(網(wǎng)經(jīng)社訊)12月20日，安克創(chuàng)新披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。說明書顯示，為了把握儲能和智能硬件等行業(yè)發(fā)展機遇、豐富產(chǎn)品矩陣，并進(jìn)一步提升公司科技創(chuàng)新實力、經(jīng)營效益，滿足公司營運資金需求，提升公司抗風(fēng)險能力，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金不超過11.05億元（含11.05億元），用于便攜及戶用儲能產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、新一代智能硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）獲悉，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
此次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過11,048,200張（含本數(shù)）。發(fā)行總額不超過人民幣110,482.00萬元（含110,482.00萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。
關(guān)于本次發(fā)行的目的，公告顯示，一是便攜及戶用儲能產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。公司擬圍繞便攜儲能和戶用儲能領(lǐng)域，通過本項目進(jìn)行技術(shù)升級和新產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)出更加安全、性能更優(yōu)以及應(yīng)用場景更豐富的儲能產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富公司儲能產(chǎn)品矩陣，滿足用戶多元化需求，實現(xiàn)儲能業(yè)務(wù)多場景覆蓋，推動公司儲能業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，以把握儲能市場良好的發(fā)展機遇。
二是新一代智能硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。公司擬基于自身對智能硬件行業(yè)的深刻理解以及自身的研發(fā)優(yōu)勢，針對3D打印設(shè)備、智能投影儀和智能安防產(chǎn)品加強研發(fā)建設(shè)。通過本項目的開展，公司將加大對智能硬件領(lǐng)域的研發(fā)投入實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)升級，同時豐富產(chǎn)品種類，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，助推公司智能硬件業(yè)務(wù)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
三是倉儲智能化升級項目。公司擬在廣東東莞打造智能化倉儲中心，通過本項目的開展，公司將采用先進(jìn)的物流技術(shù)和智能化設(shè)備，實現(xiàn)倉儲、配送、管理等環(huán)節(jié)的自動化和智能化，提高倉儲運營效率和服務(wù)質(zhì)量，為業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供有力支持。
四是全鏈路數(shù)字化運營中心項目。公司擬圍繞公司售前導(dǎo)購系統(tǒng)、內(nèi)容營銷中臺和售后服務(wù)平臺三大業(yè)務(wù)板塊開展數(shù)字化建設(shè)，通過本項目的開展，以信息化手段提升公司運營效率和服務(wù)水平，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售和品牌傳播雙增長。
五是補充流動資金項目。公司擬將部分募集資金用于補充流動資金，一方面可以直接增強公司資金實力，有效滿足公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的新增流動資金需求，緩解資金需求壓力；另一方面有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力，并有助于公司在市場環(huán)境較為有利時搶占市場先機，進(jìn)而為公司的持續(xù)、健康、穩(wěn)定、長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
