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【PPT】京東IPO路演PPT注釋
發(fā)布時(shí)間:2014年05月20日 11:10:52

(電子商務(wù)研究中心訊)  一、發(fā)行情況

  $京東(JD)$將于2014.5.22登錄納斯達(dá)克;

  發(fā)行價(jià)區(qū)間16-18美元/ADS,1ADS=2普通股;

  發(fā)行股數(shù)93,685,620ADSs,其中公司發(fā)行69,007,360 ADSs,占比73.7%;老股東出售24,678,260 ADSs;綠鞋14,052,840 ADSs;鎖定期180天;

  主承銷商美銀美林、UBS。

  二、公司簡(jiǎn)介

  京東國(guó)內(nèi)最大的直營(yíng)類電商網(wǎng)站,在B2C電商市場(chǎng)排名第二,力爭(zhēng)成為全球最大的電子商務(wù)公司;京東的核心優(yōu)勢(shì)在于用戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率。

  核心管理哲學(xué):

  管理基礎(chǔ):團(tuán)隊(duì);

  平臺(tái)基礎(chǔ):IT系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng);

  數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng):成本優(yōu)化、效率提升;

  用戶體驗(yàn)和品牌樹立:通過(guò)商品、價(jià)格、服務(wù)持續(xù)吸引用戶;

  增長(zhǎng)策略:

  移動(dòng)及大數(shù)據(jù):和騰訊的流量合作;用戶定制;大數(shù)據(jù)分析;供應(yīng)鏈更加透明;

  拓展三四線城市:建倉(cāng)庫(kù);提高移動(dòng)端到達(dá)率;不同的商品策略;市場(chǎng)策略;

  線上到線下:和山西便利店的合作;將該模式復(fù)制到其他地區(qū);在部分城市提供生鮮電商;提高物流運(yùn)營(yíng)杠桿;

  供應(yīng)鏈金融:對(duì)供應(yīng)商和用戶的金融產(chǎn)品;支付產(chǎn)品;交叉銷售金融產(chǎn)品;

  三、投資亮點(diǎn)

  1.中國(guó)電商市場(chǎng)空間廣闊;

  2.最大的自營(yíng)電商網(wǎng)站;

  3.全國(guó)物流體系;

  4.第三方平臺(tái)增速迅猛;

  5.和騰訊戰(zhàn)略合作,提高移動(dòng)端參與度;

  中國(guó)零售市場(chǎng)特點(diǎn):

  市場(chǎng)廣闊:2012年市場(chǎng)規(guī)模9.8trillion RMB,預(yù)計(jì)到2016年15.3trillion,CAGR12%;

  高度分散:中國(guó)top20零售商市場(chǎng)占有率12%;美國(guó)為40%;

  向線上轉(zhuǎn)移:中國(guó)線上零售市場(chǎng)規(guī)模,2012年為1320billion,預(yù)計(jì)到2016年3790billion RMB,CAGR 30%;

  京東增長(zhǎng)點(diǎn):

  用戶消費(fèi)習(xí)慣從線下向線上轉(zhuǎn)移;

  用戶更加重視網(wǎng)購(gòu)商品質(zhì)量;

  三四線城市增速迅猛;

  移動(dòng)購(gòu)物趨勢(shì)正在上升;

  直營(yíng)銷售:側(cè)重標(biāo)品、走量、商品質(zhì)量、投資高、需要倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)、重用戶體驗(yàn);第三方平臺(tái):側(cè)重長(zhǎng)尾、SKUs量大、模式更輕、需要廣告和流量支撐;

  直營(yíng)優(yōu)勢(shì):

  京東是第二大B2C網(wǎng)站,占23.3%的份額;第一是天貓,占比50.6%;

  京東是最大的直營(yíng)類B2C網(wǎng)站,占比46.5%;

  京東生態(tài):

  47.4million活躍用戶;40.2million SKUs;323.3million訂單量;86個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心;1620個(gè)配送站;24412個(gè)專業(yè)配送員;

  以客戶為中心:

  商品選擇豐富;價(jià)格低廉;客戶服務(wù)有保證;

  全國(guó)物流系統(tǒng)完善:

  7個(gè)一級(jí)物流中心;

  在36個(gè)城市有倉(cāng)庫(kù);

  70%訂單實(shí)現(xiàn)當(dāng)日送達(dá)及次日達(dá);

  43個(gè)城市提供211服務(wù);

  256個(gè)城市實(shí)現(xiàn)次日達(dá);

  物流流程:

  最后一公里配送體系:

  第三方平臺(tái)增長(zhǎng)迅猛:

  對(duì)于商家:用戶購(gòu)買力高、提供開(kāi)放物流體系及客服、根據(jù)數(shù)據(jù)分析投放精準(zhǔn)廣告、降低商家對(duì)單一平臺(tái)依賴度;

  對(duì)于用戶:更多商品選擇;商品可靠度更高;訂單處理快速及售后服務(wù)完善;

  第三方平臺(tái)商家數(shù)量2013有2.35萬(wàn),今年3月為2.9萬(wàn);

  SKUs數(shù)量2013年23.5mm,3月為37.8mm;

  和騰訊戰(zhàn)略合作:

  獲得騰訊旗下實(shí)物電商業(yè)務(wù);

  獲得微信及QQ手機(jī)一級(jí)推廣位置;

  在實(shí)物電商領(lǐng)域至少8年沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng);

  騰訊2013年12月,QQ MAU 808mm;QQ手機(jī)MAU 426mm;騰訊電商網(wǎng)站DAU 14.6mm;微信+ wechat MAU 355mm;

  四、財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

  GMV,2013年125.5 bn RMB,同比增速71%;自營(yíng)占比75%;

  2014Q1,GMV 44.1bn,同比增84%,自營(yíng)占71%;

  凈營(yíng)收,2013年為69.3bn,同比增68%;

  2014Q1凈營(yíng)收22.7bn,同比增65%;

  自營(yíng)GMV 2011-2013 CAGR 77.3%,目前占比74.7%;2014Q1同比增速69.6%;

  平臺(tái)GMV 2011-2013 CAGR 231.1%,目前占比25.3%;2014Q1同比增130.4%;

  毛利率,2013年為9.9%,2014Q1提升到10%;

  運(yùn)營(yíng)效率:NonGaap

  物流占比5.8%;市場(chǎng)費(fèi)用占比2.3%;技術(shù)1.3%;管理0.9%;

  NonGaap凈利潤(rùn),2013年為224mm RMB,凈利潤(rùn)率0.3%;

  2013年每活躍用戶平均購(gòu)買6.8次;

  2014Q1SKUs提升至40.2mm;

  2014Q1移動(dòng)下單占比18%;

  2013年運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流3570mm RMB,同比增154%;

  自由現(xiàn)金流2278mm,同比增791%;

  資本開(kāi)支1292mm;投資回報(bào)率29.1%;

  庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù),2013年為32天;當(dāng)當(dāng)112天、蘇寧72、國(guó)美60、亞馬遜45、沃爾瑪45;

  自營(yíng)AP周轉(zhuǎn)天數(shù)39天;蘇寧142、國(guó)美136、當(dāng)當(dāng)122、亞馬遜95、沃爾瑪38;

  持倉(cāng)披露:文章發(fā)表時(shí)本人及所在機(jī)構(gòu)不持有$京東(JD)$任何倉(cāng)位。發(fā)表此文對(duì)相關(guān)股票不形成任何投資建議。(來(lái)源:i美股 文/李妍 編選:網(wǎng)經(jīng)社)

浙江網(wǎng)經(jīng)社信息科技公司擁有18年歷史,作為中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新媒體、服務(wù)商,提供“媒體+智庫(kù)”、“會(huì)員+孵化”服務(wù);(1)面向電商平臺(tái)、頭部服務(wù)商等PR條線提供媒體傳播服務(wù);(2)面向各類企事業(yè)單位、政府部門、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、電商平臺(tái)等提供智庫(kù)服務(wù);(3)面向各類電商渠道方、品牌方、商家、供應(yīng)鏈公司等提供“千電萬(wàn)商”生態(tài)圈服務(wù);(4)面向各類初創(chuàng)公司提供創(chuàng)業(yè)孵化器服務(wù)。

網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)(DATA.100EC.CN,免費(fèi)注冊(cè)體驗(yàn)全庫(kù))基于電商行業(yè)18年沉淀,包含100+上市公司、新三板公司數(shù)據(jù),150+獨(dú)角獸、200+千里馬公司數(shù)據(jù),4000+起投融資數(shù)據(jù)以及10萬(wàn)+互聯(lián)網(wǎng)APP數(shù)據(jù),全面覆蓋“頭部+腰部+長(zhǎng)尾”電商,旨在通過(guò)數(shù)據(jù)可視化形式幫助了解電商行業(yè),挖掘行業(yè)市場(chǎng)潛力,助力企業(yè)決策,做電商人研究、決策的“好參謀”。

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