(網(wǎng)經(jīng)社訊)12月27日，國美零售控股有限公司發(fā)布結(jié)算部分未償還債券公告。國美零售、國美電器及賣方（寧波梅山保稅港區(qū)國美信盛達(dá)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)）與買方（江蘇京東邦能投資管理有限公司）及債券持有人（Danube Innovation Limited）訂立協(xié)議，以 ( i ) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓及 ( ii ) 轉(zhuǎn)換的方式結(jié)算部分債券。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字零售臺(tái)（DR.100EC.CN）獲悉，2020年5月28日，國美零售與與認(rèn)購人（JD.com International Limited）訂立認(rèn)購協(xié)議。認(rèn)購人同意認(rèn)購該公司發(fā)行的本金額為 1 億美元于 2023 年到期的 5 厘可換股債券。于 2020 年 6 月 30 日，國美零售發(fā)行該等債券。該等債券已于 2023 年 6 月 30 日到期，惟該等債券于本公告日期仍未償還。
根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，賣方將向買方出售銷售股份（占目標(biāo)公司深圳十分到家服務(wù)科技有限公司股權(quán)的 21.6495%），代價(jià)為人民幣 1.05 億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓須待買方于協(xié)議日期起計(jì) 30 日內(nèi)達(dá)成或豁免條件后，方告完成。
于股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后且不早于 2024 年 2 月 17 日，債券持有人將根據(jù)債券條款將相當(dāng)于人民幣 1.45 億元的應(yīng)償還債券總額轉(zhuǎn)換為股份，根據(jù)經(jīng)調(diào)整換股價(jià)為 1.24 港元，將向債券持有人發(fā)行合共 1.2864 億股換股股份（按本公告日期的匯率計(jì)算）。換股股份占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約 0.27% 及公司經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約 0.27%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓及轉(zhuǎn)換完成后，應(yīng)償還債券總額（包括應(yīng)計(jì)利息）將減少等值人民幣 2.5 億元。
就協(xié)議而言，債券項(xiàng)下人民幣2.5億元的應(yīng)計(jì)利息將自協(xié)議生效之日起暫停計(jì)息，而倘該等交易按預(yù)期完成，則人民幣2.5億元的應(yīng)計(jì)利息將自協(xié)議生效之日起獲豁免。
買方與債券持有人同意并承諾，于協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易完成后及其后的六個(gè)月內(nèi)，買方及債券持有人將不會(huì)且將促使JD.com International Limited及其聯(lián)系人不會(huì)就債券向國美零售提出任何清盤呈請(qǐng)，亦不會(huì)向該公司提出任何申索。在此期間，訂約方將本著誠信原則就結(jié)算債券達(dá)成決議。
根據(jù)公告，目標(biāo)公司深圳十分到家服務(wù)科技有限公司為一家于2016年5月在中國成立的有限責(zé)任公司，其由賣方擁有21.6495%權(quán)益，其由國美零售最終控制。
買方（江蘇京東邦能投資管理有限公司）、債券持有人（Danube Innovation Limited）、認(rèn)購人（JD.com International Limited）由JD.com,Inc.最終控制。
國美零售表示，進(jìn)行協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易旨在使公司能夠償還部分債券，并使公司能夠繼續(xù)與債券持有人真誠討論結(jié)算債券的解決方案。
