(網(wǎng)經(jīng)社訊)2022年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)定器”及“加速器”的作用更加凸顯。由“中國智造”提供核心驅(qū)動力的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，儼然已成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展主引擎。而作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心組成部分，產(chǎn)業(yè)電商的發(fā)展也如火如荼。
在此背景下，2月7日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合專業(yè)產(chǎn)業(yè)電商門戶網(wǎng)經(jīng)社產(chǎn)業(yè)電商臺（B2B.100EC.CN）發(fā)布《2022年中國產(chǎn)業(yè)電商投融資數(shù)據(jù)報告》（報告下載：http://qjkhjx.com/zt/2022cydstrzbg/）（以下簡稱《報告》）。從融資角度一探產(chǎn)業(yè)電商2022年發(fā)展情況，該報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”大數(shù)據(jù)庫編寫而成。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，我們將產(chǎn)業(yè)電商定義為：企業(yè)間在線化的方式進(jìn)行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購電商，以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：（1）綜合類：1688、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、焦點科技、網(wǎng)庫集團(tuán)、義烏購（2）工業(yè)品類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、工品一號、思貝克、好工品、易買工品、工控貓、萬千緊固件、海智在線（3）元器件類：捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強(qiáng)電子網(wǎng)、中電鋼港、華秋、嘉立創(chuàng)（4）鋼鐵類：上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼在線、大大買鋼、報春電商、鋼來鋼網(wǎng)（5）紡織類：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、知衣科技、搜布、輔料易、綿橋（6）服務(wù)商類：甄云科技、文瀝、商越、勵銷云、萊德運鏈、支出寶、企企通、攜客云、融易算（7）塑化類：塑米城、快塑網(wǎng)、找塑料、大易有塑、我的塑料網(wǎng)、網(wǎng)化商城、化塑匯（8）建材類：網(wǎng)筑集團(tuán)、筑集采、小胖熊輔材、掌上輔材、云筑網(wǎng)、中裝速配、聚波網(wǎng)、大樂裝（9）汽車類：新康眾、巴圖魯汽配鋪、開思、快準(zhǔn)車服、甲乙丙丁、三頭六臂、中馳車福（10）農(nóng)業(yè)類：匯通達(dá)、中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、聚土網(wǎng)、糧達(dá)網(wǎng)、土流網(wǎng)、海上鮮（11）快消品類：中商惠民、易久批、凍品在線、拼便宜、凍品到家、凍品云。
一、融資總額79.1億 同比下降67.35%
《報告》 顯示，2022年中國產(chǎn)業(yè)電商融資總額79.1億元，同比下降67.35%，不到去年融資總額的四成，僅為2018年巔峰時期的30.04%；融資事件數(shù)僅73起，同比降低36.53%。雖下降但熱度仍超過零售等領(lǐng)域，這跟國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)從而帶動產(chǎn)業(yè)電商發(fā)展有關(guān)。
此外，2018年融資額約263.3億元，同比增長64.76%；2019年融資額約177.2億元，同比下降32.71%；2020年融資額約122.2億元，同比下降31.04%；2021年融資額約242.2億元，同比增長98.19%。
張周平表示，2022年產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域融資數(shù)量和金額同比增速雖均有下降，但這跟整體資本對經(jīng)濟(jì)形勢的信心有關(guān)，在該市場行情下，依然有包括百布、銳錮商城、嘉立創(chuàng)、凌迪科技、知衣科技、云生集團(tuán)、歐冶金服、固安捷、勵銷云、愛安特、思為科技、工品一號、舟譜數(shù)據(jù)、易買工品、大樂裝、百煉智能、衛(wèi)瓴科技、愛科農(nóng)、埃林哲、企企通等獲得了超億元的較大融資。與其他數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域融資情況相比，產(chǎn)業(yè)電商仍然受到資本的青睞。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢下，該領(lǐng)域有望持續(xù)獲得資本投入與支持。
在融資輪次金額分布上，戰(zhàn)略融資20.59億元排名第一,占總?cè)?a href="http://qjkhjx.com/zt/wswjsxfpgyl/" target="_blank">資金額的26.03%；B+輪融資金額14.1億元排名第二,占總?cè)谫Y金額的17.89%，其次為E輪13.7億元,占總?cè)谫Y金額的17.32%。
各融資輪次金額的規(guī)模跟資本市場對該行業(yè)的投資力度、該輪次融資事件規(guī)模以及行業(yè)發(fā)展階段息息相關(guān)。相應(yīng)的融資輪次越往后，融資金額越大。
在融資金額行業(yè)分布上，紡服B2B融資金額27.5億元（34.76%）排名第一，其次為工業(yè)品電商17.94億元（22.68%），排名第三的是B2B服務(wù)商16.15億元（20.41%）。
在融資事件數(shù)行業(yè)分布上，排名第一的是B2B服務(wù)商22起（30.13%），其次是工業(yè)品電商10起（13.7%）、建材家裝9起（12.33%）。整體來看，B2B服務(wù)商、工業(yè)品電商、建材家裝三個賽道占比超五成，其余所占份額較小。
張周平表示，當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，已成不可逆趨勢，更是產(chǎn)業(yè)電商的戰(zhàn)略機(jī)遇期。2022年產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，雖受大環(huán)境影響行業(yè)整體增長預(yù)期不及去年，但總體增勢依然強(qiáng)韌。產(chǎn)業(yè)電商正在成為提振行業(yè)信心的“強(qiáng)心劑”和經(jīng)濟(jì)下行周期的“壓艙石”。
二、TOP10榜總額57億占整體超七成 “馬太效應(yīng)”明顯
2022年產(chǎn)業(yè)電商73起融資事件中，融資額排名前十的有：百布（數(shù)億美元）、銳錮商城（1.5億美元）、嘉立創(chuàng)（9億人民幣）、凌迪科技（1億美元）、知衣科技（億級美元）、云生集團(tuán)（2.7億人民幣）、歐冶金服（2.4億人民幣）、固安捷（數(shù)億人民幣）、勵銷云（數(shù)億人民幣）、愛安特（數(shù)億人民幣），前十總?cè)谫Y金額約57.17億元，占整體融資金額的72.27%。
在2022產(chǎn)業(yè)電商融資金額排名前十的企業(yè)中，紡服B2B、工業(yè)品電商、B2B服務(wù)商各占據(jù)三家。其中紡服B2B在排名TOP10企業(yè)的總?cè)谫Y額中占比最大。
《報告》還顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商活躍投資方包括明裕創(chuàng)投、光遠(yuǎn)投資、德同資本、紫金港資本、晚安家居、創(chuàng)業(yè)工場、萬物為創(chuàng)投、正瀚投資、宏太投資、國投招商、建發(fā)新興投資、金沙江創(chuàng)投、萬物資本、淺石創(chuàng)投、保利資本、險峰K2VC等。
張周平表示，受政策導(dǎo)向與投資環(huán)境不確定性影響，資本動作整體節(jié)奏放緩，從顯性高回報向可持續(xù)競爭力調(diào)整。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造提升進(jìn)一步提速，產(chǎn)業(yè)電商市場前景廣闊前景可期，也必將受到資本市場的關(guān)注。
三、廣東 上海 浙江排名前三 融資多集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)
《報告》顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商融資金額省份分布上，排名前三的分別是：廣東28.2億元（35.65%）、上海25.2億元（31.91%）、浙江14.8億元（18.81%）。在融資事件數(shù)省份分布上，上海排名第一有16起、廣東15起排名第二、江蘇、浙江、北京并列排名第三均為10起。
其中，廣東15起融資中，融資總額超28.2億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的35.65%；上海16起融資中，融資總額超25.2億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的31.91%；浙江10起融資中，融資總額超14.8億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的18.81%；從該數(shù)據(jù)可以看出，2022年產(chǎn)業(yè)電商融資多集中于北上廣等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
此外，《報告》顯示，在融資金額月份分布上，排名第一的是3月份的11起（15.06%），之后是6月份、7月份并列皆為10起（13.7%）。從整體來看，產(chǎn)業(yè)電商融資事件多發(fā)生于上半年，上半年融資數(shù)占整年的60.27%，下半年融資數(shù)占整年的39.73%。輪次上，Pre輪、A輪、B輪比重占據(jù)前三甲。
【小貼士】
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