(網(wǎng)經(jīng)社訊)2023年，跨境電商已經(jīng)成為我國外貿(mào)新業(yè)態(tài)。隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)復蘇、人工智能技術(shù)的加持等，跨境電商領(lǐng)域正迎來向好發(fā)展態(tài)勢。近日，亞馬遜、ebay、安克創(chuàng)新等20家跨境電商上市公司陸續(xù)發(fā)布2023年度財報，從這些業(yè)績中反映了哪些“信號”。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：http://qjkhjx.com/zt/23kjssgscb/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社
作者｜六月
審稿｜云馬
跨境電商定義：狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進出口跨境電商、跨境電商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務(wù)。
從數(shù)據(jù)圖表來看，2023年20家跨境電商上市公司總營收43135.39億元，與2022年14家跨境電商上市公司總營收38488.34億元，同比增長12.07%。凈利潤方面，2023年總利潤達2400.91億元，2022年總虧損達312.18億元，凈利潤同比增長869.08%。
一、總營收43135.39億元 同比增長12.07%
隨著全球化的深入發(fā)展，跨境電商逐漸成為全球貿(mào)易的重要組成部分。2023年，不少跨境電商企業(yè)仍面臨內(nèi)卷加劇、成本上漲等問題，企業(yè)仍處于業(yè)務(wù)調(diào)整之中。
（一）平臺類：亞馬遜營收規(guī)模遙遙領(lǐng)先
亞馬遜2023年營收為5747.85億美元，較上年同期的5139.83億美元增長12%；其中，亞馬遜2023年北美部門收入為3528億美元，較上同期增長12%；國際部分收入為1312億美元，較上年同期增長11%；亞馬遜2023年AWS部分收入為908億美元，較上年同期增長13%。
其余三家營收分別為：eBay 2023全年收入為101億美元，同比增長3%；wish公司收入為2.87億美元，同比下降50%。聯(lián)絡(luò)互動實現(xiàn)營業(yè)收入115.46億元，同比下降8.14%。
“中國跨境電商50人論壇”副秘書長、網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊表示，四家跨境電商平臺類上市公司中，2023年營收上亞馬遜以超5千億美元的營收規(guī)模遙遙領(lǐng)先，其次為eBay、聯(lián)絡(luò)互動、Wish。2023年eBay營收101億美元，雖然這一數(shù)字與亞馬遜相比相去甚遠，但在跨境電商平臺中，eBay的營收規(guī)模仍然較大，相比而言Wish和聯(lián)絡(luò)互動的營收規(guī)模相對較小。
在營收增速上，總體呈現(xiàn)“二正二負”。其中，亞馬遜增長了11.83%，是四家平臺類公司中唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長率的公司。亞馬遜在2023年的強勁表現(xiàn)主要得益于其多方面的業(yè)務(wù)增長，其中，廣告業(yè)務(wù)增長尤為顯著。此外，亞馬遜的出色表現(xiàn)也得益于其全年不遺余力的開源節(jié)流。2023年年初，亞馬遜就啟動了史上最大規(guī)模的裁員計劃，一次性裁掉了1.8萬名員工。此外，Wish營收增長率下降近五成，下降幅度較大表現(xiàn)并不理想，曹磊說道。
（二）賣家及服務(wù)商類：安克創(chuàng)新繼續(xù)領(lǐng)跑 營收增長率整體“十正六負”
在跨境賣家類公司里，安克創(chuàng)新2023年營收175.07億元，同比增長22.85%。賽維時代營收65.64億元，同比增長33.70%。三態(tài)股份2023年營業(yè)收入約17.01億元，同比增加7.08%。致歐科技2023年公司實現(xiàn)營業(yè)收入60.74億元，同比增長11.34%。華凱易佰2023年公司營業(yè)收入約65.18億元，同比增加47.56%。
跨境通營業(yè)收入約66.16億元，同比減少8.8%。華鼎股份2023年公司營業(yè)收入約87.18億元，同比增加19.86%。星徽股份2023年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入16.26億元，同比下降30.85%。子不語截至2023年12月31日止年度，該集團的收入約為人民幣3000.3百萬元。有棵樹2023年公司營業(yè)收入約4.64億元，同比減少40.01%。蘭亭集勢2023年全年總收入同比增長25.0%至6.294億美元。
在服務(wù)商類公司方面，易點天下2023年公司營業(yè)收入約21.43億元，同比減少7.04%。大健云倉總收入為7.038億美元，比2022年全年的4.901億美元增長43.6%。力盟科技收入2150.4萬美元，同比增加30.89%。樂艙物流2023年實現(xiàn)收入12.38億元，同比減少73.1%。
曹磊表示，除平臺類企業(yè)外，剩余16家跨境電商賣家以及跨境電商服務(wù)商類上市公司中，2023年營收方面，安克創(chuàng)新營收規(guī)模排名第一，也是唯一一家營收規(guī)模達三位數(shù)的企業(yè)。排名二、三位的分別是華鼎股份和跨境通。安克創(chuàng)新超175億元的業(yè)績跟有棵樹4億多和力盟科技僅1億多的規(guī)模形成了一定的反差。
在增長率方面，實現(xiàn)了“十正六負”，泛遠國際增長率保持領(lǐng)先，其次是華凱易佰、大健云倉。樂艙物流、有棵樹、星徽股份、跨境通、易點天下、子不語六家公司均實現(xiàn)了不同程度的下降，最高幅度是樂艙物流下降超七成?？缇澄锪鞣?wù)的收入主要受服務(wù)量和每TEU平均價格兩個變量影響。隨著疫情的影響減弱,自2022年底以來,全球跨境物流服務(wù)運價下降。樂艙物流的高增長也開始見頂。
二、總利潤達2400.91億元 同比增長869.08%
（一）跨境平臺類：凈利潤實現(xiàn)“二正二負”
亞馬遜2023年凈利為304億美元，上年同期的凈虧損為27億美元。eBay 非GAAP持續(xù)經(jīng)營凈利潤為23億美元，或攤薄后每股收益4.24美元。wish凈虧損3.17億，同比增長17.45%。聯(lián)絡(luò)互動實現(xiàn)凈利潤-6.29億元，同比增長34.10%。
凈利潤方面，實現(xiàn)了“二正二負”。2023年，亞馬遜實現(xiàn)了304.3億美元的利潤規(guī)模，增長率更是達1217.74%。亞馬遜的業(yè)績增長主要得益于其廣告業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)以及AWS云服務(wù)等核心業(yè)務(wù)的強勁表現(xiàn)。此外，亞馬遜在提升客戶體驗、降低運營成本等方面的努力也為其業(yè)績增長提供了有力支持。eBay相比亞馬遜來說雖利潤規(guī)模較小，但與其他兩家利潤虧損來說，其凈利潤增速實現(xiàn)了三位數(shù)正增長。Wish 2023年的虧損在縮窄，虧損狀態(tài)出現(xiàn)改變得益于成本支出的減少，以及一系列降本增效的舉措。但Wish從2017年以來，凈利潤均為負，已連續(xù)虧損七年，曹磊說道。
（二）跨境賣家及電商服務(wù)商類：各家利潤規(guī)模參差不齊
2023年，安克創(chuàng)新實現(xiàn)歸母凈利潤16.15億元，同比增長41.22%；賽維時代凈利潤為3.36億元，同比增長81.62%；三態(tài)股份歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.24億元，同比減少12.12%；致歐科技歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.13億元，同比增長65.08%；華凱易佰歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.32億元，同比增加53.08%。
跨境通歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約969萬元；華鼎股份歸屬上市公司股東的凈利潤同比減少63.26%;星徽股份歸母凈利潤虧損7609.25萬元;子不語凈利潤為-2.66億元，同比下滑340.11%；有棵樹歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約4.85億元；蘭亭集勢凈虧損6900萬元,同比增長83.05%。
服務(wù)商類，2023年，易點天下凈利潤約2.17億元，同比減少17.2%；大健云倉凈利潤為9410萬美元，比2022年全年的2400萬美元增長292.1%；力盟科技年內(nèi)利潤718.5萬美元，同比增加30.78%；樂艙物流凈利潤2700萬元，同比增長6.14%。
凈利潤方面，16家跨境電商上市公司凈利潤呈現(xiàn)“十一正五負”，各家利潤規(guī)模參差不齊，安克創(chuàng)新利潤規(guī)模領(lǐng)跑，一家利潤規(guī)模遠超其余各家。2023年，有棵樹凈利潤表現(xiàn)最差，出現(xiàn)了4.85億元的虧損。此外，子不語虧損2.66億元，星徽股份和蘭亭集勢的虧損規(guī)模均在千萬級別。2023年，有棵樹虧損原因除了受到歷史債務(wù)、資金壓力和商譽減值等影響，還有2023年跨境電商業(yè)務(wù)復蘇不及預(yù)期。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員王與劍表示，凈利潤增長率上，實現(xiàn)了“九正七負”，增長最快的是大健云倉。大健云倉完善的倉儲物流網(wǎng)絡(luò)布局和領(lǐng)先的數(shù)據(jù)算法構(gòu)筑競爭壁壘。隨著供應(yīng)鏈成本下降以及平臺的“規(guī)模效應(yīng)”逐步顯現(xiàn)，2023年度該公司凈利潤實現(xiàn)292.57%。報告期內(nèi),子不語計提的存貨減值金額約3.88億元，較上一年度的0.55億元有大幅增長，這也在較大程度上拖累了子不語的盈利表現(xiàn)。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、天使投資人、知名互聯(lián)網(wǎng)專家郭濤表示，2023年跨境電商上市公司的業(yè)績表現(xiàn)整體上是積極的，尤其是當我們考慮到總營收同比增長了12.07%，以及凈利潤的顯著增長。這表明盡管全球經(jīng)濟環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，跨境電商行業(yè)仍然保持了強勁的增長勢頭。這種增長可能是由于消費者對在線購物的依賴增加，以及跨境電子商務(wù)平臺的技術(shù)創(chuàng)新和物流優(yōu)化等因素驅(qū)動的。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，目前跨境電商亞馬遜依然是主流平臺，但是頭部上市公司企業(yè)，普遍在獨立站，多平臺布局做的非常完善。但是于品牌化上市公司發(fā)展區(qū)別的事情是，那些鋪貨型上市公司的表現(xiàn)比較差，最典型是跨境通和*ST有樹，這兩家上市公司。
三、跨境電商“兩極分化”愈演愈烈 品牌化 數(shù)字化等是大勢所趨
跨境電商在2023年的整體市場表現(xiàn)是良性的，也符合跨境電商持續(xù)發(fā)展的時代趨勢。跨境電商上市公司2023年實現(xiàn)業(yè)績增量的核心點，頭部上市公司跨境電商品牌化趨勢越來越明顯，品牌化不僅僅帶來利潤的溢價，更給企業(yè)帶來優(yōu)質(zhì)客戶體驗，客戶增值的市場口碑，產(chǎn)生良性循環(huán)，朱秋城表示。
2023年全球世界經(jīng)濟持續(xù)放緩，行業(yè)主流的模式全托管和半托管模式帶來低價格模式，下沉市場明顯，跨境電商也是呈現(xiàn)一個冰火兩重天的發(fā)展趨勢，部分低端的跨境電商淘汰調(diào)整倒閉，頭部品牌企業(yè)依然發(fā)展趨勢良好。未來跨境電商的模式一定是，品質(zhì)，品牌化，體驗感，目的國本土化，新興市場，多平臺發(fā)展，朱秋城認為。
郭濤表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展、本土化策略成為跨境電商2023年三大關(guān)鍵詞。隨著技術(shù)的發(fā)展，跨境電商公司越來越依賴于數(shù)字化解決方案來提高效率、降低成本并改善客戶體驗。環(huán)保和社會責任成為企業(yè)戰(zhàn)略的一部分。而為了更好地適應(yīng)不同市場的需求，跨境電商公司可能會采取本土化策略，比如提供本地化的支付方式、語言支持和定制產(chǎn)品。
王與劍表示，2023年，跨境電商領(lǐng)域出現(xiàn)了多個引人注目的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)趨勢，其中包括全托管模式、AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用以及產(chǎn)業(yè)帶的崛起。自2022年9月Temu推出全托管模式以來，在跨境電商領(lǐng)域掀起了一場“全托管模式”的風潮，SHEIN、TikTok、AliExpress等電商巨頭紛紛加入全托管。而AI技術(shù)也正在革新生活、消費和生產(chǎn)場景，在跨境電商領(lǐng)域帶來了越來越多的應(yīng)用場景。
我國總計擁有超過1000多個產(chǎn)業(yè)帶，以物理區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的方式實現(xiàn)集約式生產(chǎn)，在跨境電商平臺、物流、支付、營銷、技術(shù)等出海服務(wù)商以及各地政府的大力引導下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶正在經(jīng)歷新一輪的轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品的品質(zhì)化、品牌化、差異化能力不斷提升，為品牌全球化提供了豐富的產(chǎn)品供應(yīng)；此外，產(chǎn)業(yè)帶工廠正在通過跨境電商實現(xiàn)全球業(yè)務(wù)拓展和品牌打造，形成了“線下轉(zhuǎn)線上”和“內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外貿(mào)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新生態(tài),王與劍說道。
【小貼士】
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