(網(wǎng)經(jīng)社訊)《2020H1全球及中國(guó)跨境電商運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)及典型企業(yè)分析研究報(bào)告》旨在剖析中國(guó)跨境電商行業(yè)的當(dāng)前狀況，具體通過對(duì)B2B、B2C兩大類跨境電商的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，以及敦煌網(wǎng)、考拉海購(gòu)等典型企業(yè)進(jìn)行深入的案例分析，結(jié)合用戶跨境電商購(gòu)物行為調(diào)研，對(duì)中國(guó)的跨境電商行業(yè)進(jìn)行全方位解讀。更進(jìn)一步，本報(bào)告還關(guān)注到東南亞、拉美等跨境電商潛力地區(qū)，對(duì)Shopee、MercadoLibre等國(guó)外典型跨境電商平臺(tái)的資本和運(yùn)營(yíng)情況分析，整體判斷2020-2021年跨境電商的整體發(fā)展趨勢(shì)，以及中國(guó)的跨境電商平臺(tái)發(fā)展路徑。
本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例：敦煌網(wǎng)，阿里巴巴國(guó)際，考拉海購(gòu)，小紅書，shoppe，MercadoLibre。
其他企業(yè)/品牌：奧買家，京東全球購(gòu)，速賣通，騰訊，螞蟻金服，lazada，蘇寧國(guó)際，京東國(guó)際，海豚家，KK館，豌豆公主，洋碼頭，天貓國(guó)際，海囤全球等。
核心觀點(diǎn)
2019年中國(guó)跨境電商增長(zhǎng)迅速，新冠疫情令跨境電商受到一定沖擊
2019年，中國(guó)跨境電商零售進(jìn)出口總值繼續(xù)走高至1862.1億元，較上年增長(zhǎng)38.3%。其中，中國(guó)跨境電商零售進(jìn)口總值增加至917億元，零售出口總值為943.5億元。從跨境電商零售進(jìn)出口總值結(jié)構(gòu)上看，2019年，零售進(jìn)口商品總值占比在減少，而零售出口商品總值占比在相應(yīng)增加。然而新冠疫情在全球的爆發(fā)令中國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，跨境電商出口企業(yè)普遍面臨諸多問題，受到一定的沖擊。
2019年中國(guó)B2B跨境電商占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，B2C交易規(guī)模占比穩(wěn)步提升
目前，跨境電商B2B模式是主流。不過，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展、智能手機(jī)普及、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興起以及在線支付、物流體系的逐步完善，跨境電商零售B2C、C2C模式增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。未來(lái)，中國(guó)跨境電商B2C將向著進(jìn)出口交易額規(guī)模結(jié)構(gòu)更為均衡、出口商品品類更為豐富、出口目的地偏向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。
全球跨境電商總體發(fā)展勢(shì)頭向好，拉美地區(qū)電商增長(zhǎng)勢(shì)頭最快
從近幾年的跨境電商發(fā)展態(tài)勢(shì)看，預(yù)計(jì)2020年全球跨境電商B2C交易額將接近1萬(wàn)億美元。從區(qū)域看，亞太地區(qū)是全球跨境電商B2C發(fā)展最為強(qiáng)勁的地區(qū)；北美和西歐跨境電商B2C市場(chǎng)較為成熟，增勢(shì)有所放緩；拉美、中東歐/中亞、中東/非洲等地區(qū)是跨境電商B2C發(fā)展的新興市場(chǎng)，其中，拉美地區(qū)以超過40%以上的年均增速成為全球跨境電商B2C增長(zhǎng)最快的地區(qū)。
2020H1中國(guó)跨境電商朝著品牌化、雙線購(gòu)物及無(wú)人零售的方向發(fā)展
國(guó)民的消費(fèi)升級(jí)使得跨境電商的發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化和垂直化，以滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求，跨境電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠放坪推焚|(zhì)的競(jìng)逐。與此同時(shí)，零售行業(yè)進(jìn)入新零售階段，強(qiáng)調(diào)線上線下渠道深度融合的雙線購(gòu)模式成為新零售典范，部分平臺(tái)也在積極探索雙線購(gòu)物模式。從高消費(fèi)密度場(chǎng)景出發(fā)，逐步覆蓋全消費(fèi)場(chǎng)景。
行業(yè)背景概況(節(jié)選)：
2020H1中國(guó)跨境電商發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：利好政策
新冠疫情在海外的爆發(fā)令傳統(tǒng)外貿(mào)行業(yè)遭遇損失慘重的“倒春寒”。在此情況下，跨境電商新業(yè)態(tài)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，助力外貿(mào)行業(yè)砥礪前行。自2月以來(lái)，從中央到地方，政府部門不斷出臺(tái)新政策，趁著疫情風(fēng)口，加大對(duì)跨境電商產(chǎn)業(yè)的政策扶持，幫助中小外貿(mào)企業(yè)駛?cè)氚l(fā)展的快車道。
2020H1中國(guó)跨境電商發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：進(jìn)出口總值
數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年，中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值呈先減少后增加的發(fā)展趨勢(shì)。2019年，中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為31.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)率為3.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，自2016年起，中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，這為中國(guó)跨境電商發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)。
2020H1中國(guó)跨境電商發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：消費(fèi)水平
近五年來(lái)，中國(guó)居民人均可支配收入連續(xù)增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)居民人均可支配收入為30733元，同比增長(zhǎng)8.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，國(guó)民收入水平是影響居民消費(fèi)最重要的因素之一，居民人均收入的增長(zhǎng)有利于推動(dòng)跨境電商市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。
2020H1中國(guó)跨境電商發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：新技術(shù)賦能
市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析(節(jié)選)：
2020H1中國(guó)跨境電商進(jìn)出口零售總值數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，中國(guó)跨境電商進(jìn)出口零售總值持續(xù)擴(kuò)大。2019年，中國(guó)跨境電商零售進(jìn)出口總值繼續(xù)走高，為1862.1億元，較上年增長(zhǎng)38.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，受新冠疫情的影響，2020年跨境電商行業(yè)受到較大沖擊，中國(guó)跨境電商零售進(jìn)出口總值較上一年有所減少。
2020H1中國(guó)跨境電商零售進(jìn)出口結(jié)構(gòu)分析
從跨境電商零售進(jìn)出口總值結(jié)構(gòu)上看，2017-2019年，零售進(jìn)口商品總值占比在持續(xù)減少，而零售出口商品總值占比相應(yīng)增加。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著提高的背景下，中國(guó)跨境電商出口品牌建設(shè)成效顯著，越來(lái)越多的中國(guó)產(chǎn)品“走出去”，并經(jīng)由電商平臺(tái)輸出至世界各國(guó)。
2020H1中國(guó)主要跨境電商平臺(tái)融資數(shù)據(jù)分析
2020H1中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈分析
2020Q1中國(guó)跨境電商用戶購(gòu)買商品數(shù)據(jù)分析
iiMedia Research （艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2020Q1中國(guó)跨境電商用戶偏好購(gòu)買食品飲料（57.1%）、洗護(hù)用品（50.6%）及營(yíng)養(yǎng)保?。?6.4%）等商品。
典型案例分析(節(jié)選)：
跨境電商平臺(tái)典型企業(yè)分析：敦煌網(wǎng)（一）
跨境電商平臺(tái)典型企業(yè)分析：敦煌網(wǎng)（二）
敦煌網(wǎng)的營(yíng)收來(lái)源主要來(lái)源于傭金收入和增值服務(wù)收入兩部分。在這種商業(yè)模式下，2018年敦煌網(wǎng)GMV增長(zhǎng)率為110%，營(yíng)收增長(zhǎng)率52%，毛利增長(zhǎng)率34.5%，凈利增長(zhǎng)率84.2%。
跨境電商平臺(tái)典型企業(yè)分析：敦煌網(wǎng)（三）
隨著疫情在全球蔓延，海外對(duì)防疫用品的需求量激增。2020年3月，敦煌網(wǎng)家用消毒液商品環(huán)比銷量增幅近1000倍；與此同時(shí)，疫情催生的居家隔離生活方式令各國(guó)朋友尋求玩具、娛樂玩具、手辦產(chǎn)品、遙控玩具來(lái)打發(fā)時(shí)間，數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，敦煌網(wǎng)玩具類目銷量較上一年同比增長(zhǎng)35%。
行業(yè)趨勢(shì)分析(節(jié)選)：
2020年疫情對(duì)中國(guó)跨境電商發(fā)展的影響（一）
受新冠疫情的影響，中國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，以人民幣計(jì)，2020年1-2月，中國(guó)進(jìn)口下降2.40%，出口更嚴(yán)重，下降15.90%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，疫情在全球蔓延，給全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易帶來(lái)巨大沖擊，在這種情況下，跨境電商出口企業(yè)普遍面臨在手訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流運(yùn)輸不暢等諸多問題。
2020年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：品牌化
隨著中國(guó)居民收入水平的提升，國(guó)民的消費(fèi)水平提升，對(duì)跨境電商產(chǎn)品關(guān)注的重點(diǎn)也不再是過去的國(guó)際價(jià)格差價(jià)，而是產(chǎn)品品質(zhì)和品牌。在工業(yè)4.0的時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)、智能化等新技術(shù)使得制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，供給端生產(chǎn)由需求端決定，國(guó)民的消費(fèi)升級(jí)使得跨境電商的發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化和垂直化，以滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。
此外，注重品質(zhì)的消費(fèi)者對(duì)品牌的重視程度也不斷提升，部分品類的龍頭品牌通過各種各樣的營(yíng)銷策略已經(jīng)在消費(fèi)者中建立了品牌影響力，跨境電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)從過去的山寨、無(wú)品牌的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)槠放聘?jìng)逐。小而美的品牌將會(huì)在跨境電商競(jìng)爭(zhēng)中擁有重要的位置。
2020年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：無(wú)人零售
自從亞馬遜推出無(wú)人店Amazon Go概念后，國(guó)內(nèi)電商與零售巨頭們紛紛布局新零售店鋪創(chuàng)新項(xiàng)目：沃爾瑪推出自助雜貨售賣亭；居然之家開設(shè)無(wú)人便利店EAT BOX；天虹也正式推出無(wú)人便利店Well Go。無(wú)人零售店以運(yùn)營(yíng)成本和引流成本較低的優(yōu)勢(shì)受各電商平臺(tái)的青睞。2017年11月，由順豐旗下跨境零售電商豐趣海淘打造的現(xiàn)有最大戶外智能無(wú)人便利店“Wow！”首發(fā)，成為國(guó)內(nèi)首例“跨境電商+無(wú)人零售”店。未來(lái)跨境電商平臺(tái)將陸續(xù)布局無(wú)人零售店，從高消費(fèi)密度場(chǎng)景出發(fā)，逐步覆蓋全消費(fèi)場(chǎng)景，向全品類延伸。（編選：網(wǎng)經(jīng)社）
