(電子商務研究中心訊) 2017作為新零售的實踐元年，以網(wǎng)絡零售巨頭為主導的零售全渠道融合展開了全面的探索嘗試，從領先技術(shù)應用到實體零售流程重構(gòu)，再到通過場景延伸來升級用戶的購物體驗?？傆[過去的一年，整個網(wǎng)絡零售都邁上了新的發(fā)展階梯，多樣性帶給市場用戶更加豐富的體驗。2017年12月，整體電商行業(yè)的用戶活躍度較年終大促表現(xiàn)出向理性消費回歸的趨勢；綜合、跨境等領域市場活躍度對大型促銷敏感性更強，12月呈現(xiàn)環(huán)比大幅回落的趨勢；特賣、生鮮、社交等高頻消費領域用戶活躍度則呈現(xiàn)環(huán)比小幅回落。
2017年12月電商類App TOP100榜單
▌綜合電商：促銷及折扣力度收縮，活躍環(huán)比大幅回落
2017年12月綜合電商類App TOP10榜單
2017年12月的綜合電商，相對11月“雙十一”、“黑五”年終大促高峰，其促銷活動間歇式展開，在促銷范圍和折扣力度方面都有所收縮，市場活躍度也回歸到一個相對理性的水平。從活躍用戶規(guī)模分析，綜合電商領域整體環(huán)比2017年11月有大幅回落，淘寶和京東等頭部巨頭平臺將環(huán)比降幅控制在10%左右。
▌生鮮電商：多點連續(xù)四月領先，垂直生鮮區(qū)域性盈利
2017年12月生鮮電商類App TOP10榜單
2017年12月，多點以月活用戶529.34萬連續(xù)4月位居生鮮榜單第一，本月多點又與美食林集團達成合作，這是繼多點Dmall在北京、天津零售市場占據(jù)一席之地后，首次向華北區(qū)域其他城市擴張。每日優(yōu)鮮以月活215.06萬人位列第二，旗下便利購項目宣布獨立并獲2億美元融資，加碼無人零售，布局線下場景覆蓋。京東到家、盒馬生鮮、中糧我買網(wǎng)分列榜單第三、四、五名，京東首家線下生鮮超市7FRESH試營業(yè)，配備智能無人購物車，進一步拓展線下場景。2017年盒馬與安佳合作推出日日鮮奶項目，首次推出自有品牌，推進快消品行業(yè)供給側(cè)改革，并將在全國范圍迅速開店。
2017年每日優(yōu)鮮、食行生鮮等垂直類生鮮電商通過完善區(qū)域性一體化的冷鏈、倉儲、配送系統(tǒng)，在精細化運營的方式下，都宣布區(qū)域性盈利；盒馬的“新零售”更是以生鮮為切入口，把超市的零售邏輯和餐飲業(yè)服務邏輯進行重組，重新定義了零售方式，滿足大眾在消費升級背景下的新需求。
2018年，生鮮電商與傳統(tǒng)零售企業(yè)將大力進行全場景布局，突破消費者不同場景需求，超市、便利店、辦公室和無人零售智能門店將成為線下主要爭奪場景。另一方面，生鮮電商將回歸零售本質(zhì)，修煉內(nèi)功沉淀冷鏈倉儲物流能力，打造核心競爭力才能行穩(wěn)致遠。
▌特賣電商：綜合電商渠道擠壓，聚美布局無人貨架
2017年12月特賣電商類App TOP10榜單
2017年12月，唯品會月度活躍用戶達5846.98萬位居特賣榜單第一，并保持3.33%的環(huán)比增幅；唯品會獲騰訊、京東共計8.63億美元投資，擬在微信錢包界面和京東APP主頁設置入口，或?qū)⒂瓉硇碌牧髁考t利。聚美優(yōu)品月活1047.56萬，環(huán)比下降6.58%，經(jīng)撤回私有化風波后聚美發(fā)布17上半年財報顯示營收減9%利潤降28%；作為垂直電商平臺的先驅(qū)，聚美繼續(xù)進行多元化布局，將開啟無人貨架項目“美點”。折800、楚楚街以月活804.26、580.74萬分列第三、第四，環(huán)比活躍用戶均有下降，除受“雙十一”大促表現(xiàn)很好的上月影響外，也反映出特賣網(wǎng)站仍面臨挑戰(zhàn)。
2017年，特賣電商表現(xiàn)平平，受綜合電商特賣頻道等影響，垂直電商市場份額減少，市場活躍基本正常水平增長較小。唯品會完成“全球精選，正品特賣”品牌升級后，獲騰訊、京東8.63億美元入股，占據(jù)了有利的發(fā)展空間。聚美優(yōu)品發(fā)展速度放緩，保持持續(xù)的盈利但業(yè)績下滑，多元化戰(zhàn)略效果不明顯，活躍用戶數(shù)有所下降，排名靠前的折800、楚楚街、卷皮折扣也未保持之前的增長。由于品類較單一、品質(zhì)問題等客觀痛點，2018年，特賣電商需保持現(xiàn)有用戶群體同時需尋求新的發(fā)展，利用特有的渠道資源拓展品類，深挖二三線城市消費需求，在激烈的競爭中走差異化道路。
▌汽車交易：升級交易服務一體化，行業(yè)馬太效應明顯
2017年12月汽車交易類App TOP5榜單
2017年12月，汽車交易以淘車二手車的304.9萬月活規(guī)模位于行業(yè)榜首，瓜子二手車和人人車二手車分別以287.6萬人和178.7萬人的月活規(guī)模位居第二、第三的位置。12月份是汽車銷售的旺季，汽車交易行業(yè)的月活環(huán)比增長了5%，其中淘車二手車、人人車二手車和二手車之家的月活規(guī)模的環(huán)比增長都超過了7%。
縱觀2017年的二手車電商市場，各大主流電商平臺大力發(fā)展新車交易和汽車金融服務，積極布局線下體驗門店，以此完成用戶置換、買車、分期、融資租賃等一站式服務需求。二手車電商平臺逐漸開始從二手車交易為主導的交易模式升級為集交易和服務為一體的綜合性汽車生態(tài)平臺。經(jīng)過幾輪洗牌之后二手車電商行業(yè)出現(xiàn)了較為明顯的馬太效應，資本市場和用戶流量的雙雙聚集，將會助推龍頭企業(yè)快速發(fā)展并脫穎而出，由此帶動行業(yè)加速由市場啟動期向高速發(fā)展期過渡。
▌母嬰電商：擁抱新零售、全渠道布局成為行業(yè)共識
2017年12月母嬰電商類App TOP5榜單
2017年母嬰電商領域，貝貝網(wǎng)一騎絕塵，成為月活躍用戶數(shù)量唯一近千萬的廠商。當前，貝貝網(wǎng)并未急于開展線下發(fā)展，在社群思維指導下，專注于線上流量積累，打造了育兒寶工具產(chǎn)品。
在第二梯隊，蜜芽、寶貝格子、孩子王競爭激烈，不同于貝貝網(wǎng)，三大廠商在線下發(fā)展上各自發(fā)力，擁抱新零售成為不約而同的選擇。蜜芽向線下延伸，打造蜜芽樂園。寶貝格子推出跨境母嬰連鎖品牌“格子優(yōu)品”，發(fā)力二三四線母嬰市場，表現(xiàn)良好。孩子王擁有多年線下運營經(jīng)驗，線下優(yōu)勢明顯。如何在缺乏線下管理經(jīng)驗的前期，實現(xiàn)線下與線上的協(xié)同發(fā)展，是當前蜜芽和寶貝格子的線下發(fā)展關鍵點。
除貝貝網(wǎng)以外，母嬰電商逐步開啟全渠道布局，而三四線城市也成為眾多廠商布局重心。是線上生態(tài)布局最終贏得市場青睞，還是全渠道布局更能發(fā)揮平臺優(yōu)勢，我們拭目以待。
▌跨境電商：領域保持較高增速，行業(yè)格局基本穩(wěn)定
2017年12月跨境電商類App TOP5榜單
從易觀千帆的數(shù)據(jù)監(jiān)測上來看，跨境電商領域在2017年的發(fā)展速度保持在了較高的水平：12月的月活躍人數(shù)較1月上漲了54%。在所監(jiān)測到的獨立跨境電商APP中，排入前5位的較為穩(wěn)定，從年初到年末都沒有新的APP將原有APP擠出前5，唯一發(fā)生變化的是：寶貝格子從年初的第四上升到了年末的第三。
政策層面，相關部門在2017年給行業(yè)帶來了越來越清晰的監(jiān)管趨勢：1、將跨境電商的定性與一般貿(mào)易做出明確的區(qū)分，為行業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展奠定了政策基礎。2、試點城市范圍繼續(xù)擴大，此舉可為全面推行跨境電商監(jiān)管政策積累更多的試點經(jīng)驗。
在資本市場上，洋蔥海外倉、洋姑媽、海狐海淘、達令、洋碼頭、豌豆公主等跨境電商相繼得到融資。盡管行業(yè)中獲投企業(yè)的數(shù)量相比前兩年有所下降，但單筆的獲投金額較之前都有明顯的增長，有經(jīng)營特點、有發(fā)展基礎的企業(yè)明顯更會得到資本的青睞。
▌醫(yī)藥電商：仍處用戶培育期，政策利好市場增長空間
2017年12月醫(yī)藥電商類App TOP5榜單
與其他電商細分形態(tài)相比，醫(yī)藥電商的發(fā)展一直較為特殊，導致目前市場仍處于用戶習慣的培育期。據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，相比年初，獨立醫(yī)藥電商領域月活用戶規(guī)模實現(xiàn)了18.39%的增速，用戶滲透率上漲，至2017年12月整體領域MAU達到346.3萬。其中，截至2017年底，月活用戶規(guī)模排名前5的廠商分別為叮當快藥、1藥網(wǎng)、藥房網(wǎng)商城、快方送藥以及康愛多掌上藥店。
政策層面，2017年11月14日，國家食品藥品監(jiān)管總局(簡稱CFDA)發(fā)布《網(wǎng)絡藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》重申不得網(wǎng)售處方藥，同時禁止網(wǎng)絡展示處方藥信息。該政策的出臺對市場此前的“灰色地帶”明確劃上紅線，會對醫(yī)藥電商的市場空間造成一定的影響。不過，在取消“以藥養(yǎng)醫(yī)”的大背景下，處方外流以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院新業(yè)態(tài)的興起，也會為市場帶來一定的增長空間。
資本層面，2017年市場融資額相比去年有所下滑，同時新成立公司較少，市場資源將會愈發(fā)向頭部公司傾斜，市場集中度也會隨之提升。因此，在同樣的政策基準線下，具有更強服務品類拓展能力、醫(yī)院/藥企/資本等產(chǎn)業(yè)上下游資源整合能力、新技術(shù)應用能力以及品牌營銷能力的大廠商會更易經(jīng)受住未來市場的考驗，單純的醫(yī)藥銷售模式恐不再具有競爭力。（來源：易觀；編選：中國電子商務研究中心）
