(網(wǎng)經(jīng)社訊)11月23日消息，鋼鐵電商平臺、新三板創(chuàng)新層公司鋼寶股份（834429）近日發(fā)布公告稱，公司與國泰君安、德邦證券簽訂北交所上市輔導協(xié)議，已向江蘇證監(jiān)局提交輔導備案材料并獲受理，進入輔導階段。該公司上半年營收達到49億元，此前因信披違規(guī)遭警示。
進入北交所上市輔導 或成“A拆北”首個案例
11月19日，鋼寶股份發(fā)布了申請公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導備案公告。公告顯示，江蘇金貿鋼寶電子商務股份有限公司與國泰君安證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司簽訂《江蘇金貿鋼寶電子商務股份有限公司與國泰君安證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導協(xié)議》。
公司于2021年11月19日向中國證券監(jiān)督委員會江蘇監(jiān)管局提交了公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導備案材料，公司的輔導備案材料已獲江蘇證監(jiān)局同意受理，公司進入輔導階段。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自鋼寶股份）
據(jù)悉，公司為在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司。根據(jù)公司已披露的《2020年年度報告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為57,632,692.28元、72,488,585.81元，加權平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為17.62%、18.91%，符合《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務條件。今年上半年，公司營收高達49億元，歸母利潤6962萬元。
鋼寶股份為A股上市公司南鋼股份(600282)的控股子公司，11月15日，即北交所開市首日，南鋼股份發(fā)布公告稱擬分拆所屬子公司鋼寶股份至北交所上市，成為北交所開市后第一家宣布分拆旗下資產(chǎn)到北交所上市的上市公司。作為首單A股上市公司分拆子公司在北交所上市的案例，本次上市進程可謂備受市場關注。
根據(jù)分拆上市預案，鋼寶股份是南鋼股份持股66.30%的控股子公司。本次分拆完成后，南鋼股份股權結構不會發(fā)生變化，且仍擁有對鋼寶股份的控股權。南鋼股份表示，通過本次分拆，鋼寶股份將實現(xiàn)在北交所獨立上市，有利于增強其自身融資能力，促進其鋼材流通領域數(shù)智化服務平臺建設，進而提升鋼寶股份的盈利能力和綜合競爭力。
南鋼股份實際控制人是復星系掌門人郭廣昌，本次分拆上市順利，復星系在資本市場的布局將進一步延伸。除了南鋼股份，目前復星系在A股還擁有復星醫(yī)藥、豫園股份、舍得酒業(yè)、海南礦業(yè)、金徽酒、上海鋼聯(lián)6家上市公司。
未同步披露分拆上市信息 鋼寶股份被罰
分拆上市公告尚未發(fā)布前，鋼寶股份股價已有異動，11月15日大漲17.65%，最新總市值超22億，最新市盈率16.14倍，低于北交所首批10只首發(fā)上市新股22.2倍的平均首發(fā)市盈率水平。
由于未在全國股轉公司規(guī)定信息披露平臺同步披露分拆上市相關信息，構成信息披露違規(guī)，11月16日，鋼寶股份及相關責任人被全國股轉公司出具警示函，公司股票于11月16日開盤前被實施緊急停牌。此外，公司主辦券商國泰君安也被全國股轉公司采取約見談話并要求提交書面承諾的自律監(jiān)管措施。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自鋼寶股份）
決定稱，2021年11月15日，鋼寶股份控股股東南京鋼鐵股份有限公司（證券簡稱：南鋼股份，證券代碼：600282）披露關于分拆鋼寶股份至北京證券交易所上市相關公告，鋼寶股份未在我司規(guī)定信息披露平臺同步披露相關信息。鋼寶股份的上述行為違反了《非上市公眾公司信息披露管理辦法》第二十二條，《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》（以下簡稱《信息披露規(guī)則》）第三條、第二十六條的規(guī)定，構成信息披露違規(guī)。
上半年營收49.17億元 同比增長68.05%
鋼寶股份著力于垂直細分市場深度化、精細化、專業(yè)化運營，具有獨立完整的供、銷及研發(fā)等業(yè)務體系，能有效連接上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)、下游鋼貿企業(yè)及終端消費者，并應用先進技術在行業(yè)中較好地解決了用戶個性化需求及時送達的難題，具有較強的綜合優(yōu)勢。本次分拆上市有助于鋼寶股份持續(xù)增強服務能力，構建數(shù)智化服務平臺，為創(chuàng)新驅動鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟進一步作出貢獻，力爭成為產(chǎn)業(yè)C2M卓越生態(tài)構建者。
公開信息顯示，鋼寶股份于2015年12月14日在新三板掛牌，是新三板創(chuàng)新層企業(yè)。公司自成立以來，專注于鋼鐵產(chǎn)品中厚板現(xiàn)貨零售市場，進而進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸和價值挖掘，充分利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，開展網(wǎng)上現(xiàn)貨零售、個性化定制、加工、配送、倉儲、物流、供應鏈服務、技術指導、產(chǎn)業(yè)信息、數(shù)據(jù)等服務，已經(jīng)成為具有一定影響力的專業(yè)化垂直電子商務平臺。中報顯示，截至2021年6月底，鋼寶股份中厚板材經(jīng)營業(yè)績已穩(wěn)居華東地區(qū)前列，也是國內競爭力較強的鋼鐵電商。
2018年、2019年、2020年，鋼寶股份分別實現(xiàn)凈利潤5661.32萬元、5763.27萬元和7248.86萬元。2021年上半年，公司經(jīng)營業(yè)績較上年同期大幅提升，實現(xiàn)營業(yè)收入49.17億元，比上年同期增長68.05%;實現(xiàn)凈利潤6968.11萬元，較上年同期增長89.29%。
鋼寶股份在中報中表示，隨著電商IT平臺模式不斷滲透到各行各業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)也不再一味強調產(chǎn)量的增加，而開始注重環(huán)保、品質以及解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級優(yōu)化的需求;后疫情時代，數(shù)字化轉型按下加速鍵，鋼鐵電商企業(yè)上云進程提速。據(jù)中物聯(lián)分析，2021年上半年，鋼鐵電商平臺線上鋼材交易量在總交易量中的占比已超過10%，傳統(tǒng)鋼材貿易流通模式與電子商務融合發(fā)展已成大勢所趨。
業(yè)務聚焦新零售業(yè)務+C2M定制業(yè)務
鋼寶股份專注于中厚板等鋼材產(chǎn)品的網(wǎng)上零售、個性化定制等業(yè)務，并搭建了專業(yè)化的鋼鐵電子商務平臺“金陵鋼寶網(wǎng)”。自成立以來，鋼寶股份以電子商務平臺為載體，準確定位鋼材尾材尤其是中厚板尾材產(chǎn)品的零售市場和用戶個性化定制需求市場，形成新零售業(yè)務和C2M定制業(yè)務兩大類業(yè)務。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自金陵鋼寶網(wǎng)）
新零售業(yè)務：鋼寶股份擁有的“金陵鋼寶網(wǎng)”，定位為以鋼材尾材為核心產(chǎn)品的B2B電子商務平臺?！敖鹆赇搶毦W(wǎng)”平臺擁有豐富的中厚板尾材現(xiàn)貨資源，通過自主知識產(chǎn)權的“云倉”系統(tǒng)，實現(xiàn)了所有資源全部按“塊”進行網(wǎng)上零售，解決了用戶“快速零采零購”和“及時送達”的痛點，用戶可以根據(jù)“產(chǎn)地、長度、寬度、厚度、質量等級、價格、交貨地”等一種或多種條件，選擇、購買并及時送達到的最合適產(chǎn)品，而且交易便捷、交付及時精準。
C2M定制業(yè)務：鋼寶股份瞄準用戶痛點，運用專業(yè)能力在產(chǎn)業(yè)鏈上深耕細作，能夠為用戶提供高效率的一站式解決方案，如選材指導、切割加工、卷曲、熱處理、防腐、銑坡面、焊接、及時配送等，滿足用戶深度個性化定制，建立了“C2M+JIT”模式。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，鋼鐵電商領域，主要玩家包括：上市公司：上海鋼聯(lián)；獨角獸公司：歐冶云商、找鋼網(wǎng)；新三板掛牌公司：浩德鋼圈、鋼寶股份、中鋼網(wǎng)、中鋼電商、報春電商，以及積微物聯(lián)、大大買鋼網(wǎng)、蘭格鋼鐵網(wǎng)、鋼來鋼往等。
【小貼士】
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