(網(wǎng)經(jīng)社訊)8月10日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財年第一季度財報。這是阿里公布“1+6+N組織變革”方案后，阿里發(fā)布的首份季度財報。在脫離“母體”后，阿里本地生活的表現(xiàn)如何？
出品丨數(shù)字生活服務(wù)部
作者丨十九
審稿丨無痕
一、營收144.5億元 虧損依舊排“首位”
財報顯示，本季度阿里本地生活集團(tuán)（主要包括到家業(yè)務(wù)餓了么和到目的地業(yè)務(wù)高德）的營收為144.50億元，與上年同期的111.31億元相比增長30%，主要是由于餓了么GMV的強勁增長，以及高德訂單的快速增長。
本地生活集團(tuán)截至2023年6月30日止三個月的經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損19.82億元，2022年同期為虧損28.34億元，主要是由于餓了么的訂單增長和每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益錄得正數(shù)，以及市場需求所驅(qū)動的高德訂單的快速增長而帶動的虧損持續(xù)收窄。
截至2023年6月30日止季度，本地生活集團(tuán)訂單增長同比超過35%。截至2023年6月30日止的12個月，本地生活集團(tuán)年度活躍消費者季度環(huán)比持續(xù)增長，受惠于用戶獲取及留存更加高效，以及用戶需求增加。
到家業(yè)務(wù)方面，餓了么本季度GMV實現(xiàn)同比增長，主要受惠于消費者需求改善、活躍商家數(shù)量增加以及配送能力提升所帶來的強勁訂單增長。同時，餓了么持續(xù)專注于非餐飲品類中多元化的商品供應(yīng)。本季度，餓了么通過引入蘋果授權(quán)專營店和蘇寧易購線下門店，增加消費電子產(chǎn)品的供應(yīng)。截至2023年6月30日止季度，餓了么每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)錄得正數(shù)，以及訂單密度持續(xù)提升，虧損同比持續(xù)收窄。
到目的地業(yè)務(wù)方面，截至2023年6月30日止季度，高德的訂單增長同比快速提升，這是由于高德作為綜合性“到目的地”服務(wù)平臺的新定位和附加能力，以及出行和旅行需求的強勁復(fù)蘇所致。2023年5月勞動節(jié)假期期間，受惠于中國經(jīng)濟(jì)帶動旅游需求強勁復(fù)蘇，高德的日活躍用戶峰值超過2億，與過往勞動節(jié)假期相比創(chuàng)下新高。
另外，截至2023年6月30日止三個月，所有其他分部收入為455.41億元，相較2022年同期的451.52億元輕微增長1%，主要是由阿里健康、飛豬、盒馬和智能信息的收入增長所貢獻(xiàn)，部分被與去年同期相比消費者減少囤積行為造成客單價減少而導(dǎo)致的高鑫零售收入下降所抵銷。
對此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示，阿里本地生活集團(tuán)在這一季度營收位列阿里六大集團(tuán)倒數(shù)第二，僅高于大文娛集團(tuán)；從營收增速來看，達(dá)到近9個季度最高增速水平。與此同時，阿里本地生活集團(tuán)分部虧損也在繼續(xù)收窄，經(jīng)調(diào)整EBITA（經(jīng)營損益）達(dá)近年來最好水平。但不可否認(rèn)的是該集團(tuán)業(yè)務(wù)依舊是阿里集團(tuán)虧損最嚴(yán)重的板塊。
二、高德挑起“到店”大梁 餓了么深耕即時零售
3月22日上午，阿里巴巴合伙人、阿里集團(tuán)生活服務(wù)板塊大總裁、高德集團(tuán)董事長、本地生活公司CEO俞永福在直播會議中透露，高德已正式與阿里本地生活旗下的到店業(yè)務(wù)“口碑”合并，未來，阿里旗下所有的本地生活到店業(yè)務(wù)將統(tǒng)一整合在高德地圖的入口中。這意味著，高德將取代口碑承擔(dān)到店重?fù)?dān)的計劃正在逐步落地，與餓了么到家業(yè)務(wù)共同組成阿里本地生活的“雙輪”。
但隨著本地生活玩家不斷涌現(xiàn)，競爭越發(fā)激烈。到家外賣市場被美團(tuán)牢牢把控，到店業(yè)務(wù)成為抖音、快手、小紅書進(jìn)軍本地生活的重要切入點。高德作為垂直類軟件，地圖導(dǎo)航工具性質(zhì)明顯，也具備流量優(yōu)勢，但在進(jìn)行到店業(yè)務(wù)方面存在邏輯偏差，用戶行為習(xí)慣的轉(zhuǎn)變成為一大難題。加上在網(wǎng)約車賽道與滴滴、曹操出行、T3出行等平臺的激烈競爭，在到店業(yè)務(wù)上或許分身乏術(shù)。
行業(yè)觀點認(rèn)為，即時電商、即時零售是零售數(shù)字化的第二次變革, 從餐飲外賣延展到萬物到家，“近場物流”的興起和“城市生活節(jié)奏”的變快是重要原因。作為阿里本地生活至關(guān)重要的億元，這一季度，餓了么實現(xiàn)了從“穩(wěn)健增長”到“又穩(wěn)又快”。
在這一季度，餓了么先后與Apple以及蘇寧易購達(dá)成合作：目前，全國500余家Apple授權(quán)專營店、600余家蘇寧易購門店已全線登陸?zhàn)I了么，覆蓋全國各主要城市。
6月20日，在“2023夏季商家大會”上餓了么透露，將面向醫(yī)藥、鮮活、商超、酒飲、大百貨五大重點細(xì)分行業(yè)。持續(xù)構(gòu)建“良性開放共同發(fā)展”的商家生態(tài)，其中包括：扶持好店好商品、加大投資陽光系列商家、成立各地商家學(xué)院、組建開放平臺、重點扶持細(xì)分行業(yè)探索創(chuàng)新、重推夏季促消費活動等等一攬子措施。
回顧2021年7月，阿里巴巴集團(tuán)宣布組織升級：面向多引擎驅(qū)動、多業(yè)務(wù)賽道發(fā)展局面，阿里將在各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營責(zé)任制的基礎(chǔ)上，逐步形成板塊治理模式。其中，基于地理位置服務(wù)的三大業(yè)務(wù)，餓了么、高德、飛豬新成立生活服務(wù)板塊，由俞永福分管。與此同時，俞永福更是直接兼任餓了么CEO，全面掌舵這一前線業(yè)務(wù)的變革方向。
看著邊緣化的處境一步步臨近，餓了么也在阿里的扶持下先后與高德、蘇寧牽手，可“萬物到家”的風(fēng)究竟能否讓餓了么重新起勢，還很難說。如今，借著消費復(fù)蘇和萬物到家的行業(yè)餓了么發(fā)力即時電商五大賽道能否起勢東風(fēng)尚需要時間驗證。
三、虧損多年阿里文娛終于盈利
財報顯示，來自數(shù)字傳媒和娛樂集團(tuán)（DMEG）的營收為53.81億元（約合7.42億美元），與上年同期的39.66億元相比增長36%。主要源于優(yōu)酷總訂閱收入、大麥網(wǎng)收入提升以及部分熱門電影帶動阿里影業(yè)電影及線上平臺業(yè)務(wù)收入同比增長。
從2016年組建至今，阿里大文娛連年虧損，虧的最多的時候，2018年虧了214億，2019年虧了158億。而本季度，阿里文娛經(jīng)調(diào)整EBITA6300萬元人民幣，去年同期為虧損9.07億。
目前，阿里大文娛主要由三大板塊組成：阿里影業(yè)、優(yōu)酷土豆和大麥網(wǎng)。其中，阿里影業(yè)已經(jīng)在港股上市，并實現(xiàn)了年度盈利。阿里影業(yè)已經(jīng)成為了行業(yè)的頭部玩家，參與了多部票房大片的出品和發(fā)行。大麥網(wǎng)則是演出票務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，隨著今年演出票務(wù)市場的復(fù)蘇賺的盆滿缽滿。而優(yōu)酷燒錢多年也沒有在長視頻戰(zhàn)爭中勝利，甚至面臨被B站、芒果TV超越的危機。
近日，有媒體報道稱，阿里正在對旗下視頻平臺優(yōu)酷和土豆進(jìn)行戰(zhàn)略評估，可能將其注入阿里影業(yè)或分拆單獨上市。不過，這一消息很快被阿里方面否認(rèn)。
對此，陳禮騰表示，其中優(yōu)酷作為最重要的線上流量入口，作用關(guān)鍵。而從阿里財報來看，優(yōu)酷尚未實現(xiàn)盈利。而在脫離“母體”庇護(hù)之后，阿里大文娛和“老對手”騰訊之間的戰(zhàn)況將更加“殘酷”。
【小貼士】
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