(網(wǎng)經(jīng)社訊)隨著各大平臺穩(wěn)步推進(jìn)投放布局，中國共享電單車規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年中國共享電單車數(shù)量已超過100萬輛，收入規(guī)模達(dá)30億元，預(yù)計(jì)2025年共享電單車投放車輛將超過800萬輛，收入規(guī)模將達(dá)到200億元。2019年到2025年的復(fù)合增長率將達(dá)到41.4%。自新強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》發(fā)布以來，共享電單車行業(yè)也迎來發(fā)展機(jī)會，相較于民用電動車而言，共享電單車的安全優(yōu)勢逐步展現(xiàn)，安全管理建設(shè)體系也已逐步顯現(xiàn)。在新基建理念引領(lǐng)下，5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也將加速發(fā)展，伴隨物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級，中國共享電單車產(chǎn)業(yè)從硬件技術(shù)、服務(wù)體系上都將得到進(jìn)一步智能升級、融合創(chuàng)新。隨著共享電單車的社會接受度逐步提升，其用戶規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前共享電單車用戶對共享電單車的價(jià)值認(rèn)可度逐漸提高，對于共享電單車行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展，58.7%的受訪用戶持積極態(tài)度。這在一定程度上折射出行業(yè)發(fā)展仍有較大的提升空間。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，近半數(shù)的受訪用戶在使用共享電單車服務(wù)時(shí)，主要考慮平臺的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、出行距離以及使用共享電單車的便捷度，而共享電單車的使用安全以及交通管制也納入考慮范圍。通過調(diào)研分析共享電單車平臺，結(jié)果顯示，在用戶安全建設(shè)層面，青桔電單車、美團(tuán)助力車以及哈啰助力車三大平臺滿意度較高，為車輛硬件技術(shù)安全性TOP3，基于出行領(lǐng)域的多年經(jīng)驗(yàn)，三大出行巨頭在用戶安全建設(shè)體系上也相對完善。
核心觀點(diǎn)
平臺穩(wěn)步推進(jìn)布局，2025年中國共享電單車規(guī)模將超800萬輛
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國共享電單車數(shù)量已超過100萬輛。未來五年，隨著各大平臺穩(wěn)步推進(jìn)共享電單車投放布局，用戶共享電單車需求將進(jìn)一步得到激發(fā)，尤其在三四線城市的滲透率將保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2025年共享電單車投放車輛將超過800萬輛，2019年到2025年的復(fù)合增長率將達(dá)到41.4%。
共享電單車需求巨大，價(jià)格和車輛性能、服務(wù)品質(zhì)成用戶重要考慮因素
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，共享電單車成用戶3—5公里出行場景的主要工具，每周使用頻次在3次以上的受訪用戶占到三成左右。而價(jià)格因素、車輛性能以及服務(wù)品質(zhì)成為用戶在平臺選擇時(shí)的主要考慮因素。
5G、人工智能等新基建將加速推進(jìn)行業(yè)安全管理建設(shè)進(jìn)程
在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未明確背景下，隨著新國標(biāo)的落地執(zhí)行，共享電單車有望在電動自行車的基礎(chǔ)上，以新國標(biāo)為重要參照。此外，5G、人工智能等新基建將加速推進(jìn)行業(yè)安全建設(shè)進(jìn)程，在信息網(wǎng)絡(luò)生態(tài)布設(shè)下，信息安全與數(shù)據(jù)安全的重要性也將不斷提升。
以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：
共享電單車：互聯(lián)、共享的兩輪電動自行車
出行需求與技術(shù)進(jìn)步為共享電單車提供發(fā)展土壤
隨著機(jī)動車保有量的持續(xù)增長和人口的聚集，城市公共交通問題日益突出 。再者，在共享單車市場培育下，社會對綠色共享的兩輪出行方式接受度逐漸提高，然而共享單車所能滿足的出行需求相對有限。得益于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)的技術(shù)應(yīng)用，針對3—10公里中短途出行痛點(diǎn)，共享電單車應(yīng)運(yùn)而生。
電動自行車新國標(biāo)出臺，兩輪電動面臨深度整合
2018年5月，新強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》發(fā)布，于2019年4月15日正式執(zhí)行。新國標(biāo)將安全性放在首位，從整車安全、電氣安全、行駛速度、防火防篡改等多個方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。新國標(biāo)的實(shí)施，對電動自行車的生產(chǎn)、銷售和使用有強(qiáng)制性規(guī)范作用，中國兩輪電動領(lǐng)域?qū)⒚媾R深度整合。
傳統(tǒng)兩輪電動行業(yè)全面升級仍需時(shí)日
新國標(biāo)出臺后，超標(biāo)電動車被逐步清退。而當(dāng)前合規(guī)電動自行車產(chǎn)量難以滿足旺盛的兩輪出行需求。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國電動自行車產(chǎn)量為3609.3萬輛，其中新國標(biāo)車型達(dá)1180萬+輛，占比約32.7%。由此可見，傳統(tǒng)電動自行車行業(yè)全面升級仍需較長時(shí)間，隨之產(chǎn)生的需求缺口，也需通過創(chuàng)新方式加以填補(bǔ)。
各地管制逐步放開，共享電單車得以規(guī)范推廣
新國標(biāo)對全國電動自行車的使用、管理及后續(xù)處理提供了明確指示，這也意味著共享電單車的運(yùn)營、管理也將有規(guī)可循。與此同時(shí)，隨著新國標(biāo)自2019年4月15日落地執(zhí)行，共享電單車行業(yè)也迎來發(fā)展機(jī)會，一些地方城市逐漸放開對共享電單車的管制，意在通過共享的手段，最大限度減少民用電動車的風(fēng)險(xiǎn)概率。
新基建的落地，將推動共享電單車產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展
共享電單車的發(fā)展，離不開技術(shù)應(yīng)用的迭代升級以及基礎(chǔ)設(shè)施的完善建設(shè)。在新基建理念引領(lǐng)下，5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也將加速發(fā)展，伴隨物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級，中國共享電單車產(chǎn)業(yè)從硬件技術(shù)、服務(wù)體系上都將得到進(jìn)一步智能升級、融合創(chuàng)新。
共享電單車助力抗疫攻堅(jiān)，社會接受度逐步提升
2020年疫情期間，一線防疫人員高效、安全出行成剛需;此外，共享單車、電單車等成為普通民眾在防疫復(fù)工期間的出行新選擇。以青桔、美團(tuán)為代表的共享電單車企業(yè)主動承擔(dān)社會責(zé)任，開放資源助力抗疫工作高效開展。
共享電單車平臺致力技術(shù)升級，優(yōu)化安全服務(wù)體系
預(yù)計(jì)2025年共享電單車數(shù)量超800萬輛
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國共享電單車數(shù)量已超過100萬輛。未來五年，隨著各大平臺穩(wěn)步推進(jìn)共享電單車投放布局，用戶共享電單車需求將進(jìn)一步得到激發(fā)，尤其在三四線城市的滲透率將保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2025年共享電單車投放車輛將超過800萬輛，2019年到2025年的復(fù)合增長率將達(dá)到41.4%。
預(yù)計(jì)2025全年共享電單車收入超200億元
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國共享電單車收入規(guī)模達(dá)30億元。隨著共享電單車投放規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)大眾共享出行意識的提升進(jìn)一步推高共享電單車的日常使用率，預(yù)計(jì)2025年共享電單車收入規(guī)模將超過200億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，共享電單車作為兩輪出行工具的重要補(bǔ)充，市場價(jià)值有望進(jìn)一步釋放。
共享電單車的政策演變：不鼓勵發(fā)展仍為主調(diào)
一線城市對共享電單車管控力度趨嚴(yán)
受政策、環(huán)境等多維度影響，不同城市對共享電單車態(tài)度不一。以北京、上海為代表的核心城市明確不鼓勵發(fā)展共享電單車。而三四線及以下城市對共享電單車管制相對寬松，但也對共享電單車的投放配額和運(yùn)營管理有所規(guī)定。整體而言，三四線及以下城市對共享電單車的接受度更高。
安全成管控要點(diǎn)，安全建設(shè)成行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵所在
交通運(yùn)輸部在解讀《關(guān)于鼓勵和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出，“不鼓勵發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車”主要出于五個方面的考慮，其中四個方面涉及到安全性問題。同時(shí)，共享電單車運(yùn)營同樣受到電動自行車相關(guān)管理?xiàng)l例的約束，安全建設(shè)成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在?；诖?，共享電單車運(yùn)營商主要從硬件技術(shù)、電池安全、場站建設(shè)運(yùn)營以及用戶安全建設(shè)四個核心要點(diǎn)逐步完善行業(yè)安全管理體系建設(shè)。
共享電單車城市安全管理建設(shè)核心要點(diǎn)概覽
目前，共享電單車行業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)仍未出臺，各地結(jié)合當(dāng)?shù)仉妱幼孕熊嚨墓芾項(xiàng)l例，主要從車輛規(guī)范、電池管理、場站建設(shè)、用戶安全建設(shè)等方面，對共享電單車進(jìn)行規(guī)范。
中國主流共享電單車品牌硬件與電池管理情況對比
中國主流共享電單車品牌用戶安全建設(shè)情況對比
共享電單車安全管理建設(shè)體系已逐步顯現(xiàn)
新國標(biāo)對電動自行車的強(qiáng)制規(guī)范，在很大限度上也為共享電單車行業(yè)安全樹立標(biāo)準(zhǔn)。此外，運(yùn)營商也普遍重視新國標(biāo)落實(shí)工作，立足安全角度，從多個維度打造標(biāo)準(zhǔn)化的安全解決方案?？v觀當(dāng)下共享電單車行業(yè)的安全管理建設(shè)進(jìn)程，主流共享電單車平臺以技術(shù)驅(qū)動，融合線上線下服務(wù)能力，在很大程度上推進(jìn)行業(yè)安全管理建設(shè)體系逐步顯現(xiàn)。
共享電單車用戶主要以三四線城市為主
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在性別分布方面，共享電單車的用戶男女性別分布較均衡。而在城市分布上，基于共享電單車主要在三四線城市運(yùn)營的特點(diǎn)，共享電單車的用戶以三四線城市為主，三線城市、四線城市用戶均占到了三成以上。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)成為共享電單車用戶最為關(guān)注因素
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近半數(shù)的受訪用戶在使用共享電單車服務(wù)時(shí)，主要考慮平臺的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、出行距離以及使用共享電單車的便捷度，而共享電單車的安全系數(shù)以及交通管制也納入考慮范圍。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，對比共享單車，共享電單車在出行體驗(yàn)上更為優(yōu)化，這也意味著共享電單車的成本以及收費(fèi)也將更高，價(jià)格因素成為用戶最為關(guān)注的因素。
三成以上共享電單車用戶每周使用頻次超3次
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在每周使用頻次上，近四成左右的受訪用戶基本不使用共享電單車，這主要由于目前的共享電單車運(yùn)營范圍相對局限。此外，每周使用電單車1—2次以及3次以上的受訪用戶均占到三成左右。在一定程度上，共享電單車的使用頻次還算可觀。
價(jià)格及車輛性能、服務(wù)品質(zhì)成平臺選擇主要因素
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，共享電單車的用戶在選擇共享電單車品牌/平臺時(shí)，主要考慮平臺的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，隨后是平臺投放車輛的性能、平臺的綜合實(shí)力以及平臺的使用體驗(yàn)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，價(jià)格因素以及車輛性能、服務(wù)品質(zhì)成為用戶平臺選擇的主要考慮因素。
停放難、續(xù)航差是用戶使用體驗(yàn)主要痛點(diǎn)
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受訪用戶在使用共享電單車過程中，在體驗(yàn)方面存有各種待優(yōu)化內(nèi)容，其中超三成受訪用戶主要面臨停車難、電池續(xù)航差、平臺收費(fèi)高/退押金難的問題。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，除收費(fèi)問題之外，停放管制以及續(xù)航能力是當(dāng)前共享電單車服務(wù)的主要痛點(diǎn)。
受訪用戶普遍認(rèn)為共享電單車的安全性較高
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對比家用電動車，受訪用戶普遍認(rèn)為共享電單車的安全性更高，其中認(rèn)為“非常安全”和“比較安全”的受訪用戶共占到半數(shù)以上。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，對比家用電動車，在政策和技術(shù)推動下，合規(guī)投放的共享電單車車輛符合國家標(biāo)準(zhǔn)，還設(shè)置集中充電場站和換電服務(wù)，安全性相對較高。
青桔、美團(tuán)、哈啰為車輛硬件技術(shù)安全性TOP3
共享電單車平臺在停放管制上整體滿意度較高
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在車輛的停放管制層面，無論是全國性平臺亦或是區(qū)域性平臺，用戶整體滿意度普遍較高，艾媒咨詢分析師認(rèn)為，全國性平臺主要憑借平臺資源、技術(shù)支撐和服務(wù)體系占有一定優(yōu)勢，而區(qū)域性平臺主要基于區(qū)域性的精細(xì)化運(yùn)營。
青桔、美團(tuán)、哈啰位居用戶安全建設(shè)體系第一梯隊(duì)
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在用戶安全建設(shè)層面，青桔電單車、美團(tuán)助力車以及哈啰助力車三大平臺滿意度較高。基于出行領(lǐng)域的多年經(jīng)驗(yàn)，三大出行巨頭在用戶安全建設(shè)體系上也相對完善。
受訪用戶普遍看好共享電單車行業(yè)未來發(fā)展
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前共享電單車用戶對共享電單車的價(jià)值認(rèn)可度逐漸提高，對于共享電單車行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展，58.7%的受訪用戶持積極態(tài)度。而也有34.3%的用戶持觀望態(tài)度，這在一定程度上折射出行業(yè)發(fā)展仍有較大的提升空間。
青桔電單車：以先進(jìn)技術(shù)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化安全管理體系
2018年，滴滴以街兔電單車品牌入局共享電單車領(lǐng)域。2019年底，滴滴自有共享電單車品牌——青桔電單車上線，并逐步將街兔置換為青桔，以青桔電單車統(tǒng)一運(yùn)營。 2020年5月20日，青桔與國網(wǎng)電動汽車公司旗下國網(wǎng)什馬簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同探索將大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用于綠色出行行業(yè)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，通過此次合作，青桔電單車業(yè)務(wù)將加速拓展升級，并以數(shù)字化手段構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的安全管理生態(tài)體系。
青桔電單車：精細(xì)化、多層次的安全解決方案
青桔電單車依托較強(qiáng)的技術(shù)支撐和安全管理意識，在電池生產(chǎn)、智能防控以及場站建設(shè)管理環(huán)節(jié)建立了多層次的安全標(biāo)準(zhǔn)。尤以場站建設(shè)方面，青桔根據(jù)國家政策要求和城市模型制定了《場站選址、改造以及管理標(biāo)準(zhǔn)》，從選址到改造到運(yùn)營都進(jìn)行嚴(yán)格管理，規(guī)范運(yùn)行。
青桔電單車：四重防護(hù)，保障用戶出行安全
在用戶安全建設(shè)方面，青桔電單車從騎行前、騎行中、事故處置以及車輛維修保養(yǎng)四個環(huán)節(jié)，密切關(guān)注用戶使用安全。其中，2019年初“守夜人系統(tǒng)”上線運(yùn)行，該系統(tǒng)利用車載傳感器數(shù)據(jù)，有效識別夜間用戶騎行摔倒事件，并給予用戶及時(shí)救援。
美團(tuán)助力車：全新革命性車型，以智慧化賦能行業(yè)
2018年美團(tuán)全資收購摩拜，同年7月，摩拜推出助力車產(chǎn)品。新國標(biāo)于2019年4月實(shí)施后，美團(tuán)積極投入科技攻關(guān)和技術(shù)研發(fā)，將車輛的安全性能、智能化水平作為最核心考量指標(biāo)。經(jīng)過長期探索，美團(tuán)推出了全新革命性車型，在提高車輛安全系數(shù)和科技含量同時(shí)，以智慧化賦能共享電單車發(fā)展，以安全性提高人民出行滿意度。
哈啰助力車：打造智慧公共助力車品牌
青桔、美團(tuán)、哈啰為電單車平臺安全管理綜合實(shí)力前三位
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在安全管理綜合實(shí)力方面，青桔電單車、哈啰助力車、美團(tuán)助力車平臺整體實(shí)力領(lǐng)先行業(yè)。在安全管理體系建設(shè)上，三大平臺各有優(yōu)勢。青桔背后的滴滴深耕移動出行領(lǐng)域多年，對大眾出行及政策監(jiān)管部門管理的安全痛點(diǎn)更為明確。而哈啰、美團(tuán)入局共享電單車領(lǐng)域較早，經(jīng)驗(yàn)積累豐富。
中國共享電單車安全管理體系建設(shè)發(fā)展趨勢及預(yù)測
新國標(biāo)將成為共享電單車行業(yè)核心標(biāo)準(zhǔn)之一
相較共享單車、共享汽車，共享電單車行業(yè)起步較晚，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未明確。在此背景下，隨著新國標(biāo)的落地執(zhí)行，共享電單車有望在電動自行車的基礎(chǔ)上，以新國標(biāo)為重要參照，從車輛性能、電池管理、騎行者安全管理等層面展開安全建設(shè)。此外，針對共享這一特殊使用場景，共享電單車充換電更多采用統(tǒng)一充電倉模式，基于此，運(yùn)營商也需結(jié)合入駐城市的消防安全需求，制定個性化的基層場站建設(shè)和管理方案。
5G、人工智能等新基建將推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全
以 5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施的推進(jìn)，將在很大限度上支撐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，共享電單車作為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與電動自行車結(jié)合的產(chǎn)物，其發(fā)展步伐受技術(shù)發(fā)展影響巨大。在新基建驅(qū)動下，不僅是共享電單車運(yùn)營商，包括其上游電池廠商、整車廠商以及下游換電服務(wù)商等全產(chǎn)業(yè)鏈條也都將進(jìn)行深度整合。這也意味著未來共享電單車行業(yè)的安全建設(shè)將得益于產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全的全面提升。
生態(tài)合作將是未來行業(yè)安全建設(shè)的重要路徑
共享電單車行業(yè)安全涉及供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施、充換電服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，僅憑平臺發(fā)力難以有效推進(jìn)行業(yè)整體安全建設(shè)進(jìn)程。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，共享電單車運(yùn)營商通過生態(tài)合作的方式，打通共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈條，依托生態(tài)合作伙伴的資源優(yōu)勢、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將更全面、有效地為行業(yè)發(fā)展提供標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的安全解決方案。此外，運(yùn)營商協(xié)同國家監(jiān)管部門與入駐城市相關(guān)部門，在城市模型基礎(chǔ)上，有望逐步建立起適配性的安全設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)。
信息安全與數(shù)據(jù)安全重要性將不斷提升
隨著基礎(chǔ)安全設(shè)施的完善與平臺在供應(yīng)鏈的安全把控，未來行業(yè)安全管理建設(shè)體系也將不斷完善。而在人身安全得到進(jìn)一步保障的基礎(chǔ)上，用戶及國家監(jiān)管部門對安全的考量點(diǎn)將更聚焦于信息安全、數(shù)據(jù)安全。目前，共享電單車行業(yè)的信息安全建設(shè)力度相對不足，艾媒咨詢分析師認(rèn)為，行業(yè)安全建設(shè)應(yīng)以騎行人人身、財(cái)產(chǎn)、信息安全為抓手，三者缺一不可。
