(網(wǎng)經(jīng)社訊)2022年國(guó)內(nèi)云計(jì)算正度過(guò)早期發(fā)展階段，進(jìn)入新周期，并帶來(lái)市場(chǎng)格局、客戶(hù)結(jié)構(gòu)等層面顯著變化。2022年云計(jì)算無(wú)論是在需求側(cè)還是供給側(cè)，都呈現(xiàn)出了同樣的發(fā)展趨勢(shì)，正在從基礎(chǔ)資源層向云平臺(tái)、云應(yīng)用延伸。對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社云計(jì)算臺(tái)對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，總結(jié)出2022年的五大看點(diǎn)與2023年的三大趨勢(shì)。（更多詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專(zhuān)題：http://qjkhjx.com/zt/2022yjssj/）
出品 | 網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者 | 張周平
題圖 | 網(wǎng)經(jīng)社圖庫(kù)
這一年，全球科技行業(yè)寒潮下的大裁員波及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，以AWS、阿里為代表的大廠選擇在寒潮中“保住”云業(yè)務(wù)，12月阿里CEO張勇甚至親自掛帥阿里云。但隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率的逐步觸頂、主要商業(yè)模式的成熟，互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)云計(jì)算需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)大概率將逐步放緩。而頭部云巨頭和中腰部玩家依然競(jìng)爭(zhēng)激烈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局和秩序發(fā)生劇變。
傳統(tǒng)企業(yè)依舊是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要驅(qū)動(dòng)力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傳統(tǒng)企業(yè)亦逐步開(kāi)始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而傳統(tǒng)企業(yè)在業(yè)務(wù)需求、部署形式上與互聯(lián)網(wǎng)存在顯著差異，混合云將為主要上云方式。國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到變革與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力正在從泛科技企業(yè)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)企業(yè)。
一、云計(jì)算2022年五大看點(diǎn)：發(fā)力政企 破局出海
2022年云計(jì)算市場(chǎng)主要看點(diǎn)包括：市場(chǎng)逐步進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展、政企市場(chǎng)成發(fā)力點(diǎn)、互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)占比回落、出海已成企業(yè)必爭(zhēng)之地、宕機(jī)事件成重大隱患等。
（一）市場(chǎng)：逐步進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展
2022年全球整體云計(jì)算服務(wù)增長(zhǎng)放緩，據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4682億元，增速約45%。我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)雖繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但市場(chǎng)增長(zhǎng)總體趨于平緩，逐漸由高速增長(zhǎng)期逐步進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社云計(jì)算臺(tái)（CC.100EC.CN）發(fā)布的2022云計(jì)算十大事件中，主要包括：阿里云爆發(fā)嚴(yán)重宕機(jī)事故、國(guó)家云上線、亞馬遜云業(yè)務(wù)迎史上最低增速、騰訊云推出“輕量化”解決方案、微軟云計(jì)算服務(wù)遭歐盟非正式調(diào)查、華為云發(fā)布凌云出海聯(lián)盟、抖音電商推出抖店云、京東云發(fā)布數(shù)智供應(yīng)鏈全景圖、Salesforce中國(guó)區(qū)解散、金山云回港雙重主要上市等。
對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平表示，圍繞“云”展開(kāi)的推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)上云、各行各業(yè)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展等措施，均展示著云計(jì)算已經(jīng)成為新基建基礎(chǔ)底層核心技術(shù)，并且已經(jīng)滲透進(jìn)入了各行各業(yè)。雖然疫情期間積壓及延后的項(xiàng)目加速交付，云服務(wù)在除政務(wù)、金融等典型傳統(tǒng)行業(yè)外的其他傳統(tǒng)行業(yè)中加速滲透，帶動(dòng)了中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)的增速出現(xiàn)一定的反彈，但云計(jì)算市場(chǎng)總體還是步入了穩(wěn)健發(fā)展期。
2022年已過(guò)，為褒揚(yáng)云計(jì)算行業(yè)先進(jìn)、樹(shù)立行業(yè)標(biāo)桿典型，更好的推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心與網(wǎng)經(jīng)社云計(jì)算臺(tái)將共同開(kāi)展《2022年度中國(guó)云計(jì)算廠商“30強(qiáng)榜”》評(píng)選活動(dòng)，通過(guò)企業(yè)規(guī)模、營(yíng)收、利潤(rùn)、投融資（估值）、技術(shù)、產(chǎn)品等硬性指標(biāo)以及行業(yè)影響力、口碑等軟性指標(biāo)綜合反映國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商發(fā)展現(xiàn)狀。
（二）業(yè)務(wù)：政企市場(chǎng)成發(fā)力點(diǎn)
2022年3月，華為老將蔡英華空降阿里云出任阿里集團(tuán)資深副總裁，他曾負(fù)責(zé)華為政企業(yè)務(wù)在中國(guó)區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進(jìn)；7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群宣布成立政企業(yè)務(wù)線，副總裁李強(qiáng)出任政企業(yè)務(wù)線總裁；9月6日，百度智能云發(fā)布全新戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體3.0”架構(gòu)；在政務(wù)云領(lǐng)域，京東云已與全國(guó)30多座城市簽署智慧城市合作協(xié)議等。
“2022年的云計(jì)算市場(chǎng)各大廠商掘金細(xì)分賽道的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，火熱的政企市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)云廠商實(shí)現(xiàn)下一輪增長(zhǎng)的突破口。在政務(wù)市場(chǎng)，除是華為云重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，阿里云和騰訊云也開(kāi)始發(fā)力，動(dòng)作頻頻。而三大運(yùn)營(yíng)商的天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)動(dòng)云以及擁有國(guó)資背景的“國(guó)資云”們也都在政務(wù)方面占據(jù)著一定的市場(chǎng)影響力。政企市場(chǎng)蘊(yùn)藏的巨大市場(chǎng)空間，未來(lái)也將是云廠商們的一個(gè)重要戰(zhàn)場(chǎng)?！睆堉芷椒Q(chēng)。
（三）客戶(hù)：互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)占比回落
經(jīng)過(guò)過(guò)去數(shù)年的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率已經(jīng)超過(guò)70%，在沒(méi)有技術(shù)創(chuàng)新的刺激下，用戶(hù)流量將逐步趨于平穩(wěn)。同時(shí)從商業(yè)模式來(lái)看，與云計(jì)算需求密切相關(guān)的電商、網(wǎng)絡(luò)視頻等主要行業(yè)的滲透率持續(xù)走高，并且主要的運(yùn)營(yíng)模式、技術(shù)能力基本走向成熟，因此對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司而言，在沒(méi)有新的商業(yè)模式與技術(shù)的大幅變革前，云與IT相關(guān)的開(kāi)支將逐步從擴(kuò)張期走向穩(wěn)定階段。
2022年Q3，阿里云業(yè)務(wù)收入207.6億元，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的收入同比減少18%，來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶(hù)收入增長(zhǎng)持續(xù)改善，同比增長(zhǎng)28%及占阿里云總收入的58%。而騰訊云目前收入最高的幾大行業(yè)分別是泛互聯(lián)網(wǎng)、金融、政務(wù)、工業(yè)、運(yùn)營(yíng)商。收入增速下滑，原因之一是騰訊云過(guò)去的營(yíng)收主要由泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù) 構(gòu)成，但互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)公有云存量需求已趨緩。
張周平表示，云計(jì)算已經(jīng)成為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要部分，過(guò)去數(shù)年內(nèi)，在企業(yè)、政府的雙重推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)云計(jì)算的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。當(dāng)前中國(guó)云計(jì)算行業(yè)增長(zhǎng)飛速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與主體較多，目前競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。而在服務(wù)客戶(hù)方面，云計(jì)算的用戶(hù)之前主要集中在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。而近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)本身拓展步伐的放緩，互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)云計(jì)算中的占比開(kāi)始逐步回落。政企、金融、零售等傳統(tǒng)企業(yè)成為上云的主力用戶(hù)。他們大多處于傳統(tǒng)IT架構(gòu)和云計(jì)算架構(gòu)的過(guò)渡階段，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)很多都是圍繞傳統(tǒng)IT體系建立。
在服務(wù)傳統(tǒng)企業(yè)客戶(hù)上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉(zhuǎn)化為更切合傳統(tǒng)行業(yè)習(xí)慣的服務(wù)模式；在業(yè)務(wù)模式上，要以業(yè)務(wù)場(chǎng)景為切入點(diǎn)，以業(yè)務(wù)目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)構(gòu)建完整的解決方案；在渠道觸達(dá)上，要發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)用戶(hù)的直接滲透與間接影響。
（四）出海：已成企業(yè)必爭(zhēng)之地
面對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境，許多云廠商開(kāi)始將目光投向海外。2022年各大云廠商對(duì)于海外的布局都進(jìn)行的如火如荼。
2月16日，騰訊云針對(duì)跨境電商推出了“輕量化”解決方案，其基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋全球五大洲26個(gè)地區(qū)，運(yùn)營(yíng)70個(gè)可用區(qū)；
5月6日，京東云發(fā)布出海管家“?？屯?.0”，為出海企業(yè)提供全球開(kāi)店入駐、獨(dú)立站SaaS建站、多平臺(tái)選品等分析指導(dǎo)；
5月27日，華為云聯(lián)合連連國(guó)際等十余家伙伴共同發(fā)布“凌云出海聯(lián)盟”，在亞太地區(qū)，華為已在泰國(guó)、新加坡和馬來(lái)西亞等地設(shè)有數(shù)據(jù)中心，并即將在印尼正式開(kāi)放服務(wù)；
9月22日，阿里云宣布將繼續(xù)加快海外市場(chǎng)布局，在未來(lái)三年投入70億元建設(shè)國(guó)際本地化生態(tài)，加快海外市場(chǎng)布局；
“當(dāng)前，云計(jì)算市場(chǎng)增速開(kāi)始放緩，并轉(zhuǎn)向更多傳統(tǒng)行業(yè)時(shí)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算將會(huì)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，在這樣的背景下，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為云廠商們眼中的熱土與藍(lán)海。目前來(lái)看，云計(jì)算出海已經(jīng)成為中國(guó)云廠商的集體共識(shí)，海外市場(chǎng)正成為各家必爭(zhēng)之地。盡管出海面臨一定的機(jī)遇但是也不可忽視其所要面對(duì)的挑戰(zhàn)，除了要與本地云廠商PK之外，還要高度適應(yīng)本地客戶(hù)的需求。
近年來(lái)，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)出海步伐不斷加速?？蛻?hù)需求側(cè)，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為代表的跨境電商、網(wǎng)絡(luò)游戲、短視頻等業(yè)務(wù)海外收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)行業(yè)的海外業(yè)務(wù)拓展和上云統(tǒng)一管理需求日趨明顯，以及“一帶一路”國(guó)家政策帶動(dòng)海外貿(mào)易趨勢(shì)等，都推動(dòng)了對(duì)海外云計(jì)算節(jié)點(diǎn)資源的需求。”張周平說(shuō)到。
（五）安全：宕機(jī)事件成重大隱患
安全性和可靠性是企業(yè)用云、上云的重要前提，也是對(duì)云計(jì)算廠商最基本的要求。而2022年12月18日，阿里云位于香港的數(shù)據(jù)中心因制冷故障發(fā)生宕機(jī)事故。這也是阿里云運(yùn)營(yíng)十多年來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次大規(guī)模故障，造成多項(xiàng)服務(wù)一度無(wú)法使用，多個(gè)大客戶(hù)受到影響?；蚴艽耸录绊懀瑥埥ㄤh卸任阿里云智能總裁，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官?gòu)堄掠H自接管。
而此前，發(fā)生過(guò)宕機(jī)事件的還包括：2020年4月華為云發(fā)生大規(guī)模宕機(jī)，持續(xù)時(shí)間超過(guò)2個(gè)小時(shí)；2021年12月，亞馬遜云服務(wù)大面積宕機(jī)7小時(shí)，波及上萬(wàn)用戶(hù)；2020年2月微盟宕機(jī)5天后恢復(fù)業(yè)務(wù)；2019年美團(tuán)、餓了么接連出現(xiàn)宕機(jī)；2015年攜程也有過(guò)遭超長(zhǎng)宕機(jī)等。
張周平表示，云服務(wù)的安全性一直是客戶(hù)關(guān)注的首要問(wèn)題，云廠商提供安全、穩(wěn)定的服務(wù)至關(guān)重要。如頻繁出現(xiàn)類(lèi)似宕機(jī)事件則對(duì)企業(yè)的品牌將造成影響，也不利用企業(yè)更好的開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)以及未來(lái)的發(fā)展，提高平臺(tái)的安全性和穩(wěn)定性應(yīng)該是各大云廠商的共識(shí)。
二、云計(jì)算市場(chǎng)未來(lái)將走向何方？
展望一：多樣化云計(jì)算形態(tài)成為趨勢(shì)
隨著企業(yè)上云比例和用云經(jīng)驗(yàn)的增加，多云、混合云跨云部署正成為國(guó)內(nèi)外企業(yè)的用云策略。單一云模式已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)上云的需求，大型云計(jì)算提供商在企業(yè)提供滿(mǎn)足其計(jì)算需求的解決方案時(shí)，為他們提供“一站式”服務(wù)的方法。
張周平表示，多云部署使得企業(yè)不受限于單個(gè)云服務(wù)商，能夠給予客戶(hù)更多自由的選擇。對(duì)于生態(tài)來(lái)說(shuō)，多云可以與不同平臺(tái)的云廠商開(kāi)展更多的合作，充分發(fā)揮和利用不同云廠商產(chǎn)品服務(wù)及價(jià)格差異化優(yōu)勢(shì)。從業(yè)務(wù)角度來(lái)說(shuō)，不同云之間可以做數(shù)據(jù)備份，負(fù)載調(diào)度，進(jìn)一步增強(qiáng)安全性和可用性，多云和混合云的使用率在未來(lái)會(huì)持續(xù)提升。
展望二：上云加速兼顧效率與安全
在較高的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率和流量增速放緩背景下，互聯(lián)網(wǎng)新增上云需求顯著放緩。當(dāng)前，傳統(tǒng)企業(yè)上云率較低且IT開(kāi)支仍有較大提升空間，預(yù)計(jì)隨著數(shù)字化以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，傳統(tǒng)企業(yè)客戶(hù)逐步成為上云主力。
上云需求方面，不同行業(yè)客戶(hù)需求差異較大。政企客戶(hù)方面自主可控和系統(tǒng)安全是關(guān)鍵，傾向于相對(duì)折中的混合云路線，對(duì)性能要求相對(duì)較低；大型互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)方面，對(duì)公有云SLA質(zhì)量要求最高，存在自建公有云的可能性；中長(zhǎng)尾互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù)方面，關(guān)注PaaS層賦能能力+云交付效率+云平臺(tái)系統(tǒng)安全。
展望三：深入產(chǎn)業(yè)成為云計(jì)算廠商共識(shí)
2022年云廠商們都在反復(fù)強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn)：要更懂產(chǎn)業(yè)、深入產(chǎn)業(yè)。阿里云方面具體包括：釘釘?shù)娜鍼aaS化、成立數(shù)據(jù)智能公司瓴羊，都是為了幫助企業(yè)解決數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的實(shí)際問(wèn)題的；京東云首發(fā)了數(shù)智供應(yīng)鏈全景圖，重點(diǎn)提出全面開(kāi)放數(shù)智供應(yīng)鏈生態(tài)，共建全球一朵云，為數(shù)智供應(yīng)鏈鑄造堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座，深入到不同產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈中去；百度智能云把深入產(chǎn)業(yè)明確成為戰(zhàn)略的一部分。
“深入到產(chǎn)業(yè)中去，已經(jīng)成為云廠商們的共識(shí)，也是下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的主場(chǎng)。而產(chǎn)業(yè)云不僅是“產(chǎn)業(yè)+云”，更是商業(yè)和技術(shù)的深度融合。當(dāng)今，國(guó)內(nèi)云廠商都在依托自身的優(yōu)勢(shì)尋找落地方向。在金融、教育、零售等數(shù)字化程度較高的中，已經(jīng)有不少云廠商針對(duì)這些場(chǎng)景做出了行業(yè)云綜合方案，以更好地幫助客戶(hù)解決業(yè)務(wù)問(wèn)題?！睆堉芷奖硎尽?/p>
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)（COP.100EC.CN）顯示，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算主要玩家包括：1）頭部云計(jì)算廠商：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云；2）中腰部云計(jì)算廠商：金山云、移動(dòng)云、華云、青云、深信服、天翼云、浪潮云、七牛云、安暢網(wǎng)絡(luò)、曙光云、優(yōu)刻得、北森云、紫光云、電科云、博云、金蝶云、靈雀云、品高云、聯(lián)通云、易捷行云、又拍云、時(shí)速云、飛致云、行翼云、北鯤云等；
3）長(zhǎng)尾云計(jì)算廠商：恒生云、天成云、安恒云、白山云、藍(lán)云、首云、網(wǎng)宿云、太極云、蘇寧云、藍(lán)汛云、訊飛AI云、漢得云、微盟云、超圖云、有贊云、慧算賬、興業(yè)云、華云、百望云、靈雀云、堅(jiān)果云、英方云、明道云等。
【小貼士】
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