(電子商務(wù)研究中心訊) 在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，傳統(tǒng)商業(yè)銀行和電商如何玩轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈金融？
當(dāng)前越來越多的銀行開始在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)之外尋找業(yè)務(wù)藍(lán)海，從線下到線上的轉(zhuǎn)變推動(dòng)著供應(yīng)鏈金融的加速發(fā)展；與此同時(shí)，更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始進(jìn)軍供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，“多、快、好、省”地幫助產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)“搬運(yùn)”資金。
隨著線上和線下融合趨勢將更加明顯，不管是銀行還是電商都正在供應(yīng)鏈金融上尋找未來可能延伸的更多盈利邊界。
從線下轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上快速拓展客戶群
目前平安銀行、民生、華夏、中信、光大、興業(yè)、建行、北京銀行等多家銀行已經(jīng)開始在線上供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)方面發(fā)力。
銀行紛紛推出供應(yīng)鏈金融線上系統(tǒng)，硝煙隨之從線下彌漫至線上，對(duì)于開展線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，各家銀行各有不同考量，但無一不是看中供應(yīng)鏈金融蘊(yùn)藏的巨大市場和潛力。
對(duì)于迫切需要擴(kuò)大客戶群但受制于分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)較少的銀行而言，開展線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，將網(wǎng)絡(luò)貸款與供應(yīng)鏈金融的結(jié)合，可以為核心企業(yè)上下游的中小微企業(yè)提供及時(shí)、有力的融資支持，以電子化供應(yīng)鏈為中小微企業(yè)提供批量化服務(wù)。
在全國網(wǎng)點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)并不占優(yōu)勢的北京銀行，在去年11月發(fā)放一筆50萬元的“科技鏈”貸款，該貸款全流程均通過網(wǎng)絡(luò)化模式實(shí)現(xiàn)，由企業(yè)通過北京銀行企業(yè)版網(wǎng)銀在線提交放款申請(qǐng)，經(jīng)系統(tǒng)自動(dòng)處理后，北京銀行將貸款資金實(shí)時(shí)劃入核心企業(yè)賬戶，標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)貸款這一新模式在北京銀行的正式應(yīng)用。
“今年我們主要的精力都用在開拓線上供應(yīng)鏈金融上?！北本┿y行市場與產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人表示，之所以將大部分精力投入到線上供應(yīng)鏈金融上，“主要是線上業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域?qū)Ω骷毅y行來說都是全新的領(lǐng)域，各家銀行都在探索過程中?！?/p>
中小銀行網(wǎng)點(diǎn)比較少，而某個(gè)行業(yè)或者產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)、供應(yīng)商、經(jīng)銷商則分散在全國各地，如果采用傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)方式很難拓展?！岸ㄟ^線上供應(yīng)鏈金融，通過網(wǎng)上銀行就可以提交融資所需的資料申請(qǐng)，既節(jié)省客戶的費(fèi)用和時(shí)間，對(duì)銀行來說也減少人工成本?！?/p>
作為一家以服務(wù)中小企業(yè)客戶為定位的中小銀行，北京銀行線上供應(yīng)鏈金融從2012年開始主要拓展和服務(wù)于中小企業(yè)客戶?！巴ㄟ^開展一年多實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)對(duì)拓展中小企業(yè)客戶要比線下快得多?！鄙鲜鋈耸扛嬖V《中國經(jīng)營報(bào)》記者。
截止到今年上半年，北京銀行供應(yīng)鏈客戶數(shù)突破2500戶，較年初新增600余戶，供應(yīng)鏈銷售額突破1000億元，同比增幅超過20%；實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈中間業(yè)務(wù)收入近1.2億元，同比增幅109%。
而線上供應(yīng)鏈金融快速拓展客戶群，這些客戶群所形成的融資需求也給銀行帶來可觀的存款、豐富的中間業(yè)務(wù)收入和利息收入等綜合收益。
線上供應(yīng)鏈金融除了能快速拓展客戶以及給銀行派生綜合收益之外，對(duì)于較早開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的銀行而言，從線下轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上更是其供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)不斷成熟和升級(jí)的內(nèi)在要求。
平安銀行是較早投入人力物力開發(fā)線上供應(yīng)鏈系統(tǒng)的商業(yè)銀行。由于搶占了供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)先機(jī)，平安銀行獲得了大量供應(yīng)鏈金融客戶。而此時(shí)業(yè)績快速上升遇上了天花板，其中各地分銷商通過傳真方式傳送相關(guān)財(cái)務(wù)資料等巨大的信貸復(fù)核工作量讓銀行相關(guān)業(yè)務(wù)人員倍感壓力。
2009年8月，平安銀行線上供應(yīng)鏈系統(tǒng)開始測試，當(dāng)年12月廣州分行開始試點(diǎn)上線。在這個(gè)平臺(tái)上，銀行、核心企業(yè)、中小企業(yè)互相開放相應(yīng)的端口，三方的貿(mào)易往來等數(shù)據(jù)彼此都能看到，三方不再需要大量資料往返。
截至2012年11月底，已有150多家大企業(yè)采用平安銀行線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)，支持3400家上下游配套企業(yè)獲得供應(yīng)鏈融資。因較之其他銀行的線上供應(yīng)鏈系統(tǒng)早發(fā)展了三四年，目前平安銀行的供應(yīng)鏈金融由線下向線上的轉(zhuǎn)化率已達(dá)到近60%。
至今已有將近4000家企業(yè)采用平安銀行線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)。因較之其他銀行的線上供應(yīng)鏈系統(tǒng)早發(fā)展了三四年，目前平安銀行的供應(yīng)鏈金融由線下向線上的轉(zhuǎn)化率已達(dá)到近60%。
線上核心：銀行系統(tǒng)與核心企業(yè)數(shù)據(jù)協(xié)同
“通過近年來在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，我們的體會(huì)是，供應(yīng)鏈金融的各方參與成員，比如核心客戶、銀行以及像監(jiān)管方這樣的合作機(jī)構(gòu)，都開始大量運(yùn)用現(xiàn)代科技手段來整合信息流，共同提升供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的風(fēng)控技術(shù)水平，延展銀企的合作范圍、加深各方的合作層次?！逼桨层y行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，通過互聯(lián)網(wǎng)一些理念和技術(shù)的運(yùn)用，客戶、銀行和合作方都能充分實(shí)現(xiàn)信息共享以及信息可視化。
目前開展線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的大多數(shù)銀行，是將銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與核心企業(yè)的財(cái)務(wù)或銷售等信息管理系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，銀行通過線上供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與核心企業(yè)的數(shù)據(jù)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)銀行與核心企業(yè)信息共享，從而令銀行能夠盡可能多地了解核心企業(yè)與供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的商流、物流、資金流、信息流信息。
正是基于此，銀行在線下傳統(tǒng)的“1(核心企業(yè))+N(圍繞核心企業(yè)的眾多上下游中小企業(yè))”供應(yīng)鏈金融模式在線上得以最大程度發(fā)揮，實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)融資的線上批量化生產(chǎn)。
上述北京銀行產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人給記者舉例稱，北京銀行通過與中關(guān)村園區(qū)專業(yè)從事IT分銷的大型企業(yè)——神州數(shù)碼合作，對(duì)接神州數(shù)碼系統(tǒng)，銀企信息實(shí)現(xiàn)了共享與同步，使銀行可以在真實(shí)貿(mào)易背景下為核心企業(yè)上下游的中小企業(yè)提供快捷的融資服務(wù)。上下游中小企業(yè)客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀，在線提出放款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)，并由系統(tǒng)實(shí)時(shí)完成放款與還款的自動(dòng)處理，同時(shí)貸款資金以受托支付的方式，實(shí)時(shí)劃入作為訂單賣方的神州數(shù)碼賬戶，此過程無需支行人員操作，完全由系統(tǒng)自動(dòng)處理。
“從產(chǎn)品角度來說，線上業(yè)務(wù)和線下業(yè)務(wù)并沒有太大變化，但是從線下到線上出現(xiàn)渠道變化后，供應(yīng)鏈金融在貸前、貸中和貸后就會(huì)有不同變化?！鄙鲜霰本┿y行相關(guān)人士說，線下供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，從企業(yè)提交申請(qǐng)材料到銀行進(jìn)行貸前盡職調(diào)查、資料審核到放款，要經(jīng)過多級(jí)審批，尤其是異地貸款還涉及到異地下戶、雙人下戶，整個(gè)流程最快也得一兩個(gè)月，很難滿足中小微企業(yè)貸款“短、頻、急”的需求。
而由于融資全流程都通過互聯(lián)網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)，北京銀行線上供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品“科技鏈”可以實(shí)現(xiàn)7天、24小時(shí)的全天候服務(wù)。與神州數(shù)碼建立合作關(guān)系的分銷商和代理商多達(dá)12萬家，經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)往來的有近3000家。線上供應(yīng)鏈金融模式不斷復(fù)制，可以向神州數(shù)碼上下游企業(yè)不斷拓展。
線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的開展，銀行不僅要適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)變化，了解客戶需求，繼而贏得市場，與此同時(shí)，銀行也在關(guān)注合作伙伴——企業(yè)供應(yīng)鏈管理的現(xiàn)狀。
“對(duì)于想嘗試供應(yīng)鏈金融的企業(yè)，應(yīng)該建立和健全供應(yīng)鏈管理組織，這很重要，供應(yīng)鏈中的核心企業(yè)要做到放眼供應(yīng)鏈全局去思考，要?jiǎng)?chuàng)造各方共贏的局面；同時(shí)需要加快供應(yīng)鏈電子商務(wù)的應(yīng)用以及加大對(duì)信息化技術(shù)的投入和支持，提升內(nèi)部的信息化程度，而且還要關(guān)注諸如RFID、GPS、視頻技術(shù)這類物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)?！鄙鲜銎桨层y行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人建議，企業(yè)主動(dòng)加強(qiáng)以上方面的投入和應(yīng)用，將極大降低整體運(yùn)營成本，同時(shí)信息化水平的提高，也有利于銀行金融服務(wù)的順利介入。
“銀行就是通過對(duì)信息交互工具和系統(tǒng)的運(yùn)用，來提高信息透明度，解決銀行信貸業(yè)務(wù)中一直備受困擾的‘信息不對(duì)稱’問題，這樣銀行提供融資服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)得到了降低，銀企間的合作意愿也就明顯增強(qiáng)了?！鄙鲜銎桨层y行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，這樣企業(yè)的信貸地位就會(huì)提升，銀行可更多地基于交易背景的真實(shí)性和過往的歷史交易記錄來為企業(yè)提供融資。
“牽手”第三方和電商
傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融多以商業(yè)銀行為主體，當(dāng)銀行供應(yīng)鏈金融不斷向線上延展和升級(jí)之際，隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，電商平臺(tái)也加入供應(yīng)鏈金融競爭當(dāng)中，未來競爭將更加多元化。
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融持續(xù)升溫，目前在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域已經(jīng)形成兩大“勢力”：借助客戶資源、資金流等傳統(tǒng)信貸優(yōu)勢切入并開展業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融；以及憑借商品流、信息流優(yōu)勢幫助其供應(yīng)商(經(jīng)銷商)融資的以阿里巴巴、京東商城、蘇寧易購等電商為代表的實(shí)體供應(yīng)鏈金融。
上述平安銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人指出，實(shí)體供應(yīng)鏈金融的典型代表如阿里巴巴，以電子商務(wù)平臺(tái)為基礎(chǔ)延伸供應(yīng)鏈金融，利用龐大的客戶資源、海量的交易數(shù)據(jù)和信息技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)了微貸業(yè)務(wù)的批量化生產(chǎn)，借助于電子商務(wù)平臺(tái)提供無抵押、無擔(dān)保融資。“貸前，根據(jù)企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)有效掌握平臺(tái)中小企業(yè)經(jīng)營情況；貸中和貸后，則通過支付寶以及阿里云這個(gè)平臺(tái)監(jiān)控商務(wù)交易狀況、現(xiàn)金流，為風(fēng)險(xiǎn)提供預(yù)警?！?/p>
據(jù)了解，目前生意寶、蘇寧云商、京東商城、敦煌網(wǎng)、亞馬遜等電商相繼涉足金融供應(yīng)鏈，電商開始滲透到包括融資、銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保、基金等金融領(lǐng)域，發(fā)展勢頭不容小覷。
今年8月，中小板電商上市公司網(wǎng)盛生意寶獲準(zhǔn)開展融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)屬于“全程在線供應(yīng)鏈金融”模式，突破以往電商與銀行合作停留在拉客戶的信息服務(wù)層面，生意寶旗下“網(wǎng)盛融資互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)”，則不僅幫助銀行發(fā)掘、篩選、鎖定目標(biāo)客戶，還將開展基于全程在線B2B交易的深層次業(yè)務(wù)合作。
此外，早在去年11月底，京東商城與中國銀行北京分行簽署全面戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，京東商城供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)上線，雙方向京東商城的合作供應(yīng)商提供金融服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容包括應(yīng)收賬款融資、訂單融資、委托貸款融資、協(xié)同投資、信托計(jì)劃等。
“第三方支付機(jī)構(gòu)和電商在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域給銀行造成沖擊甚至是‘蠶食’銀行業(yè)務(wù)，但在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域卻又是合作大于競爭。尤其是這兩年我們線上供應(yīng)鏈金融與第三方支付、電商的合作過程中是獲益方，雙方互通有無，我們更多基于第三方支付和電商的物流、商流平臺(tái)拓展銀行的目標(biāo)客戶?！鄙鲜霰本┿y行產(chǎn)品部人士說。
與銀行從資金流切入供應(yīng)鏈金融不同，電商或第三方支付機(jī)構(gòu)從商流切入供應(yīng)鏈金融，兩者優(yōu)勢和路徑各不一樣，現(xiàn)階段電商需要銀行提供資金和融資服務(wù)，而銀行為規(guī)避融資風(fēng)險(xiǎn)，逐漸依托電商網(wǎng)絡(luò)及相應(yīng)的技術(shù)平臺(tái)來嚴(yán)格控制企業(yè)相應(yīng)的信息流、物流和資金流，因此現(xiàn)階段在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，銀行與電商、第三方支付機(jī)構(gòu)并非“你死我活”的角斗關(guān)系，企業(yè)、銀行、電商之間卻正在上演一場“三角戀”。
在銀行看來，數(shù)量龐大的客戶規(guī)模以及由此衍生的大數(shù)據(jù)是第三方支付機(jī)構(gòu)、電商能與銀行“議價(jià)”的籌碼之一。比如京東商城現(xiàn)有超過1萬家供應(yīng)商，即使有些大型供應(yīng)商有著健康的資金流，但也可能在短期內(nèi)存在融資需求。此外，第三方支付機(jī)構(gòu)以及電商等憑借巨量沉淀資金、上游供應(yīng)商與下游消費(fèi)者的不斷擴(kuò)容與數(shù)據(jù)庫積累，為線上信用體系建設(shè)奠定了厚實(shí)的基礎(chǔ)。
出于未來占領(lǐng)市場的考慮，越來越多的銀行希望在互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的下一個(gè)階段在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下獲得更多的客戶數(shù)據(jù)資源。
實(shí)際上，物流配送流程電子化，電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，為商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融的電子化提供了更廣闊的空間。據(jù)了解，北京銀行已經(jīng)提出“一網(wǎng)一鏈”戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃推出“網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈”品牌及第三方支付、電商、批發(fā)零售等行業(yè)方案。
上述北京銀行產(chǎn)品部人士介紹稱，在與第三方支付機(jī)構(gòu)以及電商合作時(shí)，銀行比較看重第三方支付以及電商平臺(tái)上的核心客戶要有良好的發(fā)展前景，內(nèi)部信用體系、管理系統(tǒng)等要較為完善。“另外還看重核心客戶的可帶動(dòng)性。與第三方支付、電商合作不光是看他們讓銀行迅速擴(kuò)展中小企業(yè)客戶，還要看他們帶動(dòng)其他銀行業(yè)務(wù)的前景。銀行與第三方支付、電商的合作，更看重批量的供應(yīng)商能給銀行后續(xù)帶來深度合作，比如流水資金沉淀等?！保▉碓矗骸吨袊?jīng)營報(bào)》）
