(電子商務研究中心訊) 報告一共分四大部分，概述篇、行業(yè)篇、公司篇和趨勢篇，整理了國內數(shù)十家保險公司互聯(lián)網創(chuàng)新案例和實踐，解析超過50個創(chuàng)新險種，幾大互聯(lián)網保險創(chuàng)新模式，列舉海外四個國家超過20個海外保險公司案例，詳細介紹了近50多家互聯(lián)網保險創(chuàng)業(yè)公司的相關數(shù)據(jù)，并重點介紹了其中6個互聯(lián)網保險創(chuàng)業(yè)公司。還有對當下熱點，比如UBI，區(qū)塊鏈、稅優(yōu)健康、車險改革等，作出專題性解讀。
概述篇·互聯(lián)網保險行業(yè)或全面爆發(fā)
發(fā)展歷程：互聯(lián)網保險已處于爆發(fā)前夜
對于中國保險行業(yè)來說，互聯(lián)網保險在過去近20年里經歷了興起、發(fā)展以及不斷成熟的過程。當下這個時間點，我們認為互聯(lián)網保險處于爆發(fā)前夜，互聯(lián)網保險經過近2年的快速增長，即將迎來全面爆發(fā)。
發(fā)展現(xiàn)狀：互聯(lián)網保費破2000億
根據(jù)保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年保險業(yè)總資產已超過12萬億，全國保費收入達2.43萬億元，同比增長20%，行業(yè)發(fā)展速度創(chuàng)近7年來新高。“十二五”期間，我國保險市場規(guī)模全球排名由第六位躍居至第三位。在2014年高基數(shù)的情況下，2015年仍保持了一個較高增速，可見我國保險市場潛力巨大。預計，未來兩年保費增速仍將保持在一個較高水平。
根據(jù)上表數(shù)據(jù)，2015年，互聯(lián)網保險整體保費規(guī)模達到了2234億元，同比增長160.1%，開通互聯(lián)網業(yè)務的保險公司數(shù)量已超過100家。2015年全年互聯(lián)網保費增長率為160.1%，滲透率也從2013年的1.7%到2014年的4.2%到2015年的9.2%。
報告分析，現(xiàn)階段互聯(lián)網保險高速增長主要基于以下原因：一是由于理財型保險產品在第三方電商平臺等網絡渠道上的銷售熱度繼續(xù)，同時互聯(lián)網車險保費收入增速處于一個明顯的上升通道；二是由于保險公司對于互聯(lián)網渠道重視度大增，加大了拓展力度，尤其是中小保險公司轉戰(zhàn)互聯(lián)網，尋求新的市場空間。
相關政策：促進鼓勵，規(guī)范引導
針對互聯(lián)網保險，相關監(jiān)管政策細則逐步出臺，總體來說以促進鼓勵為主，向規(guī)范化方向引導。
當傳統(tǒng)保險遇上互聯(lián)網·行業(yè)篇
互聯(lián)網人身險：中小公司異軍突起
2013年到2015年，互聯(lián)網人身險保費規(guī)模從54.46億元增長到1465.60億元，增長了近27倍，互聯(lián)網人身險占比由0.05%提升到了9.2%，開展互聯(lián)網業(yè)務的人身險保險公司也從44家增長到了61家。整體來看，人身險在互聯(lián)網業(yè)務上的增長非常快。
值得注意的一點是，人身險行業(yè)中小保險公司異軍突起?；ヂ?lián)網人身險量比較大的主要還是一些中小壽險公司，對這些保險公司來講，互聯(lián)網渠道成為中小壽險公司突破傳統(tǒng)渠道瓶頸制約、借助理財型產品實現(xiàn)保費規(guī)模跨越式發(fā)展的一大助力，開辟了中小壽險公司發(fā)展的新機遇。
但總體而言，互聯(lián)網人身險仍處于初級階段，理財型保險占絕對高比例，這脫離了保險本質。人身險保險公司對互聯(lián)網的應用，也僅僅體現(xiàn)在把互聯(lián)網當成渠道，在模式創(chuàng)新上仍有待加強。
互聯(lián)網財產險：寡頭效應明顯
2013年到2015年，互聯(lián)網財產險保費規(guī)模從236.69億元增長到768.36億元，增長了225%，互聯(lián)網財產險占比由3.7%提升到了9.1%，開展互聯(lián)網業(yè)務的財產險保險公司也從16家增長到了49家。相對人身險來講，缺乏分紅險這種能快速起量的險種，互聯(lián)網財產險可謂是增長“緩慢”。
報告指出了互聯(lián)網財產險行業(yè)的三個特征：
1、業(yè)務結構單一，以互聯(lián)網車險為主，并且呈現(xiàn)簽單量大、單均保費小且險種多樣化的特點；2、從渠道結構來看，絕大部分互聯(lián)網財產險是通過官網實現(xiàn)；3、寡頭效應明顯，2015年排名前兩位的人保財險和平安產險分別占據(jù)互聯(lián)網財產保險近40%和30%的市場份額。
總結而言，互聯(lián)網模式下，財險產品偏同質化，并且大型財險公司寡頭壟斷地位正在強化，與人身保險行業(yè)不同，互聯(lián)網并未給中小財險提供超越機會。如果小公司的產品沒有鮮明的創(chuàng)新特色，經營模式沒有與互聯(lián)網融合的獨到之處，將很難經營，而大公司的優(yōu)勢得以充分體現(xiàn)。
保險中介行業(yè)：積極布局互聯(lián)網
保險中介公司紛紛布局互聯(lián)網。越來越多的保險代理公司和經紀公司有自己的微信號，還有不少保險中介公司有自己的APP開展互聯(lián)網業(yè)務。根據(jù)保監(jiān)會網站顯示，截止2015年底，保險代理、經紀公司互聯(lián)網保險業(yè)務備案105家，在2015年，有40家中介公司更新了自己的互聯(lián)網業(yè)務備案。不過在2500余家保險中介中，這部分積極布局互聯(lián)網的目前還只有4.2%，大部分中介公司還是延續(xù)傳統(tǒng)業(yè)務。
車險行業(yè)：商車費改迎轉折
互聯(lián)網車險保費處于一個高速發(fā)展的階段，不管大型產險公司、互聯(lián)網巨頭還是創(chuàng)業(yè)機構，都覬覦這塊未來5年可能變成萬億規(guī)模的市場。2016年4月，商車費改也將在全國全面推行，這也是車險行業(yè)的轉折點，在逐漸放開費率定價權且鼓勵產品創(chuàng)新的政策下，車險產品必然會發(fā)生差異化的轉變，從而獲得更強的市場競爭力。與此同時，汽車電商直銷、電動車的蓬勃發(fā)展、共享經濟下快車、專車、順風車的出現(xiàn)，也必將對車險的產品設計、渠道改革、購買場景有著長遠的影響。
創(chuàng)新險種：互聯(lián)網保險多“奇葩”
歸納整理了目前有信息材料的36種互聯(lián)網創(chuàng)新險種，并將其中有代表性的11種做了詳細分析和描述(見報告)。
互聯(lián)網保險創(chuàng)企現(xiàn)狀一覽·公司篇
傳統(tǒng)轉型：110家保險公司“觸網”
互聯(lián)網不斷發(fā)展，傳統(tǒng)公司也與互聯(lián)網結合尋找出路。據(jù)中保協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2011年-2015年，經營互聯(lián)網保險業(yè)務主體從28家上升至110家。
報告指出，大型保險公司的互聯(lián)網轉型往往集中于自身的渠道建設，牌照爭取，服務的線上線下結合等方面，也會和第三方渠道合作。中小保險公司則在險種創(chuàng)新，第三方渠道合作等方面尋找突破點，探索動作很多。在互聯(lián)網人身險領域，中小險企相對更為激進。
目前傳統(tǒng)保險公司的轉型也存在著不少的挑戰(zhàn)，如測算風險缺乏大數(shù)據(jù)；組織結構方面，傳統(tǒng)保險公司結構復雜，決策流程長，效率低，不適應互聯(lián)網保險的發(fā)展；還有部分公司原有線下渠道利益豐厚，轉型動力不強等。
主流模式：互聯(lián)網保險11種創(chuàng)新模式
一般來講，互聯(lián)網+傳統(tǒng)行業(yè)，核心邏輯是利用互聯(lián)網降低傳統(tǒng)行業(yè)成本或者提升傳統(tǒng)行業(yè)的效率?；ヂ?lián)網保險創(chuàng)業(yè)方向也是如此，大家以提升保險產業(yè)鏈的信息化和效率、改善保險價值鏈里的某一環(huán)節(jié)為創(chuàng)業(yè)方向。
事實上，目前對于互聯(lián)網保險主流模式沒有一個統(tǒng)一的標準和統(tǒng)一的分類，報告按照原來傳統(tǒng)保險公司里價值鏈和產業(yè)鏈的分析，對于互聯(lián)網保險主流模式做出如下分類(具體模式、公司分析見報告)：
根據(jù)報告數(shù)據(jù)，目前，互聯(lián)網保險創(chuàng)業(yè)公司已經超過了100家。2015年，互聯(lián)網保險公司出現(xiàn)井噴式增長，除了車險比價和代理人平臺持續(xù)增長外，也出現(xiàn)了針對行業(yè)險、企業(yè)團險、健康險的公司，也有公司以保單管理、保單后服務、理賠賠付為方向。此外，2014年開始，互助保險平臺也頻頻出現(xiàn)在大家的視野中。
融資概況：2015年融資總額超70億
通過對IT桔子、36kr、獵云網等媒體報道統(tǒng)計，報告顯示，2015年互聯(lián)網保險公司共發(fā)生23起融資事件，融資總金額超過70億人民幣。其中百萬級為10起、千萬級為8起、億級及以上5起，共有8家互聯(lián)網保險公司獲得第二輪及以上投資。獲得投資的互聯(lián)網保險公司主要集中在上海和北京，具體按地區(qū)分，北京有8家，上海11家，深圳3家，其他地方3家。
巨頭布局：BAT“攪局”互聯(lián)網保險
目前，互聯(lián)網保險創(chuàng)業(yè)公司已經超過了100家，國內除了眾安保險、安心、易安接連拿到互聯(lián)網保險牌照，百度、京東、樂視等巨頭也紛紛布局互聯(lián)網保險，泰康人壽、銀之杰、奧馬電器、銀江股份等各類機構都加入了互聯(lián)網保險企業(yè)的建設之中?？梢灶A見在2016年，除了傳統(tǒng)險企的積極觸網之外，完全市場化的互聯(lián)網保險企業(yè)亦會井噴。
海外保險：創(chuàng)新模式借鑒
美、日、英、法等國家的保險行業(yè)發(fā)展時間比中國要長，模式相較于中國更為成熟。同時，這些國家的互聯(lián)網普及率也更高，也產生了很多互聯(lián)網保險的新模式。報告選取了英國、美國、日本三個國家，對其國內保險行業(yè)、互聯(lián)網保險行業(yè)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀進行了梳理。
互聯(lián)網保險行業(yè)預測·趨勢篇
互聯(lián)網保險如前言里所說，目前沒有特別明確的所謂正確方向，但是有一些趨勢還是可以從行業(yè)發(fā)展的角度做一個預測，以下預測僅代表曲速資本觀點：
1.整體融資并購金額超過50億美金，最少3家融資過億美金的公司；
2.真正實用的創(chuàng)新型險種出現(xiàn)；
3.有一家互助保險公司用戶超過500萬；
4.互聯(lián)網保險保費規(guī)模比去年翻一番；
5.會有典型的互聯(lián)網公司高管和保險公司高管離職創(chuàng)辦互聯(lián)網保險公司；
6.很多方向特別是車險方向的創(chuàng)業(yè)公司絕大部分會死掉，但會有更強的入局者。
報告聯(lián)合發(fā)布機構簡介：
曲速資本：專注互聯(lián)網保險曲速資本(Warp Speed Capital)是一家新興的研究驅動型風險投資機構，目前專注于互聯(lián)網金融和傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網轉型方向，主要投資天使輪到A輪階段的互聯(lián)網創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目，特別關注互聯(lián)網保險領域。曲速資本由原夢工場創(chuàng)投董事總經理楊軒創(chuàng)辦，并獲得包括阿里巴巴十八羅漢在內的多位中國互聯(lián)網企業(yè)家和風險投資家支持。曲速資本投資團隊曾主導投資了多家優(yōu)秀公司，包括虎嗅網、房產銷冠、SegmentFault、車商通、締安科技、微拍等，互聯(lián)網保險領域投資了超級圓桌、保險袋袋、全民保鏢等新銳項目。
互聯(lián)網保險觀察：關注互聯(lián)網+保險?；ヂ?lián)網保險觀察網于2016年1月1日上線，是業(yè)內首家互聯(lián)網保險垂直門戶，在提供傳統(tǒng)保險行業(yè)資訊的基礎上，重點關注互聯(lián)網保險行業(yè)新產品、新公司、新模式。我們希望通過覆蓋互聯(lián)網保險行業(yè)創(chuàng)新模式、創(chuàng)新案例研究分析，聚集互聯(lián)網保險新銳觀點，為變革中的傳統(tǒng)保險公司從業(yè)者、互聯(lián)網保險公司創(chuàng)業(yè)者、投資者提供最具參考價值的前沿資訊。（來源：虎嗅網 文/互聯(lián)網保險觀察）
