(網(wǎng)經(jīng)社訊)今日,熱云數(shù)據(jù)重磅發(fā)布《2020年上半年移動(dòng)App買(mǎi)量白皮書(shū)》,對(duì)2020上半年疫情期間,移動(dòng)App買(mǎi)量趨勢(shì),以及各增長(zhǎng)行業(yè)進(jìn)行了深度解析。本文為此次白皮書(shū)的節(jié)選內(nèi)容。
1、疫情期間移動(dòng)App市場(chǎng)概述
在2020年初,受新冠病毒疫情影響,各行業(yè)發(fā)生著巨大的轉(zhuǎn)型與變革。根據(jù)熱云數(shù)據(jù)Adinsight監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,Q1投放創(chuàng)意組跌幅Top3的移動(dòng)App類型均與線下實(shí)體關(guān)聯(lián)程度相關(guān)??梢?jiàn),基于移動(dòng)App投放端來(lái)看,此次疫情尤其對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)傷程度更加明顯。
根據(jù)移動(dòng)App的用戶行為來(lái)看,“宅經(jīng)濟(jì)” 期間網(wǎng)民上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)明顯,截至2020年3月,我國(guó)網(wǎng)民的人均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)為30.8個(gè)小時(shí),較2019年6月增加2.9個(gè)小時(shí)。這對(duì)于助推宅經(jīng)濟(jì)行業(yè)加速發(fā)展迎來(lái)新的機(jī)遇。
根據(jù)熱云數(shù)據(jù)對(duì)于國(guó)內(nèi)移動(dòng)App買(mǎi)量市場(chǎng)監(jiān)測(cè),進(jìn)入今年以來(lái),國(guó)內(nèi)買(mǎi)量App數(shù)量保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其在后疫情階段,各行業(yè)逐漸進(jìn)入恢復(fù)期,行業(yè)買(mǎi)量競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步升級(jí),且更注重在營(yíng)銷方式、成本控制、運(yùn)營(yíng)策略、技術(shù)創(chuàng)新等方面的調(diào)整,最大程度提升企業(yè)抵御疫情和快速變現(xiàn)的能力。
在疫情期間,泛娛樂(lè)行業(yè)進(jìn)入逆勢(shì)增長(zhǎng)期。數(shù)據(jù)顯示,泛娛樂(lè)直播行業(yè)在疫情期間的用戶增長(zhǎng)率提升。一方面,用戶隔離在家,對(duì)短視頻、手游等泛娛樂(lè)產(chǎn)品需求增大,粘性增強(qiáng);另一方面,泛娛樂(lè)平臺(tái)與直播平臺(tái)的雙向深度滲透使得泛娛樂(lè)App的用戶留存率得到進(jìn)一步提升。但從整體數(shù)據(jù)來(lái)看,泛娛樂(lè)直播用戶規(guī)模略有起伏,基本維持在1.6億量級(jí)。市場(chǎng)即將進(jìn)入存量階段,競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
基于泛娛樂(lè)App對(duì)于疫情期間用戶使用時(shí)長(zhǎng)的有力爭(zhēng)奪,泛娛樂(lè)App也存在著焦灼的買(mǎi)量競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)熱云數(shù)據(jù)Adinsight監(jiān)測(cè),截止今年上半年的泛娛樂(lè)App買(mǎi)量數(shù)接近5千款且占2020上半年總體移動(dòng)App買(mǎi)量數(shù)的71%。但從泛娛樂(lè)App的細(xì)分類型占比來(lái)看,手游買(mǎi)量數(shù)仍占據(jù)泛娛樂(lè)App的主體,但其占比相比去年有所降低。可見(jiàn),基于疫情“宅流量”所貢獻(xiàn)的大量在線時(shí)間,除手游以外的泛娛樂(lè)App也正加大對(duì)于買(mǎi)量獲客的投入。
根據(jù)近半年各類型泛娛樂(lè)App之間投放創(chuàng)意組占比走勢(shì)來(lái)看,手游與社交類App (含短視頻)投放占比總和基本達(dá)9成左右。相比之下,社交類App依然憑借該類別中超級(jí)App“流量入口”以及“直播盛行”,在疫情爆發(fā)至陸續(xù)復(fù)工(1~4月),買(mǎi)量行為集中爆發(fā)。在疫情防控逐漸穩(wěn)定的5~6月,手游投放比例有所提升??梢?jiàn),隨著疫情防控日趨穩(wěn)定以及人們逐漸復(fù)工,手游的投放占比開(kāi)始穩(wěn)步提升。并于疫情爆發(fā)后的首個(gè)黃金周,手游買(mǎi)量市場(chǎng)迎來(lái)新的增長(zhǎng)拐點(diǎn)。
2、手游買(mǎi)量市場(chǎng)供應(yīng)普遍走低,“輕度+社交”手游已蔚然成風(fēng)
供給端來(lái)看,鑒于此次疫情的嚴(yán)峻形勢(shì),2020 上半年手游買(mǎi)量市場(chǎng)的新增率普遍低于去年同期。從數(shù)據(jù)上看,2019年上半年在行業(yè)寒冬以及版號(hào)等原因加持下,新增率僅為兩成;而反觀今年上半年平均的買(mǎi)量新增率進(jìn)一步降低。造成此等現(xiàn)象的原因,除疫情本身外,一方面蘋(píng)果AppStore、穿山甲對(duì)于“版號(hào)政策”的持續(xù)高壓所致;另一方面,隨著大廠的紛紛入局以及主流投放平臺(tái)日趨頭部化,手游投放市場(chǎng)的買(mǎi)量成本也開(kāi)始節(jié)節(jié)攀升。
從買(mǎi)量效果端來(lái)看,上半年手游買(mǎi)量的激活率在強(qiáng)大的流量紅利下,結(jié)束了去年暑期過(guò)后一路下探的趨勢(shì)。但鑒于多數(shù)手游廠家在Q1時(shí)對(duì)游戲運(yùn)營(yíng)層面的過(guò)度開(kāi)墾,這也一定程度上擠占了4月份手游玩家對(duì)于激活與付費(fèi)數(shù)據(jù)增量的空間。之后,憑借“勞動(dòng)節(jié)”、“母親節(jié)”以及“520”等節(jié)日的活動(dòng)營(yíng)銷,5月份手游買(mǎi)量效果端的數(shù)據(jù)開(kāi)始有了起色。
疫情期間,手游買(mǎi)量市場(chǎng)中的“網(wǎng)賺類”與“休閑類”手游的買(mǎi)量表現(xiàn)最為搶眼的。上半年總體買(mǎi)量新增率Top3類型皆為“輕品類”手游,尤其網(wǎng)賺類手游的新增率超過(guò)了4成。無(wú)論是廠商對(duì)于“撒幣”伎倆的不斷嫻熟,還是其逐漸形成的買(mǎi)量規(guī)模,網(wǎng)賺類手游已經(jīng)逐漸脫離以往“游戲類型+網(wǎng)賺“的依附關(guān)系,而已然自成一派。
休閑類手游同樣在此次疫情期間的投放量激增。不僅在新增率上僅排在網(wǎng)賺類之后,且從今年上半年投放創(chuàng)意組Top5類型來(lái)看,其投放量已經(jīng)超越模擬經(jīng)營(yíng)類,位居亞軍??梢?jiàn),無(wú)論是投放產(chǎn)品數(shù)還是投放創(chuàng)意組數(shù),休閑類手游已經(jīng)開(kāi)始向下一個(gè)目標(biāo)——No.1的角色扮演類手游發(fā)起沖擊。
今年上半年手游買(mǎi)量市場(chǎng)頭部化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。尤其大廠效應(yīng)在疫情期間“版號(hào)高壓”的政策環(huán)境下買(mǎi)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)上看,2020上半年投放創(chuàng)意組前500款手游中,本年新增買(mǎi)量的比例僅為50款,遠(yuǎn)低于去年同期水平。
根據(jù)《2020上半年各類手游投放媒體類型熱力圖》:
重品類手游中的RPG、MMO以及卡牌類由于更多來(lái)自于“大廠出品”,投放預(yù)算較為充足,因此對(duì)于綜合視頻以及短視頻類媒體的熱度較高。
與現(xiàn)實(shí)行業(yè)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的模擬經(jīng)營(yíng)、體育以及競(jìng)速類手游,對(duì)于相應(yīng)行業(yè)的社區(qū)或垂直類媒體的投放偏好較高。
棋牌類、網(wǎng)賺類手游因受政策等敏感因素影響,更傾向于較為寬松的手機(jī)工具類媒體進(jìn)行投放。
3、社交類App頭部化效應(yīng)加劇,抖音、快手已將戰(zhàn)火延續(xù)到海外
社交類App在宅經(jīng)濟(jì)的催化下同樣迎來(lái)爆炸式增長(zhǎng)。尤其以短視頻App為例,受Q1“疫情+春節(jié)”雙重因素的影響,頭條、騰訊、快手、百度等均加入到短視頻行業(yè)的“戰(zhàn)役”之中。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,截止今年3月,用戶對(duì)于短視頻App的使用時(shí)長(zhǎng)與去年同比增長(zhǎng)80%。同時(shí)在買(mǎi)量市場(chǎng)上,社交類App的投放量同樣提速驚人。根據(jù)熱云數(shù)據(jù)對(duì)于2020上半年應(yīng)用App各類型投放產(chǎn)品數(shù)量分布來(lái)看,社交類App已經(jīng)超越生活服務(wù)以及網(wǎng)購(gòu)類App,排名第2。
短視頻App的買(mǎi)量頭部化現(xiàn)象十分明顯。根據(jù)熱云數(shù)據(jù)Adinsight對(duì)于抖音與快手投放創(chuàng)意組數(shù)量的監(jiān)測(cè),這兩款A(yù)pp在1-6 月份的投放創(chuàng)意組數(shù)量之和占短視頻App累計(jì)投放數(shù)量的四分之三。此外,頭條、快手等短視頻頭部App也將憑借此次疫情期間流量的爆發(fā),進(jìn)一步加速自身廣告商業(yè)化體系的布局。受今年疫情的影響,互聯(lián)網(wǎng)廣告全行業(yè)增速明顯放緩,互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的頭部化效應(yīng)持續(xù)加劇。公開(kāi)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2020國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)將占據(jù)80%的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)份額,而頭條+快手約占四分之一。
與此同時(shí),短視頻巨頭也在積極拓展有別于傳統(tǒng)的廣告變現(xiàn)方式。一方面,抖音、快手等憑借海量流量而紛紛加碼直播,“直播帶貨”已悄然成為流量變現(xiàn)效率最優(yōu)的工具;另一方面,短視頻App貌似逐漸厭倦了“極速版App攻打國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)“的獲客套路,開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)。隨著出海流量日漸成熟,抖音在北美,印度等海外地區(qū)發(fā)力明顯;快手在俄羅斯以及巴西等國(guó)家加快了業(yè)務(wù)擴(kuò)張。兩款A(yù)pp的海外版在上半年疫情期間同樣取得了非常好的效果。由此可見(jiàn),在此次的疫情期間,無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是海外。短視頻的買(mǎi)量競(jìng)爭(zhēng)逐漸升級(jí)。頭部App之間的流量爭(zhēng)奪戰(zhàn),已經(jīng)進(jìn)行得如火如茶。
4、在線教育App獲客精細(xì)化程度持續(xù)加深,Pre-K12成為新的“超車”賽道
在線教育行業(yè)在經(jīng)歷了疫情爆發(fā)初期相對(duì)低成本的獲客期后,后疫情時(shí)代在線教育行業(yè)隨著競(jìng)爭(zhēng)的升級(jí),獲客成本逐漸走向高位并且面臨著與線下推廣相同的“獲客單價(jià)高,轉(zhuǎn)化難”問(wèn)題。在本輪疫情所帶來(lái)的短期在線滲透率大幅提升的背景下,未來(lái)誰(shuí)能較好地提升用戶留存率與續(xù)費(fèi)率、最大程度地堅(jiān)守住本次紅利期的勝利果實(shí),就目前的形勢(shì)來(lái)看仍不明朗。因此,針對(duì)在線教育行業(yè),如何設(shè)計(jì)好流量漏斗模型以及各環(huán)節(jié)之間高效轉(zhuǎn)化的問(wèn)題,一直成為在線教育行業(yè)持續(xù)嘗試與探索的重點(diǎn)。
根據(jù)熱云數(shù)據(jù)Appadhoc A/B Testing試驗(yàn)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù),在Q1疫情期間對(duì)于自身投放落地頁(yè)所進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)次數(shù)的行業(yè)分布來(lái)看,20%的“落地頁(yè)面優(yōu)化試驗(yàn)數(shù)據(jù)”來(lái)自于教育行業(yè),僅次于電商??梢?jiàn)在線教育行業(yè)對(duì)于獲客的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的重視程度甚高。不僅是獲客層面,在線教育行業(yè)對(duì)于最終變現(xiàn)效率的提升,也同樣面臨著用戶體驗(yàn)精細(xì)化與同質(zhì)化的雙重考驗(yàn)。因此,只有高效精準(zhǔn)的多維度數(shù)據(jù)分析才是持續(xù)深入挖掘關(guān)鍵優(yōu)化因素的重要前提,從而提升在線教育的Web端或App端的“點(diǎn)擊——付費(fèi) ”間每個(gè)環(huán)節(jié)的留存與轉(zhuǎn)化率。
結(jié)合在線教育行業(yè)對(duì)于強(qiáng)調(diào)內(nèi)容交付的特性以及上述談到對(duì)于潛在目標(biāo)客戶瀏覽的體驗(yàn)性,信息流廣告投放成為在線教育行業(yè)買(mǎi)量的必經(jīng)之路。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2019年教育培訓(xùn)類的Top廣告主將自身8成的投放預(yù)算“砸”在了信息流廣告投放中。而根據(jù)熱云數(shù)據(jù)Adinsight產(chǎn)品監(jiān)測(cè),在今年上半年的疫情期間,在線教育App共有近280款進(jìn)行過(guò)買(mǎi)量行為,其各月投放創(chuàng)意組數(shù)量的趨勢(shì)也一路走高,特別是在即將進(jìn)入暑期培訓(xùn)旺季之前的6月,在線教育App單月共投放創(chuàng)意組數(shù)量接近40萬(wàn)個(gè)。
K12教育App無(wú)疑是在線教育買(mǎi)量爭(zhēng)奪最激烈的垂直類型。根據(jù)騰訊的數(shù)據(jù),疫情期間直接帶動(dòng)K12在線教育目標(biāo)人群觸達(dá)滲透率從37.5%到56.7%。一方面原因,以頭條為代表的新崛起大廠強(qiáng)勢(shì)入局;另一方面原因,一些“老牌”K12教育App進(jìn)一步細(xì)分賽道,把目光逐漸轉(zhuǎn)向?qū)W齡前群體(Pre -K12)并紛紛打出“AI智能”的招牌。根據(jù)上半年在線教育各垂直類型投放創(chuàng)意組Top5占比的分布來(lái)看,K12類App的投放長(zhǎng)尾化程度僅次于英語(yǔ)類App。但值得注意的是,英語(yǔ)類中有相當(dāng)一部分的App同樣是針對(duì)英語(yǔ)學(xué)科的“幼小銜接”(Pre-K12) 。因此,從總體來(lái)講K12+Pre-K12是買(mǎi)量競(jìng)爭(zhēng)最普遍的教育App類型。
從各類型教育Aρp的增量趨勢(shì)來(lái)看:
K12類App:無(wú)疑是上半年平均增長(zhǎng)率最高的App類型。除疫情的原因外,寒署假對(duì)于K12類教育App的投放量提升同樣起著重要作用。
成人/職稱類App以及興趣/技能類App:從3-6月 “后疫情”階段的數(shù)據(jù)上看,隨著復(fù)工率逐步提升,非應(yīng)試課程的教育App投放量開(kāi)始明顯提升。其中,駕考類以及財(cái)務(wù)/金融相關(guān)的職稱考試類App在復(fù)工后投放量提升最快;對(duì)于青少年用戶,隨著疫情防控趨于穩(wěn)定,興趣/技能類教育App的投放增量,由樂(lè)器陪練逐漸轉(zhuǎn)向少兒編程以及美術(shù)類課程。
英語(yǔ)類App:疫情爆發(fā)期(1-2月) 中基本以成人英語(yǔ)培訓(xùn)類App為主,隨著疫情逐漸穩(wěn)定,面向Pre-K12新賽道的投放量占比逐漸提升。
5、直播電商推動(dòng)電商快速升級(jí),618成產(chǎn)業(yè)變革的最佳切入點(diǎn)
與此次疫情期間給線下實(shí)體零售業(yè)帶來(lái)沉痛的打擊相比,電商行業(yè)受到的影響程度相對(duì)較小。雖然疫情期間政策對(duì)物流方面的管制,致使電商行業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)處于停滯狀態(tài);但總體來(lái)講,此次的疫情對(duì)于電商行業(yè)既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。進(jìn)入5月后,中國(guó)快遞業(yè)的業(yè)務(wù)量與收入增長(zhǎng)率均同比超過(guò)3成。而這背后更多是直播電商與疫情后期消費(fèi)所帶來(lái)的增量。根據(jù)熱云數(shù)據(jù)Adinsight產(chǎn)品監(jiān)測(cè),2020上半年電商類App的總體投放創(chuàng)意組數(shù)量占整體應(yīng)用App的8成。其“買(mǎi)量大戶”的地位依舊十分明顯。尤其在經(jīng)歷疫情爆發(fā)后的首個(gè)“黃金周”與“618購(gòu)物節(jié)”,電商App自身的投放比例進(jìn)一步提升。
電商類App愈發(fā)呈現(xiàn)細(xì)分化的趨勢(shì)。垂直類電商App數(shù)量占比有明顯提升。根據(jù)上半年各月垂直電商App投放量Top3分布來(lái)看:
時(shí)尚鞋服類App一直處于Top地位。即使疫情肆虐,但也沒(méi)阻止用戶對(duì)于時(shí)尚鞋服——這一電商傳統(tǒng)品類的偏愛(ài)。
閑置類App在疫情爆發(fā)期間的投放量突飛猛進(jìn)??磥?lái),關(guān)于“地?cái)偨?jīng)濟(jì)”,電商行業(yè)的“線上擺攤經(jīng)濟(jì)”發(fā)力更超前。
奢侈品與翡翠/壓石類App在疫情穩(wěn)定期重回Top3。隨著疫情防控與社會(huì)復(fù)工逐漸穩(wěn)定,用戶消費(fèi)能力得到緩解,“高客單價(jià)”品類的需求得到一定程度上的釋放。
根據(jù)兩款A(yù)pp在618購(gòu)物節(jié)的投放文案關(guān)鍵詞對(duì)比也可看出兩款A(yù)pp之間的獲客策略差異:淘寶一方面基于在服裝類商品的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)而主打“夏季新款”與“應(yīng)季食品”為主,另一方面通過(guò)福利來(lái)鼓勵(lì)用戶拉新;而京東則更多依托平臺(tái)一貫的“質(zhì)量與服務(wù)”口碑而進(jìn)行品類拓展,“鞋類”商品在京東Top10投放商品文案中共占據(jù)3個(gè)名額。
縱觀今年618購(gòu)物節(jié),電商的社交屬性再次升級(jí),直播帶貨成為網(wǎng)購(gòu)的新動(dòng)能。用戶需求層面上,直播電商用戶普及度的快速提升,疊加直播形態(tài)的普遍高轉(zhuǎn)化率,給電商直播帶來(lái)較大增量并成為帶動(dòng)整體大盤(pán)增長(zhǎng)的核心力量。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2020年直播電商規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到9610億,同比增長(zhǎng)122%。疫情推動(dòng)用戶網(wǎng)購(gòu)意愿大幅提升且用戶在疫情期間線上購(gòu)物渠道的使用習(xí)慣,在疫情之后仍有望繼續(xù)保持。
平臺(tái)端層面上,天貓、京東分別報(bào)出了此次618購(gòu)物節(jié)的業(yè)績(jī)數(shù)字, 6982億和2692億。其中,天貓此次的618消費(fèi)季共有600位品牌、商家總裁參與618淘寶直播帶貨。截止6月17日7點(diǎn),淘寶直播引導(dǎo)成交額同比增長(zhǎng)超過(guò)250%,13個(gè)直播間破億;而京東618開(kāi)始2分鐘,京東直播帶貨額破1億,6月16日京東與快手聯(lián)合開(kāi)辦品質(zhì)購(gòu)物專場(chǎng),明星主播單日直播帶貨額14.2億元。
具體而言,淘寶在今年618購(gòu)物節(jié)的電商活動(dòng),主要以直播矩陣、強(qiáng)調(diào)社交玩法為主。為了提升用戶拉新與粘性,淘寶直播新設(shè)直播分享裂變?nèi)图t包互動(dòng)的玩法來(lái)提升用戶留存。此外,淘寶直播將Top1000+主播組成官方超級(jí)主播矩陣,對(duì)其提供貨品支持、流量扶持以及官方榮譽(yù)等支持。京東618活動(dòng)則引入京東生日趴和品牌福袋活動(dòng),吸引用戶通過(guò)互動(dòng)游戲等方式參與到618大促中,同時(shí)通過(guò)金幣+品牌優(yōu)惠券等活動(dòng),幫助商家沉淀品牌會(huì)員。
很多直播電商平臺(tái)在疫情期間肩負(fù)起更多的社會(huì)責(zé)任。今年“618”購(gòu)物節(jié)期間,多家電商平臺(tái)一如既往打造了消費(fèi)扶貧專區(qū)。伴隨“直播+電商”模式構(gòu)建的內(nèi)容化、沉浸式營(yíng)銷場(chǎng)景,農(nóng)戶只需一部手機(jī)、一個(gè)自拍桿,便能用上脫貧“新農(nóng)具”,在這條消費(fèi)扶貧新路徑上獲利受益。各大電商平臺(tái)也在“全民抗疫”期間體現(xiàn)自身的平臺(tái)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值。
6、總結(jié)
縱觀疫情期間,直播工具成為各行業(yè)企業(yè)在自救過(guò)程中不可或缺的利器。直播以其極強(qiáng)的互動(dòng)性和現(xiàn)場(chǎng)感,吸引眾多用戶參與,成為企業(yè)與用戶之間最為緊密的交互方式。隨著用戶生活和消費(fèi)習(xí)慣逐漸形成,直播將成為更多行業(yè)企業(yè)發(fā)展過(guò)程中必不可少的一環(huán)。
同時(shí),越來(lái)越多企業(yè)加入到直播行業(yè)中,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,企業(yè)將在移動(dòng)營(yíng)銷上投入更多的精力和費(fèi)用。另外,伴隨著用戶興趣和生活方式的轉(zhuǎn)移,企業(yè)需要做更深入的精細(xì)化運(yùn)營(yíng),并探索新的營(yíng)銷方式。在疫情期間,為助力廣告主更好地應(yīng)對(duì)疫情,提高企業(yè)移動(dòng)營(yíng)銷效能,熱云數(shù)據(jù)持續(xù)關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),在移動(dòng)營(yíng)銷上做了更深入的探索,提供更加高效、智能、專業(yè)的移動(dòng)營(yíng)銷解決方案。