(網(wǎng)經(jīng)社訊)等保2.0于2019年12月1號落地，會帶來超過271億市場增量，未來兩到三年行業(yè)景氣度將持續(xù)提升。HW推動行業(yè)需求從合規(guī)向業(yè)務需求轉變，并且規(guī)模將持續(xù)擴大。
網(wǎng)安市場仍將百花齊放
從產品線的角度，網(wǎng)絡安全行業(yè)數(shù)十條產品線，很難有一家公司能夠把每個產品都做到市場前三。隨著新技術的不斷演進，還會不斷有新產品誕生，整個行業(yè)會保持多個頭部公司共同發(fā)展的狀態(tài)。
醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展空間巨大
電子病歷評級、互聯(lián)互通評級等政策推動醫(yī)療信息化行業(yè)持續(xù)增長。疫情將帶來區(qū)域醫(yī)療投資增加，進一步提升行業(yè)景氣度。
投資建議：推薦深信服、啟明星辰、安恒信息、南洋股份、思創(chuàng)醫(yī)惠、萬達信息推薦高景氣賽道的頭部公司，網(wǎng)絡安全行業(yè)推薦深信服、啟明星辰、安恒信息、南洋股份，醫(yī)療信息化行業(yè)推薦思創(chuàng)醫(yī)惠、萬達信息。
風險提示：行業(yè)發(fā)展不及預期，行業(yè)競爭加劇
網(wǎng)絡安全行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)都是政策驅動型行業(yè)，存在行業(yè)發(fā)展不及預期的風險；兩個賽道都有數(shù)量眾多的參與者，存在競爭加劇，價格戰(zhàn)風險。
