(網(wǎng)經(jīng)社訊)2018年1月4日，易觀發(fā)布了《中國跨境支付行業(yè)專題研究2017》的行業(yè)專題分析報(bào)告，主要對(duì)目前移動(dòng)支付行業(yè)的市場環(huán)境、發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)、典型廠商及未來發(fā)展趨勢做了詳細(xì)的研究分析。
跨境支付：（Cross-border Payment）指兩個(gè)或兩個(gè)以上國家或者地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。如中國消費(fèi)者在網(wǎng)上購買國外商家產(chǎn)品或國外消費(fèi)者購買中國商家產(chǎn)品時(shí)，由于幣種的不一樣，就需要通過一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)國家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易
“小、快、靈”特點(diǎn)突出 第三方跨境支付為跨境貿(mào)易賦予新動(dòng)能
中國第三方跨境支付市場專題分析2017
第三方跨境支付市場發(fā)展背景
中國人均可支配收入逐年增長 帶動(dòng)跨境購物“買買買”
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，人均可支配收入逐年增加。從2012年的14551元人民幣增長到2016年的23821元人民幣。人均可支配收入持續(xù)增長的基礎(chǔ)之上，消費(fèi)規(guī)模也持續(xù)增長，也為跨境進(jìn)口零售電商的高速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。易觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，跨境進(jìn)口電商5年內(nèi)增長迅猛，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到4090億元人民幣規(guī)模。
中國跨境貿(mào)易總量保持高位穩(wěn)定 內(nèi)需拉動(dòng)進(jìn)口回暖
支付領(lǐng)域活躍用戶和啟動(dòng)次數(shù)均保持高位穩(wěn)定
支付領(lǐng)域活躍用戶數(shù)量和用戶啟動(dòng)次數(shù)均保持高位穩(wěn)定。其中，季度活躍用戶規(guī)模2017年均徘徊在5億人上下，季度用戶啟動(dòng)次數(shù)雖然有季節(jié)波動(dòng)，2017年也保持在200億之上。
政策走向：跨境支付牌照增長放緩 CIPS二期將投入使用
因?yàn)榇嬖诎踩[患而被叫停的二維碼支付，在重新被放開后，安全如何保障令人關(guān)注。在支付清算協(xié)會(huì)向支付機(jī)構(gòu)下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（征求意見稿），明確指出了支付機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)需要遵循的安全標(biāo)準(zhǔn)。這也被認(rèn)為是官方正式承認(rèn)二維碼支付的地位，為二維碼支付的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
外管局跨境支付新政令支付機(jī)構(gòu)成本降低
人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）二期將落戶上海 成‘債券通’北向通業(yè)務(wù)的唯一結(jié)算渠道
CIPS分兩期建設(shè)：一期主要采用實(shí)施全額結(jié)算方式，為跨境貿(mào)易、跨境投融資和其他跨境人民幣業(yè)務(wù)提供清算、結(jié)算服務(wù);二期將采用更為節(jié)約流動(dòng)性的混合結(jié)算方式，提高人民幣跨境和離岸資金的清算、結(jié)算效率。
第三方跨境支付市場AMC模型分析
隨著國家外管局在2015年在全國范圍內(nèi)開展支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，跨境支付正式步入了高速發(fā)展期。更多的國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入跨境支付市場，也帶動(dòng)了行業(yè)整體費(fèi)率的降低，對(duì)跨境貿(mào)易正向促進(jìn)作用明顯。
第三方跨境支付市場發(fā)展現(xiàn)狀
四種主流跨境貿(mào)易模式 第三方跨境支付已滲透進(jìn)三種
從傳統(tǒng)的B2B貿(mào)易模式，到海外平臺(tái)型B2C跨境電商的興起，到國內(nèi)自營B2C受到國家政策鼓勵(lì)而駕馭東風(fēng)，再到全球去中心化大潮的影響下，小額跨境B2B貿(mào)易的不斷發(fā)展壯大。我國跨境貿(mào)易已經(jīng)發(fā)展成四種主流模式并存的局面，即使大平臺(tái)業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，但也不會(huì)超越四種主流模式的范疇。第三方跨境支付也隨著跨境貿(mào)易的不斷發(fā)展而逐漸發(fā)展壯大。易觀將依據(jù)各主要貿(mào)易模式的現(xiàn)狀，提煉總結(jié)出跨境支付對(duì)應(yīng)的發(fā)展現(xiàn)狀和第三方跨境支付能夠解決的問題。
傳統(tǒng)跨境貿(mào)易模式：代理商和代工廠并存
傳統(tǒng)B2B出口貿(mào)易一直是跨境貿(mào)易中的最主流模式，一度占據(jù)跨境貿(mào)易中絕大部分的市場份額。一般的流程是，海外的品牌商或者類似沃爾瑪、家樂福這種強(qiáng)勢渠道商，經(jīng)過海外供應(yīng)鏈中的跨境貿(mào)易一級(jí)代理商，找到香港等貿(mào)易中心的二級(jí)代理商，直接給中國代工廠樣品生產(chǎn)。但也不排除渠道商和代工廠經(jīng)過類似廣交會(huì)這樣的大型貿(mào)易峰會(huì)直接簽訂采購雙向采購合同。
傳統(tǒng)跨境貿(mào)易更多選用直接支付方式
匯款主要由銀行和專業(yè)匯款公司完成 匯款公司更加靈活
信用證成為國際貿(mào)易中最常用支付方式
綜合型跨境B2C貿(mào)易模式已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定
綜合性跨境B2C平臺(tái)主要提供交易信息、物流管理、糾紛處理、在線支付等多種服務(wù)。海外消費(fèi)者群體目前已經(jīng)擴(kuò)展到歐洲、美洲、非洲、大洋洲等多個(gè)國家和地區(qū)。國外的B2C平臺(tái)以亞馬孫、WISH為代表，國內(nèi)的跨境B2C平臺(tái)則以阿里旗下的速賣通為代表。國內(nèi)分銷商一般通過微信群組等社交渠道、廣交會(huì)等線下渠道以及電商平臺(tái)等方式和代工廠取得直接聯(lián)系。
綜合型跨境B2C貿(mào)易支付：第三方間接支付合作方式多樣化
在綜合性跨境B2C貿(mào)易中，由于參與者眾多，單價(jià)較小但單量眾多，直接支付模式已經(jīng)不適用于此種跨境貿(mào)易模式。因此，國內(nèi)第三方持有跨境支付牌照的機(jī)構(gòu)和跨境收款企業(yè)以及國外持牌支付機(jī)構(gòu)合作，已經(jīng)將渠道走通并形成穩(wěn)定模式。關(guān)鍵的換匯環(huán)節(jié)，國內(nèi)持牌第三方支付機(jī)構(gòu)可根據(jù)跨境電商平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)單換匯。
自營跨境B2C平臺(tái)貿(mào)易可直面海外消費(fèi)者
自營型B2C平臺(tái)一般以自建的方式運(yùn)營，主要將國內(nèi)商品銷往海外。主要的服務(wù)包括交易、物流、支付等等。和綜合型平臺(tái)不同的是，此類自營B2C平臺(tái)店鋪一般由平臺(tái)獨(dú)立經(jīng)營、選品，質(zhì)量更有保障。但此類平臺(tái)前期投入巨大，對(duì)平臺(tái)綜合型運(yùn)營是一個(gè)考驗(yàn)。
自營B2C支付：國內(nèi)持牌第三方支付機(jī)構(gòu)為平臺(tái)換匯
自營B2C平臺(tái)電商一般擁有海外賬戶，方便國外第三方支付等金融機(jī)構(gòu)為其辦理收單業(yè)務(wù)。國內(nèi)持牌第三方支付機(jī)構(gòu)主要為此類平臺(tái)辦理換匯轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，將平臺(tái)的資金從海外賬戶轉(zhuǎn)至電商平臺(tái)國內(nèi)銀行賬戶，此過程跨境收款企業(yè)通過連接各方通道也可以走通。最后電商平臺(tái)再通過國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)將賬款分發(fā)給制造企業(yè)。
小額跨境B2B貿(mào)易直面眾多海外小商家 貿(mào)易成本大大節(jié)約
小額跨境B2B貿(mào)易交易發(fā)展迅速，海外小商家眾多，相對(duì)傳統(tǒng)大B來講，小商家客單價(jià)較低，和傳統(tǒng)跨境B2B最大的區(qū)別是小商家直接通過分銷商采購物品。對(duì)于工廠和分銷商來講，相對(duì)于傳統(tǒng)一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)接一個(gè)海外大商家，此種模式可用一個(gè)人對(duì)接眾多境外小商家，人力和貿(mào)易成本均可大大節(jié)約。
小額跨境B2B換匯存對(duì)賬難題
由于換匯必須有數(shù)據(jù)驗(yàn)證流程，即兩個(gè)不同貿(mào)易主體間的賬單金額核對(duì)，核對(duì)無誤后，銀行和外管局方能批準(zhǔn)換匯申請(qǐng)。普通B2B貿(mào)易屬于一對(duì)一大額交易，數(shù)據(jù)驗(yàn)證簡單便捷。普通B2C貿(mào)易因?yàn)橛泻Ｍ怆娚唐脚_(tái)的交易數(shù)據(jù)和國內(nèi)出口企業(yè)對(duì)賬，銀行和外管局也可批準(zhǔn)換匯。自營B2C和小額B2B貿(mào)易則因?yàn)闊o法將貿(mào)易對(duì)手方數(shù)據(jù)集中，就必須走海關(guān)報(bào)關(guān)模式，用海關(guān)的數(shù)據(jù)和自己平臺(tái)數(shù)據(jù)核對(duì)。但由于海關(guān)此前不支持小額多單方式清關(guān)，因此，此前這兩種模式走的并不順暢。
為解決支付機(jī)構(gòu)對(duì)賬難題 海關(guān)推出保宏等報(bào)關(guān)新模式
為了解決小額跨境貿(mào)易的對(duì)賬難題，海關(guān)改革了多種清關(guān)方式。對(duì)于自營B2C來講，海關(guān)已經(jīng)推出了9610和1039等多種方法解決通關(guān)問題。對(duì)于小額B2B來講，海關(guān)允許跨境貿(mào)易企業(yè)仿照阿里巴巴，通過在海外成立渠道公司（例如一達(dá)通）解決。此外，海關(guān)也推出了在特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)行貨權(quán)和資金交割的保宏解決模式。
第三方支付跨境支付機(jī)構(gòu)持有外匯和人民幣支付牌照
國內(nèi)公司要想開展跨境支付業(yè)務(wù)，首先必須是支付機(jī)構(gòu)，及持有央行頒發(fā)的“支付業(yè)務(wù)許可證”，其次需要外匯管理局準(zhǔn)許開展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)文件。如果不涉及換匯，支付機(jī)構(gòu)持有各地央行分支機(jī)構(gòu)頒發(fā)的人民幣跨境支付牌照即可，跨境人民幣支付業(yè)務(wù)不需要外管局的批復(fù)。
跨境支付牌照增至30張 北京上海仍領(lǐng)跑全國
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從截止2017年年底，持有外管局下發(fā)的跨境支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)增至30家，包括201年由國家外匯管理局上海分局頒發(fā)牌照的寶付和2016年獲得牌照摩寶支付。從地域分布來看，四川新增一家跨境支付機(jī)構(gòu)。此外，北京和上海的機(jī)構(gòu)數(shù)量仍然領(lǐng)先全國。
第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)仍主要集中在貨物貿(mào)易等行業(yè)
換匯成第三方支付核心業(yè)務(wù) 方式分為購付匯和收結(jié)匯
持牌以后的第三方支付機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)核心即如何幫助跨境商家換匯。主要的形式有兩種，包括購付匯和收結(jié)匯。購付匯主要是消費(fèi)者通過電商平臺(tái)購買貨品時(shí)，第三方支付機(jī)構(gòu)為消費(fèi)者提供的購匯及跨境付匯業(yè)務(wù)。收結(jié)匯則是第三方支付機(jī)構(gòu)幫助境內(nèi)賣家收取外匯并兌換人民幣、結(jié)算人民幣。
第三方支付更加適應(yīng)新興跨境電商小額、高頻需求
傳統(tǒng)跨境貿(mào)易以大額，低頻為主，對(duì)支付安全性要求最高，同時(shí)也損失了時(shí)效性，因此，傳統(tǒng)B端大額跨境貿(mào)易更愿意選擇銀行匯款和信用證等方式作為支付手段。但隨著跨境貿(mào)易的發(fā)展，特別是跨境電商平臺(tái)的興起，對(duì)支付的便捷性和及時(shí)性都要求更高，監(jiān)管部門也在此時(shí)放開了第三方支付機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入。
手續(xù)費(fèi)和支付解決方案是第三方支付跨境支付主要收入來源
專業(yè)跨境收款公司活躍 業(yè)務(wù)模式更加靈活
跨境支付行業(yè)存在專業(yè)跨境收款機(jī)構(gòu)，此類機(jī)構(gòu)雖然暫時(shí)沒有獲得中國國內(nèi)頒發(fā)的跨境支付牌照，但仍然活躍在跨境支付行業(yè)之中。此類機(jī)構(gòu)以Payoneer為代表，和世界上主要的電商出口平臺(tái)均有合作，遍布歐美、東南亞、拉美、非洲等多個(gè)地區(qū)，并持有多個(gè)國家的“跨境支付牌照”，普遍年交易規(guī)模都在50億美金以上。
第三方跨境支付市場發(fā)展趨勢
第三方支付跨境支付服務(wù)將逐漸擺脫單一通道模式
第三方支付跨境支付經(jīng)過近年來發(fā)展，特別是外管局和央行發(fā)牌以后，正在逐漸走通市場渠道，從單一的基礎(chǔ)通道服務(wù)，逐漸接入跨境貿(mào)易平臺(tái)中更多的需求。部分廠家開始和跨境產(chǎn)業(yè)鏈中的服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，從出口退稅，到報(bào)關(guān)的三單合一，再到跨境倉儲(chǔ)物流解決方案，爭取解決跨境貿(mào)易中存在的普遍性難題。
小額B2B跨境支付或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)行業(yè)藍(lán)海
傳統(tǒng)集裝箱跨境貿(mào)易由于積壓資金多，風(fēng)控壓力大，正在被以在線交易為核心、便捷及時(shí)服務(wù)為優(yōu)勢的電子商務(wù)跨境小額批發(fā)及零售業(yè)務(wù)取代。第三方支付的出現(xiàn)，其基于大數(shù)據(jù)云計(jì)算為核心的技術(shù)能力，更加適應(yīng)小額B2B貿(mào)易要求的小額、快捷、靈活的支付模式和風(fēng)控需求。
（來源：易觀 編選：電子商務(wù)研究中心）
