(電子商務(wù)研究中心訊) 一、 網(wǎng)貸成交量與貸款余額
2017年7月P2P網(wǎng)貸行業(yè)的成交量為2536.76億元，7月成交量環(huán)比增加了3.33%。截至2017年7月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)歷史累計(jì)成交量達(dá)到了50781.99億元，突破5萬(wàn)億大關(guān)，去年同期歷史累計(jì)成交量為23904.79億元，上升幅度達(dá)到了112.43%。
圖1 P2P網(wǎng)貸行業(yè)成交量走勢(shì)2017年7月月報(bào)
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據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年7月，P2P網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)生3例融資事件，融資總金額約7.2億元。其中融資金額最大的是愛(ài)錢(qián)幫獲得由凱瑞德董事長(zhǎng)張培峰的5億元B輪融資，愛(ài)錢(qián)幫表示此輪融資過(guò)后，將繼續(xù)堅(jiān)持小額分散、安全合規(guī)的原則發(fā)展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)還會(huì)集中在汽車(chē)金融和消費(fèi)金融領(lǐng)域，不會(huì)發(fā)生大的調(diào)整。
表1 2017年7月P2P網(wǎng)貸平臺(tái)融資明細(xì)
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注：獲得風(fēng)投時(shí)間以平臺(tái)公告或者新聞發(fā)布會(huì)召開(kāi)時(shí)間為準(zhǔn)。
2017年7月中國(guó)網(wǎng)貸景氣指數(shù)為133.98，同成交量變動(dòng)趨勢(shì)相反，該指數(shù)環(huán)比出現(xiàn)了小幅度的下降。從景氣指數(shù)的5個(gè)維度指標(biāo)來(lái)看，相比6月，更多的平臺(tái)在滿(mǎn)標(biāo)效率、投資人數(shù)指標(biāo)上同比下降。
圖2 P2P網(wǎng)貸行業(yè)景氣指數(shù)
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從各省市P2P網(wǎng)貸的成交情況來(lái)看，進(jìn)入統(tǒng)計(jì)的30個(gè)省市中，7月有20個(gè)省市的網(wǎng)貸成交量出現(xiàn)上升。成交量排名全國(guó)前三位的是廣東、北京、上海，7月的成交量分別為633.23億元、610.81億元、575.05億元。7月上海延續(xù)了近期環(huán)比下降的趨勢(shì)，環(huán)比下降1.95%，廣東和北京成交量都超越了上海，北京增幅稍高于廣東，為6.69%，廣東增幅為2.01%。2017年以來(lái)，上海成交量首次跌到第三，北京則上升至第二位。緊隨北上廣之后的浙江，7月成交量環(huán)比增長(zhǎng)4.66%，成交量為406.01億元。本月廣西省成交量環(huán)比增幅最大，增長(zhǎng)比例為39.05%，成交量達(dá)到了9.8億元。
7月成交量環(huán)比下降的主要有上海、重慶、山西、黑龍江等10個(gè)地區(qū)，其中重慶、山西、黑龍江、河北、甘肅下降幅度較大，超過(guò)10%；其中，重慶成交量為12.08億元、山西的成交量為1.22億元。
圖3 2017年7月全國(guó)各省市P2P網(wǎng)貸成交量
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截至2017年7月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額增至10897.08億元，環(huán)比6月底增加了4.28%。P2P網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額仍舊平穩(wěn)上升，這是資金持續(xù)凈流入P2P網(wǎng)貸行業(yè)的體現(xiàn)，也表明廣大投資人仍舊看好P2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展前景。
圖4 P2P網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額走勢(shì)
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從各省市分布看，北京、上海、廣東三省市貸款余額分別為3787.59億元、2827.38億元、2070.32億元，三地占全國(guó)P2P網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額的比例達(dá)到了79.70%。浙江7月底的貸款余額排名全國(guó)第四位，貸款余額為905.32億元。山東貸款余額延續(xù)了6月的下降走勢(shì)，主要原因在山東大平臺(tái)退出行業(yè)導(dǎo)致貸款余額有所下滑，山東省貸款余額為151.65億元，環(huán)比下降6.24%。除了山東以外，全國(guó)另有6個(gè)地區(qū)的貸款余額出現(xiàn)了下降，分別是青海、河南、重慶、安徽、江西和河北，其中青海下降幅度最大，下降比例高達(dá)7.36%。
圖5 主要省市貸款余額對(duì)比
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二、 網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量與人氣
截至2017年7月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量下降至2090家，相比6月底減少了24家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，7月共發(fā)現(xiàn)7家新上線(xiàn)平臺(tái)。7月停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)數(shù)量為35家，其中問(wèn)題平臺(tái)11家(跑路7家、提現(xiàn)困難4家)、停業(yè)平臺(tái)22家、轉(zhuǎn)型平臺(tái)2家。此外，有4家平臺(tái)在7月重新恢復(fù)發(fā)標(biāo)。截至2017年7月底，累計(jì)停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)達(dá)到3826家，P2P網(wǎng)貸行業(yè)累計(jì)平臺(tái)數(shù)量達(dá)到5916家(含停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái))。
圖6 P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量走勢(shì)
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7月共新上線(xiàn)了7家平臺(tái)，分布在浙江、廣東、上海、北京四個(gè)省市，其中浙江新上線(xiàn)了3家，廣東新上線(xiàn)了2家，其余兩地均新上線(xiàn)了1家平臺(tái)。正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量超過(guò)百家的地區(qū)分別為廣東、北京、上海、浙江，分別為418家、403家、279家、240家，四個(gè)地區(qū)累計(jì)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量為1340家，占正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量的比例為64.11%。內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、寧夏、甘肅、海南、青海七個(gè)地區(qū)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量均不足10家，排名全國(guó)尾端。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，僅甘肅和內(nèi)蒙古各出現(xiàn)了一家退出平臺(tái)，其余地區(qū)均未出現(xiàn)變化。
進(jìn)入統(tǒng)計(jì)的30個(gè)省市中，7月有23個(gè)省市沒(méi)有發(fā)生問(wèn)題平臺(tái)。停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)主要分布在上海、浙江、廣東、北京和江蘇，停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)數(shù)量分別為5家、4家、4家、3家和3家。
圖7 2017年7月各省運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)數(shù)量
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截至2017年7月底，問(wèn)題平臺(tái)歷史累計(jì)涉及的投資人數(shù)約為50.8萬(wàn)人(不考慮去重情況)，占總投資人數(shù)的比例約為3.9%，涉及貸款余額約為285.4億元，占2017年7月底行業(yè)貸款余額的比例約為2.6%。具體數(shù)據(jù)詳見(jiàn)下表：
表2 停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)統(tǒng)計(jì)表
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7月共有11家問(wèn)題平臺(tái)，24家停業(yè)轉(zhuǎn)型平臺(tái)。近幾月跑路平臺(tái)數(shù)量維持低位，但本月問(wèn)題平臺(tái)的數(shù)量相較上月仍有所上升。6、7月以來(lái)各地監(jiān)管政策頻出雖帶來(lái)一些利好，但投資人也需謹(jǐn)慎判別不良平臺(tái)發(fā)布的虛假宣傳、虛假標(biāo)的。
圖8 停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)事件類(lèi)型分布
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7月P2P網(wǎng)貸行業(yè)的活躍投資人數(shù)、活躍借款人數(shù)分別為433.23萬(wàn)人、403.15萬(wàn)人，其中活躍投資人數(shù)環(huán)比上升了0.56%、活躍借款人數(shù)環(huán)比上升了7.93%。從歷史數(shù)據(jù)可以看出，自今年以來(lái)，活躍投資人數(shù)表現(xiàn)出微弱波動(dòng)性，而活躍借款人數(shù)已保持了連續(xù)5個(gè)月的上升態(tài)勢(shì)。隨著信用消費(fèi)意識(shí)的不斷提升，預(yù)計(jì)未來(lái)月度活躍借款人數(shù)將超過(guò)月度活躍投資人數(shù)。
圖9 投資人數(shù)、借款人數(shù)走勢(shì)
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三、網(wǎng)貸綜合預(yù)期收益率與平均借款期限
2017年7月，網(wǎng)貸行業(yè)綜合預(yù)期收益率為9.41%，延續(xù)上月上升趨勢(shì)，環(huán)比上升了11個(gè)基點(diǎn)(1個(gè)基點(diǎn)=0.01%)，但同比仍然下降了84個(gè)基點(diǎn)。隨著合規(guī)進(jìn)程的持續(xù)進(jìn)行，現(xiàn)有300多家已上線(xiàn)銀行存管，滿(mǎn)足了合規(guī)硬性指標(biāo)之一，不少平臺(tái)借此宣傳，進(jìn)行預(yù)期加息活動(dòng)，期望吸引更多投資人進(jìn)入。
圖10 P2P網(wǎng)貸行業(yè)綜合預(yù)期收益率走勢(shì)
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主流綜合預(yù)期收益率區(qū)間仍分布在8%-12%，平臺(tái)占比為58.97%；其次為綜合預(yù)期收益率在12%-18%的平臺(tái)，占比為26.79%，8%以下低息平臺(tái)占比為11.97%，24%及以上的高息平臺(tái)占比為0.24%。
圖11 各綜合預(yù)期收益率區(qū)間的平臺(tái)數(shù)量分布
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7月份進(jìn)入統(tǒng)計(jì)的全國(guó)30個(gè)省市中，甘肅、青海、重慶、陜西等8個(gè)省份綜合預(yù)期收益率低于全國(guó)水平(9.41%)，甘肅綜合預(yù)期收益率最低，為6.56%，較上月有所上升。北京綜合預(yù)期收益率高于全國(guó)水平，為9.63%。綜合預(yù)期收益率最高的三省市分別是寧夏、內(nèi)蒙古和云南，分別為14.13%、12.99%和12.65%。從7月各省市網(wǎng)貸綜合預(yù)期收益率變動(dòng)情況來(lái)看，下降幅度較上月都有小幅縮減。30省市中，共有10個(gè)省市的綜合預(yù)期收益率環(huán)比出現(xiàn)下降，下降幅度較大的三省是江西、廣西和湖南，分別下降了44、43和36個(gè)基點(diǎn)。而綜合預(yù)期收益率上升的10個(gè)省市中，上升幅度最大的是寧夏、海南和甘肅，分別上升了106、62和62個(gè)基點(diǎn)。
圖12 各省P2P網(wǎng)貸綜合預(yù)期收益率對(duì)比
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7月網(wǎng)貸行業(yè)平均借款期限為8.97個(gè)月，環(huán)比拉長(zhǎng)了0.19個(gè)月，同比拉長(zhǎng)了0.79個(gè)月。本月平均借款期限相比上月有所拉長(zhǎng)，有小幅穩(wěn)步拉長(zhǎng)的趨勢(shì)。
圖13 各月平均借款期限走勢(shì)
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從P2P網(wǎng)貸平臺(tái)平均借款期限的分布上看，將近八成的平臺(tái)平均借款期限在半年以?xún)?nèi)。其中1-3個(gè)月區(qū)間的平臺(tái)占比為34.17%，環(huán)比下降了0.92個(gè)百分點(diǎn)；3-6個(gè)月區(qū)間的平臺(tái)占比為35.35%，環(huán)比下降了1.28個(gè)百分點(diǎn)。半年期以上平臺(tái)占比有小幅上升，為26.08%，環(huán)比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中6-12個(gè)月區(qū)間的平臺(tái)占比為21.86%，環(huán)比上升了1.36個(gè)百分點(diǎn)。
圖14 各借款期限區(qū)間平臺(tái)數(shù)量占比
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7月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)的全國(guó)30個(gè)省市中，僅上海和北京的平均借款期限長(zhǎng)于行業(yè)平均水平(8.97個(gè)月)，分別為16.04、12.12個(gè)月。有17個(gè)省市的平均借款期限縮短。借款期限較短的三省市是江西、浙江和河南，分別為1.88、2.98、3.08個(gè)月。
圖15 各省平均借款期限對(duì)比
（來(lái)源：網(wǎng)貸之家；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
