(網(wǎng)經(jīng)社訊)前幾年，資本在電商多領(lǐng)域大肆擴(kuò)張、高密度布局。但2022年以來(lái)，受政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素綜合影響，資本投入呈持續(xù)下滑趨勢(shì)，資本市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)于電商保持謹(jǐn)慎，其融資的風(fēng)險(xiǎn)和難度加大。
2月21日，我國(guó)“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布了《2022年度中國(guó)電子商務(wù)投融資數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告下載：http://qjkhjx.com/zt/2022dzswtrzbg/ ）。本報(bào)告根據(jù) “電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。
Part1：電商總體
融資總額226.2億元 暴跌超八成
網(wǎng)經(jīng)社將電子商務(wù)定義為以互聯(lián)網(wǎng)為依托的所有實(shí)物、服務(wù)和虛擬商品的在線(xiàn)交易行為和業(yè)態(tài)，主要包括以大宗商品和工業(yè)品為主的產(chǎn)業(yè)電商，以消費(fèi)品為主的數(shù)字零售、跨境電商，以在線(xiàn)外賣(mài)、在線(xiàn)旅游、在線(xiàn)租房、移動(dòng)出行等為主的數(shù)字生活等。
今年以來(lái)，電商各領(lǐng)域的資本投入有明顯的縮減，且呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)。《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年電子商務(wù)融資事件為261起，較去年同期483起下降45.96%；融資總金額達(dá)226.2億元，較去年同期1497.1億元下降84.89%。
此外，2018年融資數(shù)767起，融資金額3016.9億元；2019年融資數(shù)565起，融資金額1802.7億元；2020年融資數(shù)449起，融資金額912.6億元；2021年融資數(shù)483起，融資金額1497.1億元。
2022年，產(chǎn)業(yè)電商成為資本關(guān)注的熱門(mén)領(lǐng)域。在261起融資中，產(chǎn)業(yè)電商73起，融資總額79.12億元；此外，數(shù)字零售97起，融資總額44.95億元；數(shù)字生活48起，融資總額40.06億元；跨境電商43起，融資總額620.6億元。
2022年電子商務(wù)261起融資事件中，融資額排名前十的有：百布、銳錮商城、店匠、享道出行、如祺出行、嘉立創(chuàng)、店小秘、Akulaku、紅布林、空中云匯，前十總?cè)谫Y金額約91.3億元，占整體融資金額的40.36%。
投資方上看，中國(guó)電商2022年參與的投資方有：CMC資本、中意創(chuàng)投、高榕資本、RTG資本、Gracejoy Capital、大笑資本、元璟資本、藍(lán)湖資本、萬(wàn)科云、高聯(lián)資本、順為資本、海納亞洲、紅杉中國(guó)、光云基金、創(chuàng)豐資本、同創(chuàng)偉業(yè)、軟銀愿景基金、老虎環(huán)球基金、中州投資、德物資本、中科科創(chuàng)、梅花創(chuàng)投、中南金服、抖山資本等。
Part2：產(chǎn)業(yè)電商
融資總額79.1億 同比下降67.35%
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平指出，網(wǎng)經(jīng)社（qjkhjx.com）將產(chǎn)業(yè)電商定義為：企業(yè)間在線(xiàn)化的方式進(jìn)行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費(fèi)品在線(xiàn)批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購(gòu)電商，以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。
《報(bào)告》 顯示，2022年中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商融資總額79.1億元，同比下降67.35%，不到去年融資總額的四成，僅為2018年巔峰時(shí)期的30.04%；融資事件數(shù)僅73起，同比降低36.53%。這跟國(guó)家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)電商發(fā)展有關(guān)。
此外，2018年融資額約263.3億元，同比增長(zhǎng)64.76%；2019年融資額約177.2億元，同比下降32.71%；2020年融資額約122.2億元，同比下降31.04%；2021年融資額約242.2億元，同比增長(zhǎng)98.19%。
《報(bào)告》顯示， 行業(yè)分布上，紡服B2B融資金額27.5億元（34.76%）排名第一，其次為工業(yè)品電商17.94億元（22.68%），排名第三的是B2B服務(wù)商16.15億元（20.41%）。
2022年產(chǎn)業(yè)電商73起融資事件中，融資額排名前十的有：百布（數(shù)億美元）、銳錮商城（1.5億美元）、嘉立創(chuàng)（9億人民幣）、凌迪科技（1億美元）、知衣科技（億級(jí)美元）、云生集團(tuán)（2.7億人民幣）、歐冶金服（2.4億人民幣）、固安捷（數(shù)億人民幣）、勵(lì)銷(xiāo)云（數(shù)億人民幣）、愛(ài)安特（數(shù)億人民幣），前十總?cè)谫Y金額約57.17億元，占整體融資金額的72.27%。
張周平表示，受政策導(dǎo)向與投資環(huán)境不確定性影響，資本動(dòng)作整體節(jié)奏放緩，從顯性高回報(bào)向可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)整。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造提升進(jìn)一步提速，產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)前景廣闊前景可期，也必將受到資本市場(chǎng)的關(guān)注。
Part3：數(shù)字零售
融資97起 同比下降近50%
2022年，數(shù)字零售行業(yè)內(nèi)喜憂(yōu)參半。京東、拼多多、阿里等巨頭們降本增效，更加注重實(shí)體經(jīng)濟(jì)。一些垂直電商“中道崩殂”，如天天鑒寶、十薈團(tuán)、水象優(yōu)品、東小店、卡戳、小鵝拼拼、食刻有禮等停擺。此外，各細(xì)分領(lǐng)域如直播電商、社交電商、母嬰電商、二手電商等動(dòng)作頻頻。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售高級(jí)分析師莫岱青認(rèn)為，數(shù)字零售，狹義指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行商品交易活動(dòng)，包括實(shí)物商品交易及虛擬商品交易。廣義上網(wǎng)經(jīng)社將數(shù)字零售定義為一種業(yè)態(tài)，包含平臺(tái)、商家、品牌、用戶(hù)、服務(wù)商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等；按品類(lèi)分，有綜合電商、垂直電商；按交易市場(chǎng)分，有進(jìn)口跨境電商、出口跨境電商；新電商有會(huì)員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商、數(shù)字藏品等。
《報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)零售電商共發(fā)生97起融資，同比下降45.82%。此外， 2018年-2021年融資事件數(shù)依次為267起、282起、194起、179起，增速分別為3.48%、5.61、-31。12%、-7.74%。
數(shù)據(jù)顯示，2018年-2019年融資事件數(shù)較平穩(wěn)，2020年驟降三成，同時(shí)，2021年相比2020年融資事件數(shù)有所回升，而2022年下滑明顯，降超四成。
融資金額方面，2022年中國(guó)數(shù)字零售融資總額僅為44.9億元，同比驟降93.65%。此外，2018-2021年的融資金額依次為1214.8億元、734.7億元、442.5億元、706.4億元，增速分別為198.25%、-39.53%、-39.78%、59.63%。 數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年融資金額增速呈下滑態(tài)勢(shì)，且2021年相比2020年增長(zhǎng)近六成，2022年增速為近五年來(lái)最低。
2022年數(shù)字零售97起融資事件中，融資額排名前十的有：紅布林（1億美元）、勵(lì)齒醫(yī)療（6000萬(wàn)美元）、領(lǐng)貓SCM（3000萬(wàn)美元）、POOK璞康（2億人民幣）、淘酒俠（數(shù)億元人民幣）、易寵科技（數(shù)億元人民幣）、觀麥科技（數(shù)億人民幣）、天異購(gòu)（數(shù)億人民幣）、億奢匯、（1.4億人民幣）、禮多多（2000萬(wàn)美元）。前十總?cè)谫Y金額約25.7億元，占整體融資金額的57.2%。其中，電商服務(wù)商占比最大。
Part4：數(shù)字生活
融資40億元 同比下降82.86%
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心生活服務(wù)電商分析師陳禮騰認(rèn)為，數(shù)字生活定義是為傳統(tǒng)生活服務(wù)電商是基于互聯(lián)網(wǎng)為人們?nèi)粘Ｉ钕M(fèi)提供的服務(wù)，分為到店服務(wù)（包括到店餐飲、酒店、影院等）與到家服務(wù)（外賣(mài)、家政等）兩大類(lèi)。數(shù)字化浪潮下，生活服務(wù)行業(yè)也經(jīng)歷著數(shù)字化的變革。網(wǎng)經(jīng)社將生活服務(wù)電商升級(jí)為數(shù)字生活，具體包括餐飲外賣(mài)、旅游、交通出行、婚戀交友、房產(chǎn)、招聘、家裝、醫(yī)療健康等各種服務(wù)消費(fèi)的數(shù)字化。
《報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)數(shù)字生活共發(fā)生48起融資，創(chuàng)下近五年最低，同比下降28.36%。此外，2018年融資283起，同比增長(zhǎng)32.86%；2019年融資122起，同比下降56.89%；2020年融資82起，同比下降32.79%，2021年融資67起，同比下降18.29%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)數(shù)字生活融資總額40億元，同比下降82.86%。此外，2018年融資額約1474.4億元，同比增長(zhǎng)333.15%；2019年融資額約689.5億元，同比下降52.45%；2020年融資額約221.1億元，同比下降67.93%；2021年融資額約233.4億元，同比增長(zhǎng)5.56%。
2022年數(shù)字生活48起融資事件中，融資額排名前十的有：享道出行（10億人民幣）、如祺出行（10億人民幣）、攜旅（4億人民幣）、易能時(shí)代（2.5億人民幣）、KKday（2000萬(wàn)美元）、租租車(chē)（數(shù)千萬(wàn)美元）、諸葛找房（1億人民幣）、楓葉出行（億級(jí)人民幣）、派學(xué)車(chē)（億級(jí)人民幣）、AsiaYo（1250萬(wàn)美元），前十總?cè)谫Y金額約33億元，占整體融資金額的82.50%。
Part5：跨境電商
融資總額62億 同比下降70.15%
2022年中國(guó)跨境電商經(jīng)歷了前幾年的高歌猛進(jìn)，進(jìn)入了調(diào)整轉(zhuǎn)型期。同時(shí)全球經(jīng)濟(jì)也面臨包括：疫情沖擊消費(fèi)力、通貨膨脹、匯率波動(dòng)、國(guó)際物流等壓力和困境。2022年，跨境電商行業(yè)雖受大環(huán)境影響，但依然備受關(guān)注。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過(guò)程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義跨境電商為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)商。
報(bào)告顯示，2022年中國(guó)跨境電商融資總額62億元，同比下降70.15%，僅為2021年融資總額的三成。2019年巔峰時(shí)期中國(guó)跨境電商融資總額一度高達(dá)230.8億元，同比增長(zhǎng)129.19%。
此外，2018年融資額約100.7億元，同比增長(zhǎng)339.54%；2020年融資額約70.9億元，同比下降69.29%；2021年融資額約207億元，同比增長(zhǎng)191.96%。
在融資數(shù)量方面，2022年中國(guó)跨境電商僅完成43起，同比下降44.16%。2018年融資45起，同比下降22.42%；2019年融資34起，同比下降24.45%；2020年融資33起，同比下降2.95%；2021年融資77起，同比增長(zhǎng)133.33%。
2022年跨境電商43起融資事件中，融資額排名前十的有：店匠（1.5億美元）、店小秘（1.1億美元）、Akulaku（1億美元）、空中云匯（1億美元）、店小秘（1億美元）、Jet Commerce（6000萬(wàn)+美元）、歐稅通（3億人民幣）、易芽（數(shù)億元人民幣）、辰海集團(tuán)（數(shù)千萬(wàn)美元）、來(lái)贊寶（數(shù)千萬(wàn)美元），前十總?cè)谫Y金額約49.75億元，占整體融資金額的80.24%。
張周平表示，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)跨境電商政策紅利依舊。2022年2批綜試區(qū)的獲批利好電商平臺(tái)出海，從政策上扶持跨境電商行業(yè)的發(fā)展。截至目前國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立七批共165個(gè)綜試區(qū)，對(duì)跨境電商扶持力度大。同時(shí)，全國(guó)各地也高度重視跨境電商發(fā)展，近年來(lái)跨境電商已成為支持“外循環(huán)”的重要引擎，跨境電商的發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，以跨境電商為代表的貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型將給貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”（FA.100EC.CN）是專(zhuān)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)投融資服務(wù)平臺(tái)。擁有的20000+投資方數(shù)據(jù)庫(kù)（包括天使投資人、VC/PE、產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、上市公司等），以及近20年10000+電商融資事件大數(shù)據(jù)庫(kù)，為創(chuàng)業(yè)者提供項(xiàng)目主頁(yè)、項(xiàng)目診斷、項(xiàng)目包裝、投資人對(duì)接、項(xiàng)目宣傳、融資路演、社群對(duì)接、數(shù)據(jù)庫(kù)定向發(fā)送等多項(xiàng)服務(wù)。是電商企業(yè)投融資的重要“智庫(kù)”與投資者之間的“橋梁”。（FA服務(wù)咨詢(xún)加微信：clt7513)
