(網(wǎng)經(jīng)社訊)上半年，受全球經(jīng)濟等多重因素影響，不少跨境電商企業(yè)面臨內(nèi)卷加劇、成本上漲等問題，企業(yè)仍處于業(yè)務調(diào)整之中。近日，安克創(chuàng)新、有棵樹等12家跨境電商上市公司發(fā)布了其2023半年度報告。其中，聯(lián)絡互動為平臺，大健云倉、易點天下為服務商，其余均為跨境賣家。從這些業(yè)績中反映了哪些“信號”。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：http://qjkhjx.com/zt/2023sbkjcbPK/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜六月
審稿｜勇全
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平表示，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海關監(jiān)管代碼模式。廣義指電子商務在進出口貿(mào)易及零售中的應用，包括：進出口跨境電商（B2B和B2C)和相關建站、SAAS、供應鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務商。
一、AI技術賦能跨境電商 品牌化成企業(yè)構建核心競爭力關鍵
2023上半年十二家跨境電商上市公司總營收388.85億元，與2022上半年七家跨境電商上市公司總營收190.4億元，同比增長104.23%。凈利潤方面，2023上半年總利潤達12.8億元，2022上半年總利潤達10.65億元，凈利潤同比增長20.19%。（注：亞馬遜、eBay、wish等屬國外電商平臺，不在本次統(tǒng)計范圍；阿里巴巴旗下速賣通、Lazada等、字節(jié)跳動旗下TikTok shop，京東旗下京東國際，拼多多旗下Temu等屬綜合上市公司旗下跨境電商平臺亦未在本次統(tǒng)計范圍內(nèi)。）
對于12家跨境電商上市公司2023上半年業(yè)績，網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，營收方面，2023上半年十二家跨境電商上市公司中，安克創(chuàng)新營收規(guī)模排名第一，其次是聯(lián)絡互動和華鼎股份。與該季度營收規(guī)模最小的有棵樹2.35億元營收相比同是賣家角色的安克創(chuàng)新是有棵樹的30倍，可謂差距依然懸殊。
報告期內(nèi)，伴隨獨立站持續(xù)加強建設以及公司產(chǎn)品復雜品類占比提升，安克創(chuàng)新六大獨立站合計實現(xiàn)收入4.56億元，同比增長112.59%，實現(xiàn)較大突破。
張周平指出，在增長率方面，實現(xiàn)了“七正五負”，華凱易佰營收增速最快，其余依次是賽維時代、安克創(chuàng)新、大健云倉、華鼎股份、子不語、跨境通。剩下五家公司均實現(xiàn)了不同程度的下降，下降幅度最高的是有棵樹超40%。上半年，有棵樹線上銷售渠道銷售額全面下滑，亞馬遜平臺銷售額減少了一半以上，開辟了線下渠道，但僅占收入的1.64%，可以看出2021年亞馬遜封號潮“余威猶在”。除營收大幅下降，有棵樹還面臨巨額欠款。
凈利潤方面，2023上半年十二家跨境電商上市公司凈利潤呈現(xiàn)“九正三負”，各家利潤規(guī)模參差不齊，安克創(chuàng)新利潤規(guī)模領跑，一家利潤規(guī)模遠超其他十一家之和。本季度，聯(lián)絡互動凈利潤表現(xiàn)最差，出現(xiàn)了4.78億元的虧損，而有棵樹與星徽股份的虧損規(guī)模均在千萬級別，張周平表示。
報告期聯(lián)絡互動業(yè)績虧損主要由于公司電商業(yè)務銷售，特別是 3C/IT 產(chǎn)品受到不利影響，銷售同比下滑；同時，Newegg因為發(fā)放限制性股票增加了員工費用支出，綜上導致公司電商業(yè)務上半年存在部分虧損。此外，聯(lián)絡互動麻煩纏身，公司部分銀行貸款逾期，部分銀行賬戶、固定資產(chǎn)、在建工程及部分股權資產(chǎn)被銀行等金融機構凍結(jié)、查封，且涉及多項重大訴訟、仲裁事項。
張周平表示，凈利潤增速方面，實現(xiàn)了“六正六負”，增長最快的是大健云倉和華凱易佰，均實現(xiàn)了超100%的增長率；在增速下滑公司中，星徽股份下降幅度最大達88.86%，聯(lián)絡互動、子不語、華鼎股份的下滑程度均超80%。對于子不語此次凈利下滑，主要由于公司存貨減值計提及倉儲費用的增加，僱員福利開支增加及退貨率上升，導致平臺收取的與退貨相關的費用增加。
張周平說道，近年來，我國跨境電商規(guī)模增速加快，背后離不開AI技術的支撐。從去年的OpenAI，到今年上半年的大模型、AIGC（生成式人工智能）技術，新一輪的人工智能延伸至各行業(yè)，跨境電商是新一輪AI技術“落地”的重點“賽道”。
AI技術將給跨境電商行業(yè)帶來四大影響：一是提高運營效率，通過幫助跨境電商企業(yè)自動化業(yè)務流程和決策，降低人工成本和錯誤率，提高工作效率和精度；二是個性化的推薦，根據(jù)用戶的瀏覽和購買歷史，自動化推薦符合用戶興趣和需求的商品，并提高用戶轉(zhuǎn)化率和忠誠度；
三是增強產(chǎn)品分析能力，通過幫助跨境電商企業(yè)對商品庫存、銷售和競爭情況進行自動化分析和預測，幫助企業(yè)優(yōu)化進貨和銷售策略；四是優(yōu)化物流倉儲，AI可以幫助跨境電商企業(yè)優(yōu)化物流和倉儲管理流程，例如路線規(guī)劃、運輸方式選擇、庫存管理等，提高交易效率和客戶體驗?！霸贏I新時代，相關企業(yè)應盡早布局，抓住并利用好先進的智能工具，提高企業(yè)在新世代的競爭力。
此外，品牌化在跨境電商中的重要性不斷上升。在競爭越激烈的環(huán)境中，建立強大的品牌越是取得長期成功的關鍵。現(xiàn)下跨境電商的玩法，主要是更多地往精細化運營、品牌化路徑去發(fā)展。在品牌方面發(fā)力，有助于成為企業(yè)構建起核心競爭力。正如賽維時代，投資于品牌建設所帶來的回報逐漸顯現(xiàn)。在全球化市場中，品牌化是賣家們不可忽視的一環(huán),張周平說道。
二、12家公司總營收388.85億元 安克創(chuàng)新 有棵樹營收規(guī)模差距懸殊
1、安克創(chuàng)新營收70.66億元 同比增長20.01%
8月29日，安克創(chuàng)新發(fā)布2023年半年度報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入70.66億元，同比增長 20.01%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.2億元，同比增長 42.33%，扣非歸母凈利潤為5.45億元，同比增長77.8%；每股收益為 2.0176元。
其中，安克創(chuàng)新充電類實現(xiàn)收入34.83億元，營收同比增長18.29%，占總營收的49.30%；智能創(chuàng)新類實現(xiàn)收入19.46億元，營收同比增長16.66%，占總營收的27.54%；無線音頻類實現(xiàn)收入15.63億元，營收同比增長29.11%，占總營收的22.12%。
以地區(qū)劃分來看，目前安克創(chuàng)新的主要市場仍來自海外，占比達96.17%，其中北美市場占據(jù)了安克創(chuàng)新46.55%的市場份額，上半年收入32.89億元，同比增長12.55%。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631547.html）
2、華鼎股份營收40.41億元 凈利潤同比下降80.51%
8月29日，華鼎股份披露2023年半年度報告。上半年，公司實現(xiàn)營收40.41億元，同比增長17.72%；歸屬上市公司股東凈利潤9043.43萬元，同比下降80.51%。
據(jù)悉，本期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少：主要系公司上年同期收到三鼎控股破產(chǎn)重整投資人指定的第三方真愛集團有限公司歸還資金占用本金 590,500,009元，資金占用問題已解決，公司沖回前期計提的資金占款信用減值損失 590,500,009.元。
報告期內(nèi)，公司多項經(jīng)營指標創(chuàng)歷史新高，其中跨境電商業(yè)務板塊實現(xiàn)盈利。上半年公司跨境電商業(yè)務板塊實現(xiàn)營收16.76億元，同比減少0.18%；利潤總額454.58萬元，同比增長102.35%；凈利潤350.78萬元，同比增長101.80%。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631550.html）
3、聯(lián)絡互動凈虧損4.78億元 同比下降87.87%
8月31日，聯(lián)絡互動發(fā)布2023半年度業(yè)績報告。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入53.91億元，同比減少14.63%；歸屬于上市公司股東的凈虧損4.78億元，同比下降87.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損3.91億元，同比下降50.2%；基本每股收益虧損0.22元。
本報告期業(yè)績虧損的原因如下：第一，2023 年上半年美國CPI通脹得到緩解，但由于對電子產(chǎn)品的消費熱情不足以致需求下降，公司電商業(yè)務銷售，特別是 3C/IT 產(chǎn)品受到不利影響，銷售同比下滑；同時，Newegg因為發(fā)放限制性股票增加了員工費用支出，綜上導致公司電商業(yè)務上半年存在部分虧損。
第二，上半年廣告市場需求逐步回暖，但外部環(huán)境仍面臨挑戰(zhàn)，公司上半年廣告訂單仍未完全恢復，導致公司上半年廣告?zhèn)髅綐I(yè)務虧損。因2022年受到出行限制等措施的影響，公司與各大機場正在溝通商談機場減租和退租事項，落實減免后，將沖回部分機場租金成本，預計對公司后期利潤有積極影響。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631575.html）
4、華凱易佰營收29.92億元 凈利潤同比增長149.66%
8月22日，華凱易佰發(fā)布2023年半年度報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入29.92億元，同比增長52.10%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤2.08億元，同比增長149.66%；基本每股收益0.76元。
報告期內(nèi)，子公司易佰網(wǎng)絡營業(yè)收入大幅度增長。易佰網(wǎng)絡實現(xiàn)營業(yè)收入29.81億元，同比增長52.11%；實現(xiàn)凈利潤2.43億元，同比增長116.96%。
其中，第一季度易佰網(wǎng)絡實現(xiàn)營業(yè)收入137,801.19萬元，第二季度實現(xiàn)營業(yè)收入160,328.47萬元，營業(yè)收入季度環(huán)比增長16.35%；一季度易佰網(wǎng)絡實現(xiàn)凈利潤 9,692.48萬元，第二季度實現(xiàn)凈利潤 14,653.78萬元，凈利潤季度環(huán)比增長 51.19%。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631262.html）
5、有棵樹營收2.35億元 同比下降44.4%
8月23日，有棵樹發(fā)布2023年半年度報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營收2.35億元，同比下降44.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5928.62萬元，同比增長29.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-5928.29萬元；基本每股收益為-0.1405元。
在跨境電商領域，有棵樹來自線上渠道的收入為1.67億元，占跨境電商業(yè)務收入比重為98.36%。
報告期內(nèi)，公司主要依托Amazon、AliExpress、Shopee等第三方綜合性電商平臺進行經(jīng)營。公司銷售的產(chǎn)品類型主要包括家居建材和家居用品、電子產(chǎn)品、手機通訊和游戲配件、體育用品、玩具、保健品及生活用品等。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631311.html）
6、跨境通營收34.81億元，凈利同比下滑25.33%
8月31日，跨境通發(fā)布2023半年度業(yè)績報告。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.81億元，同比上漲2.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤618.69萬元，同比下滑25.33%；基本每股收益0.004元。
報告期內(nèi)，公司進口業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入32.06億元，占跨境通營業(yè)收入的 92.11%，該部分業(yè)務收入來自優(yōu)壹電商；跨境出口業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入2.52億元，占跨境通營業(yè)收入的7.23%，該部分業(yè)務收入主要來自于颯騰。
其中自營網(wǎng)站（含移動端）實現(xiàn)營業(yè)收入 11,846.05萬元，去年同期實現(xiàn)營業(yè)收入13,304.45萬元，同比下降 10.96%；第三方平臺實現(xiàn)營業(yè)收入13,305.88萬元，去年同期實現(xiàn)營業(yè)收入10,962.08萬元，同比上升21.38%。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631580.html）
7、星徽股份凈虧損2061.82萬元 同比下降88.86%
8月29日，星徽股份發(fā)布半年度業(yè)績報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營收8.49億元，同比減少32.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2061.82萬元，同比下降88.86%；基本每股收益虧損0.0559元。
報告期，公司大部分收入通過境外第三方線上平臺B2C銷售實現(xiàn)。為了縮短商品從工廠到達用戶的物流時間，提升整體配送效率，創(chuàng)造良好的購物體驗，公司采用“跨境頭程物流+平臺物流”相結(jié)合的模式。頭程部分，通過一般貿(mào)易方式出口，利用空運和海運，將待售商品運送至亞馬遜FBA倉等平臺倉。
海外終端用戶在公司第三方平臺店鋪完成下單和付款后，商品主要由亞馬遜等平臺倉庫配送，并通過平臺指定物流方式送至用戶。公司線下業(yè)務為2B模式，主要向海外大型商超和連鎖店銷售產(chǎn)品。相關商品由公司國內(nèi)中轉(zhuǎn)倉通過一般貿(mào)易方式，利用空運、海運發(fā)往線下客戶倉庫。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631532.html）
8、易點天下營收9.98億元 凈利潤1.19億元
8月10日，易點天下披露2023年半年度報告。報告顯示，2023年上半年，易點天下實現(xiàn)營業(yè)收入9.98億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.19億元。
其中，易點天下二季度實現(xiàn)利潤總額9475萬元，環(huán)比增長95.46%；剔除匯兌損益后第二季度利潤總額6637萬元，環(huán)比增長22%，同比增長26.17%。
易點天下在半年報中表示，2023年上半年公司已與包括Google、Meta、TikTok for Business、巨量引擎、磁力引擎、Kwai for Business 、Microsoft廣告、Apple Ads等在內(nèi)的全球頭部媒體及當?shù)靥厣髁抠Y源保持著長期穩(wěn)定且良好的合作伙伴關系，筑建了多元化的全球媒體資源優(yōu)勢。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6630893.html）
9、大健云倉Q2營收1.531億美元 凈利潤同比增長201.5%
8月15日，大健云倉(GCT.US)公布了2023年第二季度業(yè)績。財報顯示，該公司Q2總營收為1.531億美元，同比增長23.5%;凈利潤為1840萬美元，同比增長201.5%;基本及攤薄每股收益為0.45美元，上年同期為0.15美元。
第二季度，該公司毛利潤為4040萬美元，同比增長137.1%，毛利率為26.4%，上年同期為13.7%。調(diào)整后EBITDA為2490萬美元，同比增長219.3%。
截至2023年6月30日止的12個月里，GigaCloud Marketplace平臺GMV為6.075億美元，同比增長32.4%;活躍3P賣家數(shù)為665家，同比增長47.1%;活躍買家數(shù)為4351家，同比增長7.1%;每活躍買家支出為139629美元，同比增長23.6%;3P賣家GigaCloud Marketplace GMV為3.247億美元，同比增長65.1%，3P賣家GigaCloud Marketplace的GMV占GigaCloud Marketplace總GMV的53.4%。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631086.html）
10、子不語營收13.75億元 凈利潤同比下降83.24%
8月29日，子不語公布2023年中期業(yè)績。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)收入13.75億元（人民幣，以下同），同比增長約7.7%。毛利約為人民幣10.01億元，同比增長約3.3%；股東應占半年度利潤及全面收益總額約為1028萬元，較2022年同期 的約人民幣6130萬元下降約83.24%。
據(jù)悉，該期間收入增長主要是由于集團透過第三方電商平臺(尤其是亞馬遜平臺的爆款產(chǎn)品)以及拓展新的銷售渠道所產(chǎn)生的銷售增加。
報告期間，公司通過第三方電商平臺的收入約為人民幣13.04億元，較 2022年同期約12億元增加了約1.037億元，同比增長約 8.6%，主要由于我們通過亞馬遜平臺產(chǎn)生的收入增加。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631534.html）
11、致歐科技上半年營收26.44億元 同比下滑5.87%
8月25日，致歐科技披露半年報。上半年，致歐科技實現(xiàn)營業(yè)收入26.44億元，同比下滑5.87%；歸母凈利潤1.86億元，同比增長68.44%；扣非歸母凈利潤2.13億元，同比增長101.48%。
對于上半年營收下降的原因，致歐科技表示，一是由于2022年下半年主動淘汰部分低效益貢獻的SKU，且規(guī)劃中新品2023年上半年上市較少，導致2023年上半年相對同期在售的SKU數(shù)量減少；二是部分供應商受限于產(chǎn)能因素，二季度部分產(chǎn)品存在斷貨影響。
凈利潤上漲的主要原因：一是受益于海運費下降，上半年海運費相對主營業(yè)務收入的占比較去年同期下降7.31個百分點，改善了毛利率；二是供應鏈端計劃交付業(yè)務流程的改造及全鏈路信息系統(tǒng)的搭建升級，使得存貨周轉(zhuǎn)回歸正常水平，節(jié)約倉儲費用。三是受益于匯率波動，提高毛利率水平。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631463.html）
12、賽維時代營收27.73億元 同比增長26.39%
8月30日，賽維時代發(fā)布2023半年度業(yè)績報告。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.73億元，同比增加26.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元，同比增加24.72%；基本每股收益0.4176元，同比增加24.69%。
本報告期內(nèi)，公司服裝品類保持高速增長，實現(xiàn)營業(yè)收入19.54億元，同比增長35.49%，占公司主營業(yè)務收入的 70.75%。
公司的主要銷售渠道是 Amazon平臺，2023上半年占主營業(yè)務收入 88.32%，其次是自營網(wǎng)站和 Walmart，分別占主營業(yè)務收入的3.27%和 2.94%。報告期內(nèi)，公司持續(xù)聚焦主力品類的布局和資源整合，在亞馬遜實現(xiàn)銷售的網(wǎng)店數(shù)量為430個，當期新增店鋪7個，因?qū)Σ糠制奉愡M行精簡調(diào)整而關閉店鋪 82 個。（詳見：http://qjkhjx.com/detail--6631553.html）
【小貼士】
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