(網(wǎng)經(jīng)社訊)2022年，數(shù)字經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的“穩(wěn)定器”及“加速器”的作用更加凸顯。由“中國智造”提供核心驅(qū)動力的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，儼然已成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展主引擎。而作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心組成部分，產(chǎn)業(yè)電商的發(fā)展也如火如荼。
2022年產(chǎn)業(yè)電商雖也受大環(huán)境影響，但依然備受關(guān)注。在此背景下，3月1日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合專業(yè)產(chǎn)業(yè)電商門戶網(wǎng)經(jīng)社產(chǎn)業(yè)電商臺（B2B.100EC.CN）發(fā)布《2022年度中國產(chǎn)業(yè)電商市場數(shù)據(jù)報告》（報告下載：http://qjkhjx.com/zt/2022cydsscbg/）（以下簡稱《報告》）。該報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫編寫而成。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，我們將產(chǎn)業(yè)電商定義為：指企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購電商，以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：（1）綜合類：1688、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團、焦點科技、網(wǎng)庫集團、義烏購；（2）元器件類：捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強電子網(wǎng)、中電鋼港、華秋、嘉立創(chuàng)；（3）塑化類：塑米城、快塑網(wǎng)、找塑料、大易有塑、我的塑料網(wǎng)、網(wǎng)化商城、化塑匯（4）建材類：網(wǎng)筑集團、筑集采、小胖熊輔材、掌上輔材、云筑網(wǎng)、中裝速配、聚波網(wǎng)、大樂裝；（5）汽車類：新康眾、巴圖魯汽配鋪、開思、快準(zhǔn)車服、甲乙丙丁、三頭六臂、中馳車福；（6）農(nóng)業(yè)類：匯通達、中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、聚土網(wǎng)、糧達網(wǎng)、土流網(wǎng)、海上鮮；（7）服務(wù)商類：甄云科技、文瀝、商越、勵銷云、萊德運鏈、支出寶、企企通、攜客云、融易算。
一、產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模31.4萬億元 同比增長7.86%
報告顯示，2022年中國產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模達31.4萬億元，較2021年的29.11萬億元同比增長7.86%。此外，2018-2021年市場規(guī)模（增速）分別為22.5萬億元（9.8%）、25萬億元（11.11%）、 27.5萬億元（10%）、29.11萬億元（5.85%）。
報告顯示，2022年中國大宗電商市場規(guī)模達24.5萬億元，較2021年的22.95萬億元同比增長6.75%。此外，2018-2021年市場規(guī)模（增速）分別為18萬億元（21.62%）、19.75萬億元（9.72%）、22萬億元（11.39%）、22.95萬億元（4.31%）。據(jù)悉，大宗電商是指化工、能源、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材、農(nóng)副等八大行業(yè)的數(shù)字化。
鋼鐵電商市場：2022年中國鋼鐵電商市場規(guī)模6500億元，較2021年的5300億元同比增長22.64%。當(dāng)前，鋼鐵電商領(lǐng)域主要玩家包括：鋼銀電商、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商等。
紡服B2B市場：2022年中國紡服B2B電商市場規(guī)模58800億元，較2021年的55100億元同比增長6.71%。當(dāng)前，紡服B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、鹿優(yōu)數(shù)科、知衣科技、凌迪科技、搜布、輔料易、錦橋紡織網(wǎng)等。
工業(yè)品電商市場：2022年中國工業(yè)品電商市場規(guī)模達9500億元，較2021年的8600億元同比增長10.46%。當(dāng)前，工業(yè)品電商領(lǐng)域主要玩家包括：震坤行、京東工業(yè)品、銳錮商城、工品一號、萬千緊固件、易買工品、工品匯、西域、好工品等。
企業(yè)采購電商市場：2022年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模17900億元，較2021年的14850億元同比增長20.53%。當(dāng)前，企業(yè)采購電商領(lǐng)域主要玩家包括：京東企業(yè)購、1688企業(yè)匯采、蘇寧企業(yè)購、天貓企業(yè)購、國美企業(yè)購、亞馬遜企業(yè)購等。
快消品B2B市場：2022年中國快消品B2B電商市場規(guī)模5400億元，較2021年的4450億元同比增長21.34%。當(dāng)前，快消品B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：中商惠民、易久批、凍品在線、凍品到家、拼便宜、凍品云等。
在用戶投訴方面，2022年產(chǎn)業(yè)電商被投訴企業(yè)包括：1688、貨捕頭、批批網(wǎng)、優(yōu)市、采貨俠等,大多為在線批發(fā)電商企業(yè)。而此前，包括：義烏購、搜好貨、河姆渡、醒購等產(chǎn)業(yè)電商平臺也存在被用戶投訴的現(xiàn)象。
二、產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”總值達457.97億美元 同比增長16.98%
報告顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”總值達457.97億美元，與2021年的391.47億美元相比增加了66.5億美元。其中，增加企業(yè)包括：銳錮商城、嘉立創(chuàng)、盤石股份、銷售易、開思。此外，匯通達于2022年成功上市。
2022年產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”排名前十的分別是：美菜（70億美元）、能鏈集團（42億美元）、鍋圈（40億美元）、百布（32億美元）、嘉立創(chuàng)（26億美元）、京東工業(yè)品（25億美元）、新康眾（25億美元）、中商惠民（24.62億美元）、銳錮商城（22億美元）、找鋼網(wǎng)（18.9億美元）、震坤行（18.9億美元）。
2022年產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”總值達754.3億元（人民幣），與2021年的745.3億元相比增加9億元。其中，增加的企業(yè)包括凌迪科技、勵銷云、云生集團、舟譜數(shù)據(jù)、百煉智能，淘汰的企業(yè)包括為：藥師幫。此外，入選“獨角獸”的包括：銷售易、開思、銳錮商城。
產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”方面，排名前十的分別是：知衣科技（40億元）、中農(nóng)網(wǎng)（36億元）、捷配（35億元）、凌迪科技（34.5億元）、網(wǎng)筑集團（32.5億元）、車通云（31.2億元）、甄云科技（30億元）、望家歡（30億元）、行圓汽車（30億元）、中馳車福（30億元）。
產(chǎn)業(yè)電商“死亡”數(shù)據(jù)方面，據(jù)“電數(shù)寶”監(jiān)測顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域企業(yè)“死亡”數(shù)24家，分別為：易采優(yōu)品、找棉網(wǎng)、礦粉網(wǎng)、紫牛云、鼎馬信息、麥鹽網(wǎng)、化纖匯、海圖科技、小鼎科技、溫州找鞋網(wǎng)、即刻麥、贊美家、景澤網(wǎng)絡(luò)、顯然數(shù)字、智采購、華強購商城、萬富內(nèi)衣批發(fā)商城、花多采、苗易網(wǎng)、友農(nóng)、快油、建筑工場、知型網(wǎng)、零件邦等。（注：本數(shù)據(jù)庫定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路、平臺關(guān)停或停更等）
三、2022年產(chǎn)業(yè)電商融資總額79.1億元 數(shù)量下降超三成
在投融資方面，2022年中國產(chǎn)業(yè)電商融資總額79.1億元，同比下降67.35%，不到去年融資總額的四成，僅為2018年巔峰時期的30.04%；融資事件數(shù)僅73起，同比降低36.53%。
融資輪次上，2022年中國產(chǎn)業(yè)電商共發(fā)生73起融資。其中，A級15起、B級12起、C級5起、D級1起、E級2起、戰(zhàn)略投資3起、未透露1起、天使輪7起、種子輪2起、Pre級18起。
融資事件數(shù)省份分布上，排名前三的分別是：上海16起（21.91%）、廣東15起（20.55%）、江蘇、浙江、北京均為10起（13.7%）。
其中，廣東15起融資中，融資總額超28.2億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的35.65%；上海16起融資中，融資總額超25.2億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的31.91%；浙江10起融資中，融資總額超14.8億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的18.81%；從該數(shù)據(jù)可以看出，2022年產(chǎn)業(yè)電商融資大部分集中在上海、廣東、浙江、北京、江蘇等濟發(fā)達地區(qū)。
報告顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商活躍投資方包括明裕創(chuàng)投、光遠投資、德同資本、紫金港資本、晚安家居、創(chuàng)業(yè)工場、萬物為創(chuàng)投、正瀚投資、宏太投資、國投招商、建發(fā)新興投資、金沙江創(chuàng)投、萬物資本、淺石創(chuàng)投、保利資本、險峰K2VC等。
四、《2022年度中國產(chǎn)業(yè)電商“百強榜”》發(fā)布
此外，報告還發(fā)布了《2022年度中國產(chǎn)業(yè)電商“百強榜”》。該榜單經(jīng)過網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心根據(jù)電商大數(shù)據(jù)庫“電數(shù)寶”收錄的企業(yè)數(shù)據(jù)，包括平臺規(guī)模、營收、利潤、投融資（估值）、月活、評級等硬性指標(biāo)以及行業(yè)影響力、口碑等軟性指標(biāo)綜合評估而成。旨在反映當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)發(fā)展。榜單根據(jù)行業(yè)細分包括：綜合、工業(yè)品、元器件、鋼鐵、紡服、塑化、印包、快消品、其他B2B及B2B服務(wù)商等進行分類構(gòu)成共100家企業(yè)，上榜企業(yè)均為各領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先平臺。
1）綜合B2B類：1688、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團、卓爾智聯(lián)、焦點科技、卓創(chuàng)資訊、義烏購
2）鋼鐵電商類：上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商、龍騰云創(chuàng)、報春電商
3）塑化電商類：塑米城、摩貝、快塑網(wǎng)、找塑料、大易有塑、網(wǎng)化商城、化塑匯、有料網(wǎng)
4）紡服B2B類：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、知衣科技、凌迪科技、輔料易、鹿優(yōu)數(shù)科
5）印包電商類：東經(jīng)易網(wǎng)、包小盒、傲彩、千鳥互聯(lián)、樂膠網(wǎng)、小象智合、云印技術(shù)
6）快消品B2B類：中商惠民、易久批、凍品在線、拼便宜、批到、凍品云、祁銘供應(yīng)鏈、匯通達
7）工業(yè)品電商類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、工品一號、思貝克、易買工品、固安捷、愛安特
8）元器件電商類：捷配、硬蛋創(chuàng)新、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強電子網(wǎng)、嘉立創(chuàng)、華秋、拍明芯城
9）其他B2B類：能鏈集團、網(wǎng)筑集團、能源匯、愛陽光、筑集采、掌上輔材、中裝速配、開思、中馳車福、中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、土流網(wǎng)、海上鮮、鮮沐農(nóng)場、創(chuàng)芯人、紫菜云、華能智鏈、遠東買賣寶、縱購商城
10）B2B服務(wù)商類：甄云科技、端點科技、商越、勵銷云、云生集團、舟譜數(shù)據(jù)、百煉智能、企企通、甄一科技、久農(nóng)云、小碩數(shù)科、蜂云網(wǎng)絡(luò)、量化派、衛(wèi)瓴科技
淘汰的企業(yè)有：網(wǎng)庫、大大買鋼、鋼來鋼往、我的塑料網(wǎng)、鹿優(yōu)數(shù)科、搜布、盤石、錦橋紡織網(wǎng)、凍品到家、海智在線、好工品、工控貓、萬千緊固件、中電港、硬之城、小胖熊、云筑網(wǎng)、聚玻網(wǎng)、大樂裝、康眾汽配、巴圖魯、三頭六臂、快準(zhǔn)車服、甲乙丙丁、聚土網(wǎng)、糧達網(wǎng)、鍋圈、眾能聯(lián)合、銅道。
新增企業(yè)包括：卓爾智聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、傲彩、樂膠網(wǎng)、小象智合、批到、盤石股份、固安捷、云生集團、愛安特、舟譜數(shù)據(jù)、百煉智能、企企通、甄一科技、久農(nóng)云、祁銘供應(yīng)鏈、創(chuàng)芯人、紫菜云、小碩數(shù)科、蜂云網(wǎng)絡(luò)、華能智鏈、龍騰云創(chuàng)、有料網(wǎng)、遠東買賣寶、量化派、縱購商城、衛(wèi)瓴科技、鹿優(yōu)數(shù)科、云印技術(shù)。
五、產(chǎn)業(yè)電商年度復(fù)盤之五大看點及趨勢
最后，報告還發(fā)布了產(chǎn)業(yè)電商年度復(fù)盤之五大看點及趨勢。看點包括：（1）市場：規(guī)模擴大增勢很強韌。當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，已成不可逆趨勢，更是產(chǎn)業(yè)電商的戰(zhàn)略機遇期。2022年產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模不斷擴大，正在成為提振行業(yè)信心的“強心劑”和經(jīng)濟下行周期的“壓艙石”。
（2）升級：向產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進化，產(chǎn)業(yè)電商走向全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化。無論是B2B電商還是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，只有做到了產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化，才能形成更加高效的，更加規(guī)模的，成本更加低的供應(yīng)鏈體系。
（3）格局：“國家隊”異軍突起。作為依托互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字技術(shù)，對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游進行全鏈路、全要素、全場景優(yōu)化升級，融合實體經(jīng)濟形成的數(shù)字經(jīng)濟新模式新業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)同時吸引了國有企業(yè)和民營企業(yè)入場。
（4）投融資：仍受資本市場青睞。受政策導(dǎo)向與投資環(huán)境不確定性影響，資本動作整體節(jié)奏放緩，從顯性高回報向可持續(xù)競爭力調(diào)整。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造提升進一步提速，產(chǎn)業(yè)電商市場前景廣闊前景可期，也必將受到資本市場的關(guān)注。
（5）生態(tài)：以組團方式構(gòu)建生態(tài)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，也是一個新生態(tài)體系重構(gòu)的過程，由任何一家企業(yè)或單一參與方來單獨建設(shè)和運營，都面臨很大的失敗可能性。因此，大型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺采取強強聯(lián)合，產(chǎn)業(yè)巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭相結(jié)合的方式，以生態(tài)方式來構(gòu)建生態(tài)。
五大趨勢包括：趨勢一：平臺服務(wù)模式多元化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)電商平臺經(jīng)過多年的積累，逐步開始推動在智慧供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)、云工廠等方面的戰(zhàn)略落地，旨在打造一套涵蓋“數(shù)據(jù)-科技-平臺”多層次生態(tài)體系，打造交易、企服、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造多個增長極。
“當(dāng)前，經(jīng)過多年的發(fā)展，像阿里1688、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團、上海鋼聯(lián)等產(chǎn)業(yè)電商平臺在服務(wù)模式上已逐漸向多元化發(fā)展。從最早的信息服務(wù)加速金融、物流、倉儲、加工及設(shè)計等供應(yīng)鏈資源的數(shù)字化整合，培育產(chǎn)業(yè)電商新模式新業(yè)態(tài)?！睆堉芷椒Q。
趨勢二：期現(xiàn)對接將成為必不可少的模式。未來的產(chǎn)業(yè)電商平臺將定位為產(chǎn)業(yè)服務(wù)商，把現(xiàn)貨、期貨和期權(quán)結(jié)合起來，為產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供綜合性的風(fēng)險管理方案，期現(xiàn)對接是平臺企業(yè)發(fā)展必不可少的服務(wù)模式。
趨勢三：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深度結(jié)合。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中擴散所形成的基礎(chǔ)設(shè)施，解決經(jīng)營管理與生產(chǎn)管理之間的協(xié)調(diào)，將整體產(chǎn)業(yè)鏈中大量不同體量及分散的上、下游廠商資源整合，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的方向在于設(shè)計復(fù)雜制度和處理復(fù)雜信息，都需要有信息系統(tǒng)平臺支撐。
趨勢四：產(chǎn)業(yè)電商將迎來國際化等發(fā)展新機遇。未來，面對政策紅利釋放、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型三大機遇，產(chǎn)業(yè)電商有望迎來智慧化、生態(tài)化和國際化發(fā)展的新機遇，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，加速轉(zhuǎn)化成為經(jīng)濟發(fā)展的新動能。
趨勢五：物流金融與產(chǎn)業(yè)電商相輔相成。產(chǎn)業(yè)電商服務(wù)體系的核心是實現(xiàn)商流、物流、信息流和資金流“四流”的協(xié)調(diào)一致，其中，在“四流”中，具備時間價值的資金發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展離不開物流、金融的生態(tài)共建，同時，物流業(yè)與金融業(yè)也需要借助平臺實現(xiàn)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型跨越。
【小貼士】
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