(網(wǎng)經(jīng)社訊)2023年，產(chǎn)業(yè)電商行業(yè)總體增勢強韌。不少產(chǎn)業(yè)電商公司扎堆上市，“拍明芯城”、“震坤行”成功上市、京東擬分拆京東工業(yè)上市、“云漢芯城”IPO過會等。同時，“能鏈集團”、“開思”獲得了超億元融資。
在此背景下，4月9日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合專業(yè)產(chǎn)業(yè)電商門戶網(wǎng)經(jīng)社產(chǎn)業(yè)電商臺（B2B.100EC.CN）發(fā)布了《2023年度中國產(chǎn)業(yè)電商市場數(shù)據(jù)報告》（報告下載：http://qjkhjx.com/zt/2023cydsscbg/）（以下簡稱《報告》）。本報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成，每半年發(fā)布一次。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊指出，網(wǎng)經(jīng)社將產(chǎn)業(yè)電商定義為：指企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購電商，以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，當前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：（1）綜合類：1688、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、焦點科技、卓爾智聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、齊心集團；（2）批發(fā)類：1688、義烏購、京東企業(yè)購；（3）工業(yè)品類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、工品一號、易買工品、固安捷、螞蟻工場；（4）元器件類：捷配、硬蛋創(chuàng)新、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強電子網(wǎng)、嘉立創(chuàng)、華秋、拍明芯城；（5）鋼鐵電商類：上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商、報春電商、蘭格鋼鐵網(wǎng)；（6）服務(wù)商類：甄云科技、端點科技、商越、勵銷云、云生集團、舟譜數(shù)據(jù)、百煉智能、企企通、甄一科技、量化派、衛(wèi)瓴科技、樹根互聯(lián)、銷售易、航天云網(wǎng)；（7）塑化類：塑米城、快塑網(wǎng)、大易有塑、易塑家、聚塑云；（8）建材家裝類：未來盒子、唐吉訶德、大樂裝、采筑、筑集采、網(wǎng)筑集團；（9）汽車類：新康眾、巴圖魯汽配鋪、開思、快準車服、甲乙丙丁、三頭六臂、中馳車福；（10）農(nóng)業(yè)類：中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、海上鮮、農(nóng)信互聯(lián)、久農(nóng)云、五八農(nóng)業(yè)、搶農(nóng)資網(wǎng)。
一、2023年產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模33.89萬億元 同比增長7.92%
報告顯示，2023年中國產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模達33.89萬億元，較2022年的31.4萬億元同比增長7.92%。此外，2019-2022年市場規(guī)模（增速）分別為25萬億元（11.11%）、 27.5萬億元（10%）、29.11萬億元（5.85%）、31.4萬億元（7.86%）。
大宗電商方面，2023年中國大宗電商市場規(guī)模達26.25萬億元，較2022年的24.5萬億元同比增長7.14%。據(jù)悉，大宗電商是指化工、能源、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材、農(nóng)副等八大行業(yè)的數(shù)字化。
鋼鐵電商方面，2023年中國鋼鐵電商市場規(guī)模8080億元，較2023年的6500億元同比增長24.3%。當前，鋼鐵電商領(lǐng)域主要玩家包括：鋼銀電商、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商等。
紡服B2B電商方面，2023年中國紡服B2B電商市場規(guī)模62800億元，較2022年的58800億元同比增長6.8%。當前，紡服B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、鹿優(yōu)數(shù)科、知衣科技、凌迪科技、搜布、輔料易、錦橋紡織網(wǎng)等。
工業(yè)品電商方面，2023年中國工業(yè)品電商市場規(guī)模達10600億元，較2022年的9500億元同比增長11.57%。當前，工業(yè)品電商領(lǐng)域主要玩家包括：震坤行、京東工業(yè)品、銳錮商城、工品一號、萬千緊固件、易買工品、工品匯、西域、好工品等。
企業(yè)采購電商方面，2023年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模22000億元，較2022年的17900億元同比增長22.9%。當前，企業(yè)采購電商領(lǐng)域主要玩家包括：京東企業(yè)購、1688企業(yè)匯采、蘇寧企業(yè)購、天貓企業(yè)購、國美企業(yè)購、亞馬遜企業(yè)購等。
快消品B2B市場方面，2023年中國快消品B2B電商市場規(guī)模6500億元，較2022年的5400億元同比增長20.37%。當前，快消品B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：中商惠民、易久批、凍品在線、凍品到家、拼便宜、凍品云等。
云計算市場方面，2023年中國云計算市場規(guī)模3800億元，較2022年的3010億元同比增長26.24%。當前，云計算領(lǐng)域主要玩家包括：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云、金山云、移動云、華云、青云等。
曹磊表示，近年來，中國數(shù)字經(jīng)濟為國民經(jīng)濟發(fā)展的主引擎，數(shù)字化新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的主導地位持續(xù)凸顯。此外，隨著國家政策紅利釋放，數(shù)字經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化政策導向明確，為數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展提供了有力的政策支持和保障。
2023年，產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模不斷擴大，總體增勢依然強韌。主要呈現(xiàn)三大趨勢：第一，產(chǎn)業(yè)電商迎來上市熱潮，眾多產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)都希望在資本市場上站穩(wěn)腳跟，“拍明芯城”、“震坤行”成功上市、京東擬分拆京東工業(yè)上市、“云漢芯城”IPO過會等；第二，產(chǎn)業(yè)電商投融資同比雙降，2023年“能鏈集團”、“開思”等產(chǎn)業(yè)電商獲得了超億元融資，但產(chǎn)業(yè)電商融資事件數(shù)下滑嚴重，同比近“腰斬”，在融資金額上，也同比下滑近四成；第三，B2B平臺積極探索和應用人工智能技術(shù)。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展和進步，其在B2B領(lǐng)域的應用也日益廣泛和深入，曹磊指出。
在用戶投訴方面，2023年產(chǎn)業(yè)電商被投訴企業(yè)包括：1688、批批網(wǎng)、貨捕頭、義烏購等,大多為在線批發(fā)電商企業(yè)。主要存在退款問題、退換貨難、售后服務(wù)、貨不對板、發(fā)貨問題、霸王條款、網(wǎng)絡(luò)欺詐等問題。
二、12家產(chǎn)業(yè)電商上市公司總市值805億元 平均市值約67億元
報告顯示，截止至2023年12月29日收盤，12家產(chǎn)業(yè)電商上市公司總市值達805.91億元（人民幣，以下同），平均市值約67.16億元。12家產(chǎn)業(yè)電商上市公司市值分別為：國聯(lián)股份158.99億元、慧聰集團2.8億元、匯通達50.37億元、上海鋼聯(lián)91.69億元、焦點科技103.69億元、 冠福股份71.38億元、生意寶51.23億元、卓創(chuàng)資訊35.47億元、卓爾智聯(lián)28.26億元、硬蛋創(chuàng)新15.76億元、拍明芯城7.77億元、震坤行188.5億元。
2023年產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”總值達2246億元，與2022年的1150億元相比增加了1096億元。其中，增加企業(yè)包括：嘉立創(chuàng)、銳錮商城、銷售易、開思、百望云、彩食鮮、歐冶云商、紛享銷客。
17家產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”中，按估值金額排名分別為：嘉立創(chuàng)（370億元）、致景科技（205億元）、京東工業(yè)品（185億元）、能鏈集團（170億元）、樹根互聯(lián)（150億元）、百望云（138億元）、易久批（124億元）、盤石股份（111億元）、歐冶云商（106億元）、紛享銷客（105億元）、航天云網(wǎng)（105億元）、銷售易（90億元）、開思（83億元）、彩食鮮（80億元）、找鋼網(wǎng)（80億元）、農(nóng)信互聯(lián)（75億元）、銳錮商城（69億元）。
“千里馬”方面，2023年產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”總值達695億元，與2022年的754.3億元相比減少59.3億元。
其中，排名前十的分別是：知衣科技（42億元）、中農(nóng)網(wǎng)（36億元）、捷配（35億元）、網(wǎng)筑集團（35億元）、車通云（34億元）、甄云科技（30億元）、中馳車福（30億元）、行圓汽車（30億元）、望家歡（30億元）、快塑網(wǎng)（28億元）、好汽配（28億元）、西域（28億元）。
產(chǎn)業(yè)電商“死亡”數(shù)據(jù)方面，2023年產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域“死亡”企業(yè)59家,分別為：茶鏈世界、泰吉香米、掌上批發(fā)市場、再來食院、昆崗果益、寶曼山、預賣網(wǎng)、云耀科技、稻易大米、程江農(nóng)業(yè)、魚拉拉、玄同信息、掌上快銷、多魚飛揚、網(wǎng)聚寶、江蘇騰云科技、天成國際、德鏈供應鏈、泰樂科技、高森緣、行者無懼、特味坊網(wǎng)、盈匯貿(mào)易、璞勁實業(yè)、叮當果園、威雪爾、指尋、數(shù)字酋長、瑞海恒、河山科技、快找網(wǎng)、聚客通、小金易電商、南京e紗窗、聚集風尚、飛哥上品、本衣網(wǎng)、51淘紙、百貨棧、玖億邦、金屬超市、全塑網(wǎng)、鮮凍惠、折買科技、華珍特產(chǎn)、億科創(chuàng)想、中大云科、騎行無憂、精港商貿(mào)、應有科技、中國電子商務(wù)網(wǎng)、永譽貿(mào)易、馬可園、鋁門之家、中服網(wǎng)、張鼎農(nóng)業(yè)、萌小敏、包多寶、FLIPPED等。（注：本數(shù)據(jù)庫定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路、平臺關(guān)停或停更等）
三、2023年產(chǎn)業(yè)電商40起融資60.5億元 同比雙降
在投融資方面，2023年中國產(chǎn)業(yè)電商共發(fā)生40起融資，同比下降46.67%；融資總額60.5億元，同比下降39.38%。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年產(chǎn)業(yè)電商融資數(shù)量分別為：115起、120起、137起、75起;融資金額分別為：153.5億元、149億元、288億元、99.8億元。
融資輪次事件數(shù)分布上，A級最多為11起，占比28.21%；其次是B級10起，占比25.64%；排名第三的是戰(zhàn)略投資為8起,占比20.51%。金額上，B輪融資最多為24.41億元，占比40.32%；其次是戰(zhàn)略投資14.1億元，占比23.38%；排名第三的為A輪融資5.43億元，占比8.97%。
融資月份事件數(shù)上，4月和8月融資事件數(shù)最多，均為6起，占比為15%；其次是1月、2月、9月、11月均為4起，占比10%；金額上，3月融資總額最多，為22.02億元，占比為36.37%；其次是8月融資14.67億元，占比24.23%;1月排名第三位，融資10.3億元，占比17.01%。
融資省份事件數(shù)上，排名前三的分別是：北京14起（35%）、廣東為10起（25%）、浙江6起（15%）；金額上，北京39.59億元（65.4%）、上海10.4億元（17.18%）、廣東6.59億元（10.88%）。
四、產(chǎn)業(yè)電商年度復盤之五大特征
最后，報告還發(fā)布了產(chǎn)業(yè)電商年度特征復盤。（1）持續(xù)增長：盡管全球經(jīng)濟形勢復雜多變，但中國產(chǎn)業(yè)電商市場仍然保持持續(xù)增長。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始涉足電商領(lǐng)域，尋求線上增長的新動力。
（2）扎堆上市：隨著資本市場對于電商行業(yè)的看好，越來越多的投資者開始關(guān)注這一領(lǐng)域。這也為產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)提供了更多的融資機會和渠道。2023年，“拍明芯城”、“震坤行”成功上市、京東擬分拆京東工業(yè)上市、“云漢芯城”IPO過會等。
（3）投融資同比雙降：2023年“能鏈集團”、“開思”等產(chǎn)業(yè)電商獲得了超億元融資，但產(chǎn)業(yè)電商融資事件數(shù)下滑嚴重，同比近“腰斬”，在融資金額上，也同比下滑近四成。
(4）多元化發(fā)展：在激烈的市場競爭中，產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)不斷探索多元化的發(fā)展路徑。除了傳統(tǒng)的B2B、B2C等模式外，還涌現(xiàn)出C2M（消費者驅(qū)動制造）、S2B2C（供應鏈驅(qū)動商家服務(wù)消費者）等新模式，以滿足不同消費者群體的需求。
（5）供應鏈整合：隨著電商市場的不斷發(fā)展，供應鏈整合成為產(chǎn)業(yè)電商的重要趨勢。通過整合上下游資源，實現(xiàn)供應鏈的數(shù)字化、智能化和協(xié)同化，提高整體運營效率和服務(wù)質(zhì)量。
【小貼士】
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