(電子商務(wù)研究中心訊) 研究結(jié)論及趨勢(shì)分析：
餐飲外賣O2O在餐飲外賣行業(yè)中占比增長(zhǎng)快，訂單量和交易規(guī)模保持高速增長(zhǎng)
2014年中國(guó)餐飲外賣O2O市場(chǎng)規(guī)模270.48億元，在餐飲外賣行業(yè)中占比14.8%;預(yù)計(jì)2015年中國(guó)餐飲外賣O2O市場(chǎng)規(guī)模達(dá)561.66億元，占比21.9%，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
2015年第1季度交易額為55.28億元，訂單規(guī)模211.5百萬單;第2季度交易額為80.3億元，訂單規(guī)模為350.6百萬單;另外，交易規(guī)模和訂單規(guī)模分別環(huán)比增長(zhǎng)65.8%、45.3%，整體保持著高速增長(zhǎng)。
2015第2季度第三方餐飲O2O外賣呈現(xiàn)雙雄格局，美團(tuán)和餓了么領(lǐng)先
在2015年中國(guó)第三方餐飲O2O外賣訂單份額中，美團(tuán)外賣以35.8%位居首位，餓了么以34.2%位列第二，百度外賣以12.6%排名第三，淘點(diǎn)點(diǎn)和口碑外賣以6.8%位居第四，到家美食會(huì)以2.1%位居第五。第2季度第三方餐飲O2O市場(chǎng)呈現(xiàn)雙雄格局，美團(tuán)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，與第1季度相比，美團(tuán)外賣、餓了么、到家美食會(huì)都有所增長(zhǎng)，其中美團(tuán)外賣增長(zhǎng)最快，主因其在第2季度不斷拓展城市，開發(fā)用戶，并充分開發(fā)美團(tuán)團(tuán)購(gòu)的流量?jī)?yōu)勢(shì)，很好地進(jìn)行了用戶遷。
白領(lǐng)市場(chǎng)領(lǐng)跑細(xì)分市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈
在2015年第2季度中國(guó)第三方餐飲O2O外賣交易額份額中，白領(lǐng)市場(chǎng)以42.4%占比最高，校區(qū)市場(chǎng)以38.6%位列第二，社區(qū)市場(chǎng)以15.2%位居第三。
美團(tuán)外賣和餓了么在第三方餐飲O2O外賣的校區(qū)市場(chǎng)和白領(lǐng)市場(chǎng)中占據(jù)了總量訂單的60%-80%，校區(qū)市場(chǎng)兩者占據(jù)總量訂單的80.3%，白領(lǐng)市場(chǎng)兩者占據(jù)總量訂單的60.3%。
校區(qū)由于其本身?yè)碛?a href='http://qjkhjx.com/zt/rcpd/' target='_blank'>學(xué)校食堂，大多數(shù)是價(jià)格敏感型，但大平臺(tái)的瘋狂補(bǔ)貼，使得美團(tuán)外賣和餓了么迅速搶占了訂單總量的80.3%;大平臺(tái)通過逐步地自建物流，提升相關(guān)用戶體驗(yàn)，再加上補(bǔ)貼，使得美團(tuán)外賣和餓了么也取得了白領(lǐng)市場(chǎng)訂單總量的60.3%，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。
手機(jī)APP是用戶訂外賣的主要方式，配送服務(wù)成為外賣平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力重要要素
在用戶所使用的訂外賣方式中，“通過手機(jī)APP”占比75.2%，位居首位，“通過網(wǎng)站”占比14.5%，“通過電話”占比9.9%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，使得通過手機(jī)APP訂外賣的人最多。
在主要第三方餐飲外賣平臺(tái)用戶知曉率方面，美團(tuán)外賣以82.6%的知曉率居首，百度外賣以77.4%次之，餓了么以74.4%位列第三，口碑外賣為56.8%，到家美食會(huì)為28.7%，零號(hào)線為24.5%，另外生活半徑、我有外賣、點(diǎn)我吧、外賣超人分別為20.1%、15.2%、10.6%、8.3%。
在主要第三方餐飲外賣APP月均活躍用戶數(shù)方面，美團(tuán)外賣為466.19萬人，位居首位;餓了么以416.98萬人次之，口碑外賣和淘點(diǎn)點(diǎn)以333.65萬人位列第三。另外，百度外賣和到家美食會(huì)分別為103.18萬人、32.18萬人，相對(duì)較少。
配送速度是用戶選擇外賣時(shí)最注重的因素，占比48.8%;另外，超時(shí)賠付也是用戶第二喜歡的，“外賣平臺(tái)促銷活動(dòng)”占比38.6%。
外賣探索盈利模式，擴(kuò)充品類，并逐步向上游食材供應(yīng)滲透
平臺(tái)廠商紛紛自建物流后，提升了用戶體驗(yàn)，構(gòu)建了一個(gè)不單單只是信息和交易對(duì)接平臺(tái)，而是通過服務(wù)建立了品牌外賣平臺(tái);但由于外賣平臺(tái)處于補(bǔ)貼搶用戶階段，而自建物流又屬于重資產(chǎn)，使其本來難以盈利的平臺(tái)雪上加霜。
在此背景下，想靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)取勝的平臺(tái)，一是不斷融資，擴(kuò)充現(xiàn)金儲(chǔ)備;二是采用自建+代理的物流模式，減少成本、建設(shè)品牌平臺(tái);三是不斷加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)，降本增效;而專注于細(xì)分市場(chǎng)的平臺(tái)，則是更注重服務(wù)體驗(yàn)，建立優(yōu)質(zhì)品牌外賣平臺(tái)，擴(kuò)充速度相對(duì)緩慢。擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的外賣平臺(tái)，流量資源豐富，逐步擴(kuò)充除餐飲以外的品類，創(chuàng)造市場(chǎng)增量，運(yùn)用長(zhǎng)尾增收;另外就是在商家資源豐富情況下滲透到上游的食材供應(yīng)，既保證了盈利又可以有效地解除用戶對(duì)食材安全的顧慮，增強(qiáng)了外賣平臺(tái)品牌形象。因此對(duì)上游食材的爭(zhēng)奪將會(huì)是各外賣平臺(tái)的下一輪爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。
一、 中國(guó)第三方餐飲外賣O2O市場(chǎng)概況
數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)餐飲外賣O2O市場(chǎng)規(guī)模是15.8億元，在餐飲外賣行業(yè)中占比2.1%;2012年市場(chǎng)規(guī)模為48.2億元，占比4.6%;2013年市場(chǎng)規(guī)模124.4億元，占比9.2%;2014年市場(chǎng)規(guī)模270.48億元，占比14.8%;預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)561.66億元，占比21.9%; 2016年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)746.12億元，占比24.3%。
比達(dá)(BigData-Research)認(rèn)為，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，由以前的電話訂餐過渡到外賣APP，而且資本的不斷進(jìn)入，在2014年得到快速發(fā)展，迅速擴(kuò)大了餐飲外賣的占比，另外在2015年不斷的補(bǔ)貼和服務(wù)體驗(yàn)的提升，使得市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，很好地滿足了工作忙碌的人、“懶人”、不便做飯的人群，使部分用戶訂外賣逐步成為習(xí)慣。
數(shù)據(jù)顯示，2015年第1季度第三方餐飲外賣交易額為55.28億元，訂單規(guī)模為211.5百萬單;第2季度交易額增至80.3億元，訂單規(guī)模達(dá)350.6百萬單。交易規(guī)模和訂單規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)率分別為65.8%、45.3%，整體保持著高速增長(zhǎng)。
二、中國(guó)第三方餐飲外賣O2O市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)顯示，在2015年第2季度中國(guó)第三方餐飲外賣O2O細(xì)分市場(chǎng)交易額份額中，白領(lǐng)市場(chǎng)以42.4%的占比居首，校區(qū)市場(chǎng)以38.6%的占比位列第二，社區(qū)市場(chǎng)以15.2%位居第三。
三、中國(guó)第三方餐飲外賣O2O市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
數(shù)據(jù)顯示，在2015年中國(guó)第三方餐飲O2O外賣訂單份額中，美團(tuán)外賣以35.8%位居首位，餓了么以34.2%位列第二，百度外賣以12.6%排名第三，淘點(diǎn)點(diǎn)和口碑外賣以6.8%位居第四，到家美食會(huì)以2.1%位居第五，其他外賣APP占8.5%。
比達(dá)(BigData-Research)分析認(rèn)為,和第1季度相比，美團(tuán)外賣、餓了么、到家美食會(huì)都有所增長(zhǎng)，其中美團(tuán)外賣增長(zhǎng)最快，主因其在第2季度不斷拓展城市，開發(fā)用戶，并充分開發(fā)美團(tuán)團(tuán)購(gòu)的流量?jī)?yōu)勢(shì)，很好地進(jìn)行了用戶遷移。
1、餐飲外賣O2O校區(qū)訂單量份額：餓了么以40.5%占比居首
數(shù)據(jù)顯示，在2015年第2季度中國(guó)第三方餐飲外賣O2O校區(qū)訂單量份額中，餓了么以40.5%的占比居首，美團(tuán)外賣以39.8%緊隨其后，百度外賣為7.6%，口碑外賣和淘點(diǎn)點(diǎn)為6.2%，到家美食會(huì)占比1.1%。
2、白領(lǐng)訂單量份額：美團(tuán)外賣以31.1%占比居首
數(shù)據(jù)顯示，在2015年第2季度中國(guó)第三方餐飲O2O外賣白領(lǐng)市場(chǎng)訂單量份額方面，美團(tuán)外賣以31.1%居首，餓了么以29.2%次之。百度外賣位列第三，占比19.4%，口碑外賣和淘點(diǎn)點(diǎn)占比9.4%，到家美食會(huì)占4.8%份額。
比達(dá)(BigData-Research)分析認(rèn)為，校區(qū)市場(chǎng)相對(duì)飽和，白領(lǐng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2015年第2季度中餓了么和美團(tuán)外賣在第三方餐飲O2O外賣的校區(qū)市場(chǎng)和白領(lǐng)市場(chǎng)中占據(jù)了總量訂單的60%-80%，校區(qū)市場(chǎng)兩者占據(jù)總量訂單的80.3%，白領(lǐng)市場(chǎng)兩者占據(jù)總量訂單的60.3%。
校區(qū)由于其本身?yè)碛?a href='http://qjkhjx.com/zt/rcpd/' target='_blank'>學(xué)校食堂，大多數(shù)是價(jià)格敏感型，但大平臺(tái)的瘋狂補(bǔ)貼，使得美團(tuán)外賣和餓了么迅速搶占了訂單總量的80.3%;大平臺(tái)通過逐步地自建物流，提升相關(guān)用戶體驗(yàn)，再加上補(bǔ)貼，使得美團(tuán)外賣和餓了么也取得了白領(lǐng)市場(chǎng)訂單總量的60.3%，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。
四、中國(guó)第三方餐飲外賣移動(dòng)端分析
1、手機(jī)APP是用戶訂外賣的主要方式
數(shù)據(jù)顯示，在用戶所使用的訂外賣方式中，“通過手機(jī)APP”占比75.2%，位居首位，“通過網(wǎng)站”占比14.5%，“通過電話”占比9.9%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，使得通過手機(jī)APP訂外賣的人最多。
2、主要第三方餐飲外賣APP月均活躍用戶數(shù)
數(shù)據(jù)顯示， 在主要第三方餐飲外賣APP月均活躍用戶數(shù)方面，美團(tuán)外賣為466.19萬人，位居首位;餓了么以416.98萬人次之，口碑外賣和淘點(diǎn)點(diǎn)以333.65萬人位列第三。另外，百度外賣和到家美食會(huì)分別為103.18萬人、32.18萬人，相對(duì)較少。
3、中國(guó)主流外賣APP用戶知曉率
數(shù)據(jù)顯示， 在主要第三方餐飲外賣平臺(tái)用戶知曉率方面，美團(tuán)外賣以82.6%的知曉率居首，百度外賣以77.4%次之，餓了么以74.4%位列第三，口碑外賣為56.8%，到家美食會(huì)為28.7%，零號(hào)線為24.5%，另外生活半徑、我有外賣、點(diǎn)我吧、外賣超人分別為20.1%、15.2%、10.6%、8.3%。
五、中國(guó)第三方餐飲外賣用戶行為分析
1、配送速度是用戶選擇外賣平臺(tái)最注重的因素
數(shù)據(jù)顯示，在用戶注重外賣平臺(tái)的因素分布中，配送速度是用戶選擇外賣時(shí)最注重的因素，占比48.8%。46.5%的用戶關(guān)注優(yōu)惠政策，另有26.9%的用戶注重送餐員的服務(wù)態(tài)度，22.6%的用戶注重食品安全。
2、滿減優(yōu)惠是用戶最喜歡外賣APP的促銷方式
數(shù)據(jù)顯示，在用戶喜歡的外賣APP上促銷活動(dòng)類型分布中，滿減優(yōu)惠以43.9%占比居首，超時(shí)賠付以38.6%位列第二，滿贈(zèng)飲料或甜點(diǎn)以31.4%占比排列第三。另外，0元起送、免配送費(fèi)、預(yù)定立減、紅包專享分別占比25.3%、22.1%、18.5%和13.8%。
比達(dá)(BigData-Research)分析認(rèn)為，配送速度是用戶選擇外賣時(shí)最注重的因素，另外，超時(shí)賠付是用戶第二喜歡的外賣平臺(tái)促銷活動(dòng)，說明了配送服務(wù)已成為外賣平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力的重要要素。
研究方法：
研究方法：報(bào)告采用定性和定量研究結(jié)合、用戶數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)收集、特定群體嚴(yán)格抽樣、關(guān)聯(lián)分析等調(diào)研方法，并使用相關(guān)分析、回歸分析、聚類分析等方法，得出研究結(jié)果，并根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果和相關(guān)信息做出相應(yīng)的判斷和預(yù)測(cè)。
數(shù)據(jù)來源：該報(bào)告數(shù)據(jù)主要來自于比達(dá)(BigData-Research)用戶行為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、《微參與》移動(dòng)用戶調(diào)查，還充分參考了用戶隨機(jī)調(diào)查、專家訪談、企業(yè)公開數(shù)據(jù)等信息內(nèi)容。
概念定義：
餐飲O2O：立足于餐飲實(shí)體店本身，將線下商務(wù)的機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合在一起，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺(tái)，線下服務(wù)可以用線上來攬客，消費(fèi)者可以在線上挑選商品或服務(wù)，還可以線上結(jié)算，而在線下獲取商品或服務(wù)。
第三方餐飲外賣O2O平臺(tái)：包含餓了么、美團(tuán)外賣、百度外賣、到家美食會(huì)等為商家提供訂單或物流配送服務(wù)(訂單是在外賣平臺(tái)或物流平臺(tái)下單的)，不包含餐飲商家自建的外賣服務(wù)(訂單和物流一體化和訂單是在餐飲商家的APP下但物流是第三方的)。
月活躍用戶：月使用過該APP一次的即為該APP的活躍用戶。 （來源：中國(guó)軟件資訊網(wǎng)；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
