(網(wǎng)經(jīng)社訊)當(dāng)前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為我國經(jīng)濟(jì)社會創(chuàng)新發(fā)展的主要特征。而國家政策支持促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商快速發(fā)展，資本也加大對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商的投資力度。廣闊的市場前景引來了投資機(jī)構(gòu)的布局。
本文就鐘鼎資本在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投資布局進(jìn)行復(fù)盤。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商賽道上，鐘鼎資本在工業(yè)品電商、B2B服務(wù)商、元器件電商、紡服B2B、餐飲B2B、建材電商、快消品B2B、農(nóng)業(yè)B2B、鋼鐵電商等領(lǐng)域均有布局。
鐘鼎資本投資的企業(yè)包括：震坤行、銳錮商城、甄云科技、嘉立創(chuàng)科技、信良記、易久批、好工品、大樂裝、海智在線、輔料易、批批網(wǎng)等。
網(wǎng)經(jīng)社將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化定義為指利用各項(xiàng)現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)字化手段對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化、改造、賦能，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全要素數(shù)字化升級、轉(zhuǎn)型和再造，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)各節(jié)點(diǎn)效率提升。具體包括以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要載體、以產(chǎn)業(yè)電商為核心的融合型新產(chǎn)業(yè)、新模式創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)電商包括大宗電商、工業(yè)品電商、批發(fā)電商、企業(yè)采購電商以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。
當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：綜合類：阿里巴巴、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、焦點(diǎn)科技、網(wǎng)庫集團(tuán)、義烏購；工業(yè)品類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、工品一號、思貝克、海智在線；元器件類：捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強(qiáng)電子網(wǎng)；鋼鐵類：上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)；紡服類：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、鹿優(yōu)數(shù)科、知衣科技；塑化類：塑米城、摩貝、快塑網(wǎng)、找塑料；建材類：網(wǎng)筑集團(tuán)、筑集采、小胖熊、掌上輔材、云筑網(wǎng)、中裝速配；汽車類：康眾汽配、巴圖魯、開思、中馳車福；農(nóng)業(yè)類：匯通達(dá)、中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、海上鮮；快消品類：中商惠民、易久批、凍品在線；服務(wù)商類：甄云科技、端點(diǎn)、文瀝、商越、勵銷云、萊德云鏈、支出寶、企企通等。
一、投資產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)頻次不斷攀升
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年10月29日至2021年11月26日，鐘鼎資本累計參與了27起產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投資，涉及公司分別為：甄云科技、秒象科技、銳錮商城、大樂裝、嘉立創(chuàng)科技、融易算、輔料易、變形積木、震坤行、信良記、立創(chuàng)商城、批批網(wǎng)、海智在線、機(jī)械之家、好工品、鋼小二、易久批、鄉(xiāng)親直供等。
（一）按事件數(shù)統(tǒng)計：輪次聚焦A輪和B輪為主 工業(yè)品電商領(lǐng)域占比最高
輪次數(shù)量分布上，在鐘鼎資本的投資中，天使輪1起、A輪9起、B輪9起、C輪3起、D輪2起、E輪1起、未透露1起。
行業(yè)數(shù)量分布上，工業(yè)品電商10起、B2B服務(wù)商3起、建材電商3起、元器件電商2起、農(nóng)業(yè)B2B1起、快消品B2B1起、鋼鐵電商1起、其他電商1起、餐飲B2B1起、紡服B2B4起。
年度數(shù)量分布上，2015年1起、2016年1起、2017年5起、2018年3起、2019年6起、2020年4起、2021年7起。
城市數(shù)量分布上，北京5起、杭州1起、深圳4起、廣州1起、上海15起、江陰1起。
（二）按總金額統(tǒng)計：重金押注工業(yè)品電商賽道 上海拿錢最多
輪次金額分布上，在鐘鼎資本的投資中，天使輪5億元、pre-A輪1億元、D輪20.08億元、A輪3.62億元、C輪6.5億元、B1輪4億元、A+輪1億元、A1輪1.1億元、未透露3億元、C1輪3億元、C2輪2億元、E輪21.57億元、B輪11.2億元、B+輪2億元。
行業(yè)金額分布上，元器件電商7.5億元、紡服B2B3.62億元、餐飲B2B3億元、其他電商2000萬元、鋼鐵電商1000萬元、快消品B2B2億元、農(nóng)業(yè)B2B2000萬元、B2B服務(wù)商11.5億元、建材電商2.2億元、工業(yè)品電商62.76億元。
年度金額分布上，2015年2000萬元、2016年2億元、2017年6.12億元、2018年2.3億元、2019年21.06億元、2020年27.57億元、2021年33.82億元。
城市金額分布上，北京8.2億元、深圳8.7億元、杭州1.1億元、廣州6000萬元、江陰1000萬元、上海74.38億元。
二、以供應(yīng)鏈為核心能力提升產(chǎn)業(yè)效率 重點(diǎn)布局產(chǎn)業(yè)數(shù)字化
鐘鼎資本，成立于2010年，是一家專注“以供應(yīng)鏈為核心能力提升產(chǎn)業(yè)效率”的生態(tài)型基金。鐘鼎資本聚焦的投資領(lǐng)域包括物流、供應(yīng)鏈、零售&品牌、數(shù)據(jù)科技等，通過多年的耕耘，鐘鼎已構(gòu)建了極具賦能力的生態(tài)資源系統(tǒng)，對流通效率有深刻的認(rèn)知與洞察。
中國當(dāng)下的主流投資基金大體可以分為三種：要么有極強(qiáng)的國資背景，扎根一地多年；要么傳承發(fā)展于知名海外品牌；要么是脫胎于此的2.0一代。但鐘鼎資本不屬于以上任何一種。
鐘鼎資本創(chuàng)始合伙人、CEO嚴(yán)力，1971年出生于遼寧鞍山，大學(xué)畢業(yè)后的第一份工作是中國銀行鞍山行的明星信貸員。因推動內(nèi)部改革失意，加上梅志明的鼓勵，嚴(yán)力在2003年從東北來到上海。做過投行并購，加入過跨國公司做高管，后因主導(dǎo)個人投資俱樂部Black Spade成功，實(shí)現(xiàn)財富自由，卻又因不甘于只做個“土豪”，才在2010年創(chuàng)辦鐘鼎。
2010年，嚴(yán)力和普洛斯聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO梅志明及幾個其它老友在上海創(chuàng)辦鐘鼎資本。“鐘鼎”二字意指：聞鐘而聚，鑄鼎為諾。最初的基金規(guī)模不過2.5億人民幣，也并無真正意義上的投資方法論可言。但到今天，鐘鼎的管理六期人民幣基金、兩期美元基金，資金總規(guī)模已經(jīng)超過270億人民幣。
嚴(yán)力表示，原來中國是增量時代，沒人關(guān)注效率。從增量時代進(jìn)入存量時代了，效率至上。如何給客戶提供最具性價比的商品，最具體驗(yàn)性的商品和服務(wù)，留住客戶是所有問題的關(guān)鍵。拿我們重點(diǎn)布局的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)來說，它解決了從供給側(cè)到需求側(cè)全價值鏈的效率提升、體驗(yàn)提升問題，可以說是未來各行各業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施和重要引擎。
三、發(fā)掘細(xì)分領(lǐng)域最具有競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)
在鐘鼎資本投資的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)中，有估值為18.9億美元的“獨(dú)角獸”企業(yè)震坤行和估值為12億元人民幣的“千里馬”企業(yè)甄云科技。
被投企業(yè)中，震坤行至今已獲得6輪融資，截至目前共獲超46.9億元融資。最近一次融資發(fā)生在2020年10月，由云鋒基金、國調(diào)基金、中投海外零頭，普洛斯、老虎基金、鐘鼎資本、騰訊等跟投，融資金額為3.15億美元。該筆融資也是迄今中國工業(yè)用品領(lǐng)域最大一筆單輪融資。
甄云科技是一個創(chuàng)新型一站式采購管理平臺，是面向企業(yè)采購流程信息化建設(shè)的完整解決方案。至今已獲得3輪融資，最近一次融資發(fā)生在2021年11月，由美團(tuán)龍珠領(lǐng)投，ABI資本、獨(dú)秀資本、建發(fā)新興投資以及老股東藍(lán)湖資本、紅點(diǎn)中國、鐘鼎資本、德同資本、眾麟資本等跟投，融資金額為6.5億元人民幣。
銳錮商城：銳錮商城作為一家MRO工業(yè)品一站式采購平臺，主要服務(wù)于中國MRO工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)及從事MRO工業(yè)品流通的廣大中小型企業(yè)，截至目前已累計服務(wù)超過十五萬家中小企業(yè)客戶，助力其實(shí)現(xiàn)數(shù)字化進(jìn)銷存升級。
嘉立創(chuàng)：成立于2006年，是一家集在線電路設(shè)計、PCB打樣/小批量、PCB大批量、元器件交易、SMT貼片、鋼網(wǎng)制造、3D打印為一體的電子行業(yè)一站式服務(wù)企業(yè)，公司現(xiàn)有員工5000余人，核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)400余人，擁有6大生產(chǎn)基地，服務(wù)全球客戶超過200萬、170多個國家和地區(qū)。
信良記：是一家餐飲供應(yīng)鏈品牌，專注做中餐標(biāo)準(zhǔn)化爆品。目前，信良記產(chǎn)品主要定位在魚蝦蟹貝等水產(chǎn)品和爆漿飲品領(lǐng)域，通過養(yǎng)殖基地獲取原材料，運(yùn)用現(xiàn)代化工廠完成食材的加工和處理、料包等調(diào)味品的制作，再通過“冷鏈配送體系+第三方物流平臺”配送到餐廳，餐廳直接復(fù)熱即可售賣給消費(fèi)者。
易久批：是作為中國快銷產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，易久批的使命就是通過數(shù)字化改造、提升快銷產(chǎn)業(yè)鏈流通效率。2021年6月平臺注冊終端用戶突破130萬，月成交終端客戶35萬+；全國主要28省份、北上廣深及全國主要省會等180城市及下轄區(qū)域。公司設(shè)立32個中心倉，170余個城市倉，實(shí)倉配送的交易規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先。
大樂裝：是一家以設(shè)計驅(qū)動的裝配式建筑一站式供應(yīng)鏈云平臺，聚焦于裝配式混凝土建筑細(xì)分市場。公司通過研發(fā)SaaS裝配式設(shè)計軟件，助力建筑企業(yè)完成從平面圖到裝配式模型的AI輔助標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計工作，并打通從前端設(shè)計數(shù)據(jù)到后端工廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)用全流程，幫助裝配式建筑行業(yè)完成產(chǎn)業(yè)供需鏈的深度改造。
海智在線：成立于2015年，開創(chuàng)了全球一站式零部件采購及關(guān)鍵模組交付服務(wù)平臺。目前海智在線積累了全國涵蓋機(jī)加工、鈑金、沖壓、注塑、鑄造、模具、表面處理等主要工藝的60萬工廠資源，和醫(yī)療健康、智能家居、消費(fèi)電子、工程機(jī)械、汽車、軍工、船舶、航天航空等眾多領(lǐng)域的近2000家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，已幫助全球100多個國家的買家完成零部件及產(chǎn)品的采購。
四、基金規(guī)模270億人民幣 以供應(yīng)鏈為核心驅(qū)動流通效率
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”投資方庫顯示，鐘鼎資本，成立于2010年，是一家專注“以供應(yīng)鏈為核心能力提升產(chǎn)業(yè)效率”的生態(tài)型基金。作為國內(nèi)早聚焦物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)，鐘鼎資本有幸深度參與了眾多該領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的成長過程，并深諳“供應(yīng)鏈能力”作為流通效率的核心驅(qū)動，有著巨大的優(yōu)化潛力。
以“供應(yīng)鏈能力”為核心，我們適度外延并不斷進(jìn)化。目前主要聚焦物流&供應(yīng)鏈、零售&品牌、B2B企業(yè)服務(wù)、科技領(lǐng)域，其總管理規(guī)模折合人民幣已達(dá)270億元。
鐘鼎資本過往投資的眾多優(yōu)秀企業(yè)正為中國市場提供更有效率的解決方案，其中包括德邦物流、京東物流、晨光文具、G7、豐巢、云集、貨拉拉、滿幫、跨越速運(yùn)、愛庫存、震坤行、誼品生鮮等行業(yè)知名企業(yè)。
總結(jié)
作為國內(nèi)早期就聚焦物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)，通過多年的耕耘，鐘鼎對流通效率建立了深刻的認(rèn)知與洞察，并已構(gòu)建具備賦能能力的生態(tài)型資源系統(tǒng)。靈活的投資機(jī)制和敏銳的商業(yè)觸覺讓鐘鼎累計投資了230余家優(yōu)秀企業(yè)，它們正在為中國市場提供更有效率的解決方案。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”（FA.100EC.CN）是專業(yè)的電商投融資服務(wù)平臺。擁有的20000+投資方數(shù)據(jù)庫（包括天使投資人、VC/PE、產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、上市公司等），以及近20年10000+電商融資事件大數(shù)據(jù)庫，為創(chuàng)業(yè)者提供項(xiàng)目主頁、項(xiàng)目診斷、項(xiàng)目包裝、投資人對接、項(xiàng)目宣傳、融資路演、社群對接、數(shù)據(jù)庫定向發(fā)送等多項(xiàng)服務(wù)。是電商企業(yè)投融資的重要“智庫”與投資者之間的“橋梁”。（FA服務(wù)咨詢加微信：zhangzhouping110)
