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研報(bào):上海證券:值得買:推進(jìn)多元化生態(tài)建設(shè) 用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
胡純青上海證券發(fā)布時(shí)間:2020年12月21日 10:31:11

(網(wǎng)經(jīng)社訊)公司動(dòng)態(tài)事項(xiàng)

公司公布了2020年半年報(bào),報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.63億元,同比增長(zhǎng)32.59%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6854.82萬元,同比增長(zhǎng)46.44%。

事項(xiàng)點(diǎn)評(píng)

交易額及訂單量雙雙保持快速增長(zhǎng)

公司上半年確認(rèn)凈交易額90.99 億元,同比增長(zhǎng)37.69%;確認(rèn)訂單量6081.35 萬,同比增長(zhǎng)52.36%,保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二季度公司業(yè)績(jī)變現(xiàn)更是亮麗,單季度確認(rèn)收入2.36 億元,同比增長(zhǎng)38.77%,環(huán)比增長(zhǎng)86.60%,主要是受益于618 促銷期間,公司促成的交易額再創(chuàng)新高。

僅618 當(dāng)天,公司就確認(rèn)凈交易額10.02 億元,同比增長(zhǎng)達(dá)69.11%。

分產(chǎn)品品類看,618 期間,公司促成的食品生鮮品類的銷售額增長(zhǎng)顯著,銷售額突破3.2 億元,同比增速達(dá)74%,其銷售額僅次于電腦數(shù)碼、家電這兩個(gè)公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品類,成為近期公司增長(zhǎng)最快的新興品類之一。

上半年公司綜合毛利率70.17%,同比下降1.91 個(gè)百分點(diǎn),主要系IT資源使用費(fèi)、活動(dòng)成本、職工薪酬等成本增長(zhǎng)所致。公司期間費(fèi)用率50.73%,較去年同期下降0.38 個(gè)百分點(diǎn),費(fèi)用控制得當(dāng)。

新增注冊(cè)用戶數(shù)超去年同期,持續(xù)推進(jìn)內(nèi)容生態(tài)多元化上半年,新冠疫情的爆發(fā),促使線上商品零售的滲透率顯著提升。公司也把握機(jī)會(huì)適度加強(qiáng)了市場(chǎng)投放,新增用戶規(guī)模有所增長(zhǎng)。截至6月底,公司累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)1344.53 萬,移動(dòng)端App 激活量4190.27萬,分別較2019 年底增長(zhǎng)228.7 萬、589.22 萬,新增注冊(cè)用戶、App激活量均超去年同期水平。公司月活躍用戶數(shù)也保持了正增長(zhǎng),上半年月均活躍用戶數(shù)2978.25 萬人,同比增長(zhǎng)16.33%。

公司繼續(xù)發(fā)力內(nèi)容生態(tài)建設(shè),社區(qū)活躍度有所增長(zhǎng),上半年公司平臺(tái)上的內(nèi)容發(fā)布數(shù)量達(dá)328.75 萬,同比大幅增長(zhǎng)107.99%,其中UGC 內(nèi)容占比進(jìn)一步提升,UGC 內(nèi)容發(fā)布數(shù)量已經(jīng)占到全部?jī)?nèi)容的83.96%。上半年,公司還還對(duì)App 進(jìn)行了升級(jí)改版,追加了多項(xiàng)新功能,包括新增本地服務(wù)類功能“生活”頻道,引入視頻、直播等新的內(nèi)容形式等,多元化的內(nèi)容生態(tài)建設(shè)幫助公司更好地服務(wù)于用戶越發(fā)分散、多變的需求,是公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要支撐。

盈利預(yù)測(cè)與估值

公司作為內(nèi)容型電商導(dǎo)購的龍頭企業(yè)之一,其商業(yè)模式和變現(xiàn)路徑成熟,在用戶規(guī)模、內(nèi)容多樣性、市場(chǎng)口碑等方面具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為諸多電商、品牌商獲取用戶、提升品牌影響力的重要渠道。預(yù)計(jì)2020-2022 年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為1.52 億元、1.86 億元和2.23 億元,EPS分別為1.89 元、2.30 元和2.77 元,對(duì)應(yīng)PE 為59.32、48.72 和40.57倍。未來6 個(gè)月內(nèi),維持“謹(jǐn)慎增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??;新興內(nèi)容營(yíng)銷模式的沖擊;政策風(fēng)險(xiǎn);客戶集中度較高;用戶增長(zhǎng)乏力

浙江網(wǎng)經(jīng)社信息科技公司擁有18年歷史,作為中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新媒體、服務(wù)商,提供“媒體+智庫”、“會(huì)員+孵化”服務(wù);(1)面向電商平臺(tái)、頭部服務(wù)商等PR條線提供媒體傳播服務(wù);(2)面向各類企事業(yè)單位、政府部門、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、電商平臺(tái)等提供智庫服務(wù);(3)面向各類電商渠道方、品牌方、商家、供應(yīng)鏈公司等提供“千電萬商”生態(tài)圈服務(wù);(4)面向各類初創(chuàng)公司提供創(chuàng)業(yè)孵化器服務(wù)。

網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(DATA.100EC.CN,免費(fèi)注冊(cè)體驗(yàn)全庫)基于電商行業(yè)18年沉淀,包含100+上市公司、新三板公司數(shù)據(jù),150+獨(dú)角獸、200+千里馬公司數(shù)據(jù),4000+起投融資數(shù)據(jù)以及10萬+互聯(lián)網(wǎng)APP數(shù)據(jù),全面覆蓋“頭部+腰部+長(zhǎng)尾”電商,旨在通過數(shù)據(jù)可視化形式幫助了解電商行業(yè),挖掘行業(yè)市場(chǎng)潛力,助力企業(yè)決策,做電商人研究、決策的“好參謀”。

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