(電子商務研究中心訊) 一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人周信忠、主管會計工作負責人張袖元及會計機構負責人(會計主管人員)黃珍聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
(一)主要會計數據及財務指標
以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調整
是√否不適用
2012.9.30
2011.12.31
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)
4,448,305,838.06
4,086,189,472.37
8.86%
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元)
2,456,194,856.73
2,163,789,435.24
13.51%
股本(股)
593,815,328.00
587,495,048.00
1.08%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)
4.14
3.68
12.5%
2012年7-9月
比上年同期增減(%)
2012年1-9月
比上年同期增減(%)
營業(yè)總收入(元)
797,786,509.32
33.37%
1,713,702,476.06
28.77%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
215,243,494.55
37.36%
341,067,051.57
36.78%
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元)
--
--
47,884,617.95
179.32%
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元/股)
--
--
0.08
177.86%
基本每股收益(元/股)
0.36
33.33%
0.58
38.1%
稀釋每股收益(元/股)
0.36
38.46%
0.57
39.02%
加權平均凈資產收益率(%)
9.14%
1.16%
14.61%
1.81%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)
8.63%
0.93%
13.75%
1.5%
扣除非經常性損益項目和金額
√適用不適用
項目
年初至報告期期末金額(元)
說明
非流動資產處置損益
-279,208.39
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外)
2,279,698.49
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
13,910,463.55
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
4,378,331.93
少數股東權益影響額
109,684.89
合計
20,179,600.69
--
公司對“其他符合非經常性損益定義的損益項目”以及根據自身正常經營業(yè)務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的說明
項目
涉及金額(元)
說明
(二)報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
報告期末股東總數(戶)
9,773
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱
期末持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
種類
數量
報喜鳥集團有限公司
207,346,906
人民幣普通股
207,346,906
吳真生
23,150,200
人民幣普通股
23,150,200
中國工商銀行-廣發(fā)策略優(yōu)選(270006,基金吧)混合型證券投資基金
19,575,022
人民幣普通股
19,575,022
吳志澤
14,598,837
人民幣普通股
58,395,350
吳文忠
13,672,800
人民幣普通股
13,672,800
中國工商銀行-南方績優(yōu)股票型證券投資基金
11,220,711
人民幣普通股
11,220,711
上海浦東發(fā)展銀行-長信金利趨勢(519995,基金吧)股票型證券投資基金
9,868,472
人民幣普通股
9,868,472
中國平安財產保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產品
9,405,693
人民幣普通股
9,405,693
交通銀行-中海優(yōu)質成長(398001,基金吧)證券投資基金
8,500,937
人民幣普通股
8,500,937
中國工商銀行-南方穩(wěn)健證券投資基金
7,641,707
人民幣普通股
7,641,707
股東情況的說明
股東吳志澤、吳真生、吳文忠為控股股東報喜鳥集團有限公司的股東，存在關聯(lián)關系，與前十名其他股東之間不存在關聯(lián)關系，也不屬于一致行動人；未知前十名其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否為一致行動人。
三、重要事項
(一)公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用不適用
1、銷售費用較上年同期增長56.49%，主要系報告期內公司繼續(xù)加大對終端市場投入，主品牌報喜鳥為配合網點擴張、大店開業(yè)增加了廣告宣傳投入，鳳凰尚品大店項目、新品牌推廣期投入等方面的支出所致；
2、歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長36.78%，主要系公司營業(yè)收入增加、規(guī)模經濟效應顯現(xiàn)，多品牌經營出現(xiàn)拐點、其他品牌業(yè)績改善所致；
3、所得稅費用較上年同期增長48.15%，主要系報告期內公司營業(yè)利潤增長導致相應稅費增加；
4、應收賬款較上年同期增長37.57%，主要系報告期內母公司經營規(guī)模繼續(xù)擴大及新品牌開始營運、應收賬款增加所致；
5、其他應收款較上年同期增長64.61%，主要系報告期內公司對加盟商提供財務資助增加所致；
6、存貨較上年同期增長45.74%，主要系報告期內公司經營規(guī)模擴大，HAZZYS品牌、法蘭詩頓品牌及其他品牌增加采購所致，其中截止報告期末在母公司的HAZZYS和法蘭詩頓及其他品牌合計存貨1.40億元；按扣除存貨跌價準備前口徑，如扣除HAZZYS品牌7407萬元(母公司計價口徑)、法蘭詩頓品牌5242萬元(母公司計價口徑)及其他代理品牌1342萬元后，母公司庫存金額為54453萬元；
7、應付賬款較上年同期增長111.44%，主要系報告期內公司經營規(guī)模擴大，新品牌、鳳凰尚品投入增加應付貨款所致；其中：報告期末母公司新品牌、鳳凰尚品大店項目投入形成的應付賬款余額12761.53萬元；
8、應付利息較上年同期增長648.22%，主要系報告期內計提了公司債利息款，該利息款將于2012年11月支付；
9、少數股東權益較上年同期減少72.65%，主要系報告期內公司收購了上海迪睿服飾有限公司49%股權，上海迪睿成為公司全資子公司所致；
10、報告期公司合并經營性現(xiàn)金流量凈額較上期增長179.32%，主要系母公司銷售增長回款，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額同比增長99.3%；子公司寶鳥報告期經營性現(xiàn)金流量大幅好轉；子公司上海美格、上海迪睿為新開始運營的公司，上海比路特、上海歐爵尚在投入期，經營活動現(xiàn)金流為負所致；
11、投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長47.70%，主要系上期末募集資金使用完畢，本期購置商鋪數量大幅減少，現(xiàn)金流出減少所致；
12、籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額減少了121.92%，系縮減銀行貸款規(guī)模、實施2011年度利潤分配每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)所致。
(二)重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、非標意見情況
適用√不適用
2、公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況
適用√不適用
3、日常經營重大合同的簽署和履行情況
適用√不適用
4、其他
適用√不適用
(三)公司或持股5%以上股東在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項
√適用不適用
承諾事項
承諾人
承諾內容
承諾時間
承諾期限
履行情況
股改承諾
無
無
無
無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
無
無
無
無
資產置換時所作承諾
無
無
無
無
發(fā)行時所作承諾
報喜鳥集團有限公司、吳志澤、吳真生、陳章銀、吳文忠、葉慶來
1、公司控股股東報喜鳥集團承諾：在實質性保持對本公司股權控制關系期間，將采取有效措施，保證報喜鳥集團及其直接、間接控制的公司、企業(yè)不從事與本公司構成實質性同業(yè)競爭的業(yè)務和經營；將不在本公司以外的公司、企業(yè)增加投資，從事與本公司構成實質性同業(yè)競爭的業(yè)務和經營；保證不利用對本公司的股權控制關系，從事或參與從事有損本公司及本公司股東利益的行為。以上承諾在報喜鳥集團實質性保持對本公司股權控制關系期間持續(xù)有效且不可撤銷，在上述期間報喜鳥集團承擔由于違反上述承諾給本公司造成的直接、間接的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。2、自然人股東吳志澤、吳真生承諾：本公司公開發(fā)行股份前已向其發(fā)行的股份，自本公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓；前述鎖定期期滿后，若仍擔任公司董事、監(jiān)事或高管，在任職期間內，每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的公司股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。3、自然人股東吳志澤、吳真生承諾：保證直接或間接控制的公司、企業(yè)不從事與本公司構成實質性同業(yè)競爭的業(yè)務和經營；將不在本公司以外的公司、企業(yè)增加投資，從事與本公司構成實質性同業(yè)競爭的業(yè)務和經營；愿意承擔由于違反上述承諾給股份公司造成的直接、間接的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。4、公司控股股東報喜鳥集團自然人股東吳志澤、吳真生、陳章銀、吳文忠、葉慶來承諾：若因政策方面的因素，導致本公司2005年度廣告費支出按不超過銷售收入的8%據實扣除不成立，稅務部門追繳本公司廣告費超額據實列支引致的所得稅款，則各自按本公司首次公開發(fā)行股票前的持股比例承擔應繳稅款，不給本公司造成負面影響。5、公司控股股東報喜鳥集團及自然人股東吳志澤、吳真生、陳章銀、吳文忠、葉慶來承諾：確認"報喜鳥"商標命名權為本公司排他性占有，上海報喜鳥電子商務有限公司目前、將來都不會從事或拓展與本公司業(yè)務相同或相近的業(yè)務，也不會從事任何有損"報喜鳥"商標聲譽的行為。6、公司控股股東報喜鳥集團承諾：在本公司租賃報喜鳥集團的部分土地使用權及報喜鳥大樓部分樓層的合同期限屆滿，同等條件下，本公司擁有優(yōu)先租賃權。7、本公司公開發(fā)行股份前已向其發(fā)行的股份，自本公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓；前述鎖定期期滿后，若仍擔任公司董事、監(jiān)事或高管，在任職期間內，每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的公司股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。
2007年03月26日
截止報告期末，承諾1仍在嚴格履行中；承諾2，吳真生已履行完畢，吳志澤仍在嚴格履行中；承諾3仍在嚴格履行中；承諾4仍在嚴格履行中；承諾5仍在嚴格履行中；承諾6仍在嚴格履行中；承諾7，吳真生、陳章銀、吳文忠已履行完畢，吳志澤、葉慶來仍在嚴格履行承諾中。
其他對公司中小股東所作承諾
報喜鳥集團有限公司
浙江報喜鳥服飾股份有限公司若因收購大連大商集團有限公司19%股權事宜因未能及時辦理工商變更而導致相關利益受損，該部分損失將由報喜鳥集團有限公司補償給公司。
2012年02月10日
截止報告期末，該承諾仍在嚴格履行中。
承諾是否及時履行
√是否不適用
未完成履行的具體原因及下一步計劃
是否就導致的同業(yè)競爭和關聯(lián)交易問題作出承諾
√是否不適用
承諾的解決期限
解決方式
承諾的履行情況
嚴格履行中。
(四)對2012年度經營業(yè)績的預計
2012年度預計的經營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度
20%
至
50%
2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間(萬元)
44,197.93
至
55,247.41
2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
368,316,075.20
業(yè)績變動的原因說明
2、寶鳥團購業(yè)務毛利率提升，凈利潤回升明顯；
3、多品牌戰(zhàn)略實施初見成效，代理的HAZZYS品牌網點增加較快，銷售實現(xiàn)快速增長。
(五)其他需說明的重大事項
1、證券投資情況
適用√不適用
2、衍生品投資情況
適用√不適用
3、報告期末衍生品投資的持倉情況
適用√不適用
4、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象類型
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
2012年07月26日
溫州永嘉
實地調研
機構
華創(chuàng)證券、東方證券、國投瑞銀、金元惠理、日信證券、六和投資
1、溝通內容：行業(yè)發(fā)展趨勢、公司運營情況；2、資料提供：未提供資料
2012年08月03日
溫州永嘉
實地調研
機構
中國人壽、摩根士丹利華鑫基金、朱雀投資、紐銀基金、中?；稹┚?、敦和投資、興業(yè)證券(601377,股吧)、路博邁投資、上海彤源投資、中山證券、上海申銀萬國
1、溝通內容：行業(yè)發(fā)展趨勢、公司運營情況；2、資料提供：未提供資料
2012年09月13日
溫州永嘉
實地調研
機構
南方基金、廣發(fā)基金、太平洋保險(601601,股吧)資產管理、中國人壽、北京鴻道投資、興業(yè)全球(340006,基金吧)基金、中信證券(600030,股吧)、招商證券(600999,股吧)、東方證券、華林證券、華夏基金、申銀萬國證券、華林證券、建信基金
1、溝通內容：行業(yè)發(fā)展趨勢、公司運營情況；2、資料提供：未提供資料
5、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
√是否
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2011〕1164號文核準批復，公司于2011年11月28日發(fā)行公司債募集資金6億元，其中五年期3億元發(fā)行利率為7.0%，七年期3億元發(fā)行利率為7.4%，公司債已于2011年12月19日上市。
浙江報喜鳥服飾股份有限公司
2012年第三季度報告(來源：上海證券報）
