(網(wǎng)經(jīng)社訊)前幾年，資本在電商多領域大肆擴張、高密度布局。但2022年以來，受政策、經(jīng)濟環(huán)境等因素綜合影響，資本投入呈持續(xù)下滑趨勢，資本市場已經(jīng)開始對于電商保持謹慎，其融資的風險和難度加大。
2月21日，我國“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心發(fā)布了《2022年度中國電子商務投融資數(shù)據(jù)報告》（報告下載：http://qjkhjx.com/zt/2022dzswtrzbg/ ）。本報告根據(jù) “電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。
Part1：電商總體
融資總額226.2億元 暴跌超八成
網(wǎng)經(jīng)社將電子商務定義為以互聯(lián)網(wǎng)為依托的所有實物、服務和虛擬商品的在線交易行為和業(yè)態(tài)，主要包括以大宗商品和工業(yè)品為主的產(chǎn)業(yè)電商，以消費品為主的數(shù)字零售、跨境電商，以在線外賣、在線旅游、在線租房、移動出行等為主的數(shù)字生活等。
今年以來，電商各領域的資本投入有明顯的縮減，且呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢。《報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年電子商務融資事件為261起，較去年同期483起下降45.96%；融資總金額達226.2億元，較去年同期1497.1億元下降84.89%。
此外，2018年融資數(shù)767起，融資金額3016.9億元；2019年融資數(shù)565起，融資金額1802.7億元；2020年融資數(shù)449起，融資金額912.6億元；2021年融資數(shù)483起，融資金額1497.1億元。
2022年，產(chǎn)業(yè)電商成為資本關注的熱門領域。在261起融資中，產(chǎn)業(yè)電商73起，融資總額79.12億元；此外，數(shù)字零售97起，融資總額44.95億元；數(shù)字生活48起，融資總額40.06億元；跨境電商43起，融資總額620.6億元。
2022年電子商務261起融資事件中，融資額排名前十的有：百布、銳錮商城、店匠、享道出行、如祺出行、嘉立創(chuàng)、店小秘、Akulaku、紅布林、空中云匯，前十總融資金額約91.3億元，占整體融資金額的40.36%。
投資方上看，中國電商2022年參與的投資方有：CMC資本、中意創(chuàng)投、高榕資本、RTG資本、Gracejoy Capital、大笑資本、元璟資本、藍湖資本、萬科云、高聯(lián)資本、順為資本、海納亞洲、紅杉中國、光云基金、創(chuàng)豐資本、同創(chuàng)偉業(yè)、軟銀愿景基金、老虎環(huán)球基金、中州投資、德物資本、中科科創(chuàng)、梅花創(chuàng)投、中南金服、抖山資本等。
Part2：產(chǎn)業(yè)電商
融資總額79.1億 同比下降67.35%
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，網(wǎng)經(jīng)社（qjkhjx.com）將產(chǎn)業(yè)電商定義為：企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務服務等的企業(yè)采購電商，以及相關服務商等業(yè)態(tài)。
《報告》 顯示，2022年中國產(chǎn)業(yè)電商融資總額79.1億元，同比下降67.35%，不到去年融資總額的四成，僅為2018年巔峰時期的30.04%；融資事件數(shù)僅73起，同比降低36.53%。這跟國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟從而帶動產(chǎn)業(yè)電商發(fā)展有關。
此外，2018年融資額約263.3億元，同比增長64.76%；2019年融資額約177.2億元，同比下降32.71%；2020年融資額約122.2億元，同比下降31.04%；2021年融資額約242.2億元，同比增長98.19%。
《報告》顯示， 行業(yè)分布上，紡服B2B融資金額27.5億元（34.76%）排名第一，其次為工業(yè)品電商17.94億元（22.68%），排名第三的是B2B服務商16.15億元（20.41%）。
2022年產(chǎn)業(yè)電商73起融資事件中，融資額排名前十的有：百布（數(shù)億美元）、銳錮商城（1.5億美元）、嘉立創(chuàng)（9億人民幣）、凌迪科技（1億美元）、知衣科技（億級美元）、云生集團（2.7億人民幣）、歐冶金服（2.4億人民幣）、固安捷（數(shù)億人民幣）、勵銷云（數(shù)億人民幣）、愛安特（數(shù)億人民幣），前十總融資金額約57.17億元，占整體融資金額的72.27%。
張周平表示，受政策導向與投資環(huán)境不確定性影響，資本動作整體節(jié)奏放緩，從顯性高回報向可持續(xù)競爭力調(diào)整。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造提升進一步提速，產(chǎn)業(yè)電商市場前景廣闊前景可期，也必將受到資本市場的關注。
Part3：數(shù)字零售
融資97起 同比下降近50%
2022年，數(shù)字零售行業(yè)內(nèi)喜憂參半。京東、拼多多、阿里等巨頭們降本增效，更加注重實體經(jīng)濟。一些垂直電商“中道崩殂”，如天天鑒寶、十薈團、水象優(yōu)品、東小店、卡戳、小鵝拼拼、食刻有禮等停擺。此外，各細分領域如直播電商、社交電商、母嬰電商、二手電商等動作頻頻。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心網(wǎng)絡零售高級分析師莫岱青認為，數(shù)字零售，狹義指通過網(wǎng)絡渠道進行商品交易活動，包括實物商品交易及虛擬商品交易。廣義上網(wǎng)經(jīng)社將數(shù)字零售定義為一種業(yè)態(tài)，包含平臺、商家、品牌、用戶、服務商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等；按品類分，有綜合電商、垂直電商；按交易市場分，有進口跨境電商、出口跨境電商；新電商有會員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商、數(shù)字藏品等。
《報告》顯示，2022年中國零售電商共發(fā)生97起融資，同比下降45.82%。此外， 2018年-2021年融資事件數(shù)依次為267起、282起、194起、179起，增速分別為3.48%、5.61、-31。12%、-7.74%。
數(shù)據(jù)顯示，2018年-2019年融資事件數(shù)較平穩(wěn)，2020年驟降三成，同時，2021年相比2020年融資事件數(shù)有所回升，而2022年下滑明顯，降超四成。
融資金額方面，2022年中國數(shù)字零售融資總額僅為44.9億元，同比驟降93.65%。此外，2018-2021年的融資金額依次為1214.8億元、734.7億元、442.5億元、706.4億元，增速分別為198.25%、-39.53%、-39.78%、59.63%。 數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年融資金額增速呈下滑態(tài)勢，且2021年相比2020年增長近六成，2022年增速為近五年來最低。
2022年數(shù)字零售97起融資事件中，融資額排名前十的有：紅布林（1億美元）、勵齒醫(yī)療（6000萬美元）、領貓SCM（3000萬美元）、POOK璞康（2億人民幣）、淘酒俠（數(shù)億元人民幣）、易寵科技（數(shù)億元人民幣）、觀麥科技（數(shù)億人民幣）、天異購（數(shù)億人民幣）、億奢匯、（1.4億人民幣）、禮多多（2000萬美元）。前十總融資金額約25.7億元，占整體融資金額的57.2%。其中，電商服務商占比最大。
Part4：數(shù)字生活
融資40億元 同比下降82.86%
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰認為，數(shù)字生活定義是為傳統(tǒng)生活服務電商是基于互聯(lián)網(wǎng)為人們?nèi)粘Ｉ钕M提供的服務，分為到店服務（包括到店餐飲、酒店、影院等）與到家服務（外賣、家政等）兩大類。數(shù)字化浪潮下，生活服務行業(yè)也經(jīng)歷著數(shù)字化的變革。網(wǎng)經(jīng)社將生活服務電商升級為數(shù)字生活，具體包括餐飲外賣、旅游、交通出行、婚戀交友、房產(chǎn)、招聘、家裝、醫(yī)療健康等各種服務消費的數(shù)字化。
《報告》顯示，2022年中國數(shù)字生活共發(fā)生48起融資，創(chuàng)下近五年最低，同比下降28.36%。此外，2018年融資283起，同比增長32.86%；2019年融資122起，同比下降56.89%；2020年融資82起，同比下降32.79%，2021年融資67起，同比下降18.29%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國數(shù)字生活融資總額40億元，同比下降82.86%。此外，2018年融資額約1474.4億元，同比增長333.15%；2019年融資額約689.5億元，同比下降52.45%；2020年融資額約221.1億元，同比下降67.93%；2021年融資額約233.4億元，同比增長5.56%。
2022年數(shù)字生活48起融資事件中，融資額排名前十的有：享道出行（10億人民幣）、如祺出行（10億人民幣）、攜旅（4億人民幣）、易能時代（2.5億人民幣）、KKday（2000萬美元）、租租車（數(shù)千萬美元）、諸葛找房（1億人民幣）、楓葉出行（億級人民幣）、派學車（億級人民幣）、AsiaYo（1250萬美元），前十總融資金額約33億元，占整體融資金額的82.50%。
Part5：跨境電商
融資總額62億 同比下降70.15%
2022年中國跨境電商經(jīng)歷了前幾年的高歌猛進，進入了調(diào)整轉型期。同時全球經(jīng)濟也面臨包括：疫情沖擊消費力、通貨膨脹、匯率波動、國際物流等壓力和困境。2022年，跨境電商行業(yè)雖受大環(huán)境影響，但依然備受關注。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達成交易、支付結算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關監(jiān)管代碼模式。廣義跨境電商為電子商務在進出口貿(mào)易及零售中的應用，包括：進出口跨境電商和相關建站、SAAS、供應鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務商。
報告顯示，2022年中國跨境電商融資總額62億元，同比下降70.15%，僅為2021年融資總額的三成。2019年巔峰時期中國跨境電商融資總額一度高達230.8億元，同比增長129.19%。
此外，2018年融資額約100.7億元，同比增長339.54%；2020年融資額約70.9億元，同比下降69.29%；2021年融資額約207億元，同比增長191.96%。
在融資數(shù)量方面，2022年中國跨境電商僅完成43起，同比下降44.16%。2018年融資45起，同比下降22.42%；2019年融資34起，同比下降24.45%；2020年融資33起，同比下降2.95%；2021年融資77起，同比增長133.33%。
2022年跨境電商43起融資事件中，融資額排名前十的有：店匠（1.5億美元）、店小秘（1.1億美元）、Akulaku（1億美元）、空中云匯（1億美元）、店小秘（1億美元）、Jet Commerce（6000萬+美元）、歐稅通（3億人民幣）、易芽（數(shù)億元人民幣）、辰海集團（數(shù)千萬美元）、來贊寶（數(shù)千萬美元），前十總融資金額約49.75億元，占整體融資金額的80.24%。
張周平表示，當前，國內(nèi)跨境電商政策紅利依舊。2022年2批綜試區(qū)的獲批利好電商平臺出海，從政策上扶持跨境電商行業(yè)的發(fā)展。截至目前國家批準設立七批共165個綜試區(qū)，對跨境電商扶持力度大。同時，全國各地也高度重視跨境電商發(fā)展，近年來跨境電商已成為支持“外循環(huán)”的重要引擎，跨境電商的發(fā)展帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，以跨境電商為代表的貿(mào)易數(shù)字化轉型將給貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)帶來深遠的影響。
【小貼士】
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