(網(wǎng)經(jīng)社訊)01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
02 快遞類型
按照現(xiàn)在郵政業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，快遞服務(wù)就是按照約定好的時(shí)間和方式，快速把東西寄出去的活動(dòng)。誰(shuí)來(lái)提供快遞服務(wù)呢？主要是在咱們國(guó)家依法登記的快遞企業(yè)，以及它們的分支機(jī)構(gòu)和末端網(wǎng)點(diǎn)?？爝f服務(wù)行業(yè)按不同角度分，有好多種類。
03 快遞服務(wù)類型
從服務(wù)的時(shí)間快慢看：分標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效快遞（比如承諾次日達(dá)）和非標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效快遞（時(shí)間相對(duì)靈活）：
按寄遞區(qū)域分，快遞服務(wù)包括同城快遞、異地快遞和國(guó)際/港澳臺(tái)快遞。2023年，快遞業(yè)務(wù)量完成1320.7億件（同比+19.4% ），其中
同城快遞：同一個(gè)城市內(nèi)寄送，2023 年完成 136.4 億件（比上年漲 6.6%），占 10.3%；
異地快遞：不同城市間寄送，2023 年 1153.6 億件（漲 20.5%），占 87.4%，是主力；
國(guó)際 / 港澳臺(tái)快遞：寄到國(guó)外或港澳臺(tái)，2023 年 30.7 億件（漲 52%），占 2.3%，增長(zhǎng)很快。
按公斤段分，物流服務(wù)包括：
04 上游產(chǎn)業(yè)鏈
快遞的上游是工具設(shè)備供應(yīng)商，比如自動(dòng)分揀設(shè)備、運(yùn)輸車輛、快遞柜的制造商，還有提供運(yùn)力的公司。2018 到 2023 年，智慧物流裝備市場(chǎng)規(guī)模從 788.96 億漲到 1525.13 億，每年平均漲 14.09%。預(yù)計(jì) 2024 到 2028 年，還會(huì)從 1750.11 億漲到 3048.88 億，每年漲 14.89%。
中國(guó)智慧物流行業(yè)整體規(guī)模較大，不過(guò)外資品牌憑借起步早的優(yōu)勢(shì)占據(jù)先機(jī)。國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，大小不一，市場(chǎng)集中度較低，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。但各企業(yè)在不同的細(xì)分領(lǐng)域（如自動(dòng)分揀設(shè)備、智能倉(cāng)儲(chǔ)等）具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
物流信息軟件系統(tǒng)就是物流企業(yè)或企業(yè)物流部門(mén)在日常運(yùn)營(yíng)中用來(lái)管理業(yè)務(wù)的軟件，常見(jiàn)的包括訂單管理軟件（OMS）、倉(cāng)庫(kù)管理軟件（WMS）、運(yùn)輸管理軟件（TMS）、配送管理軟件（DMS）等。
近年來(lái)，中國(guó)物流信息軟件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)很快。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2023 年市場(chǎng)規(guī)模約 117.8 億元，2019 到 2023 年平均每年增長(zhǎng) 21.64%。
05 中游產(chǎn)業(yè)鏈
05-1、市場(chǎng)規(guī)模
2023 年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入達(dá) 12074.0 億元，同比增長(zhǎng) 14.3%?！丁笆奈濉?郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示，預(yù)計(jì)到 2025 年，郵政業(yè)年業(yè)務(wù)收入將超 1.8 萬(wàn)億元，日均服務(wù)用戶超 9 億人次，快遞業(yè)務(wù)收入超 15000 億元?；诖?，有分析預(yù)測(cè)，2024 年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入將達(dá) 13458 億元，2029 年增至 23151 億元，2024 - 2029 年復(fù)合年增長(zhǎng)率為 11.46%。
對(duì)比上市公司快遞業(yè)務(wù)收入與 2023 年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？梢?jiàn)，2023 年順豐控股市場(chǎng)份額約 20.8%，京東物流約 13.8%，遠(yuǎn)超行業(yè)其他競(jìng)爭(zhēng)者。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額較大的快遞企業(yè)，多集中于長(zhǎng)三角、廣東、北京等地。這些區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中化程度高，且因交通運(yùn)輸條件優(yōu)越，成為快遞企業(yè)聚集的理想之地，同時(shí)也吸引了較多快遞上游產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密協(xié)作。
05-2、商業(yè)模式一覽
快遞行業(yè)的商業(yè)模式包括直營(yíng)制及加盟制。
1）對(duì)于直營(yíng)制快遞企業(yè)：
啥是直營(yíng)制？ 就是快遞企業(yè)從頭到尾自己管 —— 從上門(mén)收件、分揀貨物、長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)阶詈笈杉苛鞒潭加煽偛拷y(tǒng)一管理，每個(gè)環(huán)節(jié)都執(zhí)行相同的標(biāo)準(zhǔn)。比如順豐、京東物流，他們的快遞網(wǎng)點(diǎn)是公司直接投資建設(shè)的，快遞員是公司員工，車輛和倉(cāng)庫(kù)也是公司統(tǒng)一調(diào)配。
這種模式靠啥賺錢(qián)？ 重點(diǎn)在 “服務(wù)質(zhì)量” 和 “成本控制”。因?yàn)槿套约汗?，能做到服?wù)更穩(wěn)定（比如順豐承諾 “次日達(dá)”），可以靠?jī)?yōu)質(zhì)服務(wù)收更高的費(fèi)用；但同時(shí)也要承擔(dān)所有成本，必須想辦法節(jié)省開(kāi)支，比如優(yōu)化運(yùn)輸路線、提高分揀效率。。
2）對(duì)于加盟制快遞企業(yè)：
加盟制啥樣？ 總部只負(fù)責(zé) “中間環(huán)節(jié)”，比如把各地收來(lái)的包裹集中分揀，用大車運(yùn)到各個(gè)城市（干線運(yùn)輸），而末端的上門(mén)收件、小區(qū)派件，交給各地的加盟商去做。加盟商自己投資開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)、招快遞員，相當(dāng)于 “加盟開(kāi)店”，比如中通、圓通、韻達(dá)，全國(guó)很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)都是加盟商開(kāi)的。
這種模式的優(yōu)勢(shì)是啥？ 能花更少的錢(qián)快速擴(kuò)張 —— 總部不用自己砸錢(qián)開(kāi)所有網(wǎng)點(diǎn)，靠加盟商的資金就能把網(wǎng)絡(luò)鋪到全國(guó)甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，成本低、擴(kuò)張快。但難點(diǎn)在于 “協(xié)調(diào)利益”：總部要讓加盟商愿意跟著干，比如制定合理的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，保證加盟商有錢(qián)賺；同時(shí)還要統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)，避免不同地區(qū)服務(wù)質(zhì)量差別太大（比如有的網(wǎng)點(diǎn)派件快，有的總丟件）。
直營(yíng)制類似品牌直營(yíng)店，管理統(tǒng)一但投入大；加盟制好比連鎖加盟店，擴(kuò)張靈活但需協(xié)調(diào)利益，兩種模式各有優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)不同市場(chǎng)需求。
快遞商業(yè)模式一圖——直營(yíng)、加盟以及倉(cāng)配三種模式差異化服務(wù)于不同的需求：
隨著電商行業(yè)快速發(fā)展，消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)頻次增加，市場(chǎng)對(duì)低成本快遞的需求越來(lái)越大。加盟制快遞憑借網(wǎng)點(diǎn)易擴(kuò)張、運(yùn)營(yíng)靈活、成本低、資金效率高的優(yōu)勢(shì)，迅速搶占市場(chǎng)，業(yè)務(wù)量占比顯著提升。
據(jù)中通快遞公開(kāi)數(shù)據(jù)，2011-2023 年，加盟模式在快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量份額從 66% 增長(zhǎng)至 78%，成為行業(yè)主流。2023 年行業(yè)集中度持續(xù)提高，CR5（前五大企業(yè)市場(chǎng)份額總和）達(dá) 78.2%，CR4（前四大）達(dá) 66.6%，CR3（前三）達(dá) 53.3%，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。具體市占率排名中，中通快遞以 22.9% 位居第一，隨后依次為圓通速遞 16.1%、韻達(dá)股份 14.3%、申通快遞 13.3%、極兔速遞 11.6%，順豐控股以 9.0% 位列第六。
05-3、盈利模式一覽
快遞企業(yè)能不能賺錢(qián)，主要看三個(gè)核心點(diǎn)：?jiǎn)瘟?、單價(jià)、單票成本。
1. 單量
就是快遞企業(yè)實(shí)際送了多少包裹。送的包裹越多，規(guī)模就越大，市場(chǎng)份額也會(huì)跟著提升。更重要的是，量大了之后，平均每個(gè)包裹分?jǐn)偟墓潭ǔ杀緯?huì)降低 —— 比如一輛貨車能裝 1000 個(gè)包裹，油費(fèi)、司機(jī)工資這些固定開(kāi)支分?jǐn)偟矫總€(gè)包裹上就少了，這就是 “規(guī)模效應(yīng)” 帶來(lái)的好處。
2. 單價(jià)
指每個(gè)包裹的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，這和貨物類型、重量、運(yùn)輸距離有關(guān)。
直營(yíng)制企業(yè)（如順豐、京東）：直接向消費(fèi)者收取從收件、運(yùn)輸?shù)脚杉娜鞒藤M(fèi)用，這些錢(qián)全部算入總部收入；
加盟制企業(yè)（如中通、圓通）：只向加盟商收取分揀、運(yùn)輸?shù)戎虚g環(huán)節(jié)的費(fèi)用，末端派件由加盟商自己收費(fèi)，所以總部收入來(lái)自中間環(huán)節(jié)的差價(jià)。
單價(jià)的變化能直接反映行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況：如果大家打價(jià)格戰(zhàn)，單價(jià)就會(huì)下降；如果某家企業(yè)靠服務(wù)溢價(jià)，單價(jià)可能更高。
3. 單票成本
指送每個(gè)包裹需要花的錢(qián)。
直營(yíng)制企業(yè)：總部承擔(dān)全流程成本，包括收件、分揀、運(yùn)輸、派件，所以成本涵蓋范圍廣；
加盟制企業(yè)：總部只負(fù)責(zé)中間環(huán)節(jié)（分揀、干線運(yùn)輸），末端派件成本由加盟商承擔(dān)，所以總部成本相對(duì)低一些。
想要降低單票成本，需要靠電商訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)（業(yè)務(wù)量穩(wěn)定）、擴(kuò)大規(guī)模（攤薄固定成本）、自有車輛和土地（減少租賃費(fèi)用）、引入自動(dòng)化設(shè)備（比如智能分揀機(jī)，減少人工）等方式實(shí)現(xiàn)。
05-4、行業(yè)價(jià)格變動(dòng)
隨著網(wǎng)購(gòu)商品價(jià)格越來(lái)越實(shí)惠，加上直播帶貨、社交平臺(tái)購(gòu)物的興起，未來(lái)快遞行業(yè)的包裹量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，每年預(yù)計(jì)保持 8% 到 15% 左右的增速。同時(shí)，由于電商快遞數(shù)量持續(xù)增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，快遞價(jià)格整體越來(lái)越便宜。2008 年到 2023 年這 15 年間，快遞單價(jià)累計(jì)下降了約 66%。
06 下游產(chǎn)業(yè)鏈
06-1、直播電商
2010 年以后，快遞里電商包裹的比例越來(lái)越高，現(xiàn)在可能已經(jīng)占據(jù)主要份額。隨著直播電商（像抖音、快手等平臺(tái)）在電商領(lǐng)域的影響力不斷增強(qiáng)，2022 年其 GMV（商品成交總額）占整體電商市場(chǎng)的 20%，比上一年提高了 6 個(gè)百分點(diǎn)。
未來(lái)，直播電商會(huì)成為實(shí)物商品網(wǎng)購(gòu)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力，也會(huì)給下游電商快遞行業(yè)帶來(lái)大量新增包裹。
06-2、跨境物流
在跨境電商方面，中國(guó)跨境電商零售市場(chǎng)規(guī)模從 2018 年的 2010 億美元增長(zhǎng)到 2022 年的 4425 億美元，2018-2022 年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá) 21.8%。得益于跨境電商政策支持、國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)與海外品牌合作加深，以及國(guó)際快遞服務(wù)的發(fā)展，預(yù)計(jì) 2027 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 11019 億美元，2023-2027 年復(fù)合年增長(zhǎng)率為 19.5%。受國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)推動(dòng)，中國(guó)跨境物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從 2023 年的 2609 億美元增長(zhǎng)至 2027 年的 4114 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率 12.1%。
07 模式對(duì)比
07-1、加盟制（中通為例）
快遞公司 “大手筆”投資的同時(shí)，快遞公司業(yè)務(wù)量快速的增長(zhǎng)有效消化了前期投產(chǎn)，快遞公司花大價(jià)錢(qián)投入設(shè)備、車輛后，業(yè)務(wù)量跟著快速增長(zhǎng)，前期買的車、建的倉(cāng)庫(kù)都被充分利用起來(lái)，隨著送的包裹越多，每件快遞攤到的成本越來(lái)越低。
拿中通快遞來(lái)說(shuō)，2023 年每單的運(yùn)輸費(fèi)是 0.45 元，分揀費(fèi) 0.27 元，對(duì)比其他幾家：圓通運(yùn)輸費(fèi) 0.46 元、分揀費(fèi) 0.29 元，韻達(dá)運(yùn)輸費(fèi) 0.50 元、分揀費(fèi) 0.37 元，申通運(yùn)輸費(fèi) 0.41 元、分揀費(fèi) 0.37 元。中通成本更低，自然能吸引更多客戶下單，形成 “送得越多、成本越低、訂單越多” 的良性循環(huán)。
靠著控制成本和積累的品牌口碑，中通賺錢(qián)能力也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同行。因?yàn)槌杀颈葎e人低，價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，不僅市場(chǎng)占有率高，每單賺的錢(qián)也更多，最后整體利潤(rùn)遠(yuǎn)超其他公司。2023 年數(shù)據(jù)顯示，中通在通達(dá)系（中通、圓通、韻達(dá)、申通等）里，包裹量占 34%，但凈利潤(rùn)卻占了近 61%，相當(dāng)于通達(dá)系每賺 100 元，中通就拿走 61 元，盈利能力特別突出。
07-2、直營(yíng)模式（順豐為例）
順豐 1993 年在廣東成立，一開(kāi)始就采用直營(yíng)模式，堅(jiān)持不依附于任何電商平臺(tái)，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。早期靠高效的配送速度（比如承諾 “次日達(dá)”）和密集的網(wǎng)點(diǎn)布局，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。之后通過(guò) “從核心區(qū)域向全國(guó)擴(kuò)展” 的策略，既自己發(fā)展新業(yè)務(wù)（比如國(guó)際物流、冷鏈運(yùn)輸），也收購(gòu)了一些企業(yè)（比如 DHL 中國(guó)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)），逐漸從中國(guó)時(shí)效快遞的龍頭企業(yè)，轉(zhuǎn)型成全球領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商。
在產(chǎn)品質(zhì)量和品牌口碑上，順豐一直保持領(lǐng)先。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2023 年順豐在時(shí)效件（即對(duì)配送速度有較高要求的快遞）市場(chǎng)的份額達(dá) 63.9%，超過(guò)一半市場(chǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023-2028 年中國(guó)時(shí)效件市場(chǎng)規(guī)模每年復(fù)合增長(zhǎng) 8.1%，如果順豐想保持當(dāng)前的市場(chǎng)份額，其時(shí)效件業(yè)務(wù)增速需要至少達(dá)到行業(yè)平均水平，也就是每年增長(zhǎng) 8.1%。
08 發(fā)展趨勢(shì)
08-1、科技創(chuàng)新加速融合應(yīng)用
中國(guó)快遞行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，隨著客戶類型和需求不斷變化，科技的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，徹底改變了行業(yè)的運(yùn)作方式。
像 5G、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融入快遞物流后，行業(yè)的效率和質(zhì)量顯著提升?？爝f物流場(chǎng)景為科技提供了實(shí)踐空間，而科技讓快遞運(yùn)營(yíng)更智能 —— 比如自動(dòng)分揀減少人工錯(cuò)誤，數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)優(yōu)化運(yùn)輸路線，進(jìn)而吸引更多客戶需求。
2024 年京東云峰會(huì)上，京東云推出 “數(shù)智供應(yīng)鏈七大解決方案”，包括 1 個(gè)數(shù)智化基礎(chǔ)設(shè)施，以及覆蓋 “數(shù)智采購(gòu)、協(xié)同研發(fā)、智能制造、全域鏈接、價(jià)值服務(wù)、供應(yīng)鏈一體化” 的 6 大業(yè)務(wù)場(chǎng)景，把自身積累的供應(yīng)鏈能力通過(guò)數(shù)字化技術(shù)分享給各個(gè)行業(yè)。
08-2、積極拓展海外市場(chǎng)
2023 年中國(guó)快遞市場(chǎng)收入超過(guò) 1.2 萬(wàn)億元，保持增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)紅利逐漸減弱，業(yè)務(wù)量增速放緩。加上市場(chǎng)集中、競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)盈利壓力增大。
為了突破瓶頸，中國(guó)快遞企業(yè)需要開(kāi)拓海外市場(chǎng)，比如開(kāi)展 “快遞出?！?業(yè)務(wù)、加強(qiáng)跨境物流布局，通過(guò)服務(wù)國(guó)際電商、海外用戶來(lái)尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
08-3、行業(yè)集中度提升
2023 年以來(lái)，惡性價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致快遞員派費(fèi)過(guò)低，引發(fā)社會(huì)問(wèn)題。隨后，反壟斷監(jiān)管和快遞新政介入，叫停了無(wú)底線的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)極兔與百世整合，行業(yè)格局得到優(yōu)化。
未來(lái)在 “高質(zhì)量發(fā)展” 政策引導(dǎo)下，快遞行業(yè)將形成 “供給收縮、需求穩(wěn)定” 的多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局，小公司逐步退出或整合，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中，行業(yè)集中度會(huì)持續(xù)提高。
