(網(wǎng)經(jīng)社訊)事件:3月5日,兩會中2019年政府工作報告中明確提出:打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,拓展‘智能+’,為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。
點評:
1.19年兩會報告中明確提出打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,賦能制造業(yè)升級
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”2018年開始寫進政府工作報告,2019年政府工作報告明確指出:要推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升,打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,拓展“智能+”,為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。我們認為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在我國制造業(yè)中的定位更加清晰,核心是賦能傳統(tǒng)制造業(yè)、加速高端制造業(yè)升級。
2.工程師紅利淡化,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)大勢所趨
我們認為,過去工程師紅利推動了中國制造業(yè)的崛起,未來工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將會替代工程師成為推動整個制造業(yè)發(fā)展的主要動力,研發(fā)、生產(chǎn)、制造到運營、服務(wù)、系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)都會有根本性的變化,目前工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
3.5G賦能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng),5G+物聯(lián)網(wǎng)+人工智能組合拳
我們認為,隨著5G生態(tài)的成熟,由5G+物聯(lián)網(wǎng)+人工智能形成的工具性技術(shù)創(chuàng)新的組合:5G是通信的基礎(chǔ)架構(gòu),物聯(lián)網(wǎng)是挖掘數(shù)據(jù)的來源,人工智能是處理數(shù)據(jù)的。這三個技術(shù)組合起來和各行業(yè)應(yīng)用的結(jié)合,作為工具性的技術(shù)創(chuàng)新幫助傳統(tǒng)行業(yè)提升生產(chǎn)力,創(chuàng)新生產(chǎn)關(guān)系。我們強調(diào)研究科技行業(yè)中數(shù)據(jù)思維的重要性:數(shù)據(jù)怎么來、數(shù)據(jù)怎么處理、數(shù)據(jù)往哪里去,這個角度科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從泛數(shù)據(jù)到大數(shù)據(jù),未來將進入精準數(shù)據(jù)時代,會發(fā)現(xiàn)各行各業(yè)都會被重新定義。
4.投資建議
我們看好隨著5G等生態(tài)成熟背景下制造業(yè)升級驅(qū)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和發(fā)展速度,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和機會眾多,首推通信設(shè)備環(huán)節(jié)工業(yè)富聯(lián),推薦環(huán)旭電子(UWB、工業(yè)與通信服務(wù)),盈趣科技(UDM智能制造),建議關(guān)注光韻達(智能加工、3D打印方案),其他設(shè)備推薦大族激光,建議關(guān)注長盈精密。
風險提示:5G推進進程不及預(yù)期;工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新緩慢;新產(chǎn)品盈利不及預(yù)期（來源：天風證券 文/潘暕 張健 編選：網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心）
