(網(wǎng)經(jīng)社訊)8月10日，阿里巴巴（NYSE：BABA；HKEX：9988）發(fā)布了截至6月30日的2024財年第一季度財報（即自然年2023年Q2）。公司該季度營收為2341.56億元，凈利潤330億元。其中，產(chǎn)業(yè)電商營收創(chuàng)歷史新高，海外零售營收創(chuàng)新高，云計算增速雖回正但不及去年同期。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：阿里發(fā)布Q2財報 “1+6+N”組織變革成效如何？http://qjkhjx.com/zt/alfb23Q2）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜六月
審稿｜勇全
一、產(chǎn)業(yè)電商營收首破百億 1688 阿里國際站開啟新一輪發(fā)力
財報顯示，二季度阿里B2B業(yè)務(wù)（含中國商業(yè)批發(fā)1688和國際商業(yè)批發(fā)阿里國際站）共計實現(xiàn)營收101.1億元，同比增長17.76%。其中，來自于中國商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營收為51.25億元（約合7.07億美元），與上年同期的50.94億元相比增長1%。來自國際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營收為49.85億元（約合6.87億美元），而上年同期為49.79億元。
阿里批發(fā)業(yè)務(wù)包括以出口為主的阿里國際站和國內(nèi)業(yè)務(wù)1688，這兩個業(yè)務(wù)2007年組成B2B公司在香港上市，2012年因收入增速下滑，獨立公司退市。退市后最大的增長來自淘寶中小賣家，但電商行業(yè)競爭激烈，阿里零售電商的份額從10前年的90%已下降到只有一半。增長空間轉(zhuǎn)移，作為源頭貨品最集中的線上批發(fā)平臺，1688也需要找到它的下一個方向。
近幾年，阿里似乎重新?lián)炱鹆?688，開啟了新一輪發(fā)力。在該季度里，4月17日，1688義烏數(shù)字館上線，首批1500家頭部商戶入駐，通過1688把最有競爭力的網(wǎng)紅和跨境兩盤源頭貨分銷到全網(wǎng)和海外市場；5月8日，1688發(fā)布“產(chǎn)業(yè)帶領(lǐng)跑計劃”，將打造20個百億產(chǎn)業(yè)帶，共建100個億級產(chǎn)地，孵化10000個超級工廠領(lǐng)跑中國制造業(yè)。
此外，作為阿里最早的業(yè)務(wù)，阿里巴巴國際站正在加速轉(zhuǎn)型成為一站式數(shù)字外貿(mào)綜合服務(wù)平臺，提供包括全球物流、跨境資金、貿(mào)易保障在內(nèi)的多種增值服務(wù)。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平表示，在2022年Q3季度開始，該業(yè)務(wù)增速下降到個位數(shù)及負增長的三個季度后，該季度營收創(chuàng)下了歷史新高首破百億。在營收增速上，該季度營收增速雖保持快速增長，但同比去年的18.72%下降0.96個百分點，環(huán)比實現(xiàn)快速增長。業(yè)務(wù)分布上，國內(nèi)批發(fā)平臺1688和國際批發(fā)平臺阿里國際站都實現(xiàn)了微增。
張周平說道，該季度中阿里B2B業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁，一方面跟各行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的步伐及應(yīng)用，帶動公司業(yè)務(wù)增長；另一方面跟公司該季度各項業(yè)務(wù)刺激舉措有關(guān)，例如：1688與義烏小商品城合作共推數(shù)字館帶動眾多商戶入駐、發(fā)布產(chǎn)業(yè)帶領(lǐng)跑計劃等；同樣阿里國際站發(fā)布數(shù)字外貿(mào)新速度計劃、舉辦夏季網(wǎng)交會等，各項舉措對該季度的業(yè)務(wù)帶來了刺激及帶動作用。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的大背景下，對包括1688、國聯(lián)股份、慧聰集團、網(wǎng)盛生意寶、焦點科技、卓爾股份、冠幅股份等產(chǎn)業(yè)電商平臺都將帶來利好。
二、海外零售營收創(chuàng)歷史新高 蔣凡回歸核心層成效顯著
二季度，來自國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)的營收為171.38億元（約合23.64億美元），較上年同期的107.42億元增長60%。據(jù)悉，阿里巴巴集團的國際零售商業(yè)業(yè)務(wù)，主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz。該季度，在各主要零售平臺的穩(wěn)健表現(xiàn)帶動下，AIDC零售商業(yè)整體訂單同比增長約 25%。
本季度，速賣通Choice通過在重點國家優(yōu)化供應(yīng)鏈和包裹集運，持續(xù)以價格競爭力和更優(yōu)服務(wù)水平來提升消費者體驗。Lazada錄得雙位數(shù)的訂單同比增長，其虧損達4.2 億元，較去年同期虧損收窄 70%。Lazada虧損減少主要是由于變現(xiàn)能?的改善。
此外，Trendyol本季度持續(xù)錄得強勁的訂單增長，受惠于其電商業(yè)務(wù)和本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)增長。通過強勁的收入增長和運營效率的持續(xù)提升，本季度 Trendyol 經(jīng)營業(yè)績首次實現(xiàn)正數(shù)。
張周平說道，二季度阿里海外零售收入創(chuàng)歷史新高，收入再次超百億元，自2022年Q1營收跌破百億以來，該成績已連續(xù)5個季度收入過百億。此外，該季度營收環(huán)比增長31.71億元。增速上，二季度實現(xiàn)增速60%，該增速也是連續(xù)九個季度以來最高值。這?增?主要是由所有主要零售平臺的穩(wěn)健表現(xiàn)以及貨幣化的改善。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，本季度，國際零售市場增長超預期，是在合理的范疇中。在國際零售業(yè)務(wù)部分，增長的都是像土耳其、中東、東南亞等新興市場，這些都是今年主要的增量市場。
”本季度，在交易用戶增長和消費體驗提升的推動下，速賣通、Lazada、Trendyol均錄得強勁的訂單增長。這與阿里不斷加大對海外平臺的投入和支持密不可分。今年6月，阿里向土耳其電商平臺Trendyol注資3.5億美元；今年7月，Lazada再次獲得阿里8.45億美元注資。從目前來看，蔣凡接手后的一年里，旗下各個業(yè)務(wù)板塊的虧損問題正在得到改善?！皬堉芷椒Q。
阿里巴巴國際業(yè)務(wù)的增量核心是阿里巴巴國際長期的市場積累和市場投入，同時阿里巴巴核心管理層蔣凡的回歸也對于阿里巴巴國際業(yè)務(wù)的增量產(chǎn)生明顯效果，同時TEMU、SHEIN、TikTok等大廠征戰(zhàn)海外電商，也讓阿里海外成為不能忽視的板塊。隨著下半年整體經(jīng)濟的向好，阿里巴巴的海外業(yè)務(wù)依然保持快速增量的勢頭，朱秋城表示。
三、云計算受AI驅(qū)動重回增長 增速不及去年同期
財報顯示，二季度來自云智能集團（CIG）的營收為251.23億元（約合34.65億美元），與上年同期的241.27億元相比增長4%。據(jù)悉，云智能集團由阿里云、釘釘和其他業(yè)務(wù)組成。
AI熱潮帶來的算力和模型服務(wù)需求，成了推動阿里云高增長的關(guān)鍵。6月中旬，阿里巴巴集團宣布蔡崇信接替張勇成為董事會主席，張勇開始專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO，專注阿里云發(fā)展。
據(jù)阿里云方面透露，截至7月底，魔搭社區(qū)集聚了200多萬AI開發(fā)者、1000多個優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計下載總量超過4500萬。無論是開發(fā)者還是模型數(shù)量，均實現(xiàn)明顯突破。與此同時，Meta新近開源的Llama2模型和阿里云自身最新開源的通義千問7B參數(shù)的語言模型，也都在社區(qū)上受到了開發(fā)者廣泛歡迎。
張周平說道，二季度，阿里云業(yè)務(wù)（含阿里云和釘釘）營收規(guī)模再次突破200億大關(guān)，成為該業(yè)務(wù)歷史上第四次突破該數(shù)值。在營收增速上，4%的增速較去年同期下降6個百分點，增速表現(xiàn)一般不及去年同期。
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“該季度阿里云業(yè)務(wù)再度回到增長，增長原因主要受阿里巴巴并表業(yè)務(wù)及金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)的客戶所驅(qū)動，以及來自于AI熱潮帶來的算力和模型服務(wù)需求的推動。今年以來大模型的熱潮也為包括阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云、金山云、浪潮云、青云等云計算廠商帶來了新的機會。該季度內(nèi)，阿里云發(fā)布了一系列生成式AI模型的新功能：6月通義聽悟上線；7月發(fā)布通義萬相；8月通義千問開源。對于云計算行業(yè)來說，AI相關(guān)服務(wù)所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放?！睆堉芷奖硎?。
