(網(wǎng)經(jīng)社訊)6月30日，運動科技公司Keep（03650.HK）在港交所發(fā)布公告，公布IPO定價區(qū)間，宣布啟動招股，并由中金公司擔任Keep獨家保薦人。正式上市后，Keep 將成為“運動科技第一股”。
網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字生活臺（DL.100EC.CN）獲悉，Keep計劃全球發(fā)售1083.9萬股，其中國際發(fā)售975.5萬股，占比九成；公開發(fā)售108.4萬股，每股發(fā)售價區(qū)間為28.92至61.46港元，另有15%的超額配股權。而全球發(fā)售價則將在7月5日厘定，并于7月12日正式上市。
招股書顯示，若以發(fā)行價中位數(shù)每股45.19港元計算，Keep本次募資凈額為3.66億港元，若超額配股權獲悉數(shù)行使，則募資額為4.37億港元。
此外，Keep表示，公司已與奮達科技、福清勝德、群鑫機械達成基石投資協(xié)議，三家基石投資者共認購價值979美元（7654萬港元）的股份。其中，奮達科技認購500萬美元，勝德認購200萬美元，群鑫機械認購2000萬元人民幣。
招股書顯示，若按中位數(shù)45.19港元/股（發(fā)售價區(qū)間為28.92港元-61.46港元/股）計算，Keep此次可募資3.66億港元，所得款項凈額將用于以下用途：35%將在未來三年內(nèi)用于研發(fā)，以提升技術能力并推動產(chǎn)品創(chuàng)新；30%將在未來三年內(nèi)用于健身內(nèi)容的開發(fā)及多元化；25%預計在未來三年內(nèi)用于投入品牌宣傳及推廣；10%預計用于一般企業(yè)用途及運營資金需要。
Keep 成立于 2014 年，2015 年2 月 App 正式上線，以“讓世界動起來”為企業(yè)使命，初期定位“移動健身教練” 為中國健身人群提供線上運動內(nèi)容。2018年，Keep推出消費品業(yè)務，圍繞用戶的吃穿用練需求提供一站式運動解決方案。根據(jù)灼識咨詢報告，2022 年，按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計算，Keep是中國最大的健身平臺，中國健身人群中77.5% 的人了解 Keep App。
最新招股書顯示，2023年第一季度平臺收入為4.47億元，同比去年增加7.2%。2023年第一季度，Keep平臺的平均月活躍用戶為 2626 萬，平均月度訂閱會員為278萬。2023年4月及5月，Keep平臺平均月活躍用戶數(shù)為3210萬，平均月度訂閱會員數(shù)增至310萬。在此前披露的數(shù)據(jù)中，Keep 平臺的會員滲透率已經(jīng)由2020年的6.4%增長至2021年的9.5%，并進一步增長至2022年的10.0%，高于2022年中國行業(yè)平均值5.8%。
