(網(wǎng)經(jīng)社訊)主要觀點(diǎn)：
全國兩會(huì)閉幕，新基建成近期政策熱點(diǎn)，關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全國兩會(huì)于5 月28 日閉幕，此次兩會(huì)期間，代表委員在涉及新基建的各個(gè)領(lǐng)域，從不同角度提出了各類提案，新基建的關(guān)注熱度顯著提升。
2020 年《政府工作報(bào)告》中，重點(diǎn)提及了“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G
應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)”，將新基建和“新型城鎮(zhèn)化”、“重大工程建設(shè)”并列為“兩新一重”的財(cái)政投資重點(diǎn)。因此，新基建有望成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。從下游應(yīng)用角度，我們認(rèn)為車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新基建的重要投資方向。在5G、AI、云計(jì)算等新興ICT
技術(shù)融合發(fā)展、逐漸成熟之后，車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等依托新興ICT 技術(shù)、賦能傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用會(huì)成為未來政策支持的重點(diǎn)。
車聯(lián)網(wǎng)提案梳理：車企、運(yùn)營商、IT
企業(yè)多方熱議，商用化拐點(diǎn)將至從提案企業(yè)性質(zhì)來看，針對(duì)車聯(lián)網(wǎng)提案的代表主要來自三個(gè)方面，車企代表提案主要關(guān)注自動(dòng)駕駛道路測試、電信運(yùn)營商主要關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)和5G
融合、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要關(guān)注智能交通和車路協(xié)同。目前C- V2X 產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展符合預(yù)期，我們認(rèn)為隨著C-V2X 的前裝和5G
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷推進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)商用進(jìn)程拐點(diǎn)將至。尤其路側(cè)單元的建設(shè)和智能化改造會(huì)是2020 年下半年的重要投資方向。
建議關(guān)注：車路協(xié)同關(guān)注千方科技，無人駕駛關(guān)注德賽西威，車聯(lián)網(wǎng)和車載視頻監(jiān)控關(guān)注銳明技術(shù)，車聯(lián)網(wǎng)模組關(guān)注移遠(yuǎn)通信。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提案梳理：三次寫入《政府工作報(bào)告》，發(fā)展空間廣闊2020 年兩會(huì)《政府工作報(bào)告》中，提出“發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)智能制造。”
這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)第三年被寫入《政府工作報(bào)告》。對(duì)比2018/2019
年《政府工作報(bào)告》，我們認(rèn)為“為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能”的核心思想沒有改變，在關(guān)注重點(diǎn)上從“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”拓展到了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”全領(lǐng)域，也從側(cè)面反映了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的地位提升。梳理代表委員的各類提案，可以看出主要集中在網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和安全三個(gè)方面，我們認(rèn)為其中平臺(tái)建設(shè)是核心。
根據(jù)我們的測算，2025 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到1.24 萬億，發(fā)展空間廣闊。我們建議關(guān)注十大雙跨平臺(tái)中，軟件企業(yè)的投資價(jià)值。
建議關(guān)注：入選十大雙跨平臺(tái)的軟件企業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1）海外疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，企業(yè)信息化投入不及預(yù)期；2）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地和商業(yè)模式發(fā)展不及預(yù)期；3）車聯(lián)網(wǎng)商用化落地進(jìn)度不及預(yù)期；4）中美貿(mào)易摩擦加劇。
