.67億美元，這是得益于第三季度包括了亞馬遜于今年七月舉行的促銷活動(dòng)Prime Day的結(jié)果，亞馬遜將之稱為“有史以來(lái)最大的”促銷活動(dòng)。另外，公司三季度廣告服務(wù)營(yíng)收達(dá)到120.60億美元，同比增長(zhǎng)25%；訂閱服務(wù)營(yíng)收為101.70億美元，同比增長(zhǎng)13%，依舊顯示了亞馬遜電商平臺(tái)強(qiáng)勁的品牌實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。
二、斷臂求生 成本削減見(jiàn)成效
2020年，全球疫情影響導(dǎo)致快遞以及電商板塊進(jìn)入了短暫的繁榮階段，亞馬遜便開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)張。不過(guò)，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩、疫情紅利消退，華爾街投資者越來(lái)越不看好科技巨頭，且急速擴(kuò)張導(dǎo)致的高額成本也讓亞馬遜不堪重壓，多種因素導(dǎo)致其業(yè)績(jī)?cè)鏊匍_(kāi)始放緩。
今年1月初，亞馬遜在宣布了公司歷史上最大規(guī)模的一次裁員。Andy Jassy表示裁員將影響超過(guò) 18000 名員工，主要在人力資源部門、商店部門、體驗(yàn)部門和技術(shù)(PXT) 團(tuán)隊(duì)。這一數(shù)字比與去年11月所傳出的裁員1萬(wàn)名員工相比規(guī)模更大。亞馬遜曾表示，疫情期間公司增加員工的速度過(guò)快。
同年3月，亞馬遜再次宣布將解雇9000名員工，作為此前宣布的裁員計(jì)劃的一部分。近期亞馬遜開(kāi)始通知部分受影響的員工，涉及AWS、廣告、人力資源、視頻游戲和Twitch直播等部門。今年以來(lái)亞馬遜共計(jì)裁員27000人，為亞馬遜29年歷史上最大規(guī)模的裁員。
財(cái)報(bào)顯示，三季度亞馬遜凈產(chǎn)品銷售額為631.71億美元，而上年同期為593.4億美元；凈服務(wù)銷售額為799.12億美元，而上年同期為677.61億美元；在線商店凈銷售額為572.67億美元，同比增長(zhǎng)7%；實(shí)體店凈銷售額為49.59億美元，同比增長(zhǎng)6%；第三方賣家服務(wù)凈銷售額為343.42億美元，同比增長(zhǎng)20%；訂閱服務(wù)凈銷售額為101.7億美元，同比增長(zhǎng)14%；廣告服務(wù)凈銷售額為120.6億美元，同比增長(zhǎng)26%；云計(jì)算服務(wù)AWS凈銷售額為230.59億美元，同比增長(zhǎng)12%。
王與劍表示，自2022年至2023年年初，全球經(jīng)濟(jì)變化給亞馬遜帶來(lái)巨大壓力，迫使亞馬遜削減多年來(lái)人員過(guò)剩、產(chǎn)出效率不好的業(yè)務(wù)，斷臂求生，僅2022年裁員達(dá)10萬(wàn)人，2023年年初裁員1.8萬(wàn)人，隨著公司裁員的推進(jìn)，削減人員招聘，降低資本開(kāi)支，此次亞馬遜2023年Q3營(yíng)收1431億美元，凈利潤(rùn)同比增241%，顯示公司斷背求生策略取得成效，極大改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，迎來(lái)公司健康良性發(fā)展。
朱秋城表示，過(guò)去一年，亞馬遜一直處于削減成本的模式，因?yàn)槠湓谝咔槠陂g擴(kuò)張得太快了。同時(shí)降本增效，自去年秋天以來(lái)，該公司已經(jīng)解雇了2.7萬(wàn)名員工，并砍掉了諸多不賺錢的項(xiàng)目。
亞馬遜該季度業(yè)績(jī)顯示出其成本削減舉措正在發(fā)揮作用的跡象，除AWS(由于支出上升，AWS略有下滑)外，各部門的利潤(rùn)都有了顯著改善。第二季度，該公司不僅在營(yíng)收和利潤(rùn)方面，而且在經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、EBITDA和凈利潤(rùn)等方面取得了顯著改善。
三、云業(yè)務(wù)增速不敵微軟等 預(yù)言AI帶來(lái)數(shù)百億美元收入
財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜AWS云服務(wù)第三季度凈銷售額為230.59億美元，與去年同期的205.38億美元相比增長(zhǎng)12%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響同樣為同比增長(zhǎng)12%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為69.76億美元，與去年同期的54.03億美元相比增長(zhǎng)29%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng)30%。
亞馬遜仍然是最具主導(dǎo)地位的云服務(wù)商。據(jù)高德納（Gartner）估計(jì)，去年，該公司占據(jù)了云服務(wù)市場(chǎng)40%的份額，相比之下，微軟（Microsoft）的份額為21.5%，微軟的份額為7.5%。但隨著企業(yè)削減軟件支出成本，AWS和更廣泛的云市場(chǎng)都面臨著壓力。AWS第二季度收入同比增長(zhǎng)12%，至221億美元。與此同時(shí)，AWS的銷售額在第一季度增長(zhǎng)了16%，在2022年第二季度增長(zhǎng)了33%。
三季度云業(yè)務(wù)收入同比小幅提速，但遠(yuǎn)不如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微軟和谷歌，而且對(duì)四季度的收入指引中點(diǎn)遜于預(yù)期，盤后一度漲超5%，在財(cái)報(bào)電話會(huì)期間則轉(zhuǎn)跌。隨后亞馬遜CEO稱，預(yù)計(jì)生成式人工智能所帶來(lái)的機(jī)遇將在未來(lái)幾年間為亞馬遜AWS云服務(wù)帶來(lái)“數(shù)百億美元”的收入。
王與劍說(shuō)道，從其盈利結(jié)構(gòu)來(lái)看，亞馬遜云計(jì)算服務(wù)AWS凈銷售額為230.59億美元，較上年同期的205.38億美元增長(zhǎng)12%，特別是AWS的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，達(dá)到了69.76億美元，同比增長(zhǎng)了約29%。此舉顯示以云、AI與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為代表的“第二增長(zhǎng)曲線”實(shí)現(xiàn)突圍，這些將成為亞馬遜等科技巨頭化解長(zhǎng)期危機(jī)的一大關(guān)鍵。
亞馬遜Q3財(cái)報(bào)雖然好于預(yù)期，但其四季度收入指引中點(diǎn)低于預(yù)期，暗示年末購(gòu)物季消費(fèi)力度或不振。此外，亞馬遜云收入增速不足13%，明顯弱于微軟和谷歌，朱秋城表示。
四、面臨重重“圍剿” 跨境電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
作為全球最大的在線零售平臺(tái)，亞馬遜也受到了各國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的越來(lái)越多的關(guān)注和調(diào)查。例如，歐盟、英國(guó)、印度等地都對(duì)亞馬遜提出了反壟斷指控，指責(zé)其濫用市場(chǎng)地位、損害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和消費(fèi)者利益。而在美國(guó)，亞馬遜也面臨著來(lái)自聯(lián)邦和州級(jí)政府的多項(xiàng)訴訟和調(diào)查。
今年9月，聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)和 17 個(gè)州的總檢察長(zhǎng)向亞馬遜提起訴訟，指控亞馬遜利用“壟斷權(quán)力”抬高價(jià)格、降低購(gòu)物者質(zhì)量并非法排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從而破壞競(jìng)爭(zhēng)。一旦敗訴，亞馬遜可能會(huì)被要求重組，剝離物流業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)部門。
當(dāng)前，亞馬遜雖依然是全球電商“領(lǐng)頭羊”，但也面臨著多方對(duì)手的“圍剿”和流量下滑的局面。除海外電商平臺(tái)的eBay、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、Allegro、MercadoLibre、Joom外，也面臨著國(guó)內(nèi)跨境電商平臺(tái)例如：阿里國(guó)際站、全球速賣通、TikTok Shop、拼多多Temu、敦煌網(wǎng)等的競(jìng)爭(zhēng)。
根據(jù)分析公司Comscore的估計(jì)，從2022年9月至2023年3月，Temu在美國(guó)的訪問(wèn)量增長(zhǎng)了10倍（今年3月成功突破7050萬(wàn)次）。Shein的美國(guó)月獨(dú)立訪客數(shù)也翻了一番，達(dá)到約4100萬(wàn)。而同一時(shí)期，亞馬遜美國(guó)的用戶數(shù)量出現(xiàn)明顯下降，從2.175億下降到2.11億，可以看到的是，在Temu、SHEIN等一些新型電商平臺(tái)的沖擊下，亞馬遜等電商巨頭仍然面臨著高速增長(zhǎng)的新型平臺(tái)的挑戰(zhàn)，王與劍表示。
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