(網(wǎng)經(jīng)社訊)自2012年快的打車(chē)和滴滴打車(chē)應(yīng)運(yùn)而生，國(guó)內(nèi)的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)已發(fā)展超過(guò)了十年。

十余年間，燒錢(qián)補(bǔ)貼大戰(zhàn)輪番上演，自營(yíng)、聚合平臺(tái)模式你方唱罷我登場(chǎng)，但無(wú)論哪種模式都沒(méi)有“消滅掉”對(duì)方，反而隨著行業(yè)的演進(jìn)，讓大家的模式越來(lái)越趨同，未來(lái)可能走向殊途同歸的道路——自營(yíng)+聚合，或許均需“持證上路”。

據(jù)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月31日，全國(guó)共有334家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司取得網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可，10月份共收到訂單信息8.09億單；這意味著至少有三百多家企業(yè)參與爭(zhēng)搶著2600多萬(wàn)的日訂單。而這個(gè)數(shù)據(jù)，從 2018 年開(kāi)始，就穩(wěn)定住了，再?zèng)]有出現(xiàn)過(guò)明顯增幅。

圖片來(lái)源：交通運(yùn)輸部官網(wǎng)截圖

在增量市場(chǎng)不明朗的情況下，為了爭(zhēng)取到更大的存量市場(chǎng)份額，滴滴出行、高德打車(chē)、百度打車(chē)、美團(tuán)打車(chē)、騰訊出行等，一眾實(shí)力玩家在存量市場(chǎng)中廝殺。依靠不同的背景和資源稟賦，各有自己的優(yōu)勢(shì)，但也都有難解的局限。

01.

滴滴出行，

無(wú)法擺脫的“危機(jī)感”

作為網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的早期拓荒者，滴滴無(wú)疑是行業(yè)“帶頭大哥”，即便下線(xiàn)整改了18個(gè)月，仍然擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)目前市場(chǎng)份額的約70%。

經(jīng)過(guò)3年的迅速成長(zhǎng)，2015年開(kāi)始，滴滴進(jìn)入了通過(guò)資本兼并收購(gòu)快速發(fā)展的模式。2015年2月，滴滴和快的宣布合并；2016年，滴滴與優(yōu)步中國(guó)宣布合并。自此，國(guó)內(nèi)的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入到“一家獨(dú)大”的局面。在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，用戶(hù)說(shuō)“滴滴一下”，意思就是打網(wǎng)約車(chē)，頗有點(diǎn)“百度一下”，就是搜索一下的意味。

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

但滴滴的好日子并沒(méi)有持續(xù)多久，這塊潛力無(wú)限的巨大市場(chǎng)就被“互聯(lián)網(wǎng)巨頭”們盯上了。

2010年7月1日，高德控股在納斯達(dá)克敲響了上市鐘聲；2014年7月18日，高德控股在股東大會(huì)上通過(guò)了私有化方案，宣布從納斯達(dá)克退市，成為阿里巴巴投資有限公司的全資子公司。2017年，高德地圖的用戶(hù)數(shù)突破1個(gè)億，正式推出聚合打車(chē)服務(wù)；同年，百度地圖也上線(xiàn)了聚合打車(chē)業(yè)務(wù)；2018年，美團(tuán)打車(chē)正式登陸上海；2020年，騰訊地圖上線(xiàn)打車(chē)服務(wù)……網(wǎng)約車(chē)聚合平臺(tái)隊(duì)伍不斷擴(kuò)容。

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2021年6月30日，滴滴（DIDI）在紐交所掛牌上市，募資44億美元，市值為678億美元（約4377億元）。

但行業(yè)的高速發(fā)展在2021年7月4日戛然而止，因?yàn)椤暗蔚纬鲂小盇pp存在嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息問(wèn)題，被國(guó)家網(wǎng)信辦下架整改。18個(gè)月后，還被開(kāi)出80.26億元的超級(jí)罰單。

在滴滴下架整改的18個(gè)月里，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們抓住窗口期，讓網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)從滴滴的“一家獨(dú)大”，轉(zhuǎn)變成了“一超多強(qiáng)”的格局。

交通運(yùn)輸部網(wǎng)約車(chē)行業(yè)運(yùn)行基本情況顯示，自2022年7月首次發(fā)布聚合平臺(tái)月度訂單量以來(lái)，到2023年7月，網(wǎng)約車(chē)行業(yè)月度總訂單量增長(zhǎng)1.26億單，聚合平臺(tái)訂單占行業(yè)增量的63%，成為網(wǎng)約車(chē)需求增長(zhǎng)的主力。另?yè)?jù)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，10月份共收到訂單信息8.09億單，環(huán)比上升2.1%；其中，“聚合平臺(tái)”完成2.23億單，環(huán)比上升3.6%。以此計(jì)算，聚合平臺(tái)的市場(chǎng)占有率已達(dá)到28%左右。

中國(guó)城市公共交通協(xié)會(huì)網(wǎng)約車(chē)分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)鄒強(qiáng)此前在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，滴滴出行過(guò)去的市占率最高約為9成，目前在7成左右，現(xiàn)在的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)基本形成了“滴滴出行+聚合平臺(tái)+運(yùn)力公司”的格局。

依據(jù)滴滴主要對(duì)手高德的數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年4月，高德打車(chē)日均單量?jī)H為230萬(wàn)單左右；2022年9月，高德每日接單量達(dá)到了550萬(wàn)單-600萬(wàn)單的水平；而今年2月，它的日均單量已經(jīng)直逼800萬(wàn)單。其實(shí)，早在2022 年初，新媒體“晚點(diǎn)LatePost”就曾報(bào)道，高德打車(chē)將目標(biāo)設(shè)為日單量保800萬(wàn)爭(zhēng)1000萬(wàn)，爭(zhēng)取市場(chǎng)占有率超過(guò)30%，雖然晚了一年，但是目前看起來(lái)高德距離這個(gè)目標(biāo)并不遠(yuǎn)了。

與此同時(shí)，以自營(yíng)模式為主的滴滴，還必須要面對(duì)比聚合平臺(tái)更高的合規(guī)成本。交通運(yùn)輸部要求，網(wǎng)約車(chē)上路需要平臺(tái)、人、車(chē)“三證合一”，即網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)需要《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)許可證》，司機(jī)需要《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)駕駛員證》，車(chē)輛需要《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)運(yùn)輸證》。一旦司機(jī)在送客途中被運(yùn)管部門(mén)查到?jīng)]有后面的“雙證”，就將被處以1萬(wàn)-3萬(wàn)不等的高額罰金。

對(duì)于滴滴這種創(chuàng)立早、規(guī)模大，且此前主要都是私家車(chē)為主要運(yùn)力的平臺(tái)來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)“三證合一”的全面轉(zhuǎn)化必然是一個(gè)相對(duì)緩慢的過(guò)程。從網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互系統(tǒng)10月數(shù)據(jù)看，滴滴出行的訂單合規(guī)率為67.8%。雖然市占率排第一位，但當(dāng)月訂單合規(guī)率卻排在第九位。

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圖片來(lái)源：交通運(yùn)輸部微信公眾號(hào)

此外，11月27日，滴滴還經(jīng)歷“創(chuàng)紀(jì)錄”的宕機(jī)12小時(shí)，事后滴滴四次致歉，還推出了10元致歉補(bǔ)償券，但沒(méi)想到優(yōu)惠券領(lǐng)取頁(yè)面又崩潰了，再次被用戶(hù)送上熱搜?！叭そ馍虡I(yè)”統(tǒng)計(jì)了解，從2015年至今，滴滴系統(tǒng)故障共發(fā)生過(guò)9次。滴滴最終確認(rèn)這次系統(tǒng)大崩潰是底層系統(tǒng)軟件發(fā)生故障，并且表示將會(huì)開(kāi)展技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和升級(jí)工作。

圖片來(lái)源：微博截圖

值得注意的是，滴滴出行連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和單量的大幅增長(zhǎng)，但今年前兩季度是虧損的，因此會(huì)拖累全年的業(yè)績(jī)；滴滴出行近三個(gè)季度累計(jì)虧損8.93億，不過(guò)對(duì)比2018年至2020年動(dòng)輒百億的虧損，這已經(jīng)算是不錯(cuò)的成績(jī)了。

一方面是降本增效、防控技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部壓力，另一方面是高德、美團(tuán)、騰訊出行等后起之秀的競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)不斷被蠶食的市場(chǎng)份額，滴滴的焦慮恐怕是個(gè)長(zhǎng)期存在的情況。

02.

高德打車(chē)，

“持證上崗”或?qū)⑹潜厝唬?/strong>

相比于滴滴，通過(guò)聚合模式來(lái)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，比如高德打車(chē)、百度打車(chē)、騰訊出行等，“焦灼感”似乎就少了許多，畢竟他們都是“背靠大樹(shù)好乘涼”。

作為聚合打車(chē)模式份額最大的高德，自從被阿里收購(gòu)后，就似乎并沒(méi)有那么著急盈利賺錢(qián)。一方面，聚合模式對(duì)比自營(yíng)模式“輕”了許多，平臺(tái)不需要自己置辦車(chē)輛、招募司機(jī)，也不需要在全國(guó)各地申請(qǐng)“牌照”，因此可以節(jié)省大量的運(yùn)營(yíng)成本；同時(shí)，聚合平臺(tái)自己不需要親自下場(chǎng)，直接通過(guò)SaaS服務(wù)商接入網(wǎng)約車(chē)公司，觸達(dá)效率也會(huì)更高。

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

雖然“身輕如燕”，但“不持牌”對(duì)聚合平臺(tái)是把“雙刃劍”。

據(jù)“趣解商業(yè)”了解到，自9月以來(lái)，高德已經(jīng)被福建省福州市、安徽省銅陵市、寧夏銀川市、福建省三明市等省市罰款和公告警示。在此之前，云南、江西、河南等多地交通運(yùn)輸執(zhí)法部門(mén)也已經(jīng)就類(lèi)似問(wèn)題向高德打車(chē)開(kāi)出罰單，要求整改。但高德方面回應(yīng)，不認(rèn)可地方交通局的說(shuō)法，高德打車(chē)做的是聚合平臺(tái)，目前針對(duì)這些罰單都在申請(qǐng)行政復(fù)議。

但地方交管部門(mén)開(kāi)罰單也給出了充足的依據(jù)。比如今年2月3日，云南省昆明市出租汽車(chē)管理局曾對(duì)高德作出一次行政處罰，昆明市出租汽車(chē)管理局認(rèn)為：“高德打車(chē)”依托SaaS系統(tǒng)在昆明市聚合了多家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，各平臺(tái)線(xiàn)下招募駕駛員、發(fā)展車(chē)輛，并將信息通過(guò)SaaS系統(tǒng)接入“高德打車(chē)”，從而使“高德打車(chē)”實(shí)際掌握了駕駛員和車(chē)輛的基礎(chǔ)信息、實(shí)時(shí)位置，形成了自身的“運(yùn)力池”?！案叩麓蜍?chē)”是運(yùn)輸價(jià)格的制定者，是服務(wù)品牌的實(shí)控者，是實(shí)際運(yùn)力的控制者、是乘客費(fèi)用的收取者和分配者，其實(shí)質(zhì)就是一個(gè)大號(hào)的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)取得客運(yùn)出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)許可證再經(jīng)營(yíng)。

圖片來(lái)源：企查查截圖

目前，“趣解商業(yè)”梳理高德打車(chē)的體系可知，中小網(wǎng)約車(chē)都需要使用廈門(mén)約約出行或北京白龍馬云行科技、未來(lái)出行的SaaS 服務(wù)接入高德。而這三家平臺(tái)的核心團(tuán)隊(duì)均有高德背景：其中白龍馬的CEO 、約約執(zhí)行董事、未來(lái)出行大股東楊威曾任高德研發(fā)副總裁，白龍馬CTO、約約監(jiān)事、未來(lái)出行二股東于志杰此前則擔(dān)任高德地圖技術(shù)副總裁、白龍馬研發(fā)負(fù)責(zé)人、法人代表董廣宇、測(cè)試負(fù)責(zé)人姚振、運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人王越此前均任職于高德。此外，約約法人代表吳宇同時(shí)也是未來(lái)出行的法人。

依據(jù)白龍馬官方微信公眾號(hào)白龍馬聯(lián)盟的介紹，白龍馬是在2018年收購(gòu)的廈門(mén)約約出行，并且在同年拿到阿里巴巴eWTP基金的投資。

圖片來(lái)源：白龍馬聯(lián)盟微信公眾號(hào)截圖

而依據(jù)eWTP基金官網(wǎng)介紹，公司董事長(zhǎng)為俞永福。俞永福的另一重身份，是阿里巴巴集團(tuán)現(xiàn)任合伙人、本地生活集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO，負(fù)責(zé)包括高德及餓了么業(yè)務(wù)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展。

圖片來(lái)源：eWTP基金官網(wǎng)

不過(guò)，eWTP基金投資白龍馬的信息并沒(méi)有體現(xiàn)在股權(quán)上。據(jù)企查查信息，約約出行和白龍馬的控股股東均為廈門(mén)云行信息科技有限公司，穿透后為中國(guó)香港的Hong Kong Bai Long Ma Limited。阿里合伙人、高德集團(tuán)總裁劉振飛還曾公開(kāi)撇清與白龍馬的關(guān)系，強(qiáng)調(diào)只是合作，無(wú)股權(quán)關(guān)系。如果按工商資料登記的股權(quán)關(guān)系看，他這個(gè)澄清也不算錯(cuò)。

而高德方面也回應(yīng)，這是高管離職創(chuàng)業(yè)，再與高德建立合作，并不能說(shuō)明什么。

圖片來(lái)源：企查查截圖

除了與SaaS服務(wù)商在人事和股權(quán)上的聯(lián)系之外，高德打車(chē)平臺(tái)上核心運(yùn)力平臺(tái)：妥妥E行、攜華出行、及時(shí)用車(chē)、風(fēng)韻出行、365出行、招招出行均與“阿里系”關(guān)系緊密，而自2020 年開(kāi)始，攜華等5家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的股東相繼出質(zhì)股權(quán)給阿里巴巴，365出行的母公司盛威時(shí)代則拿了阿里旗下的浙江阿里旅行投資公司的投資，占股27.01%。

而且，阿里巴巴還投資了T3出行、享道出行、昕動(dòng)出行、大眾出行等網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)。而高德地圖副總裁周海晶擔(dān)任法人的高行咨詢(xún)則投資了攜華出行、享道出行、大眾出行，這些均是高德打車(chē)重要合作伙伴。

而高德另一位副總裁王桂馨，還曾在風(fēng)韻出行、享道出行、招招出行、攜華出行、妥妥E行、大眾出行等6家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)擔(dān)任董事，直到2022年12月才開(kāi)始陸續(xù)卸任。

圖片來(lái)源：野馬財(cái)經(jīng)

對(duì)于網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)股權(quán)質(zhì)押的原因，高德方面表示，在疫情期間，這些網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展遇到困難，曾向相關(guān)公司借款，作為平臺(tái)方也不愿意看到合作伙伴經(jīng)營(yíng)發(fā)展不善。

在“聚合”模式下，高德打車(chē)通過(guò)SaaS服務(wù)商白龍馬、約約等，將眾多中小網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)接入高德打車(chē)。雖然高德、SaaS服務(wù)商、運(yùn)力平臺(tái)等三方各自獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，但不論是SaaS服務(wù)商的高管，還是部分高德核心運(yùn)力平臺(tái)，都通過(guò)曾經(jīng)供職高德的工作經(jīng)歷、“阿里系”直接或間接的投資、亦或質(zhì)押股權(quán)、派駐董事的方式，與高德打車(chē)或者阿里巴巴產(chǎn)生了千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。但高德方面否認(rèn)了因此能夠?qū)W(wǎng)約車(chē)平臺(tái)施加影響力。

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

今年4月，交通運(yùn)輸部等五部門(mén)出臺(tái)新政，明確聚合平臺(tái)不得干預(yù)網(wǎng)約車(chē)價(jià)格、不能管車(chē)、管司機(jī)。這也讓外界認(rèn)為未來(lái)針對(duì)聚合平臺(tái)的監(jiān)管將會(huì)更加明確、細(xì)化。

不論是像滴滴一樣取得“網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)許可證”開(kāi)展業(yè)務(wù)，還是爭(zhēng)取到單獨(dú)針對(duì)網(wǎng)約車(chē)聚合平臺(tái)的監(jiān)管要求，亦或參考河北省定州市將聚合平臺(tái)納入網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)管理，未來(lái)“持牌經(jīng)營(yíng)”可能是類(lèi)似高德打車(chē)、百度打車(chē)等聚合平臺(tái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展繞不開(kāi)的必由之路。

聚合平臺(tái)需要在合規(guī)的前提下，不斷規(guī)范自身的經(jīng)營(yíng)行為，為乘客提供更加安全和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

03.

百度、美團(tuán)、騰訊們，

“進(jìn)可攻、退可守”

對(duì)比阿里旗下的高德打車(chē)，百度、美團(tuán)、騰訊三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭在打車(chē)業(yè)務(wù)上則呈現(xiàn)出“進(jìn)可攻、退可守”的態(tài)勢(shì)。

細(xì)心的朋友可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在微信上打開(kāi)一個(gè)位置地圖，頁(yè)面上也會(huì)顯示出打車(chē)的圖標(biāo)。騰訊默默投入的出行業(yè)務(wù)，可以滿(mǎn)足微信生態(tài)“衣食住行”生活板塊的布局。目前，騰訊地圖月活用戶(hù)還未破億；但微信月活用戶(hù)達(dá)到13億。雖然騰訊出行暫時(shí)沒(méi)有表現(xiàn)出與滴滴、高德一戰(zhàn)的態(tài)勢(shì)，但如果微信在其生態(tài)中找準(zhǔn)機(jī)會(huì)大力推進(jìn)打車(chē)業(yè)務(wù)，未必不會(huì)重演“春晚微信支付奇襲支付寶”的故事，微信的一個(gè)動(dòng)作，或許就能攪動(dòng)網(wǎng)約車(chē)江湖一潭春水。

圖片來(lái)源：微信截圖

與騰訊的悄然入局相比，美團(tuán)的打車(chē)業(yè)務(wù)早期是“高舉高打”模式，被寄予厚望；2017年，為了追趕滴滴，該業(yè)務(wù)由聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文親自?huà)鞄洝Ｍㄟ^(guò)“燒錢(qián)補(bǔ)貼”，美團(tuán)進(jìn)入上海市場(chǎng)的首日單量突破15萬(wàn)單。但是很快，王慧文就對(duì)外表示，美團(tuán)一直在評(píng)估資源投入哪個(gè)業(yè)務(wù)里的投入產(chǎn)出比更高，綜合來(lái)看，美團(tuán)不會(huì)對(duì)網(wǎng)約車(chē)加大投入。

當(dāng)美團(tuán)明白無(wú)法通過(guò)滴滴的打法勝過(guò)滴滴，美團(tuán)開(kāi)始“止損”。美團(tuán)打車(chē)App曾在2019年下架并入美團(tuán)App。與此同時(shí)，美團(tuán)開(kāi)始學(xué)習(xí)高德，也接入SaaS 服務(wù)，高峰時(shí)期接入超過(guò) 30 家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)。不過(guò)，美團(tuán)貌似只是在形式上與高德近似。因?yàn)榫酆掀脚_(tái)模式，關(guān)鍵在于超強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)能力，而且下游的SaaS服務(wù)商和網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)也得充分認(rèn)可聚合平臺(tái)，愿積極與其合作，這才能將聚合平臺(tái)的效率真正發(fā)揮出來(lái)。

2021年6月滴滴“下架整改”，美團(tuán)打車(chē)App抓住窗口期“火速?gòu)?fù)活”，再次開(kāi)啟補(bǔ)貼模式，但在高德出行、曹操出行、T3出行也加大補(bǔ)貼的背景下，美團(tuán)也僅僅分了一杯羹，這次它明白了無(wú)法完全復(fù)制高德模式，而且還意識(shí)到，SaaS這種模式，容易對(duì)中小網(wǎng)約車(chē)服務(wù)商失控，帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)。因此，美團(tuán)在出行領(lǐng)域的布局轉(zhuǎn)為在各地儲(chǔ)備“地牌”。

圖片來(lái)源：微博截圖

隨著當(dāng)年負(fù)責(zé)打車(chē)業(yè)務(wù)的王慧文也離開(kāi)了美團(tuán)，今年3月6日，美團(tuán)CEO王興發(fā)出內(nèi)部信，宣布放棄自營(yíng)打車(chē)，全面轉(zhuǎn)向聚合模式。內(nèi)部信稱(chēng)，美團(tuán)將減少對(duì)網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)的資源投入，團(tuán)隊(duì)一部分留在網(wǎng)約車(chē)，其余的調(diào)配其他業(yè)務(wù)線(xiàn)。以此判斷，美團(tuán)打車(chē)處于暫時(shí)收縮的狀態(tài)，未來(lái)發(fā)展模式大概率會(huì)在合規(guī)的前提下伺機(jī)而動(dòng)。

而在地圖領(lǐng)域深耕多年的百度地圖，卻選擇了一條迥異于高德打車(chē)的發(fā)展模式。高德地圖屬于“專(zhuān)注型”選手，被阿里收購(gòu)之后，在O2O領(lǐng)域，將地圖導(dǎo)航與打車(chē)業(yè)務(wù)深度結(jié)合，做起來(lái)直接的流量變現(xiàn)生意。而百度地圖的商業(yè)化則較為間接，百度地圖介入了很多O2O的業(yè)務(wù)。在發(fā)展路徑上，百度地圖很早就布局AI和自動(dòng)駕駛技術(shù)，由于非制造企業(yè)出身，百度選擇和車(chē)企綁定合作。設(shè)立“蘿卜快跑”出行平臺(tái)，目前已經(jīng)在北京、武漢、重慶、深圳開(kāi)啟全無(wú)人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。從自己主導(dǎo)大規(guī)模推進(jìn)無(wú)人出租車(chē)，可見(jiàn)百度的目標(biāo)可能還是在“車(chē)”和智能駕駛商業(yè)化本身，地圖或許只是實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)的手段。

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

不過(guò)，騰訊、美團(tuán)、百度仍有在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)“奇襲”的能力。它們掌握的巨大流量，就是最好的武器。如果哪天窗口期突然出現(xiàn)，它們這幾年在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)積蓄的經(jīng)驗(yàn)、能力、資源、人才，足以讓其在一夜之間“卷土重來(lái)”。

04.

享道、T3、曹操們，

靠合作謀求增量

如果說(shuō)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)滴滴占七成，高德、百度、美團(tuán)等為代表的聚合平臺(tái)占兩成，剩下的一成市場(chǎng)份額中，以享道、T3、曹操網(wǎng)約車(chē)三兄弟為代表的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)則是其中的老玩家了。

享道出行背靠上汽集團(tuán)，T3出行由一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、重慶長(zhǎng)安汽車(chē)聯(lián)合發(fā)起，曹操出行的背后則是吉利集團(tuán)，這三支“汽車(chē)隊(duì)”實(shí)力都不容小覷。

三家一筆筆巨額融資，就足以讓行業(yè)無(wú)數(shù)對(duì)手望其項(xiàng)背。據(jù)“趣解商業(yè)”梳理發(fā)現(xiàn)，2021年9月,曹操出行在母集團(tuán)吉利戰(zhàn)略投資數(shù)億元后完成了38億元的B輪融資；僅時(shí)隔一個(gè)月,T3出行就完成高達(dá)77億元的A輪融資,投資方不僅有一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安，還有阿里和騰訊這兩位互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以此成就了“自2018年以來(lái)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)最大的單筆融資案”。去年8月,享道出行也完成了超10億元的B輪融資,投資方有上汽、Momenta等。

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得益于強(qiáng)大的資本支持，三家網(wǎng)約車(chē)公司一度也打得很猛，大有向全國(guó)性平臺(tái)擴(kuò)張之勢(shì)。

2015年成立的曹操出行，在2021年底已上線(xiàn)全國(guó)62座城市，注冊(cè)用戶(hù)超7000萬(wàn)。當(dāng)時(shí)，為了擴(kuò)張市場(chǎng)，曹操出行也是大量砸錢(qián)補(bǔ)貼。當(dāng)年三四季度，曹操出行以每月不低于1.5億元的力度投放補(bǔ)貼。

2018年入局的T3出行正趕上網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始告別“一家獨(dú)大”的時(shí)代；當(dāng)時(shí)眾多平臺(tái)開(kāi)始崛起，T3出行也是充滿(mǎn)信心，搶占市場(chǎng)的口號(hào)喊的很響，開(kāi)始大規(guī)模燒錢(qián)補(bǔ)貼之路。當(dāng)時(shí)，《山東商報(bào)》速豹新聞網(wǎng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，通過(guò)月派送、周派送優(yōu)惠券，以及各種其他補(bǔ)貼活動(dòng)，相同里程打車(chē)價(jià)格，T3出行價(jià)格要比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手至少低30%，最低時(shí)甚至出現(xiàn)3公里用券后只需1-2元。

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

背靠上汽的享道出行，在2021年年中時(shí)，其網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)主要覆蓋的27個(gè)城市，還是以長(zhǎng)三角地區(qū)為主。但其顯然并不滿(mǎn)足于僅輻射長(zhǎng)三角地區(qū)，不僅在滴滴下架的空檔期，和曹操出行、T3 出行一樣，推出各種優(yōu)惠活動(dòng)，也在不斷加快“百城目標(biāo)”的步伐。今年以來(lái)，享道出行在廣東中山、廣西柳州、山東濰坊、遼寧沈陽(yáng)、大連等城市的業(yè)務(wù)也相繼落地。

但是，經(jīng)過(guò)一番折騰，三家“汽車(chē)隊(duì)”也品出了一個(gè)“道理”，就是靠燒錢(qián)做市場(chǎng)不能長(zhǎng)久，想要做大規(guī)模必須要有龐大的流量作為基礎(chǔ)。雖然它們具備資本與合規(guī)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，但卻沒(méi)有聚合平臺(tái)那樣龐大的流量。于是，曹操、T3、享道等網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)思來(lái)想去，紛紛尋求起了戰(zhàn)略同盟，通過(guò)接入高德、百度等聚合平臺(tái)擴(kuò)大自己的單量。

今年7月，有媒體報(bào)道稱(chēng)，曹操出行的日均訂單量已達(dá)到140萬(wàn)單，而其訂單量快速提升的核心原因主要在于其接入了高德、滴滴、美團(tuán)、騰訊等多家聚合平臺(tái)。得益于與聚合平臺(tái)合作，T3出行目前的日均訂單量也達(dá)到了300萬(wàn)單；享道雖然未有對(duì)外公布的日單量信息，但“趣解商業(yè)”在高德地圖搜索上海市的目的地打車(chē)，發(fā)現(xiàn)享道也接入了高德。

圖片來(lái)源：高德地圖截圖

可見(jiàn)，未來(lái)的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，類(lèi)似享道、T3、曹操這樣提供運(yùn)力的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司，在認(rèn)清現(xiàn)實(shí)后，可能真的會(huì)把精力放在更適合自身的運(yùn)力管理和運(yùn)營(yíng)上。而不擅長(zhǎng)且十分燒錢(qián)的流量運(yùn)營(yíng)工作，則直接交給有互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的高德打車(chē)、百度打車(chē)、美團(tuán)打車(chē)等聚合平臺(tái)。

05.

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，

傷了誰(shuí)？

在增量增長(zhǎng)停滯的背景下，對(duì)存量的爭(zhēng)奪正讓行業(yè)變得越來(lái)越“內(nèi)卷”。

過(guò)去各平臺(tái)爭(zhēng)相補(bǔ)貼搶用戶(hù)，甚至紛紛推出“一口價(jià)”或者特惠訂單，受到了很多消費(fèi)者的青睞，但司機(jī)們對(duì)此看法兩級(jí)分化。有司機(jī)認(rèn)為，一旦遇到堵車(chē)，扣除平臺(tái)分成后“一口價(jià)”訂單容易虧錢(qián)，就可能讓司機(jī)動(dòng)作變形，因?yàn)橹苯Y(jié)束訂單產(chǎn)生超速或者剮蹭，存在安全隱患。而另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，“一口價(jià)”是一種拓客和優(yōu)化客戶(hù)體驗(yàn)的有效手段。

一位重慶的司機(jī)此前在接受《工人日?qǐng)?bào)》采訪(fǎng)時(shí)算了一筆賬，27公里的“一口價(jià)”訂單，平臺(tái)預(yù)估需要51分鐘可以將乘客送到目的地，但因?yàn)槎萝?chē)，實(shí)際運(yùn)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)半小時(shí)?！翱燔?chē)的價(jià)格在77元-90元之間， 而一口價(jià)只有51元。這一單跑下來(lái)，去掉時(shí)間成本及油費(fèi)，幾乎不賺錢(qián)。

重慶工商大學(xué)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈協(xié)同發(fā)展中心研究員莫遠(yuǎn)明認(rèn)為，目前的定價(jià)機(jī)制中，平臺(tái)掌握著定價(jià)主導(dǎo)權(quán)，司機(jī)、運(yùn)力公司等行業(yè)組成部門(mén)的參與度和話(huà)語(yǔ)權(quán)并不高，行業(yè)一直呼吁建立定價(jià)協(xié)商機(jī)制。

除了“一口價(jià)”讓司機(jī)們賺錢(qián)難，平臺(tái)的高抽傭則是另一個(gè)讓司機(jī)們“不堪重負(fù)”的頑疾。清華大學(xué)發(fā)布的2021年《中國(guó)一線(xiàn)城市出行平臺(tái)調(diào)研報(bào)告》顯示，滴滴的抽成均值是27%左右，而除滴滴之外的平臺(tái)抽成均值在24%左右。

圖片來(lái)源：《北京商報(bào)》

今年4月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《2023年推動(dòng)交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)平臺(tái)企業(yè)降低過(guò)高抽成工作方案》，要求平臺(tái)方保障從業(yè)人員合理勞動(dòng)報(bào)酬水平；降低平臺(tái)過(guò)高的抽成比例或者會(huì)員費(fèi)上限，并向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布。

新政出臺(tái)后 ，大部分自營(yíng)平臺(tái)和聚合平臺(tái)均響應(yīng)號(hào)召降低傭金、保障報(bào)酬水平。

6月16日，滴滴發(fā)布消息稱(chēng)，2023年以來(lái)，每個(gè)月服務(wù)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)30小時(shí)的所有司機(jī)月均抽成為13%，其中，五成以上的司機(jī)月均抽成低于15%，九成以上低于20%。

2020年起，高德打車(chē)聚合平臺(tái)就聯(lián)合網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)成立免傭聯(lián)盟，推出“工作日早高峰免傭、周末晚高峰免傭、打車(chē)高峰日全天免傭、新司機(jī)免傭”等多種免傭方式，該活動(dòng)已經(jīng)舉辦3年，聯(lián)盟抽成比例也低于20%。

滴滴旗下的花小豬以及百度、騰訊等聚合平臺(tái)也紛紛跟進(jìn)高德“免傭”活動(dòng)，得到了司機(jī)的大力擁護(hù)，但是也讓小平臺(tái)感覺(jué)賺錢(qián)變難，因?yàn)樾枰炎约旱囊徊糠掷麧?rùn)讓給司機(jī)。如果不跟隨免傭，司機(jī)就會(huì)流失到其他平臺(tái)。

根據(jù)自媒體“網(wǎng)約圈”的報(bào)道，高德抽傭約9%，約約等SaaS提供商抽傭5%，其余為二級(jí)訂單網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的收益。其他聚合平臺(tái)分成比例也類(lèi)似。

聚合平臺(tái)和SaaS服務(wù)商各自究竟按照何等比例抽傭才可以既能保證用戶(hù)體驗(yàn)，又能實(shí)現(xiàn)自身利潤(rùn)，還能保障司機(jī)報(bào)酬；穩(wěn)定合作網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的收益，讓整個(gè)生態(tài)長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康發(fā)展，考驗(yàn)智慧，需要在博弈中實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡。

圖片來(lái)源：趣解商業(yè)

除了保障網(wǎng)約車(chē)商業(yè)生態(tài)上從業(yè)者的權(quán)益之外，保障消費(fèi)者利益也是重中之重。今年4月出臺(tái)的《網(wǎng)約車(chē)聚合平臺(tái)規(guī)范管理的通知》明確要求，乘客因安全責(zé)任事故受到損害，要求網(wǎng)約車(chē)聚合平臺(tái)承擔(dān)先行賠償責(zé)任，各地有關(guān)部門(mén)要督促其承擔(dān)責(zé)任。

北京周泰律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師王通認(rèn)為，平臺(tái)應(yīng)至少在三方面保障消費(fèi)者權(quán)益。其一，要保障消費(fèi)者的知情權(quán)，防止派出車(chē)輛的“張冠李戴”；其二，要保障消費(fèi)者的安全權(quán)，如果出現(xiàn)事故受到損害，聚合平臺(tái)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助消費(fèi)者，提供合作網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的真實(shí)名稱(chēng)、地址和有效聯(lián)系方式等，如不能提供，可能需要承擔(dān)先行賠付責(zé)任；其三，保障消費(fèi)者的個(gè)人信息安全，防止約車(chē)人和乘客等信息泄露。

06.

萬(wàn)億市場(chǎng)之爭(zhēng)，

平臺(tái)朝哪走？

網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，從無(wú)到有，已經(jīng)草莽生存了十年。據(jù)iResearch（艾瑞咨詢(xún)）的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，今年中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的總收入就將達(dá)到1.5萬(wàn)億元人民幣?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)巨大的商業(yè)化價(jià)值也對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的合規(guī)要求越來(lái)越高，監(jiān)管要求也將更為深入和細(xì)化。今年4月份交通運(yùn)輸部等五部門(mén)出臺(tái)的《網(wǎng)約車(chē)聚合平臺(tái)規(guī)范管理的通知》就是一個(gè)明確的跡象。

從已有的全球市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)看，聚合平臺(tái)的存在對(duì)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)有其無(wú)可替代的價(jià)值。2018年，優(yōu)步在新加坡因合并運(yùn)營(yíng)造成壟斷、涉嫌推高市場(chǎng)價(jià)格在新加坡被罰款；2022年，優(yōu)步又被司機(jī)提起反壟斷訴訟，指控其違反美國(guó)加州的反壟斷法，且以不公平的方式操縱乘客的打車(chē)價(jià)格……

圖片來(lái)源：百度截圖

優(yōu)步多次因“一家獨(dú)大”飽受質(zhì)疑，也對(duì)我國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)有一定啟發(fā)。深圳大學(xué)中國(guó)交通經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)韓彪曾提到，“一家獨(dú)大”符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律，“一超多強(qiáng)”可遇不可求，聚合平臺(tái)是改變這一結(jié)構(gòu)的重要力量。

同時(shí)，韓彪亦分析道，不能簡(jiǎn)單粗暴地把聚合平臺(tái)歸于網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)處置?！笆袌?chǎng)的制衡力量非常重要，有了制衡力量，監(jiān)管才可能有力；缺少制衡力量，監(jiān)管會(huì)變得困難?！?/p>

由此來(lái)看，自營(yíng)和聚合二種模式發(fā)展，對(duì)萬(wàn)億規(guī)模的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)并不是壞事，對(duì)于促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)、提升服務(wù)質(zhì)量有著積極意義。

對(duì)滴滴來(lái)說(shuō)，自營(yíng)的盤(pán)子已經(jīng)足夠大了，未來(lái)想要長(zhǎng)久處于領(lǐng)先位置，就需要增加第三方業(yè)務(wù)的權(quán)重；雖然從2019年6月滴滴也開(kāi)始嘗試做第三方平臺(tái)，但從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，仍有差距。而且，自營(yíng)和第三方業(yè)務(wù)的矛盾如何調(diào)和也考驗(yàn)運(yùn)營(yíng)能力。

“趣解商業(yè)”嘗試使用滴滴APP打車(chē)，在北京地區(qū)，“更多品牌”中提供服務(wù)的為陽(yáng)光出行、曹操出行、飛嘀打車(chē)、飛嘀優(yōu)選、首汽約車(chē)5家第三方服務(wù)平臺(tái)；但同樣在北京地區(qū)，高德打車(chē)除去快車(chē)、出租車(chē)、專(zhuān)車(chē)三種類(lèi)型，經(jīng)濟(jì)型和優(yōu)享型兩種服務(wù)接入的服務(wù)平臺(tái)多達(dá)30家。

圖片來(lái)源：滴滴出行截圖

對(duì)于高德打車(chē)等聚合平臺(tái)來(lái)說(shuō)，如果要保證乘客體驗(yàn)、提高服務(wù)品質(zhì)，則需要加強(qiáng)對(duì)整個(gè)網(wǎng)約車(chē)體系的掌控力；但嘗試通過(guò)千絲萬(wàn)縷的關(guān)系加強(qiáng)聚合平臺(tái)體系影響力的方式，很難符合監(jiān)管要求。在各地陸續(xù)出現(xiàn)的交管部門(mén)罰單，也在時(shí)時(shí)提醒高德等聚合平臺(tái)企業(yè)，要考慮合規(guī)經(jīng)營(yíng)。目前，高德打車(chē)已經(jīng)在北京取得了“地牌”，自營(yíng)的火箭出行用的就是這塊牌照。但除此之外，高德并沒(méi)有太多爭(zhēng)取“地牌”的動(dòng)作。

今年9月，河北定州首創(chuàng)將聚合平臺(tái)納入網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)者范疇進(jìn)行管理，未來(lái)這一監(jiān)管方式會(huì)否全國(guó)推廣還不得而知。

但可以明確的是，未來(lái)自營(yíng)模式與聚合模式相互融合，將成為主流模式，而“持牌上崗”也將是毋庸置疑的，這也是保證乘客安全的監(jiān)管紅線(xiàn)。只是需要拿的是已有的“網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)許可證”，還是隨著行業(yè)的融合發(fā)展，出現(xiàn)其他的監(jiān)管思路，我們拭目以待。

上一個(gè)十年，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)形成了萬(wàn)億規(guī)模，帶動(dòng)了行業(yè)千萬(wàn)量級(jí)的就業(yè)；下一個(gè)十年，行業(yè)是否將繼續(xù)保持穩(wěn)定、蓬勃發(fā)展，對(duì)于參與其中的巨頭企業(yè)，必然是實(shí)力、資源、流量、服務(wù)、價(jià)格、用戶(hù)、司機(jī)、公共關(guān)系等多方面的博弈。想在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得勝利，平臺(tái)就必須要成為“端水大師”，平衡好商業(yè)利益與社會(huì)責(zé)任，理順與產(chǎn)業(yè)鏈參與者的“責(zé)、權(quán)、利”，并且符合監(jiān)管要求，才能從根本上實(shí)現(xiàn)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康發(fā)展。