(網(wǎng)經(jīng)社訊)2021上半年，生活服務(wù)電商領(lǐng)域迎來(lái)上市潮：滴滴出行、攜程、怪獸充電、BOSS直聘掛牌上市，嘀嗒出行、哈啰出行、安居客、酷家樂(lè)紛紛遞交招股書(shū)，此外還有松果出行等被曝計(jì)劃上市。網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）長(zhǎng)期關(guān)注生活服務(wù)電商，以下我們通過(guò)第三方視角對(duì)2021年上半年生活服務(wù)電商十大IPO事件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
事件一：智慧停車(chē)平臺(tái)“愛(ài)泊車(chē)”母公司擬科創(chuàng)板掛牌上市
1月21日，網(wǎng)經(jīng)社從河北證監(jiān)局獲悉，智慧停車(chē)平臺(tái)“愛(ài)泊車(chē)”母公司——智慧互通科技股份有限公司已于1月8日同中信建投證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬科創(chuàng)板掛牌上市。
據(jù)悉，“愛(ài)泊車(chē)”構(gòu)建了領(lǐng)先的智慧停車(chē)、靜態(tài)交通秩序管理技術(shù)和運(yùn)營(yíng)體系，研發(fā)了超過(guò)200余項(xiàng)人工智能、大數(shù)據(jù)、智能硬件的核心專利技術(shù)，推出了AIPARK City 城市級(jí)智慧停車(chē)管理平臺(tái)、AIPARK Sky Eye“AIpark天眼”系列智能硬件產(chǎn)品、AIPARK Commander靜態(tài)交通秩序管理違停系統(tǒng)、AIPARK C端產(chǎn)品矩陣、AIPARK City Charge停車(chē)充電一體化系統(tǒng)、AIPARK AOM 運(yùn)維檢測(cè)調(diào)度管理系統(tǒng)、AIPARK Portrait城市級(jí)靜態(tài)交通綜合決策系統(tǒng)等系列產(chǎn)品技術(shù)。
事件二：安居客向港交所遞交招股書(shū) 2020年營(yíng)收80.52億元
4月8日，安居客集團(tuán)向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，BofA Securities、中金公司及瑞信為聯(lián)席保薦人。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自安居客招股書(shū)）
招股書(shū)顯示，2018-2020年，安居客的營(yíng)收分別為62.16億元（人民幣，下同）、75.79億元及80.52億元；期內(nèi)毛利分別為57.48億元、67.61億元及72.89億元；期內(nèi)利潤(rùn)分別為19.07億元、23.06億元及19.55億元。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）了解，安居客提供新房及二手房在線營(yíng)銷服務(wù)。于2020年第四季度，安居客平臺(tái)的平均移動(dòng)月活躍用戶量總計(jì)為6700萬(wàn)。按2020年收入計(jì)，該公司是最大的新房及二手房在線營(yíng)銷平臺(tái)，線上房地產(chǎn)營(yíng)銷市場(chǎng)份額占比67%。
事件三：怪獸充電登陸納斯達(dá)克 成共享充電第一股
北京時(shí)間4月1日，怪獸充電正式登陸納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“EM”，成為國(guó)內(nèi)共享充電寶第一股。開(kāi)盤(pán)價(jià)為10美元，較發(fā)行價(jià)上漲17.6%，此后一度破發(fā)，最多下跌4.9%，最終報(bào)收8.54美元，較發(fā)行價(jià)上漲0.47%。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“企業(yè)庫(kù)”顯示，怪獸充電隸屬于上海摯想科技有限公司，是一家智能共享充電寶平臺(tái)。怪獸充電致力于成為領(lǐng)先的科技消費(fèi)公司，并以自有的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析能力支撐起了一個(gè)龐大的線上線下網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過(guò)多年積累，怪獸充電已實(shí)現(xiàn)吃喝玩樂(lè)游的全場(chǎng)景覆蓋，構(gòu)建了生活消費(fèi)、休閑娛樂(lè)、醫(yī)療服務(wù)、交通出行等生活場(chǎng)景下的共享充電網(wǎng)絡(luò)。
事件四：松果出行計(jì)劃今年赴美IPO 主打下沉市場(chǎng)的共享電單車(chē)服務(wù)
4月7日，報(bào)道稱共享電單車(chē)服務(wù)商“松果出行”計(jì)劃今年赴美上市，并已選定摩根士丹利等投行為其安排IPO事宜，募資規(guī)模預(yù)計(jì)為3億美元。這意味著，在怪獸充電4月1日正式登陸納斯達(dá)克后，即將誕生又一家主打“共享經(jīng)濟(jì)”模式的美股上市公司。
據(jù)了解，松果出行創(chuàng)始人兼CEO翟光龍于2010年以創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員的身份加入美團(tuán)；2012年出任螞蟻短租的CEO，開(kāi)始主導(dǎo)創(chuàng)業(yè)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成了螞蟻短租與趕集網(wǎng)的分拆及首輪融資；2014年上半年，翟光龍及其團(tuán)隊(duì)推出一款順風(fēng)車(chē)App“天天用車(chē)”；2017年上半年曾再次嘗試過(guò)一款主打一、二線城市的“7號(hào)電單車(chē)”產(chǎn)品。
事件五：嘀嗒出行重新向港交所遞交招股書(shū)
4月13日晚間，嘀嗒出行向港交所遞交了招股書(shū)，計(jì)劃赴港交所上市。招股書(shū)顯示，嘀嗒出行主要提供順風(fēng)車(chē)和出租車(chē)網(wǎng)約化服務(wù)，2020年的收入為7.91億元，順風(fēng)車(chē)收入7.06億元，出租車(chē)網(wǎng)約服務(wù)收入3887萬(wàn)元，順風(fēng)車(chē)占公司收入比重為89.25%，接近九成。
早在去年10月8日，嘀嗒出行正式向香港交易所公開(kāi)遞交招股書(shū)，擬在港交所掛牌上市，承銷商包括海通國(guó)際和野村國(guó)際。由于6個(gè)月內(nèi)未更新上市申請(qǐng)材料，嘀嗒的首次IPO已失效。
事件六：攜程正式在港交所上市 開(kāi)盤(pán)價(jià)漲4.85% 市值達(dá)1778億港元
4月19日上午9點(diǎn)30分，攜程集團(tuán)港股（攜程集團(tuán)-S）正式在中國(guó)香港聯(lián)交所主板掛牌上市，股份代碼為09961.HK。首日開(kāi)盤(pán)價(jià)281港元/股，較發(fā)行價(jià)268港元上漲4.8%，最新市值1778億港元。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自攜程）
根據(jù)公告，攜程在香港IPO的最終發(fā)售價(jià)定為每股268港元，本次通過(guò)香港上市將凈募資83.3億港元，面向散戶部分獲得17.8倍超額認(rèn)購(gòu)。公開(kāi)資料顯示，攜程創(chuàng)立于1999年，2003年12月在美股納斯達(dá)克上市，是早期赴美上市的中概股公司之一。
事件七：哈啰出行遞交招股書(shū)擬赴美上市：2020年營(yíng)收60億元
美東時(shí)間4月23日，哈啰出行正式在納斯達(dá)克遞交招股書(shū)，瑞信、摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人。招股書(shū)稱，哈啰擬通過(guò)上市最多募資1億美元，用于增強(qiáng)和擴(kuò)展公司的業(yè)務(wù)范圍，投入研發(fā)，以及用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，哈啰2018年、2019年、2020年營(yíng)收分別為21.14億元、48.23億元、60.44億元；凈虧損分別為-22.08億元、-15億元、-11.33億元。
招股書(shū)顯示，截至2020年年底，哈啰出行旗下哈啰單車(chē)已經(jīng)進(jìn)駐全國(guó)超460城（含縣級(jí)市），用戶累計(jì)騎行184億公里，累計(jì)減少碳排放量50萬(wàn)噸；哈啰助力車(chē)進(jìn)入全國(guó)近400城（含縣級(jí)市），用戶累計(jì)騎行56億公里，減少碳排放16.7萬(wàn)噸；哈啰順風(fēng)車(chē)已覆蓋全國(guó)超300城，認(rèn)證車(chē)主逾千萬(wàn)名。
事件八：BOSS直聘上市 首日收漲約96% 市值近150億美元
美東時(shí)間6月11日，BOSS直聘（Nasdaq：BZ）正式在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市。BOSS直聘發(fā)行價(jià)為發(fā)行價(jià)為19美元/ADS（美國(guó)存托憑證），當(dāng)天開(kāi)盤(pán)報(bào)33.5美元，收盤(pán)報(bào)37.2美元，漲幅95.79%，總市值約148.78億美元。（詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專題：BOSS直聘上市 首日收漲約96% 市值近150億美元http://qjkhjx.com/zt/bosszp/ ）
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）了解，在上市儀式上，BOSS直聘創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO趙鵬稱，過(guò)去二十多年，主要的互聯(lián)網(wǎng)招聘企業(yè)服務(wù)了數(shù)以億計(jì)的工作者，但是這個(gè)行業(yè)也存在很多領(lǐng)域普遍存在的“二八現(xiàn)象”：只有20%的用戶能夠享受互聯(lián)網(wǎng)招聘的紅利，對(duì)于從業(yè)者來(lái)說(shuō)，只需要服務(wù)20%的用戶，就可以獲得80%的收入。
事件九：“酷家樂(lè)”母公司群核科技沖擊上市
美東時(shí)間6月25日，“酷家樂(lè)”母公司杭州群核信息技術(shù)有限公司正式遞交招股書(shū)，計(jì)劃以“KOOL”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市（詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專題：酷家樂(lè)母公司群核科技赴美IPO 2020年虧損約3億元 管理層持股38%）。這也是繼齊家網(wǎng)上市之后又一家披露招股書(shū)的互聯(lián)網(wǎng)家裝公司。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自酷家樂(lè)官網(wǎng)）
事件十：滴滴登陸紐交所 九年長(zhǎng)跑落地開(kāi)啟新征程
北京時(shí)間6月30日，滴滴在紐交所上市，股票代碼為 "DIDI"。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機(jī)構(gòu)，包括中金、中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、招銀國(guó)際、工銀國(guó)際和國(guó)泰君安國(guó)際等。滴滴首日開(kāi)盤(pán)價(jià)18美元，較14美元的發(fā)行價(jià)上漲28.6%。按收盤(pán)價(jià)算，滴滴總市值達(dá)到680.8億美元。（詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專題：滴滴出行正式登陸紐交所 首日收盤(pán)市值超680億美元）
本次IPO中，滴滴發(fā)行價(jià)定為14美元，位于13-14美元/ ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS，比原計(jì)劃的2.88億股多10%。以14美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，滴滴此次至少募資44億美元。
對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書(shū)中披露計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
生活服務(wù)電商定義：狹義的生活服務(wù)電商指基于互聯(lián)網(wǎng)為人們?nèi)粘Ｉ钕M(fèi)提供的服務(wù)，分為到店服務(wù)（包括到店餐飲、酒店、影院等）與到家服務(wù)（外賣(mài)、家政等）兩大類。而廣義上的生活服務(wù)電商，網(wǎng)經(jīng)社認(rèn)為還包括：旅游、出行、婚戀、房產(chǎn)、招聘等生活服務(wù)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化。（如果您是業(yè)內(nèi)人士，歡迎咨詢加分析師微信clt7513進(jìn)入相關(guān)社群，請(qǐng)務(wù)必備注姓名+單位+職務(wù)）
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