(網(wǎng)經(jīng)社訊)政策門檻的提升加速了行業(yè)的整合，疫情帶來了新的發(fā)展機遇，中國在線青少兒英語行業(yè)迎來新發(fā)展，2020年中國在線少兒英語教育市場規(guī)模達(dá)到260億元，預(yù)計到2021年底市場滲透率將達(dá)到37%，2022年將達(dá)51%。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，53.6%的受訪者更傾向于選擇AI趣味互動課，49.2%的受訪者會選擇游戲教學(xué)課，在線少兒英語教育用戶傾向于選擇兼顧互動性和趣味性的教學(xué)方式，從而提升少兒對于學(xué)習(xí)的興趣和學(xué)習(xí)效果。未來，在線少兒英語教育市場格局將趨于紡錘形，行業(yè)分化愈發(fā)明顯，頭部機構(gòu)將利用自身優(yōu)勢抓住機遇，迎來一波新的高速增長機會。隨著在線教育下沉，本地化網(wǎng)校將迎來崛起，地域龍頭布局本地化網(wǎng)校，OMO 混合服務(wù)模式將愈發(fā)普遍。
核心觀點
2020年中國在線少兒英語教育市場規(guī)模將超260億元
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國在線少兒英語教育市場規(guī)模達(dá)到260億元。受疫情影響，今年2月至4月在線教育需求火爆，行業(yè)滲透率快速提升。預(yù)計到2021年底，中國在線青少兒英語市場滲透率將達(dá)到37%，2022年將達(dá)51%。
互動性和趣味性成為選擇重要考量
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在線少兒英語教育用戶傾向于選擇兼顧互動性和趣味性的教學(xué)方式，從而提升少兒的學(xué)習(xí)興趣和學(xué)習(xí)效果。
關(guān)注優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推進(jìn)在線少兒英語教育產(chǎn)業(yè)升級，下沉市場存在新機遇
在線教育多年來市場競爭的關(guān)注點多在渠道而非產(chǎn)品。但疫情揭露的一系列問題促使教育系統(tǒng)反思，并喚醒了學(xué)校對優(yōu)質(zhì)在線教育產(chǎn)品的渴求，未來能切實提高教學(xué)效率和效果的優(yōu)質(zhì)在線教育產(chǎn)品將陸續(xù)涌現(xiàn)。下沉市場仍有很大發(fā)展空間，惠普課程有望進(jìn)一步打開下沉市場。
以下為報告節(jié)選內(nèi)容
在線教育概念范圍
在線教育是指以網(wǎng)絡(luò)為介質(zhì)的教學(xué)方式，通過網(wǎng)絡(luò)，學(xué)員與教師即使相隔萬里也可以開展教學(xué)活動;此外，借助網(wǎng)絡(luò)課件，學(xué)員還可以隨時隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)，真正打破了時間和空間的限制。隨著技術(shù)的升級和教育平臺的不斷完善，在線教育普及度逐年上升，成為極具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。按照細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域分類，在線教育包括語言教育類、K12教育、考試考證培訓(xùn)、兒童興趣培養(yǎng)與早教、在線學(xué)習(xí)工具等。而按照傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式分類，在線教育包括B2C模式、C2C模式、B2B模式、B2B2C模式以及O2O模式。
2020年中國在線少兒英語教育行業(yè)背景分析
政策門檻的提升，加速了行業(yè)的整合，資質(zhì)不合規(guī)的企業(yè)逐步退出賽場，超過1.2萬家在線英語教育機構(gòu)宣布破產(chǎn)，而市場占有率高、資質(zhì)合規(guī)的品牌發(fā)展更為穩(wěn)健，品牌頭部效應(yīng)更加明顯。疫情帶來了新的發(fā)展機遇，在2020年初創(chuàng)投市場動力不足、各行業(yè)發(fā)展受限的情況下，在線教育逆勢而行，融資總規(guī)模同比增長275%，行業(yè)迎來發(fā)展新機遇。
2020年中國在線青少兒英語市場規(guī)模達(dá)260億元
在政策利好和疫情推動下，目前中國在線青少兒英語市場規(guī)模達(dá)260億元，用戶規(guī)模約580萬人，市場滲透率達(dá)22%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，受疫情影響，今年2月至4月，在線教育需求火爆，行業(yè)滲透率快速提升。預(yù)計到2021年底，中國在線青少兒英語市場滲透率將達(dá)到37%，2022年將達(dá)51%。
2020年K12在線教育用戶有望突破3700萬
隨著政策利好、AI/VR等技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，中國K12在線教育的市場規(guī)模進(jìn)一步擴大，2019年用戶規(guī)模為2477.7萬人，預(yù)計2020年將突破3700萬人。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，2020年上半年，受到疫情影響，在線教育迎來新的發(fā)展期，學(xué)校停課期間各大中小學(xué)均通過在線課堂進(jìn)行學(xué)習(xí)，快速推動了K12在線教育產(chǎn)品的普及和發(fā)展。
2020上半年中國在線少兒英語教育行業(yè)市場細(xì)分
在線少兒英語教育行業(yè)主要有北美外教1對1、菲教1對1、小班課、大班課和輕課等模式。其中北美外教1對1的市場占比最高。
中國在線教育產(chǎn)業(yè)圖譜
2020上半年中國在線少兒英語教育行業(yè)熱點
疫情期間，各平臺紛紛抗疫救災(zāi)。2020年疫情爆發(fā)后，全國響應(yīng)“停課不停學(xué)”的號召，多家在線教育平臺紛紛捐款支援并開放免費課程，如網(wǎng)易有道在疫情期間為全國小初高在校學(xué)生贈送開學(xué)名師直播課以及提供所有春季開學(xué)課程免費申請，同時為中小學(xué)生增設(shè)設(shè)500萬元全勤獎學(xué)金，平臺還提供包括清華、北大等名師課程及輔導(dǎo);新東方捐款2000萬元，新東方在線旗下產(chǎn)品提供免費中小學(xué)全科同步線上課程。
有道少兒英語升級AI功能。升級后，孩子直接掃單詞卡片就可以學(xué)習(xí)自然拼讀，加上外教發(fā)音課堂，可以隨時隨地學(xué)習(xí)最標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)音規(guī)則和拼讀技巧。新增加的3D實景彩蛋，打開App一掃即可出現(xiàn)3D實物場景，這樣可以引導(dǎo)孩子建立單詞與實物的聯(lián)系，拓展認(rèn)知，增強趣味性。
VIPKID推出“黃金三角”督學(xué)體系。學(xué)生英語學(xué)習(xí)完成率提升25%。2020年8月18日VIPKID召開產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)布會透露推出業(yè)界首個督學(xué)體系，通過學(xué)生端、家長端、教輔端的“黃金三角”聯(lián)動，幫助家長輕松督學(xué)，提升學(xué)生學(xué)習(xí)動力和學(xué)習(xí)效果，并在商業(yè)數(shù)據(jù)上取得非常令人滿意的結(jié)果。
51Talk股價上漲，逆風(fēng)翻盤。2020年3月9日，隔夜道瓊斯指數(shù)下跌2000多點，跌幅超過7%，觸發(fā)了整個美國股市熔斷機制。然而，51Talk逆勢上漲2.8%，2020年以來累計漲幅200%+。之所以股價能逆勢上漲，核心原因是51Talk發(fā)布了最新四季度及2019年度財報。數(shù)據(jù)顯示，公司首次實現(xiàn)了單季度全面盈利，成為在線青少兒1對1英語賽道第一家實現(xiàn)盈利的公司，也成為繼跟誰學(xué)之后第二家實現(xiàn)盈利的在線教育公司。
2020上半年中國在線少兒英語教育行業(yè)發(fā)展特點
疫情推動了在線教育的發(fā)展，快速壯大了在線少兒英語教育行業(yè)的用戶群體，降低了企業(yè)的獲客成本，而在線教育平臺也逐漸回歸本質(zhì)，專注于產(chǎn)品的設(shè)計，立足在線英語教育的優(yōu)勢，以科技加持提高課程質(zhì)量與師資力量，并將眼光投向下沉市場以探索新的發(fā)展空間。
70%以上在線少兒英語教育用戶表示滿意
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，42.5%的受訪者選擇線上教培的少兒英語教育形式，另外還有41.9%的受訪者選擇線下線上相結(jié)合的方式。此外，超過七成的受訪者表示對在線少兒英語感到滿意。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，越來越多的消費者認(rèn)可少兒英語在線教學(xué)的模式，將其作為線下教學(xué)模式的有益補充，少兒英語在線教育逐漸滲透進(jìn)更多消費者的生活。
后續(xù)監(jiān)督效果差是用戶最主要的擔(dān)心
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超過一半的受訪者認(rèn)為目前在線少兒英語教育的主要問題是后續(xù)監(jiān)督效果差，超過四成的受訪者認(rèn)為互動性差也是重要不足之處。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，受疫情影響，在線教育因為缺乏面對面的交流溝通，可能在監(jiān)督學(xué)生后續(xù)學(xué)習(xí)和課上互動性方面仍有可以進(jìn)步的空間。
AI趣味互動課更受用戶青睞
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，53.6%的受訪者更傾向于選擇AI趣味互動課，49.2%的受訪者會選擇游戲教學(xué)課。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，用戶傾向于選擇兼顧互動性和趣味性的教學(xué)方式，從而提升少兒的學(xué)習(xí)興趣和學(xué)習(xí)效果。
受訪者更認(rèn)可1對1輔導(dǎo)的學(xué)習(xí)效果
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪者認(rèn)為1對1的在線少兒英語課程學(xué)習(xí)效果最好，其次是小班課和直播課。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，1對1輔導(dǎo)基于在教學(xué)質(zhì)量上的保障，得到了家長的認(rèn)可，上課人數(shù)和互動性是用戶考量學(xué)習(xí)效果的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。
每周兩次的學(xué)習(xí)頻率更受歡迎
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪者認(rèn)為每周兩次的在線少兒英語課程學(xué)習(xí)效果最好，其次是每周四次。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，對于少兒來說，家長認(rèn)為上課的頻率不應(yīng)該太高，以保持少兒的學(xué)習(xí)熱情，從而達(dá)到較好的學(xué)習(xí)效果。
用戶更傾向于每次30分鐘的課程時常設(shè)置
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪者認(rèn)為每次30分鐘的在線少兒英語課程學(xué)習(xí)效果最好，其次是每次45分鐘。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，對于少兒來說，上課時間過長可能會引起疲憊和厭倦，而上課時間過短可能會達(dá)不到效果，類似于正常上課時常的30或者45分鐘效果更好。
硬實力仍為用戶最看重方面
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在線少兒英語用戶關(guān)注度排名前三的因素是師資、課程形式和內(nèi)容以及口碑，分別占比43.6%，36.3%和34.6%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前在線少兒英語用戶更關(guān)注的還是硬實力，對于配套服務(wù)雖然關(guān)注度有所上升但是仍較低。
VIPKID英語：在線青少兒英語領(lǐng)先品牌
VIPKID是全球增長速度最快的在線青少兒英語教育品牌，采用北美外教1對1在線授課，通過互聯(lián)網(wǎng)的方式將中國小朋友與北美老師連接起來。截至2020年8月，VIPKID平臺付費學(xué)生規(guī)模超過80萬人，北美外教數(shù)量超過9萬人。旗下?lián)碛斜泵劳饨陶n、中外教培優(yōu)課、大米網(wǎng)校、VIPKID啟蒙、VIPKID數(shù)學(xué)思維等多個學(xué)習(xí)產(chǎn)品，為3-15歲兒童打造一站式在線學(xué)習(xí)體驗。
VIPKID：構(gòu)建四大壁壘 成為在線青少兒英語領(lǐng)頭羊
通過構(gòu)建包括北美外教和本土教研體系，還有AI互動課以及全球最大、最穩(wěn)定的跨洋教學(xué)網(wǎng)絡(luò)課程，VIPKID實現(xiàn)在線青少兒英語市場的領(lǐng)跑。數(shù)據(jù)顯示，在2020年浙江省消費者權(quán)益保護(hù)委員會發(fā)布的用戶調(diào)查中，VIPKID在課程品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和信息披露三大維度的綜合評分上以95分位列在線教育平臺的第一名。
51Talk：連續(xù)兩個季度實現(xiàn)整體性盈利
51Talk是中國在線英語教育的領(lǐng)導(dǎo)品牌，以在線青少兒英語教育為主體，采用真人外教一對一在線教學(xué)的學(xué)習(xí)模式，通過自主研發(fā)的真人在線互動教學(xué)軟件Air Class(AC)平臺，幫助學(xué)員提升英語能力。2016年6月10日在美國紐交所上市，是中國第一家赴美上市的在線英語教育公司。
后疫情時代在線教育行業(yè)發(fā)展趨勢展望
在線少兒英語教育市場格局將趨于紡錘形
從教育信息化的市場主流玩家來看，包含傳統(tǒng)企業(yè)、新興創(chuàng)業(yè)型企業(yè)、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)教育企業(yè)四大類。整個市場體量大、參與者眾多，但又高度分散、地域性強。疫情之下，存量市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)分化愈發(fā)明顯。頭部機構(gòu)抓住機遇，中小機構(gòu)或本來商業(yè)模型就不健康的機構(gòu)被淘汰出局，未來市場格局會趨于紡錘形，并發(fā)展至啞鈴型。
從中長期看，在線少兒英語教育賽道將迎來高速發(fā)展
雖受疫情影響，短期內(nèi)在線少兒英語教育的整體經(jīng)費下降，但疫情之后，隨著教育信息化 2.0 的持續(xù)推進(jìn)，“三通兩平臺”的下一步政策規(guī)劃在于提升師生信息素養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)資源共享。面向公立校的定制化軟件開發(fā)市場已經(jīng)初具規(guī)模，各種教學(xué)云平臺產(chǎn)品進(jìn)校通道順暢。以智慧校園建設(shè)為突破口的教育信息化2.0，仍然存在跨區(qū)域整合機會。而隨著 5G、AI、VR / AR等技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，新的硬件升級、覆蓋于整個教學(xué)活動的軟件服務(wù)以及 C 端用戶的付費場景增加等，整個在線少兒英語教育市場將迎來一波新的高速增長機會。
在線教育下沉，本地化網(wǎng)校崛起
教培機構(gòu)的競爭主要取決于三方面能力的競爭，第一，優(yōu)質(zhì)師資持續(xù)供給能力;第二，標(biāo)準(zhǔn)化教研教學(xué)輸出能力;第三，精細(xì)化運營招生服務(wù)能力。在線教育的加速化發(fā)展，大大激發(fā)了三四五線城市的增量市場。教育類剛需產(chǎn)品受經(jīng)濟周期影響相對較小，招生渠道也將更加本地化，地區(qū)龍頭擠壓腰部機構(gòu)的市場空間，進(jìn)一步增長。疫情催化下，地域龍頭布局本地化網(wǎng)校，OMO 混合服務(wù)模式將愈發(fā)普遍。
優(yōu)質(zhì)的在線少兒英語教育產(chǎn)品涌現(xiàn)，系統(tǒng)集成商獲益
在線教育發(fā)展多年卻少有產(chǎn)品被常態(tài)化使用，市場競爭的關(guān)鍵多在渠道而非產(chǎn)品。但疫情揭露出教育平臺難以提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定服務(wù)，師生的信息化素養(yǎng)亟待提升，一系列問題促使教育系統(tǒng)反思并喚醒了學(xué)校對優(yōu)質(zhì)在線教育產(chǎn)品的渴求。隨著疫情期間優(yōu)質(zhì)在線教育產(chǎn)品使用率提高，未來純靠渠道關(guān)系的公司將不敵踏實做產(chǎn)品的公司，能切實提高教學(xué)效率和效果的優(yōu)質(zhì)在線教育產(chǎn)品將陸續(xù)涌現(xiàn)，贏得更多采購機會。而在對渠道依賴性強、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高的在線少兒英語教育行業(yè)，平臺可結(jié)合自身渠道優(yōu)勢，集成教育硬件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)等等，向提供深度服務(wù)教育系統(tǒng)、提供完整教育信息化解決方案的系統(tǒng)集成商發(fā)展。
