(電子商務(wù)研究中心訊) 2017作為新零售的實(shí)踐元年，以網(wǎng)絡(luò)零售巨頭為主導(dǎo)的零售全渠道融合展開了全面的探索嘗試，從領(lǐng)先技術(shù)應(yīng)用到實(shí)體零售流程重構(gòu)，再到通過場(chǎng)景延伸來升級(jí)用戶的購物體驗(yàn)?？傆[過去的一年，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)零售都邁上了新的發(fā)展階梯，多樣性帶給市場(chǎng)用戶更加豐富的體驗(yàn)。2017年12月，整體電商行業(yè)的用戶活躍度較年終大促表現(xiàn)出向理性消費(fèi)回歸的趨勢(shì)；綜合、跨境等領(lǐng)域市場(chǎng)活躍度對(duì)大型促銷敏感性更強(qiáng)，12月呈現(xiàn)環(huán)比大幅回落的趨勢(shì)；特賣、生鮮、社交等高頻消費(fèi)領(lǐng)域用戶活躍度則呈現(xiàn)環(huán)比小幅回落。
2017年12月電商類App TOP100榜單
▌綜合電商：促銷及折扣力度收縮，活躍環(huán)比大幅回落
2017年12月綜合電商類App TOP10榜單
2017年12月的綜合電商，相對(duì)11月“雙十一”、“黑五”年終大促高峰，其促銷活動(dòng)間歇式展開，在促銷范圍和折扣力度方面都有所收縮，市場(chǎng)活躍度也回歸到一個(gè)相對(duì)理性的水平。從活躍用戶規(guī)模分析，綜合電商領(lǐng)域整體環(huán)比2017年11月有大幅回落，淘寶和京東等頭部巨頭平臺(tái)將環(huán)比降幅控制在10%左右。
▌生鮮電商：多點(diǎn)連續(xù)四月領(lǐng)先，垂直生鮮區(qū)域性盈利
2017年12月生鮮電商類App TOP10榜單
2017年12月，多點(diǎn)以月活用戶529.34萬連續(xù)4月位居生鮮榜單第一，本月多點(diǎn)又與美食林集團(tuán)達(dá)成合作，這是繼多點(diǎn)Dmall在北京、天津零售市場(chǎng)占據(jù)一席之地后，首次向華北區(qū)域其他城市擴(kuò)張。每日優(yōu)鮮以月活215.06萬人位列第二，旗下便利購項(xiàng)目宣布獨(dú)立并獲2億美元融資，加碼無人零售，布局線下場(chǎng)景覆蓋。京東到家、盒馬生鮮、中糧我買網(wǎng)分列榜單第三、四、五名，京東首家線下生鮮超市7FRESH試營(yíng)業(yè)，配備智能無人購物車，進(jìn)一步拓展線下場(chǎng)景。2017年盒馬與安佳合作推出日日鮮奶項(xiàng)目，首次推出自有品牌，推進(jìn)快消品行業(yè)供給側(cè)改革，并將在全國(guó)范圍迅速開店。
2017年每日優(yōu)鮮、食行生鮮等垂直類生鮮電商通過完善區(qū)域性一體化的冷鏈、倉儲(chǔ)、配送系統(tǒng)，在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的方式下，都宣布區(qū)域性盈利；盒馬的“新零售”更是以生鮮為切入口，把超市的零售邏輯和餐飲業(yè)服務(wù)邏輯進(jìn)行重組，重新定義了零售方式，滿足大眾在消費(fèi)升級(jí)背景下的新需求。
2018年，生鮮電商與傳統(tǒng)零售企業(yè)將大力進(jìn)行全場(chǎng)景布局，突破消費(fèi)者不同場(chǎng)景需求，超市、便利店、辦公室和無人零售智能門店將成為線下主要爭(zhēng)奪場(chǎng)景。另一方面，生鮮電商將回歸零售本質(zhì)，修煉內(nèi)功沉淀冷鏈倉儲(chǔ)物流能力，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
▌特賣電商：綜合電商渠道擠壓，聚美布局無人貨架
2017年12月特賣電商類App TOP10榜單
2017年12月，唯品會(huì)月度活躍用戶達(dá)5846.98萬位居特賣榜單第一，并保持3.33%的環(huán)比增幅；唯品會(huì)獲騰訊、京東共計(jì)8.63億美元投資，擬在微信錢包界面和京東APP主頁設(shè)置入口，或?qū)⒂瓉硇碌牧髁考t利。聚美優(yōu)品月活1047.56萬，環(huán)比下降6.58%，經(jīng)撤回私有化風(fēng)波后聚美發(fā)布17上半年財(cái)報(bào)顯示營(yíng)收減9%利潤(rùn)降28%；作為垂直電商平臺(tái)的先驅(qū)，聚美繼續(xù)進(jìn)行多元化布局，將開啟無人貨架項(xiàng)目“美點(diǎn)”。折800、楚楚街以月活804.26、580.74萬分列第三、第四，環(huán)比活躍用戶均有下降，除受“雙十一”大促表現(xiàn)很好的上月影響外，也反映出特賣網(wǎng)站仍面臨挑戰(zhàn)。
2017年，特賣電商表現(xiàn)平平，受綜合電商特賣頻道等影響，垂直電商市場(chǎng)份額減少，市場(chǎng)活躍基本正常水平增長(zhǎng)較小。唯品會(huì)完成“全球精選，正品特賣”品牌升級(jí)后，獲騰訊、京東8.63億美元入股，占據(jù)了有利的發(fā)展空間。聚美優(yōu)品發(fā)展速度放緩，保持持續(xù)的盈利但業(yè)績(jī)下滑，多元化戰(zhàn)略效果不明顯，活躍用戶數(shù)有所下降，排名靠前的折800、楚楚街、卷皮折扣也未保持之前的增長(zhǎng)。由于品類較單一、品質(zhì)問題等客觀痛點(diǎn)，2018年，特賣電商需保持現(xiàn)有用戶群體同時(shí)需尋求新的發(fā)展，利用特有的渠道資源拓展品類，深挖二三線城市消費(fèi)需求，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走差異化道路。
▌汽車交易：升級(jí)交易服務(wù)一體化，行業(yè)馬太效應(yīng)明顯
2017年12月汽車交易類App TOP5榜單
2017年12月，汽車交易以淘車二手車的304.9萬月活規(guī)模位于行業(yè)榜首，瓜子二手車和人人車二手車分別以287.6萬人和178.7萬人的月活規(guī)模位居第二、第三的位置。12月份是汽車銷售的旺季，汽車交易行業(yè)的月活環(huán)比增長(zhǎng)了5%，其中淘車二手車、人人車二手車和二手車之家的月活規(guī)模的環(huán)比增長(zhǎng)都超過了7%。
縱觀2017年的二手車電商市場(chǎng)，各大主流電商平臺(tái)大力發(fā)展新車交易和汽車金融服務(wù)，積極布局線下體驗(yàn)門店，以此完成用戶置換、買車、分期、融資租賃等一站式服務(wù)需求。二手車電商平臺(tái)逐漸開始從二手車交易為主導(dǎo)的交易模式升級(jí)為集交易和服務(wù)為一體的綜合性汽車生態(tài)平臺(tái)。經(jīng)過幾輪洗牌之后二手車電商行業(yè)出現(xiàn)了較為明顯的馬太效應(yīng)，資本市場(chǎng)和用戶流量的雙雙聚集，將會(huì)助推龍頭企業(yè)快速發(fā)展并脫穎而出，由此帶動(dòng)行業(yè)加速由市場(chǎng)啟動(dòng)期向高速發(fā)展期過渡。
▌母嬰電商：擁抱新零售、全渠道布局成為行業(yè)共識(shí)
2017年12月母嬰電商類App TOP5榜單
2017年母嬰電商領(lǐng)域，貝貝網(wǎng)一騎絕塵，成為月活躍用戶數(shù)量唯一近千萬的廠商。當(dāng)前，貝貝網(wǎng)并未急于開展線下發(fā)展，在社群思維指導(dǎo)下，專注于線上流量積累，打造了育兒寶工具產(chǎn)品。
在第二梯隊(duì)，蜜芽、寶貝格子、孩子王競(jìng)爭(zhēng)激烈，不同于貝貝網(wǎng)，三大廠商在線下發(fā)展上各自發(fā)力，擁抱新零售成為不約而同的選擇。蜜芽向線下延伸，打造蜜芽樂園。寶貝格子推出跨境母嬰連鎖品牌“格子優(yōu)品”，發(fā)力二三四線母嬰市場(chǎng)，表現(xiàn)良好。孩子王擁有多年線下運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，線下優(yōu)勢(shì)明顯。如何在缺乏線下管理經(jīng)驗(yàn)的前期，實(shí)現(xiàn)線下與線上的協(xié)同發(fā)展，是當(dāng)前蜜芽和寶貝格子的線下發(fā)展關(guān)鍵點(diǎn)。
除貝貝網(wǎng)以外，母嬰電商逐步開啟全渠道布局，而三四線城市也成為眾多廠商布局重心。是線上生態(tài)布局最終贏得市場(chǎng)青睞，還是全渠道布局更能發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，我們拭目以待。
▌跨境電商：領(lǐng)域保持較高增速，行業(yè)格局基本穩(wěn)定
2017年12月跨境電商類App TOP5榜單
從易觀千帆的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)上來看，跨境電商領(lǐng)域在2017年的發(fā)展速度保持在了較高的水平：12月的月活躍人數(shù)較1月上漲了54%。在所監(jiān)測(cè)到的獨(dú)立跨境電商APP中，排入前5位的較為穩(wěn)定，從年初到年末都沒有新的APP將原有APP擠出前5，唯一發(fā)生變化的是：寶貝格子從年初的第四上升到了年末的第三。
政策層面，相關(guān)部門在2017年給行業(yè)帶來了越來越清晰的監(jiān)管趨勢(shì)：1、將跨境電商的定性與一般貿(mào)易做出明確的區(qū)分，為行業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)。2、試點(diǎn)城市范圍繼續(xù)擴(kuò)大，此舉可為全面推行跨境電商監(jiān)管政策積累更多的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。
在資本市場(chǎng)上，洋蔥海外倉、洋姑媽、海狐海淘、達(dá)令、洋碼頭、豌豆公主等跨境電商相繼得到融資。盡管行業(yè)中獲投企業(yè)的數(shù)量相比前兩年有所下降，但單筆的獲投金額較之前都有明顯的增長(zhǎng)，有經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、有發(fā)展基礎(chǔ)的企業(yè)明顯更會(huì)得到資本的青睞。
▌醫(yī)藥電商：仍處用戶培育期，政策利好市場(chǎng)增長(zhǎng)空間
2017年12月醫(yī)藥電商類App TOP5榜單
與其他電商細(xì)分形態(tài)相比，醫(yī)藥電商的發(fā)展一直較為特殊，導(dǎo)致目前市場(chǎng)仍處于用戶習(xí)慣的培育期。據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，相比年初，獨(dú)立醫(yī)藥電商領(lǐng)域月活用戶規(guī)模實(shí)現(xiàn)了18.39%的增速，用戶滲透率上漲，至2017年12月整體領(lǐng)域MAU達(dá)到346.3萬。其中，截至2017年底，月活用戶規(guī)模排名前5的廠商分別為叮當(dāng)快藥、1藥網(wǎng)、藥房網(wǎng)商城、快方送藥以及康愛多掌上藥店。
政策層面，2017年11月14日，國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局(簡(jiǎn)稱CFDA)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》重申不得網(wǎng)售處方藥，同時(shí)禁止網(wǎng)絡(luò)展示處方藥信息。該政策的出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)此前的“灰色地帶”明確劃上紅線，會(huì)對(duì)醫(yī)藥電商的市場(chǎng)空間造成一定的影響。不過，在取消“以藥養(yǎng)醫(yī)”的大背景下，處方外流以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院新業(yè)態(tài)的興起，也會(huì)為市場(chǎng)帶來一定的增長(zhǎng)空間。
資本層面，2017年市場(chǎng)融資額相比去年有所下滑，同時(shí)新成立公司較少，市場(chǎng)資源將會(huì)愈發(fā)向頭部公司傾斜，市場(chǎng)集中度也會(huì)隨之提升。因此，在同樣的政策基準(zhǔn)線下，具有更強(qiáng)服務(wù)品類拓展能力、醫(yī)院/藥企/資本等產(chǎn)業(yè)上下游資源整合能力、新技術(shù)應(yīng)用能力以及品牌營(yíng)銷能力的大廠商會(huì)更易經(jīng)受住未來市場(chǎng)的考驗(yàn)，單純的醫(yī)藥銷售模式恐不再具有競(jìng)爭(zhēng)力。（來源：易觀；編選：中國(guó)電子商務(wù)研究中心）
