(網(wǎng)經(jīng)社訊)2022年，中國(guó)跨境電商經(jīng)歷了前幾年的高歌猛進(jìn)，進(jìn)入了調(diào)整轉(zhuǎn)型期。同時(shí)，全國(guó)各地也高度重視跨境電商發(fā)展。近年來(lái)，跨境電商已成為支持“外循環(huán)”的重要引擎，跨境電商的發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，以跨境電商為代表的貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型將給貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。
在此背景下，3月30日，由網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(tái)（CBEC.100EC.CN）主辦的跨境電商圓桌會(huì)在網(wǎng)經(jīng)社總部網(wǎng)盛大廈圓滿召開(kāi)，會(huì)上發(fā)布《2022年度中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》。本次活動(dòng)吸引了大龍網(wǎng)、至美通、珊瑚跨境、思億歐、外貿(mào)公社、燕文物流、連連數(shù)字、天元寵物、靈獸云商、意大利你好集團(tuán)、網(wǎng)先跨境、Skyee、跨知通、豆沙包、百世國(guó)際、全球貿(mào)易通、義烏購(gòu)等近30家跨境電商企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，涵蓋跨境電商平臺(tái)、大賣(mài)家、供應(yīng)鏈企業(yè)、服務(wù)商等領(lǐng)域。
該報(bào)告由“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布，根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。（報(bào)告全文下載：http://qjkhjx.com/zt/2022kjdsscbg/）
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過(guò)程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商（B2B和B2C)和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)商。
一、跨境電商市場(chǎng)規(guī)模15.7萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng)10.56%
報(bào)告顯示，2022年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)15.7萬(wàn)億元，較2021年的14.2萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)10.56%。此外，2018-2021年跨境電商市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為9萬(wàn)億元（11.66%）、10.5萬(wàn)億元（16.66%）、12.5萬(wàn)億元（19.04%）、14.2萬(wàn)億元（13.6%）。
報(bào)告顯示，2022年中國(guó)跨境電商交易額占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值42.07萬(wàn)億元的37.32%。此外，2018-2021年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。
張周平表示，跨境電商行業(yè)滲透率隨之行業(yè)的發(fā)展及傳統(tǒng)外貿(mào)增長(zhǎng)有關(guān)，總體來(lái)說(shuō)滲透率在穩(wěn)步的提升。目前獨(dú)立站等模式的出現(xiàn)，給跨境電商企業(yè)更多的渠道選擇，也將帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的發(fā)展。
進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，2022年中國(guó)跨境電商出口占比達(dá)到77.25%，進(jìn)口比例22.75%?？缇畴娚踢M(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體相對(duì)穩(wěn)定，但隨著進(jìn)口市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)占比也將不斷提升。
2022年中國(guó)出口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12.3萬(wàn)億元，較2021年的11萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)11.81%；進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.4萬(wàn)億元，較2021年的3.2萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)6.25%。
模式結(jié)構(gòu)方面，2022年中國(guó)跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)75.6%，跨境電商B2C交易占比24.4%。近年來(lái)，跨境電商零售模式發(fā)展迅猛，政策助力等也帶來(lái)了在跨境電商中模式占比的提升。
用戶規(guī)模方面，2022年中國(guó)進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.68億人，較2021年的1.55億人同比增長(zhǎng)8.38%。國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)大背景下，特別是跨境電商零售進(jìn)口商品清單將進(jìn)一步優(yōu)化，海外商品可選擇性增加，海淘用戶規(guī)模也將隨之增加。
二、“北上廣深杭”為跨境電商企業(yè)主要集中地
跨境電商行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征，其發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、地理位置及交通等因素密不可分。國(guó)內(nèi)跨境電子商務(wù)企業(yè)主要分布于深圳、上海、北京、廣州和杭州等電子商務(wù)發(fā)達(dá)的地區(qū)。上述地區(qū)得到了較強(qiáng)的政策支持、具有較為先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、較為發(fā)達(dá)的物流體系、較強(qiáng)的市場(chǎng)需求，從而吸引大量的跨境電子商務(wù)企業(yè)聚集。
從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)了解，北京地區(qū)主要跨境電商有：亞馬遜全球開(kāi)店、敦煌網(wǎng)、京東國(guó)際、寶貝格子等；上海地區(qū)有：eBay、Wish、Temu、55海淘、豆沙包等；廣州地區(qū)有：卓志集團(tuán)、洋蔥集團(tuán)、Payoneer、Skyee；深圳地區(qū)有：至美通、遞四方、Shopee、有棵樹(shù)、通拓科技、蘭亭集勢(shì)、patpat、行云集團(tuán)、賽維時(shí)代等；杭州地區(qū)有：阿里巴巴、連連國(guó)際、全球速賣(mài)通、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、子不語(yǔ)、PingPong等。
2022年11月24日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于同意在廊坊等33個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的批復(fù)》，同意在廊坊市、滄州市、運(yùn)城市等33個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。經(jīng)過(guò)此次擴(kuò)圍，我國(guó)跨境電商綜試區(qū)達(dá)到165個(gè)，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)除港澳臺(tái)外，內(nèi)地31個(gè)省級(jí)行政區(qū)全覆蓋。
除北京、天津、上海、重慶四個(gè)直轄市都獲批外，以獲批城市數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為：≧10個(gè)城市；第二梯隊(duì)為：≧5個(gè)城市<10個(gè)城市；第三梯隊(duì)為：<5個(gè)城市。
三、《2022年度中國(guó)跨境電商“百?gòu)?qiáng)榜”》發(fā)布
此外，報(bào)告發(fā)布了《2022年度中國(guó)跨境電商“百?gòu)?qiáng)榜”》,旨在反映當(dāng)前國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)發(fā)展。榜單根據(jù)行業(yè)細(xì)分包括：出口跨境電商、進(jìn)口跨境電商、跨境電商服務(wù)商等進(jìn)行分類構(gòu)成共100家企業(yè)，上榜企業(yè)均為各領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先平臺(tái)。
一、出口跨境電商
1)B2B類：阿里巴巴國(guó)際站、環(huán)球資源、中國(guó)制造網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、大龍網(wǎng)、拓拉思、領(lǐng)工云商、大健云倉(cāng)、寶信環(huán)球、全球貿(mào)易通；
2)B2C類（平臺(tái)）：亞馬遜全球開(kāi)店、eBay、全球速賣(mài)通、Wish、Shopee、Lazada、Temu、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)；
3）B2C類（賣(mài)家）：SHEIN、安克創(chuàng)新、跨境通、華凱易佰、星徽股份、有棵樹(shù)、通拓科技、子不語(yǔ)、蘭亭集勢(shì)、patpat、棒谷科技、賽維時(shí)代、致歐科技、傲基、三態(tài)股份、遨森電商、星商、吉宏股份、綠聯(lián)科技；
二、進(jìn)口跨境電商
1)B2B類：行云集團(tuán)、海弘集團(tuán)、集采、海帶、笨土豆；
2）B2C類：天貓國(guó)際、京東國(guó)際、洋蔥集團(tuán)、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購(gòu)、海拍客、KK集團(tuán)、你好世界、淘淘羊、熊貓生活、識(shí)季；
三、跨境電商服務(wù)商
1)綜合類：卓志集團(tuán)、珊瑚跨境、世貿(mào)通、泛鼎國(guó)際、海比電商、辰海集團(tuán)、Jet Commerce、易芽、來(lái)贊寶；
2）物流類：縱騰集團(tuán)、遞四方、燕文物流、至美通、佳成國(guó)際、安駿物流、西郵物流、芒果海外倉(cāng)、飛盒跨境、海管家；
3)金融類：Paypal、PingPong、連連國(guó)際、空中云匯、派安盈、豐泊國(guó)際、易寶支付、首信易支付、尋匯SUNRATE、Skyee、豆沙包；
4）SaaS類：領(lǐng)星、店匠、易倉(cāng)科技、積加、店小秘、歐稅通、馬幫ERP、船長(zhǎng)BI、擎天全稅通；
5)營(yíng)銷(xiāo)類：易點(diǎn)天下、力盟科技、浩方集團(tuán)、飛書(shū)深諾、思億歐、網(wǎng)聚星辰、外貿(mào)公社。
該榜單經(jīng)過(guò)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心根據(jù)電商大數(shù)據(jù)庫(kù)“電數(shù)寶”收錄的企業(yè)數(shù)據(jù)，包括平臺(tái)規(guī)模、營(yíng)收、利潤(rùn)、投融資（估值）、月活、評(píng)級(jí)等硬性指標(biāo)以及行業(yè)影響力、口碑等軟性指標(biāo)綜合評(píng)估而成。
四、11家跨境電商“獨(dú)角獸”總估值超5566億元
報(bào)告顯示，2022年跨境電商“獨(dú)角獸”有11家，分別是：SHEIN（4000億元）（人民幣）、空中云匯（370億元）、Akulaku（207億元）、Patpat（205億元）、行云集團(tuán)（200億元）、KK集團(tuán)（200億元）、連連數(shù)字（90億元）、PingPong（80億元）、店小秘（75億元）、縱騰集團(tuán)（70億元）、Cider（69億元）。
2022年跨境電商“獨(dú)角獸”總值達(dá)5566億元，與2021年的4658億元相比增加了908億元。其中，增加企業(yè)包括：Akulaku、KK集團(tuán)、店小秘、Cider。
“千里馬”方面，2022年跨境電商“千里馬”有5家，分別是店匠（62億元）、領(lǐng)星（28億元）、飛書(shū)深諾（20億元）、歐稅通（18億元）、馬幫（15億元）。
2022年跨境電商“千里馬”總值達(dá)143億元，與2021年的47億元相比增加了96億元。其中，增加企業(yè)包括：店匠、歐稅通。
跨境電商“死亡”數(shù)據(jù)方面，2022年跨境電商領(lǐng)域企業(yè)“死亡”數(shù)31家，分別為：店衛(wèi)士、一號(hào)倉(cāng)、諾澳購(gòu)、海星淘、摩通天下、小鏈國(guó)際、趣貿(mào)科技、Dmonstudio、壹等倉(cāng)、世界嬰童網(wǎng)、淘全球、拓翼無(wú)鏡、騰鯉馬、跨境囤、恒瑞泰、傲秀網(wǎng)絡(luò)、匯航優(yōu)品、維爾網(wǎng)絡(luò)、縱創(chuàng)科技、晟運(yùn)通科技、女神海購(gòu)、好荷貿(mào)易、無(wú)憂出海、叮當(dāng)獅、盟山科技、豐趣海淘、沃易智、思邇、四海商舟、洋食網(wǎng)、萬(wàn)里目等。（注：本數(shù)據(jù)庫(kù)定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷(xiāo)、創(chuàng)始人跑路、平臺(tái)關(guān)?；蛲８龋?/p>
五、2022年跨境電商43起融資總額62億元 同比雙降
報(bào)告顯示，2022年中國(guó)跨境電商融資總額62億元，同比下降70.15%，僅為2021年融資總額的三成。2019年巔峰時(shí)期中國(guó)跨境電商融資總額一度高達(dá)230.8億元，同比增長(zhǎng)129.19%。
融資數(shù)量上，2022年中國(guó)跨境電商僅完成43起，同比下降44.16%。此外，2018年融資45起，同比下降22.42%；2019年融資34起，同比下降24.45%；2020年融資33起，同比下降2.95%；2021年融資77起，同比增長(zhǎng)133.33%。
行業(yè)分布上，2022年跨境電商融資事件數(shù)排名第一的是跨境服務(wù)商33起（76.74%），其次是出口電商9起（20.93%），最后是進(jìn)口電商1起（2.33%）?？缇撤?wù)商賽道火熱，融資數(shù)量占比超七成，而進(jìn)口電商融資數(shù)量縮水嚴(yán)重。
融資輪次上，2022年中國(guó)跨境電商43起融資中，融資次數(shù)排名前三的輪次為：A級(jí)14起（34.14%）、天使輪9起（21.95%）、Pre級(jí)6起（14.63%）。其余分別為：B級(jí)3起（7.32%）、C級(jí)3起（7.32%）、E級(jí)2起（4.88%）、未透露2起（4.88%）、種子輪1起（2.44%）、D級(jí)1起（2.44%）。從融資輪次上看，跨境電商整體仍處于發(fā)展階段，A輪、天使輪和Pre輪融資需求較大，占總?cè)谫Y數(shù)量的70.72%。
省份分布上，排名前三的省份分別是：廣東23起（53.49%）、浙江6起（13.95%）、北京、江蘇均為4起（9.3%），廣東一省占比過(guò)半。
張周平表示，跨境電商未來(lái)有三大發(fā)展趨勢(shì)。
（1）跨境電商平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)將加劇
2023年中國(guó)跨境電商正步入品牌出海黃金時(shí)代。隨著更多跨境電商第三方平臺(tái)的出現(xiàn)，包括很多海外本土電商平臺(tái)對(duì)中國(guó)賣(mài)家開(kāi)放，也將加劇各大跨境電商平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)，跨境賣(mài)家有更多的選擇。
（2）跨境電商企業(yè)紛紛開(kāi)啟上市熱潮
我國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模持續(xù)大幅增長(zhǎng)，創(chuàng)出新高，諸多行業(yè)內(nèi)企業(yè)乘著賽道火熱的“東風(fēng)”積極尋求擴(kuò)張。然而，想要獲取充裕的資金，資本市場(chǎng)是企業(yè)不二的選擇，于是諸多跨境電商踏上了IPO之路。
（3）“線上+線下”相結(jié)合成為企業(yè)發(fā)展新選擇
當(dāng)前，跨境電商線下發(fā)展方面，仍然處于初步階段。但面對(duì)海外仍然廣闊的線下市場(chǎng)，各大跨境電商企業(yè)也紛紛將觸角延伸至線下，實(shí)現(xiàn)了“線上+線下”相結(jié)合的發(fā)展模式。
【小貼士】
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