(網(wǎng)經(jīng)社訊)近年來，隨著跨境電商貿(mào)易機(jī)制的逐步完善、國際物流網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)疏通，跨境電商渠道加快拓寬，越來越多的市場主體正通過這一渠道實(shí)現(xiàn)“買全球、賣全球”。我國跨境電商規(guī)模增長迅猛，有力支撐了我國進(jìn)出口貿(mào)易的增長。
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平
題圖丨網(wǎng)經(jīng)社圖庫
在此背景下，8月29日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心和網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）共同發(fā)布《2022年(上)中國跨境電商市場數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告下載：http://qjkhjx.com/zt/2022Skjds/）。該報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編寫而成。2022上半年中國跨境電商市場規(guī)模達(dá)7.1萬億元，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)15.7萬億元。
跨境電商定義：狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商、跨境電商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務(wù)商。
當(dāng)前，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：出口跨境電商類：阿里巴巴國際站、敦煌網(wǎng)、亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Shopee、Lazada、SHEIN、安克創(chuàng)新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、聯(lián)絡(luò)互動、通拓、賽維、蘭亭集勢、子不語、三態(tài)股份、傲基、致歐等；進(jìn)口跨境電商類：天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭、洋蔥集團(tuán)、蜜芽、寶貝格子、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團(tuán)、海帶、識季、笨土豆等；跨境電商服務(wù)商類：卓志集團(tuán)、世貿(mào)通、縱騰集團(tuán)、遞四方、燕文物流、至美通、運(yùn)去哪、PingPong、連連支付、派安盈、易寶支付、領(lǐng)星、店匠、易倉科技、小滿科技、積加、飛書深諾、外貿(mào)牛等。
一、2022上半年跨境電商投資收購頻繁
上半年跨境電商投資收購頻繁，既有阿里疑向Lazada砸錢近4億美元加快業(yè)務(wù)布局，也有跨境電商企業(yè)紛紛尋求IPO，例如：子不語港交所再提上市申請、致歐科技再闖創(chuàng)業(yè)板IPO、華寶新能IPO過會、綠聯(lián)科技創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理等。
2022上半年出口跨境電商十大事件包括：亞馬遜全球開店中國發(fā)布2022年戰(zhàn)略重點(diǎn)、Wish暫停開放注冊實(shí)行邀請制、TikTok電商跨境業(yè)務(wù)將開放越南等新市場、PatPat擬IPO、敦煌網(wǎng)推出星航工廠計(jì)劃、阿里疑向Lazada砸錢近4億美元、eBay發(fā)布閩品出海計(jì)劃、Shopee開啟裁員計(jì)劃等。
2022上半年跨境電商賣家十大事件包括：安克創(chuàng)新股票七連跌市值蒸發(fā)超50億、子不語港交所再次提交上市申請、致歐科技再闖創(chuàng)業(yè)板IPO、吉宏股份股權(quán)收購被地方國資委叫停、華寶新能IPO首發(fā)過會、綠聯(lián)科技創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理、華凱易佰擬3.38億收購易佰網(wǎng)絡(luò)10%股權(quán)后終止、賽維時(shí)代IPO過會、天澤信息并購貸款逾期案宣判敗訴等。
2022上半年跨境電商服務(wù)商十大事件包括：店小秘完成1億美元C輪融資、連連國際推出首張跨境電商專屬聯(lián)名借記卡、PayPal首席財(cái)務(wù)官將離職轉(zhuǎn)任沃爾瑪CFO、Shopify面臨集體訴訟、京東云推出跨境電商服務(wù)管家海客通、力盟科技擬赴港IPO、歐稅通完成3億元A輪及A+輪融資、運(yùn)去哪收購跨境電商物流服務(wù)商COPE、PingPong宣布完成支付牌照續(xù)展等。
2022上半年跨境電商物流十大事件包括：中國制造網(wǎng)推出M優(yōu)達(dá)、小商品城擬投資24.44億元建跨境物流園、亞馬遜投資10億美元“輸血”物流、賽維入局加碼物流、Shopify21億美元收購Deliverr、菜鳥推出進(jìn)口保稅專送服務(wù)、至美通打造“五位一體”跨境物流服務(wù)體系。
二、跨境電商GMV超7萬億 全年預(yù)計(jì)將超15萬億
報(bào)告顯示，2022上半年中國跨境電商市場規(guī)模達(dá)7.1萬億元，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)15.7萬億元。
2017-2021年中國跨境電商市場規(guī)模（增速）分別為8.06萬億元（20.29%）、9萬億元（11.66%）、10.5萬億元（16.66%）、12.5萬億元（19.04%）、14.2萬億元（13.6%）。上半年跨境電商仍保持穩(wěn)健增長，跨境電商的發(fā)展帶動了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，將給傳統(tǒng)外貿(mào)及產(chǎn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響。
報(bào)告顯示，2022上半年中國跨境電商交易額占我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值19.8萬億元的35.85%。2017-2021年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29%、29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。
對此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，跨境電商行業(yè)滲透率隨之行業(yè)的發(fā)展及傳統(tǒng)外貿(mào)增長有關(guān)，總體來說滲透率在穩(wěn)步的提升。目前獨(dú)立站等模式的出現(xiàn)，給跨境電商企業(yè)更多的渠道選擇，也將帶動行業(yè)規(guī)模的發(fā)展。
在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，2022上半年中國跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上，出口占比達(dá)到77.47%，進(jìn)口比例22.53%?？缇畴娚踢M(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體相對穩(wěn)定，但隨著進(jìn)口市場的不斷擴(kuò)大，市場占比也將不斷提升。
在跨境電商模式結(jié)構(gòu)方面，2022上半年中國跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)76%，跨境電商B2C交易占比24%。近年來，跨境電商零售模式發(fā)展迅猛，政策助力等也帶來了在跨境電商中模式占比的提升。
報(bào)告顯示，2022上半年跨境電商領(lǐng)域IPO動態(tài)中，賽維時(shí)代、致歐科技、華寶新能已過會；綠聯(lián)科技已問詢；力盟科技、子不語已提交招股書。目前，國內(nèi)跨境電商共有10家上市公司，分別為：安克創(chuàng)新、聯(lián)絡(luò)互動、跨境通、華鼎股份、天澤信息、星徽股份、華凱易佰、洋蔥集團(tuán)、蘭亭集勢、新維國際。
三、上半年出口電商市場規(guī)模5.5萬億元
報(bào)告顯示，2022上半年中國出口跨境電商市場規(guī)模5.5萬億元，預(yù)計(jì)2022全年市場規(guī)模將達(dá)12.2萬億元。
數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年市場規(guī)模（增速）分別為6.3萬億元（14.54%）、7.1萬億元（12.69%）、8.03萬億元（13.09%）、 9.7萬億元（20.79%）、11萬億元（13.4%）。上半年出口電商平臺紛紛推陳出新，推各類計(jì)劃開拓市場。跨境電商企業(yè)開始重視合規(guī)化工作，加速從規(guī)?；l(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。
上半年出口跨境電商中，各大平臺紛紛拓市場、推計(jì)劃、投融資不斷。例如：TikTok電商跨境業(yè)務(wù)將開放越南等新市場、敦煌網(wǎng)和eBay紛紛推出相關(guān)計(jì)劃，PatPat擬IPO、阿里疑向Lazada砸錢近4億美元?？缇迟u家方面，各大賣家紛紛擬IPO，子不語再提上市申請、致歐科技、華寶新能、綠聯(lián)科技、賽維時(shí)代紛紛沖刺上市。
據(jù)電商大數(shù)據(jù)庫“電數(shù)寶”監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，跨境電商獨(dú)角獸包括：SHEIN（1000億美元）、空中云匯（55億美元）、行云集團(tuán)（40億美元）、Patpat（30億美元）、PingPong（15億美元）、連連數(shù)字（14億美元）、縱騰集團(tuán)（11億美元）、洋碼頭（10億美元）等。
四、海淘用戶規(guī)模1.6億人 進(jìn)口商品清單將進(jìn)一步優(yōu)化
2022上半年中國進(jìn)口跨境電商市場規(guī)模1.6萬億元，預(yù)計(jì)2022全年市場規(guī)模將達(dá)3.55萬億元。
2017-2021年市場規(guī)模（增速）分別為1.76萬億元（46.66%）、1.9萬億元（7.95%）、2.47萬億元（30%）、 2.8萬億元（13.36%）、3.2萬億元（14.28%）。我國進(jìn)口電商市場已初具規(guī)模，新流量、視頻直播等不斷助力跨境電商，進(jìn)口電商的正品溯源觀念不斷提升，海外好貨不斷增多。
在海淘用戶規(guī)模上，2022上半年中國進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.6億人，預(yù)計(jì)2022全年用戶規(guī)模將達(dá)1.68億人。國內(nèi)消費(fèi)升級大背景下，特別是跨境電商零售進(jìn)口商品清單將進(jìn)一步優(yōu)化，海外商品可選擇性增加，海淘用戶規(guī)模也將隨之增加。
在用戶投訴方面，國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”（315.100EC.CN）數(shù)據(jù)顯示，2022上半年跨境電商領(lǐng)域投訴量TOP10依次為：寺庫、洋碼頭、全球速賣通、天貓國際、考拉海購、識季、別樣、海狐海淘、德國BA保鏢商城、剁手幫。
排在第11-21名的是：洋蔥、敦煌網(wǎng)、羊貝比海淘、86mall、閃亮?xí)r刻海淘、樂淘、亞馬遜、海淘1號、Bonpont、Wish、冰冰購。
國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示，2022上半年跨境電商領(lǐng)域十大典型投訴案例，涉及萬表網(wǎng)、別樣海外購、考拉海購、寺庫、海帶寶、洋碼頭、轉(zhuǎn)運(yùn)國際、熊貓生活、全球速賣通、海狐海淘。
五、上半年跨境電商融資數(shù)量及金額紛紛下降
報(bào)告顯示，2022上半年中國跨境電商共發(fā)生24起融資，同比下降38.5%。此外，2018-2021上半年跨境電商融資數(shù)量分別為：2018上半年29起、2019上半年15起、2020上半年9起、2021上半年39起。
融資金額方面，2022上半年中國跨境電商融資總額28.1億元，同比下降65.6%。此外，2018-2021上半年跨境電商融資金額分別為：2018上半年79億元、2019上半年30.4億元、2020上半年18.4億元、2021上半年81.8億元。
融資領(lǐng)域分布上，跨境電商服務(wù)商最受資本的青睞為20起、其次是出口跨境電商為3起、進(jìn)口跨境電商為1起。融資輪次分布上，A輪融資次數(shù)最多，為8起，占比34.78%；其次是天使輪，為7起；Pre輪為4起；C輪為2起；種子輪和B輪均為1起。
融資月份分布上，3月融資事件數(shù)最多，為7起，占比為29.17%；其次是1月、2月和6月，各4起；4月為3起；5月為2起。融資省份分布上，廣東融資次數(shù)最多，為12起，占比50%；其次是浙江，為4起；北京、江蘇和上海各2起；湖南和福建各1起。
2022上半年跨境電商領(lǐng)域主要投資方包括：梅花創(chuàng)投、高成資本、博裕資本、君品資本、高瓴創(chuàng)投、藍(lán)湖資本、智行資本、壹叁資本、寬窄創(chuàng)投、熊貓資本、鴻晟資本、老虎環(huán)球基金、GGV紀(jì)源資本、華映資本、明裕創(chuàng)投、華甌創(chuàng)投、淵信資本等。
【小貼士】
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