(網(wǎng)經(jīng)社訊)上半年，物流科技領域可謂“熱鬧非凡”。中央一號文件助推鄉(xiāng)村快遞物流發(fā)展，《快遞電子運單》和《通用寄遞地址編碼規(guī)則》兩項國家標準正式實施，京東物流啟動新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，進一步深化Big Boss機制，菜鳥推出自營快遞“菜鳥速遞”。
在此背景下，8月28日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心聯(lián)合網(wǎng)經(jīng)社物流科技臺（LT.100EC.CN）發(fā)布《2023年（上）中國物流科技市場數(shù)據(jù)報告》。本報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。（報告全文下載：http://qjkhjx.com/zt/2023zgwlkjscbg/）
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心發(fā)布的報告將物流科技定義為：以電商業(yè)務為依托的物流生態(tài)，包括綜合電商物流、跨境物流、即時物流、倉儲物流、貨運O2O、第三方快遞、最后一公里、智能物流服務商、大宗物流網(wǎng)絡以及物流供應鏈等。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心網(wǎng)絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示：在物流科技產(chǎn)業(yè)鏈中，主要的玩家包括：
1）綜合電商物流類：菜鳥網(wǎng)絡、京東物流、蘇寧物流、安迅物流等；
2）跨境物流類：運去哪、遞四方、縱騰集團、遞一物流、跨境好運、佳成國際、飛盒跨境等；
3）即時物流類：達達快送、美團配送、蜂鳥配送、宅急送、駒馬物流、幫啦跑腿等；
4）倉儲物流：派迅智能、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星、大健云倉、酷倉寶、發(fā)網(wǎng)、閃電倉等；
5）貨運O2O類：UU跑腿、閃送、順豐同城、送件俠、快狗打車、貨拉拉、滴滴貨運等；
6）第三方快遞：順豐、申通快遞、極兔速遞、中通快遞、韻達等；
7）最后一公里：豐巢、菜鳥驛站、媽媽驛站、近鄰寶、兔喜生活、格格、熊貓快收等；
8）智慧物流服務商：地上鐵、鴨嘴獸、風火遞、快運兔、馬路創(chuàng)新、貨速達、擎朗智能等；
9）大宗物流網(wǎng)絡類：網(wǎng)盛運澤、傳化智聯(lián)、雅澳、好運鴿等;
10）物流供應鏈類：普洛斯、日日順、安能物流、健安供應鏈、瑞云冷鏈等。
從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）了解，“北上廣浙”四地可謂是物流科技“第一梯隊”。其中，北京地區(qū)物流科技企業(yè)主要有京東物流、G7匯通天下、閃送、滴滴貨運等；上海有達達、德邦快遞、快倉、安能物流、極兔速遞、中通快遞等；浙江地區(qū)有菜鳥、送件俠、順豐同城、快貨運、韻達、申通快遞、百世物流等；廣東地區(qū)有豐巢、運易通、順友物流、元倉海外倉、瑞云冷鏈、順豐速運、貨拉拉等。
“第二梯隊”主要包含天津地區(qū)，有快狗打車、智運中卡；江蘇地區(qū)有蘇寧物流、滿幫集團、海管家、派迅智能、健安供應鏈等；福建地區(qū)有縱騰集團、銘宣海淘、小馬貨運等。
一、上半年快遞行業(yè)營收規(guī)模約6500億元 即時物流市場規(guī)模大增
報告顯示，2023上半年快遞行業(yè)營收規(guī)模約達6500億元，預計全年為13700億元，增速7.03%。其中，2015年增長率高達79.72%，從2017年-2019年增速分別為，23.77%、21.81%、15.92%增速持平緩下滑，2021-2023年增速下降明顯。
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2023上半年即時物流市場規(guī)模約1300億元，預計全年達到2600億元，同比增長30%。其中，2015-2022年市場規(guī)模逐漸持續(xù)增長。從增速來看，2016年增長率高達90.54%，2017年-2020年增速分別為，53.88%、39.43%、33.71%、29.57%，平緩下滑。而2021年增速為7.77%，下滑較明顯。不過，近兩年增速逐漸上升。
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2023上半年同城貨運市場規(guī)模約8000億元，預計全年達16800億元，同比增長14.02%。
上半年年智能快遞柜市場規(guī)模約為240億元，全年預計達510億元，同比增長21.14%。其中，2015-2022年市場規(guī)模逐漸持續(xù)增長。從增速來看，2018年增長率高達53.54%，2019年-2022年增速分別為30.25%、18.11%、20.33%、16.62%，呈波動增長趨勢。
上半年跨境電商物流市場規(guī)模約11000億元，預計全年達22800億元，同比增長19.92%。
上半年冷鏈物流市場規(guī)模為2874億元，預計全年為5800億元，同比增長5.16%。
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示， 2023上半年全球電商物流市場規(guī)模約為42000億元，預計全年達84500億元，同比上升2.23%。其中，2011-2022年全球電商物流市場規(guī)模增減不一，從增速來看，2013年增長率高達19.48%，2015年同比下降5.5%，2022年下降5%，或許與俄烏沖突有一定關(guān)聯(lián)。
二、上半年25起融資總額約30.2億元 最高一筆融資2億美元
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2023上半年中國物流科技共發(fā)生25起融資，融資總額約為30.2億元，平均融資額為1.4億元，同比下降408.6%。2018年至2022年平均融資額分別為：6.83億元、7.73億元、4.02億元、8.69億元、7.12億元。
2023上半年物流科技25起融資事件中，融資額排名前十的為：極兔速遞（2億美元）、運滿滿冷運（數(shù)億人民幣）、箱箱共用（2億人民幣）、派迅智能（數(shù)億元人民幣）、全路程（2億人民幣）、發(fā)網(wǎng)物流（數(shù)億元人民幣）、驛瑪科技（數(shù)千萬美元）、普拉托科技（1億人民幣）、弗蘭度（近億元人民幣）、友惠圈（6000萬人民幣）。
“電數(shù)寶”監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023上半年中國物流科技25起融資中，天使輪4起（1.45億元）、Pre級4起（6000萬元）、A級6起（3億元）、B級6起（5億元）、C級1起（2億元）、D級3起（17.7億元）、戰(zhàn)略投資1起（3000萬元）。單從金額來看，D輪融資金額最多，為15.7億元。
三、22家物流科技“獨角獸”總估值超7000億元 同比增長20.8%
據(jù)“電數(shù)寶”顯示，2023上半年，物流科技共有22家“獨角獸”，總估值7134.6億元。其中，菜鳥網(wǎng)絡以1850億元估值位列“獨角獸”榜第一名。
第2至22名分別為：極兔速遞、啦啦快送、貨拉拉、滴滴貨運、豐巢科技、順豐快運、準時達、環(huán)世物流、海柔創(chuàng)新、極智嘉Geek+、閃送、壹米滴答、駒馬物流、日日順、鮮生活冷鏈、運去哪、福佑卡車、發(fā)網(wǎng)物流、運立方、天地匯、擎朗智能。
在“獨角獸”榜中，物流網(wǎng)絡、跨境物流、智能物流各3家，第三方快遞、同城配送、同城貨運、倉儲物流各2家，快遞智能柜、貨運O2O各1家。
2022上半年，物流科技共有15家“獨角獸”，總估值5904億元。2023上半年“獨角獸”數(shù)量同比增長46.7%，總估值同比增長20.8%。
此外，2023上半年，物流科技共有8家“千里馬”，總估值253億元。這八家企業(yè)分別是：快倉、宅急送、優(yōu)速快遞、UU跑腿、德坤供應鏈、新石器、九曳供應鏈、易代儲。在“千里馬”榜中，倉儲物流占四家，第三方快遞、同城配送、眾包物流、智能物流各一家。
2022上半年，物流科技共有8家“千里馬”，總估值190億元。2023上半年“千里馬”數(shù)量同比并未增長，總估值同比增長33.2%。
四、上半年物流科技五大亂象發(fā)布 物流問題占比超七成
據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡消費糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示，2023上半年全國物流科技用戶投訴問題類型主要包括：物流問題，占比高達71.43%，其余分別為信息泄露、網(wǎng)絡欺詐、凍結(jié)商家資金、惡意罰款。
據(jù)“電訴寶”2023上半年受理的用戶在物流科技領域的有效投訴顯示，按投訴量依次為韻達快遞、京東物流、順豐速運、郵政、貨拉拉、中通快遞、圓通、羊貝比、申通快遞、斑馬物聯(lián)網(wǎng)、快鳥轉(zhuǎn)運、極兔速遞。
【小貼士】
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