(電子商務(wù)研究中心訊) 昨日，國(guó)內(nèi)首家專注于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)“農(nóng)分期”向小飯桌獨(dú)家披露已完成億元級(jí)人民幣B輪融資，這也是農(nóng)金創(chuàng)業(yè)企業(yè)迄今為止最大的一筆融資。本輪融資BAI(貝塔斯曼亞洲投資基金)領(lǐng)投，真格基金、順為資本、源碼資本、明勢(shì)資本、涌鏵投資、國(guó)金證券等機(jī)構(gòu)跟投。小飯桌擔(dān)任此次融資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
伴隨人口從農(nóng)村向城市遷徙，農(nóng)村的土地荒廢率正在逐年上升，越來(lái)越多農(nóng)民開始逃離鄉(xiāng)村，奔向城市，“后城市化”背景下，規(guī)模化土地種植成為下一步發(fā)展的趨勢(shì)，在農(nóng)村中孕育著大量金融需求。
2013年底，農(nóng)分期開始嘗試將互聯(lián)網(wǎng)金融與農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)場(chǎng)景結(jié)合。2015年7月，曾獲得梅花天使創(chuàng)投、明勢(shì)資本聯(lián)合投資的千萬(wàn)人民幣級(jí)別投資。2016年1月獲得由順為資本領(lǐng)投，源碼資本、涌鏵投資和明勢(shì)資本跟投的數(shù)千萬(wàn)元人民幣A輪融資。
農(nóng)分期的服務(wù)對(duì)象為農(nóng)業(yè)種植大戶、合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)群體，滿足經(jīng)營(yíng)性農(nóng)戶在農(nóng)機(jī)、農(nóng)資和土地流轉(zhuǎn)等方面的金融、產(chǎn)品、技術(shù)、支付等方面需求。目前網(wǎng)點(diǎn)覆蓋江蘇、安徽、江西、河南、山東、湖北、河北等糧食種植大省，設(shè)立縣級(jí)辦事處100多個(gè)，業(yè)務(wù)覆蓋逾萬(wàn)村鎮(zhèn)，已為2萬(wàn)多農(nóng)戶提供服務(wù)。
農(nóng)分期創(chuàng)始人周建介紹，目前農(nóng)分期主要的三塊業(yè)務(wù)——農(nóng)機(jī)、農(nóng)資和土地租金的分期服務(wù)。其中農(nóng)機(jī)產(chǎn)品涵蓋拖拉機(jī)、插秧機(jī)、收割機(jī)等，產(chǎn)品來(lái)自于線下合作經(jīng)銷商，農(nóng)資產(chǎn)品包括種子、農(nóng)藥和化肥。用戶平均借款額度約為8萬(wàn)元。
農(nóng)業(yè)金融的兩大剛需和四個(gè)難點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)是2015年創(chuàng)投領(lǐng)域的一個(gè)熱門，也是互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的一個(gè)探索方向。大部分互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目?jī)A向于消費(fèi)類，農(nóng)分期做的比較特殊，主要關(guān)注農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，選擇以農(nóng)機(jī)切入農(nóng)村的互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)，背后有周建對(duì)于農(nóng)村市場(chǎng)的觀察。
當(dāng)下，留在農(nóng)村的多為老幼婦孺，人口不超過兩億，這意味著，農(nóng)村的消費(fèi)場(chǎng)景越來(lái)越“薄”，但是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者沒變，這個(gè)群體具備三個(gè)特征：早期積累起一定財(cái)富、承包了一些土地、平均年齡42歲，這也是農(nóng)分期用戶的典型用戶畫像。
這群人普遍臨兩大需求：第一是金融需求，即需要錢；第二是信息需求，需要技術(shù)、信息的匹配，需要電商平臺(tái)幫他買到更便宜的生產(chǎn)資料，需要農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)幫他把農(nóng)產(chǎn)品賣掉。
不過，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)，到底是信息先行還是金融先行？早期周建進(jìn)行過一段時(shí)間的探索，嘗試做信息方面的服務(wù)，最終得出的結(jié)論是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要需求包括農(nóng)機(jī)、農(nóng)資和土地流轉(zhuǎn)，農(nóng)戶對(duì)于資金的需求是最為迫切的，“農(nóng)機(jī)是農(nóng)村老齡化和土地規(guī)?；院蟮氖滓?jiǎng)傂?rdquo;。
公開數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是世界第一農(nóng)機(jī)制造大國(guó)，2015年我國(guó)農(nóng)機(jī)總產(chǎn)值為4283.68億元，已經(jīng)連續(xù)10年增速超過20%，到2020年，我國(guó)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到1萬(wàn)億元。這背后是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。
然而，現(xiàn)階段傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)以及農(nóng)村接待市場(chǎng)等無(wú)法很好滿足這方面的需求，農(nóng)村金融依然面臨四大挑戰(zhàn)：
首先是農(nóng)戶征信缺失，農(nóng)村70%的農(nóng)戶是“白戶”；另外，農(nóng)戶單筆貸款額度高，例如買一臺(tái)農(nóng)機(jī)十幾萬(wàn)，自己首付6、7萬(wàn)后需要金融服務(wù)，但農(nóng)村信貸無(wú)法按小額消費(fèi)金融模式操作，因?yàn)闆]有房產(chǎn)等，無(wú)法判斷風(fēng)險(xiǎn)；
其次，缺少可以抵押的固定資產(chǎn)。規(guī)模化生產(chǎn)后，種植大戶租來(lái)的土地不歸其所有，沒有土地權(quán)限就無(wú)法辦流轉(zhuǎn)擔(dān)保，對(duì)于大量的規(guī)?；a(chǎn)的農(nóng)戶來(lái)說，通過土地質(zhì)押實(shí)現(xiàn)經(jīng)融杠桿是不現(xiàn)實(shí)的。
最后，農(nóng)村的網(wǎng)絡(luò)化程度滯后，信息搜集大多靠落地收集，成本較高。
因此，農(nóng)分期將目標(biāo)用戶定位于規(guī)模化種植的農(nóng)業(yè)大戶與農(nóng)機(jī)合作社。在風(fēng)控方面，農(nóng)分期采取線上+線下風(fēng)控的模式。周建介紹，農(nóng)分期組建了由農(nóng)村出身大學(xué)生構(gòu)成的300多人線下地推和風(fēng)控信息收集團(tuán)隊(duì)，每人負(fù)責(zé)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，注重從個(gè)人、家庭和社會(huì)屬性三個(gè)維度考察用戶還款意愿；從農(nóng)戶營(yíng)收狀況判斷是否具備還款能力，以及從未來(lái)種植收益來(lái)判斷其是否符合還款保障。
周建告訴記者，農(nóng)分期需要3天時(shí)間進(jìn)行資料批準(zhǔn)，通常1天即可完成風(fēng)控審批，客戶經(jīng)理會(huì)對(duì)用戶進(jìn)行走訪，收集資料后上傳農(nóng)分期資料庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)對(duì)用戶進(jìn)行自動(dòng)評(píng)判生成畫像，決定是否通過用戶的分期申請(qǐng)。目前，農(nóng)分期輻射的村鎮(zhèn)有1萬(wàn)個(gè)以上，服務(wù)用戶超過2萬(wàn)戶，審批通過率為60%，用戶平均年齡41歲。
會(huì)與挑戰(zhàn)
對(duì)于農(nóng)村的金融需求，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)和農(nóng)村傳統(tǒng)的借貸市場(chǎng)并沒有很好的解決，這其中還蘊(yùn)藏著機(jī)會(huì)。
傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)有貸款需求的用戶往往采用“一刀切”策略，不管群體是什么屬性，也不管經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、規(guī)模，拿到錢的前提是需要擔(dān)保；而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說，存在缺乏征信體系、大數(shù)據(jù)匱乏和信息不對(duì)稱問題，要滿足農(nóng)村用戶生產(chǎn)型的需求，成本很高；“對(duì)于傳統(tǒng)農(nóng)村借貸市場(chǎng)而言，農(nóng)村親戚之間有借貸的習(xí)慣，因?yàn)榉e累了太多矛盾，已經(jīng)越來(lái)越少”。
周建告訴記者，農(nóng)分期的盈利構(gòu)成包括服務(wù)費(fèi)和來(lái)自合作機(jī)構(gòu)的返傭。去年農(nóng)分期的發(fā)展比之前更快，原因在于前一年的快速試錯(cuò)，主要解決了兩個(gè)問題：首先是將獲取用戶的地推人員與征信人員的工作職能進(jìn)行分離，“原來(lái)是同一批人既充當(dāng)銷售人員又負(fù)責(zé)征信，這本身就是矛盾”；另外，周建告訴記者，“農(nóng)分期是國(guó)內(nèi)第一家能夠向農(nóng)戶提供和銀行差不多利息的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)”在資金端與云南信托、南京銀行、蘇寧金融、眾安保險(xiǎn)、小米金融等機(jī)構(gòu)建立深度合作，確保資金供給，在業(yè)務(wù)上與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能機(jī)器廠商大疆創(chuàng)新、國(guó)內(nèi)銷量第一的水稻收割機(jī)品牌沃得農(nóng)機(jī)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的植保無(wú)人機(jī)品牌漢和航空和天途航空達(dá)成了戰(zhàn)略合作，確保渠道暢通。
貝塔斯曼亞洲投資基金投資副總裁趙鵬嵐向小飯桌介紹了投資農(nóng)分期的邏輯，“中國(guó)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和集約化是不可逆趨勢(shì)，并隨著人口結(jié)構(gòu)的改變進(jìn)入快速井噴的拐點(diǎn)。農(nóng)分期切入的規(guī)?；N植農(nóng)戶人群是一個(gè)快速上升極具信用價(jià)值的群體。”
真格基金創(chuàng)始人徐小平表示，“農(nóng)分期的信貸體系讓資金和資產(chǎn)在農(nóng)村能夠流動(dòng)起來(lái)，最終帶來(lái)生產(chǎn)力的提升，為幾億農(nóng)民創(chuàng)造財(cái)富的自由。”
周建表示，農(nóng)戶的金融需求仍是非標(biāo)的，但人才培養(yǎng)和農(nóng)戶使用農(nóng)分期的流程方面可以做得更加標(biāo)準(zhǔn)化，今年的目標(biāo)是將業(yè)務(wù)跑“透”，圍繞農(nóng)機(jī)、農(nóng)資和土地流轉(zhuǎn)將業(yè)務(wù)做深。（來(lái)源:小飯桌 文/何斌）
