(網(wǎng)經(jīng)社訊)5月15日消息，Wayfair近日宣布，向合格機(jī)構(gòu)買家發(fā)行2028年到期的6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。就本次發(fā)行而言，公司授予初始購買者在自票據(jù)初始發(fā)行日起（包括票據(jù)初始發(fā)行日）起13天內(nèi)購買最多9000萬美元本金總額的額外票據(jù)選擇權(quán)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）獲悉，這些票據(jù)將以每年3.50%的利率計息，從2023年11月15日開始，每半年在每年的5月15日和11月15日計息一次。這些票據(jù)將于2028年11月15日到期。在2028年8月15日之前，票據(jù)只有在滿足特定條件后才能在特定時期內(nèi)轉(zhuǎn)換。此后票據(jù)可隨時轉(zhuǎn)換，直至到期日前第二個預(yù)定交易日營業(yè)結(jié)束。
公司估計，在扣除公司應(yīng)付的費用和估計發(fā)行費用后，此次發(fā)行的凈收益約為5.886億美元（如果初始購買者行使其全額購買額外票據(jù)的選擇權(quán)，則約為6.77億美元）。
此前，該公司表示計劃通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換票據(jù)籌集超過10億美元資金。Wayfair宣布發(fā)行6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)當(dāng)天，Wayfair股價盤后下跌超7.5%。
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