(網(wǎng)經(jīng)社訊)2024年，跨境電商市場規(guī)模持續(xù)擴大，整體增長勢頭強勁。但Temu和TikTok等新興平臺的崛起，加劇了市場競爭和內(nèi)卷程度。此外，全托管模式下等新模式的推出，也使得空間賣家的生存環(huán)境變得更“卷”。在內(nèi)卷加劇下跨境電商賽道多方承壓。
在此背景下，5月28 日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心發(fā)布了《2024年度中國跨境電商市場數(shù)據(jù)報告》。本報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。（報告下載：http://qjkhjx.com/zt/2024kjds）
一、跨境電商經(jīng)歷六大發(fā)展階段
“中國跨境電商50人論壇”副秘書長、網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心主任曹磊指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達成交易、支付結算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海關監(jiān)管代碼模式。廣義為電子商務在進出口貿(mào)易及零售中的應用，包括：進出口跨境電商（B2B和B2C)和相關建站、SAAS、供應鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務商。
當前，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的類型包括：（一）出口跨境電商類：1）平臺類：亞馬遜全球開店、eBay、Shopee、Lazada、TikTok、Temu、大龍網(wǎng)等；2）賣家類：SHEIN、安克創(chuàng)新等；（二）進口跨境電商類：天貓國際、京東國際等；（三）跨境電商服務商類：1）跨境支付類：螞蟻國際、連連國際、PingPong等；2）跨境物流類：縱騰集團、遞四方、至美通等；3）跨境SaaS類：領星、店匠、易倉科技等。
曹磊表示，跨境電商行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征，其發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、地理位置及交通等因素密不可分。國內(nèi)跨境電子商務企業(yè)主要分布于深圳、上海、北京、廣州和杭州等電子商務發(fā)達的地區(qū)。上述地區(qū)得到了較強的政策支持、具有較為先進的互聯(lián)網(wǎng)技術、較為發(fā)達的物流體系、較強的市場需求，從而吸引大量的跨境電子商務企業(yè)聚集。
跨境電商經(jīng)歷了幾大發(fā)展階段，分別為：萌芽期(1999年至2003年)、成長期(2004年至2012年)、發(fā)展期(2013年至2017年)、成熟期(2018年至2019年)、平臺爆發(fā)期（2020年至2022年）、結構性轉折期（2023年至2024年）。其中，“在平臺爆發(fā)期柔性供應鏈成為行業(yè)分水嶺，結構性轉折期平臺從低價廝殺轉向生態(tài)競合”曹磊表示。
二、跨境電商市場規(guī)模超17萬億元 出口仍占大頭
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2024年中國跨境電商市場規(guī)模達17.66萬億元，較2023年的16.85萬億元同比增長4.8%。
2024年中國跨境電商交易額占我國貨物貿(mào)易進出口總值43.85萬億元的40.27%。2020-2023年跨境電商行業(yè)滲透率分別為38.86%、36.32%、37.32%、40.35%。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2024年中國跨境電商的進出口結構上，出口占比達到77.6%，進口比例22.4%。
2024年中國跨境電商共發(fā)生17起融資，同比下降22.73%。融資總額4.08億元，同比減少97.4%。
三、12家跨境電商“獨角獸”總估值超6400億元
截止至2025年1月1日收盤，17家跨境電商上市公司總市值達1309.55億元（人民幣，以下同），平均市值約77.03億元。與2024年相比，數(shù)量上多一家，總市值增加109.17億元，平均估值增加2.01億元。
17家跨境電商上市公司市值分別為：安克創(chuàng)新518.87億元、賽維時代91.06億元、三態(tài)股份 69.1億元、致歐科技76.77億元、易點天下133.02億元、華凱易佰57.81億元、跨境通59.83億元、聯(lián)絡互動6.75億元、大健云倉56.58億元、力盟科技20.52億元、華鼎股份43.06億元、星徽股份23.9億元、子不語22.61億元、樂艙物流70.06億元、有棵樹50.24億元、蘭亭集勢2.25億元、泛遠國際7.12億元。
2024年跨境電商“獨角獸”公司共12家，總估值達6427億元（人民幣），數(shù)量上與2023年的13家相比減少1家，估值上與2023年的6622億元相比減少了195億元。其中少的一家為連連數(shù)字。
2024年跨境電商“千里馬”公司共3家，總估值達101.5億元（人民幣），與2023年的274億元相比減少了172.5億元。數(shù)量上減少4家。減少的分別為越海全球、店匠科技、飛書深諾、歐稅通。
據(jù)“電數(shù)寶”監(jiān)測顯示，2024年跨境電商領域企業(yè)“死亡”數(shù)50家，包括：美拾海外購、東南西北、擢英電子、班德康斯、海帶網(wǎng)、森羅萬象、潤鑫、愛和淘、太境通、海狗全球購、好開心、愛購梵品、小捷等。（注：本數(shù)據(jù)庫定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路、平臺關?；蛲８龋?/p>
據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡消費糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示，2024年跨境電商領域投訴量依次為：全球速賣通、中免日上、識季、洋碼頭、天貓國際、別樣、寺庫、考拉海購、Lazada、敦煌網(wǎng)、Temu、亞馬遜、海淘免稅店等。
據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡消費糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示，2024年跨境電商領域十大典型投訴案例，涉及寺庫、考拉海購、洋碼頭、中免日上、亞馬遜、天貓國際、識季、別樣、Wish、敦煌網(wǎng)。
在“2024年全國跨境電商消費評級榜”中，寺庫、考拉海購、洋碼頭獲“不建議下單”評級；天貓國際、別樣、識季、全球速賣通、中免日上獲“不予評級”。
五、《2024年中國跨境電商“百強榜”》發(fā)布
2024年，跨境電商行業(yè)政策環(huán)境不斷優(yōu)化，國家各部門發(fā)布了一系列政策來規(guī)范和促進跨境電商行業(yè)的發(fā)展，如海外倉建設意見出臺等等。
出口跨境電商經(jīng)歷爆發(fā)，也頻頻遭遇政府等方面打擊。速賣通“雙11”首次進軍美國、Temu推出“半托管”模式等。但與此同時，Wish低價“賣身”、亞馬遜與TikTok合作 受到美國國會質詢等。
本報告同期發(fā)布了《2024年中國跨境電商“百強榜”》，具體如下（排名不分先后）：
一、出口跨境電商
1)B2B類（10家）：阿里巴巴國際站、環(huán)球資源、中國制造網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、大龍網(wǎng)、拓拉思、領工云商、大健云倉、寶信環(huán)球、全球貿(mào)易通；
2)B2C類（平臺9家）：亞馬遜全球開店、eBay、Temu、TikTok Shop、全球速賣通、Shopee、Lazada、出口時代、聯(lián)絡互動；
3）B2C類（賣家16家）：安克創(chuàng)新、華凱易佰、patpat、致歐科技、賽維時代、星商、吉宏股份、子不語、蘭亭集勢、三態(tài)股份、遨森電商、星徽股份、綠聯(lián)科技、傲基科技、棒谷科技、浩方集團。
二、進口跨境電商
1）B2B類（6家）：行云集團、海弘集團、集采、候鳥、麥幫科技、福貓供應鏈；
2）B2C類（8家）：天貓國際、京東國際、洋蔥集團、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團、你好世界。
三、跨境電商服務商
1) 綜合類（8家）：卓志集團、珊瑚跨境、世貿(mào)通、泛鼎國際、價之鏈、易芽、來贊寶、海比電商；
2）物流類（12家）：縱騰集團、西郵物流、燕文物流、遞四方、菜鳥國際、至美通、泛遠國際、樂艙物流、華貿(mào)物流、安駿物流、飛盒跨境、海管家、驛瑪科技；
3）金融類（15家）：Paypal、PingPong、連連國際、空中云匯、派安盈、豐泊國際、Skyee、易寶支付、尋匯SUNRATE、豆沙包、智匯鵝、螞蟻國際、義支付、拉卡拉、中盈跨境；
4）SaaS類（9家）：領星、店匠、易倉科技、積加、店小秘、歐稅通、馬幫ERP、擎天全稅通、易達云；
5) 營銷類（7家）：易點天下、力盟科技、飛書深諾、思億歐、臥兔網(wǎng)絡、紅毛猩猩、外貿(mào)公社。
與今年2月7日發(fā)布的《2024年中國跨境電商“百強榜”》候選名單相比，落選的有：SHEIN、集海科技、笨土豆、趣佰全球、寶貝格子、識季、幫麥網(wǎng)、奧買家全球購、保稅國際、商免科技、Jet Commerce、SHOPLINE、云喲電商、卡谷電商、數(shù)美萬物匯付國際、云速通、賽盒科技、易通全球、東方國際、縱騰網(wǎng)絡、芯宏科技、跨稅云、萬里匯、船長BI、優(yōu)?？缇?、東升跨境、網(wǎng)聚星辰、浩方集團、邑炎科技、跨境魔方、QuickCEP。
【小貼士】
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