(網(wǎng)經(jīng)社訊)春節(jié)前，阿里巴巴發(fā)布2023年自然年Q4財(cái)報(bào)，結(jié)合財(cái)報(bào)電話會(huì)，梳理幾個(gè)值得關(guān)注的內(nèi)容：
1、關(guān)于阿里的減員增效
阿里從2022年Q1開始大減員，截止2023年Q4，累計(jì)減少人員40056人，其中，高鑫零售減員比重最大，超過2.1萬人。
除去高鑫零售，阿里集團(tuán)員工從高峰13萬人，下降到11萬左右，跟騰訊、<a target="_blank" href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzI0NzIxMg==&mid=2650705179&idx=2&sn=4f3c97e8b77e9a0fb47ed1f64fedf47a&chksm=bed6cc9889a1458e4a754342b0c15156a0b097b249631735d579fee9bc44f0575ade4c30b9ec&scene=21#wechat_redirect" textvalue="美團(tuán)員工人數(shù)差不太多了。
除了員工數(shù)量減少，阿里的研發(fā)費(fèi)用、股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用，按年度數(shù)據(jù)口徑明顯下降。這兩項(xiàng)費(fèi)用說明，阿里員工占比最高的工程師，實(shí)打?qū)嵲跍p編減糧。
阿里持續(xù)減員和降費(fèi)，對阿里收入和利潤有什么影響，可以參考文章：阿里巴巴減員后的人效分析
2、關(guān)于非核心資產(chǎn)的出售
年前，多家媒體爆料銀泰等非核心業(yè)務(wù)可能被阿里出售。
在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，蔡崇信正面回應(yīng)了“阿里正逐漸退出這些業(yè)務(wù)”。
蔡崇信說，“我來談一談關(guān)于非核心資產(chǎn)的出售問題，畢竟這是集團(tuán)資本管理委員會(huì)的工作重點(diǎn)之一，而我本人就是集團(tuán)資本管理委員會(huì)的主席。我們在非核心資產(chǎn)出售方面取得了非常好的進(jìn)展。
“自2024財(cái)年至今我們已經(jīng)退出17億美元的非核心投資，可以說進(jìn)展和速度都相當(dāng)不錯(cuò)。與此同時(shí)，我們也積極審查集團(tuán)的上市股票，組建了專門團(tuán)隊(duì)來執(zhí)行相關(guān)的股票出售。剛剛徐宏（CFO）提到，在公司的資產(chǎn)負(fù)債表上還有大量傳統(tǒng)實(shí)體零售業(yè)務(wù)，但這些并非公司的核心業(yè)務(wù)。因此，我們也會(huì)逐漸退出這些業(yè)務(wù)。考慮到當(dāng)前市場條件充滿挑戰(zhàn)，退出上述業(yè)務(wù)需要時(shí)間，但我們會(huì)持續(xù)努力。”
簡單總結(jié)一下蔡總的意思：
一、除了核心資產(chǎn)（電商+云）之外，阿里大量傳統(tǒng)實(shí)體零售業(yè)務(wù)（比如銀泰、高鑫零售、盒馬等）要么獨(dú)立上市剝離，要么直接出售。
二、具體要出售那塊業(yè)務(wù)，什么時(shí)間出售，蔡總說，需要看市場機(jī)會(huì)。
3、關(guān)于餓了么的出售
野村證券分析師Jialong Shi在財(cái)報(bào)會(huì)議上提問：前不久有一些媒體報(bào)道稱阿里巴巴集團(tuán)可能會(huì)考慮出售“餓了么”，管理層對此有哪些評論？
CFO徐宏說，“之前我們已經(jīng)對市場這樣的謠言進(jìn)行過辟謠，所以我想我在這里不需要多講。同時(shí)我也想講一下，其實(shí)餓了么對于我們來講是進(jìn)場很重要的資產(chǎn)，所以上次我們的辟謠里面已經(jīng)強(qiáng)調(diào)過，我想我們不需要再多去強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。“
為什么餓了么一直被傳要出售？
原因一，餓了么一直在虧損。
比如說，2023年Q4阿里本地生活（餓了么+高德）收入152億元人民幣，虧損21億元人民幣，去年同期則為虧損29億元人民幣。
原因二，抖音和美團(tuán)本地生活大戰(zhàn)，抖音缺趁手的到家團(tuán)隊(duì)。
美團(tuán)與抖音在本地生活必有一戰(zhàn)，抖音到店目前做得風(fēng)生水起，但到家業(yè)務(wù)缺乏“最后一公里”，抖音從零到1去搭建到家團(tuán)隊(duì)，時(shí)間可能來不及。
基本結(jié)論：餓了么在阿里的處境比較尷尬，戰(zhàn)略位置的確重要，但業(yè)績貢獻(xiàn)有限，餓了么最終會(huì)不會(huì)被出售，或許正如蔡崇信講的，要看抖音出價(jià)合不合適。
4、關(guān)于阿里的國際業(yè)務(wù)
縱覽阿里Q4財(cái)報(bào)，淘天集團(tuán)同比幾乎不增長，最大的亮點(diǎn)是國際業(yè)務(wù)，國際商業(yè)零售同比增長56%。
國際業(yè)務(wù)增長驅(qū)動(dòng)靠什么，聽聽蔣凡怎么說的。
總的來說，阿里國際業(yè)務(wù)勢頭發(fā)展不錯(cuò)，目前在“出海四小龍”排名第二，排名第一的是Shein。
根據(jù)LatePost報(bào)道，Temu2023年GMV是140億，2024年GMV目標(biāo)更新為300億，TikTok Shop同樣緊追不舍。
5、關(guān)于阿里云
阿里云沒有太多亮點(diǎn)，Q4阿里云收入為人民幣280.66億元，同比增長3%，全年累計(jì)1054億。
從收入規(guī)模來看，中國電信的天翼云、中國移動(dòng)的移動(dòng)云，2023全年收入很有可能追上阿里云。
23年上半年，中國電信董事長柯瑞文演講談到，天翼云已成為全球最大的運(yùn)營商云、國內(nèi)最大的混合云，作為國云的框架已經(jīng)基本成型，2023全年天翼云收入規(guī)模將超千億元。
阿里云如果跟全球三大云比，增速乏力。
