(網(wǎng)經(jīng)社訊)關(guān)于北京值得買科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
證券發(fā)行保薦書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司
（北京市西城區(qū)武定侯街6號(hào)卓著中心10層）
第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司
關(guān)于北京值得買科技股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市證券發(fā)行保薦書(shū)
北京值得買科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”、“股份公司”、“值得買”）申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》等相關(guān)的法律、法規(guī)，向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)提交了發(fā)行申請(qǐng)文件。第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“一創(chuàng)投行”、“保薦機(jī)構(gòu)”、“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為其本次申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，羅浩和李艷茹作為具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人，特為其向貴會(huì)出具本發(fā)行保薦書(shū)。
保薦機(jī)構(gòu)一創(chuàng)投行、保薦代表人羅浩和李艷茹承諾：本保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，并嚴(yán)格按照依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則出具本發(fā)行保薦書(shū)，并保證所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
釋義
本保薦書(shū)中，除非另有所指，與招股說(shuō)明書(shū)中釋義相同。
第一節(jié)本次證券發(fā)行的基本情況
一、本保薦機(jī)構(gòu)指定相關(guān)人員基本情況
（一）本保薦機(jī)構(gòu)
本保薦機(jī)構(gòu)系根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)設(shè)立第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2010〕1929號(hào)）批準(zhǔn)，由第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司和J.P.MorganBroking（HongKong）Limited共同出資設(shè)立，2017年10月第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司受讓J.P.MorganBroking（HongKong）Limited所持本保薦機(jī)構(gòu)33.30%股權(quán)，本保薦機(jī)構(gòu)成為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司全資子公司，更名為“第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司”，承繼了第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司的股票、債券的承銷和保薦業(yè)務(wù)，并按照法律法規(guī)的要求履行和承擔(dān)所有的保薦職責(zé)。
（二）保薦代表人
本次具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人為羅浩和李艷茹。其保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)情況如下：
1、羅浩：男，碩士研究生學(xué)歷，注冊(cè)保薦代表人，現(xiàn)任一創(chuàng)投行投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理。曾擔(dān)任中國(guó)銀行股份有限公司2010年可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目協(xié)辦人，擔(dān)任北京金隅股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股項(xiàng)目保薦代表人，擔(dān)任港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股項(xiàng)目保薦代表人，擔(dān)任北京金隅股份有限公司2014年非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目保薦代表人，擔(dān)任北京金隅股份有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目保薦代表人。羅浩先生在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。
2、李艷茹：女，碩士研究生學(xué)歷，注冊(cè)保薦代表人，現(xiàn)任一創(chuàng)投行投資銀行部總監(jiān)。曾擔(dān)任上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股項(xiàng)目保薦代表人，曾參與杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司2013年非公開(kāi)發(fā)行A股股票、高升控股發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、上海棟華公司債項(xiàng)目等項(xiàng)目。李艷茹女士在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。
（三）項(xiàng)目組其他成員
其他參與本次值得買首次公開(kāi)發(fā)行股票保薦工作的項(xiàng)目組成員包括：蘇杰、劉斌、張茜。
上述項(xiàng)目組成員均為一創(chuàng)投行正式員工，具備證券從業(yè)資格，無(wú)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的記錄。
二、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
1、發(fā)行人名稱（中文）： 北京值得買科技股份有限公司
1、發(fā)行人名稱（英文）：
BeijingZhidemaiTechnologyCo.,Ltd.
2、注冊(cè)資本： 4,000.00萬(wàn)元
3、法定代表人： 隋國(guó)棟
4、成立日期： 2011年11月10日
5、整體變更為股份公司日期：2015年10月27日
6、住所： 北京市豐臺(tái)區(qū)洋橋12號(hào)院3層至19層
7、郵政編碼： 100068
8、電話： 010-56640901
9、傳真： 010-56640901
10、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： www.smzdm.com
11、電子信箱： ir@smzdm.com
（二）本次證券發(fā)行類型
首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市
（三）經(jīng)營(yíng)范圍
發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍包括：技術(shù)咨詢；技術(shù)推廣服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；市場(chǎng)調(diào)查；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；貨運(yùn)代理；投資管理；攝影服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；銷售計(jì)算機(jī)、通信器材、電子產(chǎn)品、文具用品、日用品、工藝品、珠寶首飾、機(jī)械設(shè)備、家用電器、服裝鞋帽、化妝品、鐘表、針紡織品、汽車配件、體育用品、衛(wèi)生用品；商務(wù)信息咨詢；旅游信息咨詢；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；銷售食品；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；銷售食品、經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)以及銷售食品、“經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)”以及企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
三、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)關(guān)系說(shuō)明
（一）本保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在持有發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
（二）發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在持有保薦機(jī)構(gòu)或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
（三）本保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在擁有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等情況；
（四）本保薦機(jī)構(gòu)的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在相互提供擔(dān)保或者融資等情況；
（五）本保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人與發(fā)行人之間不存在其他影響公正履行職責(zé)的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序和內(nèi)核意見(jiàn)
遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)按照嚴(yán)格的程序?qū)Πl(fā)行人本次發(fā)行進(jìn)行了審核。
（一）審核規(guī)程
1、首次申報(bào)履行的內(nèi)部審核程序
本項(xiàng)目于2017年3月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送，依據(jù)保薦機(jī)構(gòu)2018年7月1日前有效的制度執(zhí)行的主要工作程序包括：
（1）項(xiàng)目通過(guò)立項(xiàng)審核后，由質(zhì)控部主管指定一名質(zhì)控部審核人員，由內(nèi)核負(fù)責(zé)人指定一名項(xiàng)目監(jiān)督執(zhí)行委員會(huì)委員或相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任項(xiàng)目主審，對(duì)項(xiàng)目的日常執(zhí)行進(jìn)行技術(shù)咨詢和跟蹤；
（2）項(xiàng)目組成員在申報(bào)材料制作完成后，將相關(guān)申報(bào)資料上報(bào)質(zhì)控部初審，申報(bào)材料原則上應(yīng)完備齊全；
（3）質(zhì)控部在收到申報(bào)材料后組織審核人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，并將申報(bào)材料送達(dá)項(xiàng)目主審進(jìn)行初審，項(xiàng)目主審在收到申報(bào)材料之日起五個(gè)工作日內(nèi)，向質(zhì)控部提交書(shū)面反饋意見(jiàn)；
（4）質(zhì)控部審核人員匯總現(xiàn)場(chǎng)核查關(guān)注到的問(wèn)題及項(xiàng)目主審反饋意見(jiàn)，上報(bào)質(zhì)控部主管，經(jīng)質(zhì)控部主管同意后，將初審意見(jiàn)發(fā)送項(xiàng)目組，項(xiàng)目組原則上應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初審意見(jiàn)進(jìn)行書(shū)面回復(fù)；
（5）質(zhì)控部主管對(duì)初審意見(jiàn)書(shū)面回復(fù)無(wú)異議后，由質(zhì)控部組織召集項(xiàng)目預(yù)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目材料進(jìn)行初步審閱和討論。預(yù)審會(huì)由企業(yè)融資主管、質(zhì)控部主管、法律合規(guī)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)控部審核人員、項(xiàng)目主審及項(xiàng)目組成員參加；
（6）項(xiàng)目經(jīng)過(guò)預(yù)審會(huì)審議后，項(xiàng)目組根據(jù)預(yù)審會(huì)意見(jiàn)對(duì)相關(guān)重大問(wèn)題或不確定事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)并修改相關(guān)材料，可向質(zhì)控部提出內(nèi)核小組會(huì)議申請(qǐng)。質(zhì)控部在征得法律合規(guī)部郵件同意后，將內(nèi)核小組會(huì)議申請(qǐng)呈報(bào)內(nèi)核負(fù)責(zé)人；
（7）經(jīng)內(nèi)核負(fù)責(zé)人同意后，由質(zhì)控部組織召開(kāi)內(nèi)核小組會(huì)議，內(nèi)核小組會(huì)議通知及會(huì)議材料原則上應(yīng)在內(nèi)核小組會(huì)議召開(kāi)前三個(gè)工作日以郵件或書(shū)面形式送達(dá)內(nèi)核小組成員；
（8）內(nèi)核小組成員應(yīng)在內(nèi)核小組會(huì)議召開(kāi)前，將對(duì)會(huì)議材料的審核意見(jiàn)以郵件或書(shū)面形式提交內(nèi)核負(fù)責(zé)人，并抄送質(zhì)控部；
（9）參加股權(quán)項(xiàng)目?jī)?nèi)核小組會(huì)議并表決的人數(shù)應(yīng)不少于七人；
（10）內(nèi)核小組成員認(rèn)為所審核項(xiàng)目的申報(bào)材料中存在尚待調(diào)查核實(shí)并影響明確判斷的重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)在內(nèi)核小組會(huì)議中提議暫緩表決。內(nèi)核小組會(huì)議首先應(yīng)對(duì)是否需要暫緩表決進(jìn)行投票，若過(guò)半數(shù)投暫緩表決票，項(xiàng)目組成員應(yīng)根據(jù)內(nèi)核小組意見(jiàn)做進(jìn)一步的盡職調(diào)查，在申報(bào)材料修改完善后，按規(guī)定的內(nèi)核小組工作規(guī)程申請(qǐng)第二次內(nèi)核。第一次內(nèi)核暫緩表決的項(xiàng)目，第二次內(nèi)核小組會(huì)議必須進(jìn)行表決，暫緩表決項(xiàng)目再次提交內(nèi)核時(shí)，原參與表決的內(nèi)核小組成員原則上仍需參與本次審核及表決；
（11）參加會(huì)議的內(nèi)核小組成員經(jīng)過(guò)充分討論對(duì)是否表決形成共識(shí)后應(yīng)就是否同意項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行投票表決，表決內(nèi)容為同意申報(bào)和不同意申報(bào)兩種，每一成員擁有一票。同意申報(bào)的票數(shù)達(dá)到參加表決的內(nèi)核小組成員擁有的總票數(shù)的2/3以上（含2/3）時(shí)視為同意申報(bào)，否則視為內(nèi)核小組不同意申報(bào)項(xiàng)目。內(nèi)核小組成員表決意見(jiàn)為不同意申報(bào)的，應(yīng)在其表決意見(jiàn)中明確說(shuō)明不同意申報(bào)的理由；
（12）參加對(duì)于內(nèi)核小組不同意申報(bào)的項(xiàng)目，項(xiàng)目組可以在項(xiàng)目被否決之日起三十日內(nèi)向質(zhì)控部申請(qǐng)?jiān)俅蝺?nèi)核，項(xiàng)目組應(yīng)提交書(shū)面材料詳細(xì)闡述申請(qǐng)復(fù)審的充分理由。再次內(nèi)核為最終審核，若再次內(nèi)核不通過(guò)，則視為公司放棄申報(bào)該項(xiàng)目。
2、2018年7月后履行的內(nèi)部審核程序
2018年7月1日后，保薦機(jī)構(gòu)依據(jù)《證券公司投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引》的要求實(shí)施修訂后的內(nèi)核相關(guān)制度，該項(xiàng)目按照該等制度之相關(guān)規(guī)定對(duì)半年報(bào)更新材料、年報(bào)更新材料、反饋意見(jiàn)回復(fù)資料履行了如下內(nèi)部審核程序：
（1）質(zhì)量控制部履行的內(nèi)部審核程序：項(xiàng)目在監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核階段，質(zhì)控部對(duì)上述文件在對(duì)外報(bào)送或披露前進(jìn)行書(shū)面審核，審核事項(xiàng)包括相關(guān)意見(jiàn)和推薦文件是否依據(jù)充分，盡職調(diào)查工作底稿是否完備。
（2）內(nèi)核程序：項(xiàng)目在監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核階段，除須履行內(nèi)核委員會(huì)會(huì)議集體審議程序外的材料和文件，均由內(nèi)核團(tuán)隊(duì)書(shū)面審核后對(duì)外提交、報(bào)送、出具或披露。
（二）內(nèi)核意見(jiàn)
2017年2月20日，一創(chuàng)投行召開(kāi)內(nèi)核工作預(yù)審會(huì)審議了發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件，對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票可能存在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)與項(xiàng)目組成員進(jìn)行了充分交流及討論。根據(jù)項(xiàng)目組對(duì)內(nèi)核工作會(huì)議反饋問(wèn)題的答復(fù)，2017年2月24日，一創(chuàng)投行召開(kāi)內(nèi)核小組會(huì)議，該次會(huì)議由內(nèi)核小組組長(zhǎng)王勇主持，內(nèi)核小組人員王勇、王丹林、王曉丹、劉寧斌、孫宜中、范本源、楊穎浩等7人參加。參會(huì)人員對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了審議，經(jīng)表決后作出了同意推薦本項(xiàng)目的內(nèi)核意見(jiàn)。
一創(chuàng)投行內(nèi)核小組審議認(rèn)為：北京值得買科技股份有限公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市符合《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》和《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中有關(guān)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的條件，發(fā)行申請(qǐng)文件滿足有關(guān)法律法規(guī)的合規(guī)性要求，內(nèi)核小組經(jīng)表決同意推薦北京值得買科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。（來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)）
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