(網(wǎng)經(jīng)社訊)隨著人們生活水平和消費水平的提高、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，加上新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融行業(yè)步入了快速增長階段，未來將有更多的互聯(lián)網(wǎng)平臺入局。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，預計在2020年，中國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融市場規(guī)模將達到5600億元。此外，八成計劃購車網(wǎng)民有使用互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品的意愿。54.3%的用戶對互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品表示信任，存在隱性收費、審核及放款效率低是潛在用戶最顧慮的因素。在汽車金融互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展的必然趨勢下，企業(yè)品牌建設是未來競爭發(fā)展的關鍵。
核心觀點
多方因素利好互聯(lián)網(wǎng)汽車金融發(fā)展加速，2020年市場規(guī)模將超5600億元。隨著居民生活水平提高，人們購車意愿增強，而新一代消費主力對于金融和互聯(lián)網(wǎng)服務接受程度更高，加速政策加強規(guī)范市場發(fā)展，未來互聯(lián)網(wǎng)汽車金融行業(yè)將迎來快速發(fā)展期，2020年市場規(guī)模預計達到5687.6億元。
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品更受用戶信賴，但服務質量問題備受關注。54.3%的受訪潛在用戶對于互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品表示信任，但仍然會顧慮隱性消費、審批效率慢等服務質量問題。現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品參差不齊，需要資源更強和資質更受用戶認可的平臺出現(xiàn)，為消費者帶來保障。
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融發(fā)展需解決落地問題，加強線下機構合作成趨勢。 互聯(lián)網(wǎng)汽車金融發(fā)展面臨最大的問題在于如何觸達用戶。26.8%的受訪用戶表示因4S店推薦而使用互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品，位列各類因素第二，未來各平臺需加強與線下機構合作，以擴大觸達用戶的渠道。
以下為節(jié)選報告：
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融發(fā)展演變，互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局
居民收入增長為互聯(lián)網(wǎng)汽車金融發(fā)展提供客觀環(huán)境
數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度居民人均可支配收入達到22882.0元，人均消費支出達到15464.0元，累計增長5.7%。艾媒咨詢分析師認為，隨著人們生活水平和消費水平提高，越來越多家庭購置車輛，購車需求的增大，也為互聯(lián)網(wǎng)汽車金融提供發(fā)展基礎。
汽車交易量增長，成互聯(lián)網(wǎng)汽車金融發(fā)展基礎
數(shù)據(jù)顯示，雖然目前中國新車銷量增長開始呈現(xiàn)下滑趨勢，但二手車銷售規(guī)模逐年擴大，總體汽車市場交易量持續(xù)上升。艾媒咨詢分析師認為，汽車金融發(fā)展與汽車銷售情況密切相關，近年汽車銷售開始更多借助互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展，特別是二手車銷售結合互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展加速，加上新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融有望進一步加速發(fā)展。
政策監(jiān)管從嚴，小額網(wǎng)絡汽車貸款成發(fā)展方向之一
提高效率和降低獲客成本，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品展現(xiàn)優(yōu)勢
中國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融主體類型分析
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融業(yè)務模式分析
2020年中國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融市場規(guī)模將超5600億元
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融市場規(guī)模將達到4438.4億元，2020年更有望突破5600億元。艾媒咨詢分析師認為，在利好的宏觀環(huán)境和更趨規(guī)范化的市場條件下，汽車金融市場發(fā)展前景樂觀，未來將有更多互聯(lián)網(wǎng)平臺入局，而線下傳統(tǒng)金融機構也會加強線上布局，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融行業(yè)將加速發(fā)展。
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融業(yè)務模式分析
2019中國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融熱點事件盤點
2019中國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融熱點事件盤點
八成計劃購車網(wǎng)民有使用互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品的意愿
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，計劃購車的受訪網(wǎng)民中，80.3%表示有意愿使用互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品，其中23.5%使用產(chǎn)品的意愿非常強烈。艾媒咨詢分析師認為，未購車人群一般屬于新成長起來的消費群體，其經(jīng)濟基礎不強，使用汽車金融產(chǎn)品的意愿更為強烈。該部分人群同時在網(wǎng)絡時代成長，對于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的接受程度更高，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品的形式也更容易在新消費人群中推廣。
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融潛在用戶更青睞分期付費產(chǎn)品形式
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪用戶使用分期付款的汽車金融產(chǎn)品偏好度更高，占比62.1%，而意愿使用以租代購產(chǎn)品的受訪用戶僅為14.6%。艾媒咨詢分析師認為，對于個人消費者而言，更在意汽車歸屬權，因此分期付款和貸款形式的汽車金融產(chǎn)品更受個人消費者青睞。隨著京東白條、螞蟻花唄等互聯(lián)網(wǎng)分期付費產(chǎn)品的興起和普及，用戶對分期付款形式的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品接受程度更高，未來該類產(chǎn)品也展現(xiàn)出更高的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
費用問題是潛在用戶產(chǎn)品使用最關注因素
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪用戶對于互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品使用，最為關注其手續(xù)費及服務費問題，占比34.9%，對于利率和有無隱形消費項表示關注的用戶占比也分別達到33.7%及27.3%。艾媒咨詢分析師認為，目前互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品類型眾多，用戶可選擇空間較大，加上汽車金融屬于額度較大的金融服務產(chǎn)品，其價格因素及相關利率、首付、還款情況等更受用戶關注，低門檻和相關利率優(yōu)惠更高的產(chǎn)品更容易打開市場。
用戶對互聯(lián)網(wǎng)汽車金融信任度高，但仍顧慮服務質量
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪用戶對于互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品的信任程度較高，54.3%表示對產(chǎn)品信任。但潛在用戶仍然顧慮互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務質量問題，分別有38.1%及37.6%的受訪用戶擔心存在隱性收費和審核及放款效率低。艾媒咨詢分析師認為，現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務較多，但平臺參差不齊，市場上沒有絕對的頭部平臺，用戶對于服務質量的保障仍有較大顧慮。
男性新消費群體成互聯(lián)網(wǎng)汽車金融主要用戶
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融主要用戶群體為男性，占比75.8%，其中90后用戶達到35.5%。艾媒咨詢分析師認為，男性為購車最主要人群，同時也成為互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的主要觸達用戶。另一方面，90后作為消費新主力人群，其購車需求也較為旺盛，且對金融產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品接受度較高。
七成互聯(lián)網(wǎng)汽車金融用戶認可產(chǎn)品高性價比
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品的性價比受到用戶認可，16.3%的受訪用戶認為其性價比非常高，55.1%認為性價比較高。艾媒咨詢分析師認為，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺目前處于推廣發(fā)展階段，各平臺為了獲取用戶推出產(chǎn)品均具有較優(yōu)惠的利率和首付價格，因此產(chǎn)品性價比的受認可程度高。
購車優(yōu)惠及4S店推薦是用戶使用產(chǎn)品主要原因
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，34.7%受訪互聯(lián)網(wǎng)汽車金融用戶使用產(chǎn)品最主要原因是購車能更優(yōu)惠，而主要因為4S店推薦而使用產(chǎn)品的受訪用戶也達到26.8%。艾媒咨詢分析師認為，通過接入更多購車優(yōu)惠吸引用戶是目前互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品推廣和獲客主要手段，取得效果也較為明顯，但通過4S店等線下機構推廣也是獲客重要渠道，且對用戶影響較大，未來平臺也需要加強和線下機構的合作，擴大用戶觸達渠道。
九成互聯(lián)網(wǎng)汽車金融用戶能按時還款
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，僅10.2%的受訪互聯(lián)網(wǎng)汽車金融用戶會逾期還款，20.4%的受訪用戶會提前進行還款。艾媒咨詢分析師認為，隨著社會信用體系愈加完善以及居民素質提高，按時還款互聯(lián)網(wǎng)汽車金融用戶比例較高，也有利于相關平臺加速服務發(fā)展。
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務產(chǎn)品使用體驗滿意度高
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪互聯(lián)網(wǎng)汽車金融用戶對于產(chǎn)品使用的滿意度較高，其中表示非常滿意的用戶達20.4%。艾媒咨詢分析師認為，相較于傳統(tǒng)線下汽車金融服務，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務的使用更為便捷，且在平臺推廣期，能享受的優(yōu)惠也更高，互聯(lián)網(wǎng)化也逐漸成為汽車金融服務發(fā)展主要方向。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景汽車金融產(chǎn)品——京東金融車白條
“京東金融車白條”是京東金融推出的全線上化汽車分期產(chǎn)品，包括融資租賃汽車金融產(chǎn)品、廠商金融產(chǎn)品，為買車用戶提供方便快捷的一站式汽車金融服務。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景汽車金融產(chǎn)品——京東金融車白條
金融機構背景互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品——平安租賃汽車金融服務
平安租賃汽車金融服務隸屬于平安租賃，為個人消費者和企業(yè)客戶提供多樣的乘用車、商用車金融產(chǎn)品與服務。
互聯(lián)網(wǎng)垂直汽車金融平臺——易鑫車貸
易鑫車貸是互聯(lián)網(wǎng)垂直汽車金融平臺，包括線上平臺和線下體驗店，通過自營和合作的方式向消費者提供購車、購車后及處置相關的互聯(lián)網(wǎng)汽車融資服務。
互聯(lián)網(wǎng)汽車電商金融業(yè)務——大搜車
大搜車是汽車產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，旗下包括多個服務于產(chǎn)業(yè)上游的運營平臺和電商平臺，連通上下游的電商平臺和服務平臺，以及汽車資訊平臺。大搜車的汽車金融服務是其服務范圍中的一部分。
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融主體類型比較
中國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融行業(yè)發(fā)展趨勢分析
互聯(lián)網(wǎng)化成汽車金融發(fā)展必然趨勢，新入局玩家存發(fā)展機會
艾媒咨詢分析師認為，目前汽車金融服務提供以線下機構為主導，但互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展趨勢愈加明顯。一方面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭平臺近年加強對汽車金融的布局，憑借流量優(yōu)勢，加強產(chǎn)品推廣;另一方面，傳統(tǒng)金融機構開始轉型，推出線上平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車金融市場迎來更激烈的角逐，但目前未出現(xiàn)占絕對優(yōu)勢的平臺，且隨著購車群體更替，新一代消費者對汽車金融產(chǎn)品需求提高，新入局玩家在該藍海市場仍有巨大發(fā)展機會。
互聯(lián)網(wǎng)平臺、傳統(tǒng)車商合作將加強，新能源汽車成發(fā)展突破口
雖然互聯(lián)網(wǎng)汽車金融發(fā)展具備良好前景，但也面臨著落地轉化和汽車銷售低迷的壓力。艾媒咨詢分析師認為，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺發(fā)展未來將加強與傳統(tǒng)4S店和車商的合作，在線下觸達更多用戶，以及增強汽車金融覆蓋產(chǎn)品范圍。另一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，也成為國家鼓勵發(fā)展的方向，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務結合新能源汽車有望成為平臺發(fā)展突破口。
汽車細分化程度高，平臺或擴大服務范圍
艾媒咨詢分析師認為，目前互聯(lián)網(wǎng)汽車金融主要服務類型為面向消費者的車型服務，但汽車產(chǎn)品細分化程度較高，未來平臺發(fā)展可更多關注其他類別服務提供。如巡游車、網(wǎng)約車、大巴等經(jīng)營性車輛仍有巨大的金融服務空間，面對企業(yè)的服務有望擴展互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺的盈利渠道。但2B類型服務需要服務提供平臺具有穩(wěn)定的資金支持和領先的風控技術，對平臺實力有較高要求。
市場仍需進一步規(guī)范，企業(yè)資質及品牌建設成發(fā)展關鍵
艾媒咨詢分析師認為，汽車消費屬于高額消費項目，對于消費者而言是巨大的經(jīng)濟支出，因此相關汽車金融服務的提供需要更為嚴格的監(jiān)管，而互聯(lián)網(wǎng)汽車金融發(fā)展又處于一個較為早期的階段，未來仍然需要更為規(guī)范。在此情況下，服務提供平臺的資質和其口碑建設的重要性更加突出，具備良好品牌形象的企業(yè)將在愈趨激烈的市場競爭中占據(jù)先機?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭背景的平臺，如京東金融車白條，以巨頭口碑背書和巨頭資源整合后獲得的較高產(chǎn)品與服務質量，具備一定程度的競爭優(yōu)勢。
互聯(lián)網(wǎng)平臺多方合作 模式創(chuàng)新更具優(yōu)勢
艾媒咨詢分析師認為，面對產(chǎn)品落地難、產(chǎn)品服務有待規(guī)范等行業(yè)痛點，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺與多方合作，實現(xiàn)模式創(chuàng)新，將是行業(yè)解決痛點的主要方向。多方合作，實現(xiàn)資源整合，平臺提供金融科技服務，金融機構規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品服務，經(jīng)銷商共享渠道，汽車集團背書和導流客戶，互惠互利。模式創(chuàng)新，如京東金融車白條的創(chuàng)新模式，使平臺更具競爭優(yōu)勢，有望在激烈且無巨頭領袖的市場中脫穎而出。
（來源：艾媒咨詢 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
