(網(wǎng)經(jīng)社訊)報(bào)告由未央網(wǎng)發(fā)布，清華大學(xué)金融科技研究院作為學(xué)術(shù)支持機(jī)構(gòu)。
引言
隨著新冠肺炎疫情爆發(fā)，越來(lái)越多個(gè)人和團(tuán)體都加入了抗擊疫情的戰(zhàn)斗。面對(duì)疫情，金融科技企業(yè)正在發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)提供金融服務(wù)，為科學(xué)防治貢獻(xiàn)技術(shù)支撐，履行著義不容辭的社會(huì)責(zé)任。
此次調(diào)查由未央網(wǎng)發(fā)起，清華大學(xué)金融科技研究院作為學(xué)術(shù)支持機(jī)構(gòu)，旨在調(diào)研金融科技企業(yè)在疫情抗擊過(guò)程中發(fā)揮的積極作用與遇到的困難挑戰(zhàn)，為監(jiān)管政策、行業(yè)發(fā)展提供信息指引。
調(diào)研報(bào)告要點(diǎn)
此次受訪金融科技企業(yè)近70家，參與企業(yè)包括傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的科技子公司、新興牌照類金融科技機(jī)構(gòu)、非持牌金融科技企業(yè)以及金融基礎(chǔ)設(shè)施類科技企業(yè)等；
受訪機(jī)構(gòu)認(rèn)為，新冠肺炎疫情對(duì)中小企業(yè)的沖擊更大、持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，中小企業(yè)的生存壓力主要來(lái)自于租金、人工、稅費(fèi)等固定成本；
65%以上的金融科技企業(yè)認(rèn)為線下業(yè)務(wù)無(wú)法正常開(kāi)展是阻礙其目前經(jīng)營(yíng)工作的最主要困難；同時(shí)，近六成的受訪機(jī)構(gòu)認(rèn)為，疫情對(duì)金融科技企業(yè)的影響將在1個(gè)季度內(nèi)逐步減退；
疫情期間，金融科技企業(yè)主要通過(guò)研發(fā)新產(chǎn)品與服務(wù)（77.61%）以及技術(shù)升級(jí)（65.67%）等方式應(yīng)對(duì)疫情產(chǎn)生的負(fù)面影響；
超過(guò)95%的金融科技企業(yè)直接或間接地參與了此次抗擊疫情，其中約三成的機(jī)構(gòu)早在1月份就開(kāi)始了相關(guān)抗“疫”行動(dòng)；
金融科技企業(yè)成為此次抗擊疫情的重要力量，特別是在幫扶中小微企業(yè)激活實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，超過(guò)五成（53.73%）的金融科技機(jī)構(gòu)在疫情期間為中小微企業(yè)送去了金融服務(wù)；
在抗擊疫情期間，有71.64%的金融科技企業(yè)認(rèn)為其在遠(yuǎn)程金融服務(wù)方面發(fā)揮了重要優(yōu)勢(shì)，同時(shí)有67.16%的金融科技企業(yè)為客戶提供了不間斷金融服務(wù)保障；
在疫情過(guò)后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期，金融科技將主要在風(fēng)險(xiǎn)管理（80.6%）與客戶畫像與精準(zhǔn)服務(wù)（67.16%）兩大方面發(fā)揮重要作用。
一、“新冠”疫情與中國(guó)經(jīng)濟(jì)
1、“新冠”疫情重傷中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)，負(fù)面影響超過(guò)三個(gè)季度
隨著新冠肺炎疫情由年初不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都受到較大負(fù)面影響，國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展遭受了顯著沖擊。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要組成部分的中小企業(yè)，由于自身規(guī)模小、實(shí)力弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，面對(duì)疫情遭遇到了更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。此次調(diào)研問(wèn)卷同時(shí)詢問(wèn)了疫情對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)與中小企業(yè)的影響，受訪企業(yè)對(duì)疫情下的中小企業(yè)持更加悲觀的態(tài)度。46.27%的受訪企業(yè)認(rèn)為疫情對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響超過(guò)半年，而對(duì)中小企業(yè)的負(fù)面影響，70.15%的受訪企業(yè)認(rèn)為將超過(guò)半年。僅有2.99%的受訪企業(yè)認(rèn)為疫情對(duì)中小企業(yè)的負(fù)面影響僅限于一個(gè)季度之內(nèi)。
疫情對(duì)中小企業(yè)和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
2、租金、人工、稅費(fèi)等固定成本成為中小企業(yè)的最大壓力
全國(guó)中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率雖在穩(wěn)步提升，但根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，截至2月26日全國(guó)中小企業(yè)復(fù)工率僅為32.8%。在大面積停工、半停工狀態(tài)下，中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力劇增。超過(guò)8成的受訪企業(yè)認(rèn)為租金、人工、稅費(fèi)等固定成本是中小企業(yè)承受經(jīng)營(yíng)壓力的最重要因素。其他造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力的因素包括：停工減產(chǎn)使得生產(chǎn)活動(dòng)無(wú)法正常進(jìn)行，財(cái)務(wù)壓力巨大且缺乏短期融資途徑，銷售渠道難以恢復(fù)等。
疫情下，中小企業(yè)的主要壓力
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
二、“新冠”疫情中金融科技企業(yè)的困境
1、“新冠”疫情對(duì)金融科技企業(yè)的影響較大
在本次調(diào)查期間，71.64%的企業(yè)表示業(yè)務(wù)尚未恢復(fù)到正常水平的八成。業(yè)務(wù)恢復(fù)到正常水平或高于正常水平的企業(yè)占13.43%。而金融科技企業(yè)普遍因疫情遭受了一定沖擊。超過(guò)6成的受訪企業(yè)表示公司受到顯著負(fù)面影響（-10%以上）。
受訪企業(yè)業(yè)務(wù)恢復(fù)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
疫情現(xiàn)階段對(duì)受訪企業(yè)的影響程度
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
2、“新冠”疫情中金融科技企業(yè)的韌性
盡管遭受負(fù)面影響，金融科技企業(yè)對(duì)于自身前景呈樂(lè)觀預(yù)期，這也體現(xiàn)出在災(zāi)難面前金融科技企業(yè)的韌性。60.47%的受訪企業(yè)認(rèn)為疫情對(duì)金融科技企業(yè)的影響將僅持續(xù)一個(gè)季度，樂(lè)觀程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出對(duì)中小企業(yè)和整體宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期。同時(shí)，參與調(diào)查的企業(yè)均不認(rèn)為金融科技企業(yè)會(huì)持續(xù)遭受一年以上負(fù)面影響。
疫情對(duì)金融科技企業(yè)、中小企業(yè)和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
三、金融科技企業(yè)戰(zhàn)“疫”在行動(dòng)
1、金融科技企業(yè)積極開(kāi)展研發(fā)和企業(yè)升級(jí)
疫情給金融科技公司帶來(lái)挑戰(zhàn)，同時(shí)也帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，受訪企業(yè)均采取了積極應(yīng)對(duì)措施。其中，研發(fā)新產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)達(dá)到77.61%，65.67%的企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)，49.25%開(kāi)展了員工專業(yè)培訓(xùn)。
金融科技企業(yè)面對(duì)疫情采取的舉措
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
2、金融科技企業(yè)多種形式參與抗擊疫情
絕大多數(shù)受訪企業(yè)都以各種形式參與了抗擊疫情。作為金融科技企業(yè)，為受疫情影響的中小企業(yè)提供幫助成為最普遍的選擇。除此之外，受訪金融科技企業(yè)也在依靠自身產(chǎn)品或服務(wù)、與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作展開(kāi)業(yè)務(wù)等方式參與抗“疫”，貢獻(xiàn)力量。
快速、敏捷是金融科技企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要特點(diǎn)。截至2月，9成以上受訪企業(yè)已在不同程度上開(kāi)展了抗擊疫情的行動(dòng)，其中有近3成企業(yè)在1月疫情爆發(fā)初期便已采取行動(dòng)。
金融科技企業(yè)抗擊疫情的參與形式
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
金融科技企業(yè)開(kāi)始抗擊疫情的時(shí)間
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
3、中小微企業(yè)成為金融科技的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象
中小微企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。2018年召開(kāi)的國(guó)務(wù)院促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議指出，我國(guó)中小企業(yè)具有“五六七八九”的典型特征，即貢獻(xiàn)了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)，90%以上的企業(yè)數(shù)量。作為經(jīng)濟(jì)的“毛細(xì)血管”，中小微企業(yè)的健康發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)至關(guān)重要的推動(dòng)力量。
與大型企業(yè)相比，中小微企業(yè)資金壓力大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。在疫情影響下，中小微企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重沖擊。如何為中小微企業(yè)紓困，成為各政府部門、金融機(jī)構(gòu)的政策核心，也成為金融科技企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)。
調(diào)查顯示，超過(guò)半數(shù)的受訪企業(yè)在疫情期間主要面向中小微企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)與移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)成為這些產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用的技術(shù)。
產(chǎn)品或服務(wù)面向哪類群體
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)用的主要技術(shù)
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
4、金融科技發(fā)展“逆行”提速還需多方力量
盡管金融科技企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化程度較高，仍有4成以上受訪企業(yè)表示，部分線下業(yè)務(wù)難以轉(zhuǎn)至線上。這也是他們?cè)诳箵粢咔槠陂g遇到的主要挑戰(zhàn)。除此之外，所需專業(yè)人員與技術(shù)不足、業(yè)務(wù)成本高且資金不足也是企業(yè)面臨的難題。
金融科技企業(yè)抗擊疫情的過(guò)程中遇到的主要問(wèn)題
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
降低、減免稅費(fèi)是金融科技企業(yè)的最大訴求，70.15%的企業(yè)都表示希望政府可以給予減稅降費(fèi)政策支持。另有47.76%的企業(yè)希望從政府或金融機(jī)構(gòu)獲得科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金支持，38.81%的企業(yè)希望得到成本補(bǔ)貼。
疫情下，企業(yè)經(jīng)歷著一場(chǎng)“大考”，也在反思所獲得的經(jīng)驗(yàn)如何應(yīng)用到未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展上。超過(guò)半數(shù)企業(yè)表示，未來(lái)將考慮開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品及服務(wù)條線、加大線上業(yè)務(wù)比重、增加金融科技技術(shù)研發(fā)投入。另外，46.27%的企業(yè)還表示會(huì)完善企業(yè)應(yīng)急機(jī)制，37.31%的企業(yè)將更多開(kāi)展與其他機(jī)構(gòu)的合作。
對(duì)政府、金融機(jī)構(gòu)的政策訴求
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
企業(yè)考慮在未來(lái)做出的改變
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
5、金融科技將成為疫情后金融服務(wù)中的重要力量
此次疫情抗擊期間，金融科技作用凸顯，不單體現(xiàn)為傳統(tǒng)金融的重要補(bǔ)充，同時(shí)發(fā)揮了靈活的創(chuàng)新功用。調(diào)查顯示，提供遠(yuǎn)程金融服務(wù)以及不間斷的金融服務(wù)保障，是金融科技在疫情期間最大作用體現(xiàn)。銀行、保險(xiǎn)、券商等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在金融科技助力下提供了不間斷的線上服務(wù)。疫情從某種程度上助推了金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升了數(shù)字科技的重要性。金融科技同時(shí)幫助了金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化信貸審批流程、提高審批效率，為疫情下的中小微企業(yè)提供貸款綠色通道。另一方面，金融科技也應(yīng)用于金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新。一些保險(xiǎn)科技公司在疫情期間推出了針對(duì)新冠肺炎的保險(xiǎn)產(chǎn)品，重點(diǎn)為前線醫(yī)務(wù)人員提供健康保障。借助多維度數(shù)據(jù)，金融科技企業(yè)精準(zhǔn)定位受疫情影響的中小微企業(yè)，為緩解中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力提供助力。
金融科技在疫情期間發(fā)揮的作用
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
展望后疫情時(shí)期，科技與金融的融合將更加深入地滲透多個(gè)領(lǐng)域。受訪企業(yè)最為看好的領(lǐng)域包括風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶畫像與精準(zhǔn)服務(wù)。另有三成至四成企業(yè)認(rèn)為金融科技將在安全預(yù)警機(jī)制及信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。
金融科技在未來(lái)發(fā)揮的作用
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
四、小結(jié)及建議
對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)抱有樂(lè)觀的預(yù)期，針對(duì)中小企業(yè)需要更多的力量和方式進(jìn)行救助和扶持；
需要重視金融科技企業(yè)在金融服務(wù)體系中的重要作用，充分發(fā)揮和利用救助金融科技企業(yè)產(chǎn)生的溢出效應(yīng)；
積極引導(dǎo)對(duì)于金融科技企業(yè)的扶持和優(yōu)惠政策，進(jìn)一步提高科技賦能金融效率，方式上可以考慮多用稅費(fèi)減免與專項(xiàng)資金等財(cái)政手段；
長(zhǎng)期看，需要強(qiáng)調(diào)突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)中的金融服務(wù)功能，積極利用科技手段建立高效、穩(wěn)定、完善的金融體系災(zāi)備預(yù)案。
附錄：數(shù)據(jù)說(shuō)明
本此調(diào)研從2020年2月19日起至3月3日截至，共收到了來(lái)自67家金融科技相關(guān)企業(yè)的調(diào)研回復(fù)。這些企業(yè)所屬行業(yè)或服務(wù)對(duì)象包括了銀行、保險(xiǎn)、證券等傳統(tǒng)持牌金融機(jī)構(gòu)，消費(fèi)金融、支付、小貸等新興持牌金融機(jī)構(gòu)，非持牌金融科技企業(yè)以及金融基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)機(jī)構(gòu)等。
一半以上參與調(diào)研的金融科技企業(yè)來(lái)自北京。而北京、上海、廣東三地企業(yè)占比近9成。
企業(yè)類型
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
企業(yè)所在地
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
從此次參與調(diào)研的企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，企業(yè)規(guī)模以中小企業(yè)為主，企業(yè)人數(shù)在500人以內(nèi)的機(jī)構(gòu)超過(guò)85%；企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模呈現(xiàn)兩極分化，上一年營(yíng)收在5000萬(wàn)元以下的企業(yè)超過(guò)一半，而超過(guò)1億元的企業(yè)占比也達(dá)到38%。
企業(yè)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
2019年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查
從服務(wù)對(duì)象看，此次參與調(diào)研的金融科技相關(guān)企業(yè)主要是以To B服務(wù)為主，超過(guò)九成的企業(yè)表示其主營(yíng)業(yè)務(wù)中包含To B業(yè)務(wù)。此外，表示其主營(yíng)業(yè)務(wù)包含To C業(yè)務(wù)和To G業(yè)務(wù)的受訪機(jī)構(gòu)占比分別為25%和13%，占比相對(duì)較低。
企業(yè)業(yè)務(wù)類型（以服務(wù)對(duì)象劃分）
數(shù)據(jù)來(lái)源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動(dòng)》問(wèn)卷調(diào)查（來(lái)源：未央網(wǎng) 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
