(電子商務(wù)研究中心訊) 王永亮文
在電子支付行業(yè)發(fā)展的大趨勢下，2007年支付企業(yè)將迎來新的發(fā)展，特別是電子支付行業(yè)規(guī)范即將出臺，勢必在行業(yè)內(nèi)引起一輪重新洗牌
2005年6月，央行發(fā)布了《支付清算組織管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)的征求意見稿，電子支付企業(yè)牌照的發(fā)放工作也在《管理辦法》的指導(dǎo)下展開。正式公布的文件將包括《支付清算組織管理辦法》、實施細則以及相關(guān)問題。前者通稱清算細則，是管理電子支付企業(yè)的最關(guān)鍵條款，也是保障每一位網(wǎng)上消費者利益的最基本的規(guī)定，它將對每一筆通過互聯(lián)網(wǎng)的支付行為做出明確的法律保障。
《管理辦法》征求意見稿出臺之后，業(yè)界關(guān)于牌照的議論便不絕于耳。牌照發(fā)放傳聞也一次比一次肯定，牌照問題已經(jīng)讓大多數(shù)的支付企業(yè)陷于焦灼狀態(tài)。
事實上，《管理辦法》制定的初衷是“為促進支付服務(wù)市場健康發(fā)展，規(guī)范支付清算行為，提高清算效率，防范清算風險，維護金融穩(wěn)定”，但是由于業(yè)界一直風傳首批牌照發(fā)放企業(yè)只有10家，而且要求極為苛刻，牌照就成了支付企業(yè)的“高考”難關(guān)，盡管落榜以后還可以再考，但是終究會承受很大壓力；即使最終過關(guān)，在市場開拓和氣勢上輸人一招，后繼開展業(yè)務(wù)的難度一定也會大大增加。
牌照發(fā)放：花落誰家？
由于對網(wǎng)上交易的資金流動、交易方式、信息驗證等缺乏管理細則，通過網(wǎng)絡(luò)進行的大筆現(xiàn)金交易仍然充滿不安全性，人們對于支付企業(yè)的安全問題也存在一定程度的不信任，這種不信任直接阻礙了行業(yè)發(fā)展?！豆芾磙k法》就是為約束支付市場推出的，但由于電子支付行業(yè)發(fā)展速度太快，利益牽涉層面較大，《管理辦法》的許多細節(jié)需要不斷調(diào)整，兩年來，有關(guān)方面的工作一直停留在意見征詢和論證上。
快錢CEO關(guān)國光認為：“支付牌照的發(fā)放從2005年就開始考慮，我們參與了很多的意見討論，到現(xiàn)在有非常多的傳聞，但真正的時間難以界定。”同時，他也認為牌照發(fā)放以后，行業(yè)發(fā)展的速度會加快，“因為它把非常重要的、不確定的東西去掉，包括商戶方面要不要跟你合作，銀行方面要多大力度支持你，哪種業(yè)務(wù)可以做，哪種不可以做，哪些可以商業(yè)化操作，牌照出臺之后，這都將是比較透明的，但現(xiàn)在仍有很多不確定性和風險。電子支付企業(yè)在業(yè)務(wù)選擇和創(chuàng)新上也是小心翼翼。管理辦法的出臺將有力的改變這一現(xiàn)狀，給行業(yè)立一個標尺?！?/p>
關(guān)還表示：牌照的發(fā)放，對于消費者也具有很大的保障。管理辦法對每一筆通過互聯(lián)網(wǎng)的支付行為有了明確的法律保障。例如，為了保障交易安全，《管理辦法》提出了近乎苛刻的要求，支付公司資金必須委托銀行托管等?！豆芾磙k法》修改的重點之一就是加強了對網(wǎng)上支付風險的控制，支付公司必須設(shè)立風險管理部門和核規(guī)部門。
《管理辦法(征求意見稿)》稱，支付清算組織是指依照有關(guān)法律法規(guī)和本辦法規(guī)定在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的，向參與者提供支付清算服務(wù)的法人組織。包括：
(一)為銀行業(yè)金融機構(gòu)辦理票據(jù)和結(jié)算憑證等紙質(zhì)支付指令交換和計算的法人組織；
(二)為銀行卡等卡類支付業(yè)務(wù)的機構(gòu)提供支付指令的交換和計算以及提供專用系統(tǒng)的法人組織；
(三)為銀行業(yè)金融機構(gòu)或其他機構(gòu)及個人之間提供電子支付指令交換和計算的法人組織。
(四)其他為參與者提供支付指令交換和計算的法人組織。
有媒體根據(jù)這一說明，炮制了10家發(fā)放牌照的支付企業(yè)，比如具有銀行背景的銀聯(lián)、網(wǎng)商云集的淘寶、獨立的第三方支付領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)快錢等。這樣的安排，因為涵蓋面較廣，在支付企業(yè)的選擇方面有一個均衡的分布，不至于偏頗太多，比較靠譜，但也僅僅是靠譜而已，政府有自己的考慮問題的角度。牌照發(fā)放之前，一切都是猜測。
但是，《管理辦法》即將出臺，緊隨其后是電子支付牌照的發(fā)放，這對于規(guī)范和引導(dǎo)中國電子支付市場的健康有序發(fā)展具有非常重要的意義。銀行作為電子支付的主導(dǎo)性組成部分，其商業(yè)化運作將為市場提供更加完善和標準化的配套服務(wù)。同時，第三方支付平臺的行業(yè)內(nèi)部競爭使得整個電子支付產(chǎn)業(yè)更快地成長。銀行卡與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在電子支付渠道上找到了雙方的結(jié)合點，將共同促進電子支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時也為自身產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來新的利潤源。中國電子支付行業(yè)將經(jīng)歷前所未有的歷史性變革。
行業(yè)現(xiàn)狀：外資企業(yè)水土不服 本土企業(yè)縱橫捭闔
牌照問題的爭論如此白熱化，源于中國的電子支付行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展非常迅速。電子支付企業(yè)既涵蓋金融企業(yè)的特性，也具有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)性質(zhì)，截然不同的兩種行業(yè)的結(jié)合，使企業(yè)的發(fā)展之路充滿了變數(shù)。先到者未必居上，后來者未必服輸。在行業(yè)“天條”面前，誰也不敢放松大意。
電子支付行業(yè)是電子商務(wù)發(fā)展的核心之一。只有解決電子商務(wù)的支付安全瓶頸問題，電子商務(wù)才能快速發(fā)展。近年來互聯(lián)網(wǎng)以及國內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大大推動了電子商務(wù)的發(fā)展。借鑒國外的歷史發(fā)展經(jīng)驗，電子支付行業(yè)的潛力還遠遠沒有開發(fā)。
電子支付行業(yè)的發(fā)展初期，同樣重復(fù)著一般產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個階段：自由經(jīng)濟階段-市場競爭階段-壟斷(寡頭)競爭階段。
自由經(jīng)濟階段：2005年上半年之前，從事第三方電子支付的企業(yè)在10家左右，包括至今還在支付市場活躍的上海環(huán)訊、北京首信、銀聯(lián)、IPAY和網(wǎng)銀在線等。第三方電子支付企業(yè)發(fā)展處于自由放任階段，大部分公司處于一個相對公平、寬松的競爭環(huán)境，企業(yè)壓力不大，商戶同支付企業(yè)之間的博弈也沒有現(xiàn)在這么多的選擇，可以任意的更換支付企業(yè)。
市場競爭階段：隨著銀行本身業(yè)務(wù)的拓展和轉(zhuǎn)型，銀行的網(wǎng)上支付意識開始覺醒，支付寶、貝寶等多家國內(nèi)外電子支付企業(yè)也發(fā)現(xiàn)了電子支付行業(yè)的淘金機會，各類企業(yè)開始進入支付市場。短短一年時間，在網(wǎng)上支付市場就活躍著支付寶、快錢、貝寶、首信易支付、騰訊財富通，云網(wǎng)、匯付天下等50余家第三方網(wǎng)上支付企業(yè)，市場競爭開始變得殘酷。由于沒有行業(yè)規(guī)范的明確限制，一些企業(yè)不惜采取低價甚至倒貼的非正常手段拉攏用戶，擴大自身地盤。
壟斷競爭階段：目前還沒有開始，最終左右電子支付市場的必定只是幾家企業(yè)；而2007年已經(jīng)被稱為電子支付行業(yè)的“洗牌元年”?？梢灶A(yù)見的是，牌照的發(fā)放必將加速這一進程的到來。涉及互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)，快魚吃慢魚、大魚吃小魚的競爭法則十分明顯，慢一步可能就導(dǎo)致失敗的命運。這也是成為眾多支付行業(yè)極其看重牌照發(fā)放的原因，也促使各個支付企業(yè)極力爭取成為行業(yè)的老大或者某一支付領(lǐng)域的王者。
國內(nèi)專業(yè)市場調(diào)研機構(gòu)艾瑞市場咨詢研究報告表明，隨著我國互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展，中國電子支付市場規(guī)模發(fā)展非常迅速。2005年中國電子支付的市場規(guī)模為164億元，2006年該規(guī)模增長為300億元，未來幾年我國電子支付的市場規(guī)模繼續(xù)擴大，2007年中國電子支付市場規(guī)模將會突破400億，2010年我國電子支付市場規(guī)模將達到2800億元。
與巨大的發(fā)展相對應(yīng)的是市場競爭的白熱化。
去年年底，世界最大的電子商務(wù)平臺eBay旗下的易趣宣布退出中國市場——又一家國際巨頭公司進軍中國市場的嘗試遭遇了滑鐵盧。有分析稱：這歸因于eBay未能理解中國市場。
2002年，eBay收購了當時中國最大的拍賣網(wǎng)站易趣網(wǎng)三分之一的股份，借道進入中國市場。2003年，eBay收購了易趣網(wǎng)的全部股份，使之成為自己的全資子公司。2004年，惠特曼訪問中國時稱，中國市場將給eBay帶來最大的機會。2005年，eBay在中國市場投入1億美元發(fā)動營銷攻勢。2005年底，易趣退出中國市場。當時，在C2C市場，淘寶網(wǎng)占據(jù)了57.7%的份額，eBay易趣已經(jīng)由2002年的80%下滑到31.5%。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里，這已經(jīng)不是第一個“強龍難壓地頭蛇”的案例。百度等搜索引擎的崛起，雅虎早早地把雅虎中國交給了阿里巴巴；MSN在中國市場找到了白領(lǐng)市場，但其市場份額只有騰訊QQ的六分之一；GOOGLE在中國市場進行了一年的奮斗之后，留給人們的印象一直是力不從心，還有不被看好的“谷歌”中文名和“詞庫門”事件……互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里，本土化企業(yè)顯得更具優(yōu)勢；或者說，外國巨頭投資中國市場，不屈服于中國的習慣就難有作為。在支付行業(yè)，命運同樣如此。
首先，中國具有特有的文化氛圍和消費偏好，這一點向來令國際巨頭們頭疼不已。分析師指出，易趣敗北的主要原因之一，就是eBay一直未能很好的適應(yīng)中國的市場和文化，eBay易趣在與用戶的交流、溝通等問題上的表現(xiàn)差強人意，此外，當淘寶網(wǎng)進入中國拍賣市場，并提供免費服務(wù)時，eBay易趣的反應(yīng)速度過慢，失去改變歷史的契機，導(dǎo)致大量用戶流失。
其次，因為電子支付屬于金融行業(yè)，國家為保持國內(nèi)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，做出了在客觀上有利于國內(nèi)電子支付企業(yè)的規(guī)定。例如，為了保障交易安全，《管理辦法》要求，電子支付公司外資比例不得超過49%。做出這條規(guī)定之后，外資在電子支付領(lǐng)域的動作就受到了很大程度的限制。
再次，也許可以自豪地說，在電子支付領(lǐng)域，國內(nèi)的企業(yè)盡管還沒有一家成為國際化的可以呼風喚雨的公司，但是至少在國內(nèi)市場來看，他們玩得的確有聲有色。
就在eBay退出中國的當月，阿里巴巴集團大刀闊斧地重新整合了其內(nèi)部組織架構(gòu)，集團下設(shè)5家全資子公司：阿里巴巴、淘寶、支付寶、雅虎中國和阿里軟件，子公司之間在人事、財務(wù)等方面實現(xiàn)全面的分割，彼此獨立運營。支付寶還宣稱：中國網(wǎng)民中，有三分之一的人在使用淘寶，這的確是一個很大的數(shù)字；而淘寶日益顯現(xiàn)的與網(wǎng)商之間的良好互動，已經(jīng)顯現(xiàn)出阿里巴巴巨人的身形。
馬云對旗下五虎的角色有一個理想化的描述：“這些業(yè)務(wù)都是圍繞電子商務(wù)這個核心。電子商務(wù)領(lǐng)域一定要建立誠信體系，這時阿里巴巴開始銷售‘誠信通’服務(wù)；要有交易市場，我們就建立了阿里巴巴和淘寶網(wǎng)；要能安全支付，我們就推出了‘支付寶’；要能方便找到信息，所以一年半以前我們收購了雅虎中國?！弊源耍R云籌劃的“電子商務(wù)帝國”越來越清晰。
騰訊也將是中國最多元化的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而這種多元化的過程，也意味著這只可愛的企鵝遲早要變得兇猛起來。
騰訊目前的注冊賬戶數(shù)為5.979億個，活躍賬戶數(shù)達2.537億個，最高同時在線用戶數(shù)2850萬，QQ游戲門戶最高同時在線數(shù)316萬，互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)付費包月用戶數(shù)1500萬，移動增值服務(wù)付費包月用戶數(shù)1020萬。這些“恐怖”的數(shù)字使騰訊成為最賺錢的網(wǎng)絡(luò)公司。用戶就是力量。盡管騰訊并未在各個領(lǐng)域獨占鰲頭，不過每個項目的二流成績加起來就成為一流的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。以IM工具為依托獲得的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的收入成為他們的核心競爭力。
騰迅對自己核心價值的認識越來越清晰。騰訊已經(jīng)悄悄地四處出擊，在游戲、資訊、電子商務(wù)、第三方支付等領(lǐng)域都形成了進攻的態(tài)勢，與此對應(yīng)的是，騰訊的愿景已經(jīng)從最受尊敬的互聯(lián)網(wǎng)公司具體到了成為世界第一IM、中國第一網(wǎng)絡(luò)媒體、中國第一休閑游戲門戶、中國第一電子商務(wù)平臺、中國第一社區(qū)網(wǎng)站、中國網(wǎng)游綜合第一、中國第一3G服務(wù)等，同時還要位列三大搜索引擎之一。
而獨立第三方支付企業(yè)快錢也同樣代表著一股不可忽視的力量。短短兩年間，快錢從3人的小公司成長為270名員工的國內(nèi)商業(yè)電子支付市場第一品牌，顯示了強大的潛力。快錢是目前支付產(chǎn)品最豐富、覆蓋人群最廣泛的支付企業(yè)；支持互聯(lián)網(wǎng)、手機和固話等多種終端同時，快錢還為商家提供眾多實用的交易工具，包括快錢鈕、快錢鏈、多筆交易付款、電子優(yōu)惠券等，滿足各類企業(yè)和個人的不同支付需求，協(xié)助商家廣泛深入地開展電子商務(wù)。
快錢產(chǎn)品和服務(wù)的高度安全性以及嚴格的風險控制體系，深受業(yè)內(nèi)專家和眾多企業(yè)及消費者的好評，同中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀聯(lián)、招商銀行、交通銀行等金融機構(gòu)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，服務(wù)覆蓋國內(nèi)外30億張銀行卡，并和多家國內(nèi)外知名企業(yè)如網(wǎng)易、搜狐、百度、TOM、當當、神州數(shù)碼、國美、三聯(lián)家電等公司達成戰(zhàn)略合作，領(lǐng)導(dǎo)著支付行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新，例如最近推出了國內(nèi)首款硬件保護產(chǎn)品“快錢盾”。獨立的平臺、完善的服務(wù)平臺，可以根據(jù)市場需要開發(fā)創(chuàng)新意義的產(chǎn)品，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，快錢是目前最有可能成為網(wǎng)上VISA的支付企業(yè)。
